吉林吉恩镍业股份有限公司

公司代码：600432 公司简称：吉恩镍业

2015年年度报告摘要

一 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

1.5 公司简介

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1.6 由于本年度亏损，公司拟不进行现金分红、不送红股也不进行公积金转增股本。该预案尚需提交公司2015年度股东大会审议通过。

二 报告期主要业务或产品简介

（一）公司从事的主要业务

公司所属行业为有色金属冶炼及压延加工业，主营业务为镍金属采矿、选矿、冶炼及其相关化工产品的生产加工和销售，专业生产电镀、化学镀、电池材料等行业用的镍、铜、钴盐以及有色金属、化工产品，拥有完整的产业链。公司主要产品有硫酸镍、电解镍、水淬高冰镍、氢氧化镍、氯化镍、硫酸铜、镍精矿、铜精矿、羰基镍、羰基铁、硫酸等。

镍是一种十分重要的有色金属原料。镍的应用是由镍的抗腐蚀性能决定的，合金中添加镍可增强合金的抗腐蚀性，因此，镍不仅是制造镍合金的基础材料，也是其它合金（铁、铜、铝基等合金）中的合金元素。镍广泛应用于不锈钢领域、电镀和化学镀领域、镍钴合金方面、军工制造业以及新能源、新材料领域。

（二）经营模式 公司生产所需原料和其他辅助原材料的供应主要由原料公司及采购部负责，其中原料公司负责生产所需原料的采购与供应，采购部负责生产经营、技术改造等所需的材料、设备及备品备件的采购与供应。

公司专设生产技术部负责公司生产过程的组织与协调。生产技术部根据销售公司提供的产品市场需求计划、产品生产能力、设备状况及工艺条件等进行综合平衡后，分别向原料公司、各分厂下达原料采购计划和生产作业计划，同时负责公司整个生产过程的组织与协调。公司主要生产单位有富家矿、大岭矿、和龙分公司、选矿厂、冶炼厂、硫酸厂、精炼厂、电解厂等。动能公司主要负责生产用电转供以及工业用水、蒸汽的生产；物流公司主要负责原材料和产品从生产地到大规模货运发送地的运输。公司主要生产子公司包括：通化吉恩、新乡吉恩、重庆吉恩、亚融科技、吉恩国际、澳洲吉恩、卓创新材料等。

公司设销售公司负责所有产品的销售和市场开发、信息反馈等工作。除在公司本部设有销售公司总部外，公司在沈阳、上海、新乡等地设立了全资商贸子公司，产品营销网络覆盖全国大部分省区。

公司内设研发机构为技术研发中心，着重于新产品开发与行业前沿技术的开发和研究，在项目研究、检测、试验设施方面具有雄厚的专业技术基础，技术开发条件在行业中处于领先水平。技术中心主要开发研究方向为：镍系列改扩建项目的延伸工艺技术、以产品结构调整为目标的系列项目、动力电池生产及研发、副族元素的羰基化研究、羰基产品及羰基粉末应用方面的高新技术产业化研究。 公司全资子公司吉恩国际作为公司在加拿大投资运作的平台，负责对其旗下控股子公司、参股公司的投资、管理。澳洲吉恩是公司在澳大利亚的全资子公司，主要负责公司在澳大利亚的对外投资。

（三）行业情况说明。

镍的消费与经济发展高度相关，其产品价格随国内外宏观经济波动呈周期性变动规律。2015 年，全球经济形势依旧错综复杂，中国经济增速持续放缓，有色金属大宗商品价格大幅下挫。由于受到美元加息和升值的影响，打压了以美元计价的有色金属价格以及世界经济对有色金属需求增幅总体放缓，供大于求的格局未能转变。从国内经济环境看：投资增速放缓，基础原料行业产能严重过剩；实体企业盈利能力逐步下降，资本逐步从实体经济流出，进一步影响了对基础原料的需求，延迟了有色金属行业复苏。报告期内，许多大型镍、铜企业联合制定减产计划，应对镍、铜价格的持续下跌。同时，有色金属作为战略性新兴产业支撑材料的地位没有改变，全球镍市场终端需求比2014年有所增加，尤其是新能源汽车产业在 2015 年蓬勃发展对三元材料的需求呈现出快速增长的态势。

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

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四 2015年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

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五 股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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六 管理层讨论与分析

2015 年受宏观经济影响，有色金属行业持续低迷，镍、铜价格持续大幅下滑，导致公司产品毛利率大幅下降；受公司主要产品价格下跌等因素影响导致本期计提的资产减值准备较上年同期有较大增幅；同时由于受美元加息，人民币快速贬值等汇率变动影响，公司汇兑损失大幅增加，利息支出较上年同期大幅增加，导致财务费用较上年同期大幅增加。2015年实现营业收入3,195,596,664.18元，与上年同比减少9.66 %，利润总额-3,362,213,188.05元，与上年同比减少329.08%，归属于母公司的净利润-2,869,519,985.99元，与上年同比减少432.95% 。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本期纳入合并财务报表范围的主体共31户，具体包括：

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子公司的持股比例不同于表决权比例的原因、以及持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据说明详见“附注八、在其他主体中的权益（一）在子公司中权益”。

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加4户：

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体：

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本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体：

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7.2 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

公司审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司2015年度财务报表，并出具了大华审字[2016]005986号带强调事项段的无保留意见审计报告。现对审计机构出具的非标准审计意见说明如下：

一、强调事项段无保留意见审计报告原文如下： 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注三（二）所述，吉恩镍业公司截止2015年12月31日，流动资产为人民币636,869.70万元，流动负债为人民币1,169,167.68万元，营运资本为人民币-532,297.99万元，本年亏损-286,952.00万元，期末归属于母公司净资产合计522,702.32万元；虽然吉恩镍业已在财务报表附注中充分披露了拟采取的改善措施，但仍存在可能导致对其持续经营能力产生重大疑虑的不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

二、 董事会、监事会对会计师出具强调事项段事项的说明

公司董事会、监事会认为：公司2015年末营运资本为-532,297.99万元，主要原因一是以前年度投资开发皇家矿业Nunavik铜镍矿项目投入了大量资金，而投资活动支付的现金主要来源于银行借款，2015年末，公司短期借款、一年以内到期的长期借款合计为1,060,671.79万元；二是由于受全球经济复苏缓慢影响，镍价下跌，公司经营活动产生的现金流有限。 考虑到全球经济复苏尚需时间，2015年末公司营运资本为负，公司面临着较大的偿债风险。为此，2016年公司拟采取如下措施，改善公司营运资本为负的情形：

一、增强企业管理，切实降本增效，促进持续发展。公司将采取改善措施,以财务管理为重点加强公司管控，通过抓好生产组织和原料采购，降低运营成本；认真做好开源节流、增收节支工作，努力改善公司财务状况；继续加强与金融机构的沟通与合作，保证融资链条正常运转，确保公司生产运营资金的需求。公司将做好闲置资产的盘活和优化配置工作，加大闲置资产的处置力度，加强公司销售及货款的回收；进一步拓宽融资渠道，确保企业资金链正常运行。加强与金融系统的沟通，加强业务合作，拓宽融资渠道，巩固资金链条。努力改善融资结构，有效降低融资成本，压缩财务费用。合理调度资金，提高资金使用效率。压缩三项费用，减少三项资金占用，细化资金预算管理，严格控制资金支出，确保收支平衡。加强风险防控，千方百计追偿企业债权，维护企业合法权益，缓解资金压力。

积极响应国家的政策导向，在公司稳健经营的基础上，适时对公司业务、资产和资源等进行整合，充分利用资本市场优势，集中精力做好主营业务，提高公司核心竞争力,实现持续盈利能力。公司经过多年发展，产业规模已经形成五大产业并行发展，即：国内镍金属采选及产品加工产业；新能源新材料产业；吉恩国际加拿大皇家矿业；镍、铜采选及精矿加工产业；稀土资源开发产业。公司将充分发挥公司内部上下游产业的协同效应，实现公司多元化发展战略，提高公司盈利能力和抗风险能力，将对公司未来经营业绩产业积极影响。

二、公司2016年将采取调整负债结构、降低流动负债比例，具体措施：公司拟通过天风证券和国开证券发行30亿元私募债券，期限3年，目前正在推进中。

三、继续寻求大股东财务支持。吉恩镍业的大股东吉林昊融集团股份有限公司的董事会决定，吉恩镍业公司可预见的未来将要偿还的贷款到期偿还时、持续经营需提供营运资金支持时等事项，提供一切必须之财务支持，以确保吉恩镍业能够持续经营。吉恩镍业第五届董事会第二十四次会议审议通过了《公司向吉林昊融集团有限公司借款》的议案，向控股股东昊融集团借款，余额不超过20亿元人民币，用于公司生产经营需要。借款利率为银行同期贷款基准利率，公司对该项借款无相应抵押或担保。因此，吉恩镍业不存在可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的不确定性。

吉林吉恩镍业股份有限公司

董事长：吴术

2016年4月28日

证券代码：600432 证券简称：吉恩镍业 公告编号：临2016-009

吉林吉恩镍业股份有限公司独立董事辞职公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事毛志宏先生的书面辞职报告。因工作原因，毛志宏先生辞去在本公司担任的独立董事、审计委员会召集人、提名委员会委员职务。公司董事会对毛志宏先生任职期间为公司发展所作贡献表示衷心感谢。

鉴于毛志宏先生辞去独立董事职务后，公司独立董事人数将低于占董事会人数三分之一的比例要求。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，毛志宏先生的辞职将在本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间，毛志宏先生将继续履行其独立董事等职责，本公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

特此公告 。

吉林吉恩镍业股份有限公司董事会

2016年4月 29日

证券代码：600432 证券简称：吉恩镍业 编号：临2016-010

吉林吉恩镍业股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年4月18日，吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式发出公司第六届董事会第二次会议的通知，会议于2016年4月28日上午8:00时在公司二楼会议室召开。董事应到8名，实到8名，公司部分监事、高管列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长吴术先生主持。会议审议并通过如下决议：

一、审议通过了关于《公司2015年度董事会工作报告》的议案。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了关于《公司2015年度总经理工作报告》的议案。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

三、听取了《独立董事2015年度述职报告》。

独立董事还将在2015年度股东大会上进行述职。

具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn，《吉林吉恩镍业股份有限公司独立董事2015年度述职报告》。

四、审议通过了关于《董事会审计委员会2015年度履职情况报告》的议案。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn，《吉林吉恩镍业股份有限公司董事会审计委员会2015年度履职情况报告》。

五、审议通过了关于《公司2015年度财务决算方案》的议案。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过了关于《公司2015年度利润分配预案》的议案。

根据大华会计师事务所审计，2015年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-2,869,519,985.99元。鉴于公司2015年度亏损，董事会提议公司2015年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过了关于《公司2015年年度报告全文及摘要》的议案。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn，《吉林吉恩镍业股份有限公司2015年年度报告》。

八、审议通过了关于《公司预计2016年发生的日常关联交易事项》的议案。

本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，关联董事徐广平、吴术、马忠全回避表决，由5名非关联董事进行表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn，《吉林吉恩镍业股份有限公司日常关联交易公告》。

九、审议通过了关于《聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构》的议案。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构一直恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。经公司审计委员会提议，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构。同时，提请股东大会授权董事会，在与会计师事务所签订合同时，根据业务量确定支付其报酬的数额。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

十、审议通过了关于《聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机构》的议案。

鉴于公司内控工作需要，经公司审计委员会提议，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机构，大华会计师事务所（特殊普通合伙）是公司2016年度拟聘请财务审计机构，提请股东大会授权董事会，与财务审计一起根据业务量确定支付其报酬的数额。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

十一、审议通过了关于《公司履行社会责任报告》的议案。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn，《吉林吉恩镍业股份有限公司2015年度履行社会责任的报告》。

十二、审议通过了关于《公司2015年度内部控制评价报告》的议案。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn，《吉林吉恩镍业股份有限公司董事会2015年度内部控制评价报告》。

十三、审议通过了关于《吉林吉恩镍业股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn，《吉林吉恩镍业股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

十四、审议通过了关于《公司预计2016年度为子公司提供担保》的议案。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn，《吉林吉恩镍业股份有限公司预计2016年度为子公司提供担保的公告》。

十五、审议通过了关于《公司同意控股子公司通化吉恩镍业有限公司对外担保》的议案。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn，《吉林吉恩镍业股份有限公司控股子公司对外提供担保公告》。

十六、审议通过了关于《公司2015年度计提资产减值准备》的议案。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn，《吉林吉恩镍业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

十七、审议通过了关于《公司以第三精炼厂经营性资产向控股子公司吉林卓创新材料有限公司增资》的议案。

本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，关联董事徐广平、吴术、马忠全回避表决，由5名非关联董事进行表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn，《吉林吉恩镍业股份有限公司关于对控股子公司增资暨关联交易公告》。

十八、审议通过了关于《公司设立吉林博研新材料有限公司》的议案。

根据公司发展战略规划，公司决定设立全资子公司吉林博研新材料有限公司。注册资本1,000万元，主要从事钒、镍、钼、铜、钴、铁、金、银、铂、钯等金属的再生冶金加工、循环利用。新公司的董事、监事和高级管理人员均由公司委派。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

十九、审议通过了关于《公司董事会提名王旭为独立董事候选人》的议案。

公司第六届董事会推举王旭女士为公司第六届董事会独立董事候选人，王旭女士简历见附件。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

二十、审议通过了关于《公司同意全资子公司吉恩国际为其控股子公司NSC提供的借款展期》的议案。

公司全资子公司Jien International Investment Ltd.（以下简称“吉恩国际”）控股子公司Northern Sun Mining Corp.（以下简称“NSC”）共欠吉恩国际借款160,063,783加元，于2015年12月31日到期。为支持NSC的生存发展，同意吉恩国际将借款期限延长至2018年12月31日。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

二十一、审议通过了公司董事会关于2015年审计报告中强调事项段的专项说明。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn，《吉林吉恩镍业股份有限公司董事会关于2015年审计报告中强调事项段的专项说明》。

二十二、审议通过了关于《公司2016年第一季度报告全文及摘要》的议案。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn，《吉林吉恩镍业股份有限公司2016年第一季度报告》。

二十三、审议通过了关于《同意召开公司2015年度股东大会》的议案。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

以上第一、三、五、六、七、八、九、十、十四、十五、十六、十九议案需提交2015年度股东大会审议，召开通知另行公告，请投资者关注公司公告。

特此公告。

吉林吉恩镍业股份有限公司董事会

2016年4月29日

独立董事候选人简历：

王旭：女，汉族，1968 年11月出生，博士后，会计学教授、硕士生导师。2002年9月至2006年8月吉林大学讲师、副教授、硕士生导师；2006年9月至2007年9月加拿大Brock大学商学院访问学者；2008年1月至2009年6月中国联合工程公司财务部副部长；2009 年6月至今吉林大学管理学院财务会计系教授、硕士生导师。

证券简称：吉恩镍业 证券代码：600432 编号：临2016-011

吉林吉恩镍业股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2016年4月28日上午10:00时在公司二楼会议室现场召开。会议通知于2016年4月18日以专人送达至各位监事，有关召开程序合规合法。会议应到监事3人，实到监事3人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席宿跃德先生主持，审议通过了如下决议：

一、审议通过了关于《公司2015年度监事会工作报告》的议案。

该议案将提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了关于《公司2015年度财务决算方案》的议案。

监事会同意董事会将此议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过关于《公司2015年度利润分配预案》的议案。

监事会同意董事会将此议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了关于《公司2015年年度报告全文及摘要》的议案。

公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式> (2015年修订)》的有关要求，全体监事对公司编制的2015年年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：

1、公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2015年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营情况和财务状况等事项。

3、公司监事会成员没有发现参与2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过了关于《公司预计2016年发生的日常关联交易事项》的议案。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求，公司监事会审核了公司与关联方发生日常关联交易情况，认为：

公司与控股股东吉林昊融集团股份有限公司（以下简称“昊融集团”）及其控股子公司发生原料采购、销售货物等日常关联交易，均以市场价格作为交易价格依据，定价公允，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司以及其他股东利益的情况，有利于公司的发展。上述关联交易，董事会在进行表决时，关联董事回避了表决，出席会议的非关联董事表决同意本次交易的议案。本次关联交易的内容和决策程序符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司在作出有关关联交易决策的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，未发现违反法律、法规和公司章程的行为，监事会同意董事会将此议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过了关于《吉林吉恩镍业股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

监事会核查后认为：公司募集资金使用情况，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法规。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过了关于《公司履行社会责任报告》的议案。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议通过了关于《公司2015年度内部控制评价报告》的议案。

监事会所有监事认真审阅了公司董事会出具的内部控制自我评价报告，认为：公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

九、审议通过了《关于2015年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

十、审议通过了《监事会对<董事会关于2015年审计报告中强调事项段的专项说明>的专项意见》的议案。

大华会计师事务所（特殊普通）（以下简称“大华”）是吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称 “公司”）2015年度财务报告审计机构，大华已完成公司2015年度财务报表的审计工作，并于2016年4月28日出具了大华审字[2016]005986号带强调事项段的无保留意见审计报告。监事会对报告中所涉及事项进行认真核查，认为：该报告是客观的，该审计意见真实的反映了公司财务状况、充分了揭示了公司财务风险，对大华审计意见及报告无异议。

董事会所做的专项说明客观、真实，符合公司实际情况。监事会同意董事会所做的专项说明。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

十一、审议通过了关于《公司以第三精炼厂经营性资产向控股子公司吉林卓创新材料有限公司增资》的议案。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

十二、审议通过了关于《公司2016年第一季度报告全文及摘要》的议案。

根据《证券法》的有关规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号<季度报告的内容与格式特别规定>》（2014年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）及2016年第一季度报告通知的有关要求，全体监事对公司编制的2016年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：

1、公司2016年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2016年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司经营情况和财务状况。

3、公司监事会成员没有发现参与2016年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司监事会成员保证公司2016年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

吉林吉恩镍业股份有限公司监事会

2016年4月29日

证券代码：600432 证券简称：吉恩镍业 公告编号：临2016-012

吉林吉恩镍业股份有限公司关于2015年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]684 号文《关于核准吉林吉恩镍业股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，同意公司非公开发行人民币普通股（ A 股）不超过792,602,378 股。公司于2014 年9 月15 日向本次发行对象东方基金管理有限责任公司、长安基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司定价发行人民币普通股(A 股) 792,602,374 股，每股面值人民币1.00 元，每股发行认购价格为人民币7.57 元，共计募集人民币5,999,999,971.18 元。扣除与发行有关的费用人民币120,650,942.82 元，公司实际收到募集资金净额为人民币5,879,349,028.36元。本次募集资金已由公司保荐机构（主承销商）安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）于2014 年9 月15 日汇入公司开立的募集资金专户，并已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《吉林吉恩镍业股份有限公司发行人民币普通股（A 股）792,602,374 股后实收股本的验资报告》（大华验字[2014] 000370 号）。

2014年9月18日，经公司第五届董事会第十七次（临时）会议审议通过《关于用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金163,865.85万元置换上述已预先投入募集资金偿还银行及其他机构借款的自筹资金。

截止2015年12月31日，已使用募集资金5,879,349,028.36元人民币，上述募集资金净额已全部用于偿还银行及其他机构借款。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《吉林吉恩镍业股份有限公司募集资金管理办法》的规定以及公司2013 年第二次临时股东大会授权，2014 年9 月15 日公司同安信证券分别与国家开发银行股份有限公司吉林省分行、中信银行股份有限公司长春分行、上海浦东发展银行股份有限公司长春前进大街支行、中国银行股份有限公司吉林市分行签订了《募集资金三方监管协议》。前述《募集资金三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异。协议各方均按照协议的规定履行了相关职责，募集资金在各银行账户的存储情况： 单位：人民币元

■

注1：公司与中国银行股份有限公司吉林市分行签订《募集资金三方监管协议》，将募集资金存放于中国银行股份有限公司吉林天津街支行。

三、募集资金的实际使用情况

募集资金的实际使用情况，参见附表“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2015年12 月31日，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。

特此公告。

吉林吉恩镍业股份有限公司董事会

2016年4月29日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：元 币种：人民币

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“已累计投入募集资金总额”为截至本报告出具日已累计投入的募集资金金额。

注4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注5：扣除发行费用后募集资金净额5,879,349,028.36元。

证券代码：600432 证券简称：吉恩镍业 公告编号：临2016-013

吉林吉恩镍业股份有限公司

关于预计2016年度为子公司提供担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称

通化吉恩镍业有限公司、新乡吉恩镍业有限公司及子公司、四子王旗小南山铜镍矿业有限责任公司、Jien International Investment Ltd.及其子（孙）公司、重庆吉恩冶炼有限公司、吉恩（香港）有限公司及其子公司、吉林亚融科技股份有限公司、吉林吉恩贸易有限公司、吉林卓创新材料有限公司、Jien Mining Pty Ltd.。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）本次为通化吉恩镍业有限公司等十家全资及控股子公司的银行借款、承兑汇票、保函担保等各种借款提供担保，总额为人民币229,000万元、美元110,000万元、澳元5,000万元，合计折合人民币约966,414万元，本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额需以实际签署并发生的担保合同为准；已实际为上述子公司提供担保金额为人民币99,045.22万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、 担保情况概述

（一）担保基本情况

本次为通化吉恩镍业有限公司等十家全资及控股子公司的贷款、承兑汇票、保函担保等提供担保，具体情况如下：

单位:万元

■

（二）本次担保事项履行的内部决策程序。

为支持公司全资及控股子公司的发展， 配合各子公司做好银行贷款安排，提高向银行申请贷款效率，规范公司对外担保行为，公司第六届董事会第二次会议审议通过了关于《公司预计2016年度为子公司提供担保》的议案，对下属子公司通化吉恩镍业有限公司、新乡吉恩镍业有限公司及子公司、四子王旗小南山铜镍矿业有限责任公司、Jien International Investment Ltd.及其子（孙）公司、重庆吉恩冶炼有限公司、吉恩（香港）有限公司及其子公司、吉林亚融科技股份有限公司、吉林吉恩贸易有限公司、吉林卓创新材料有限公司、Jien Mining Pty Ltd.的银行贷款、承兑汇票、保函担保等提供担保，总额为人民币229,000万元、美元110,000万元、澳元5,000万元，合计折合人民币约966,414万元。本次担保事项尚需公司股东大会审议批准。上述担保事项是基于对公司及各子公司目前经营情况的预计，因此，为了在总体风险可控基础上提高对外担保的灵活性，以确保各子公司实际生产经营的需要，公司可以在本次担保总额度范围内对上述子公司调剂使用。

二、被担保人基本情况

1、被担保人的名称：通化吉恩镍业有限公司

通化吉恩镍业有限公司（以下简称“通化吉恩”）系公司控股子公司，公司持有其84.59%的股权。注册资本9,000万元，注册地址：通化县快大茂镇矿山委。经营范围：铜、镍采选及其制品加工，主营业务为镍（铜）矿石采、选。

截止2015年12月31日，通化吉恩经审计的总资产为46,137.82万元，净资产19,403.91万元，2015年度实现营业收入7,546.67万元，净利润-5,723.21万元。

2、被担保人的名称：新乡吉恩镍业有限公司及子公司

新乡吉恩镍业有限公司（以下简称“新乡吉恩”）系公司控股子公司，公司持有其60%的股权。注册资本1,000.00万元，注册地址：新乡市化工路1号。经营范围为：硫酸镍、硫酸钴加工、铜加工、有色金属、化学原料销售。

截止2015年12月31日，新乡吉恩经审计的总资产为28,774.96万元，净资产5,440.61万元，2015年公司实现营业收入38,341.21万元，净利润405.98万元。

3、被担保人的名称：四子王旗小南山铜镍矿业有限责任公司

四子王旗小南山铜镍矿业有限责任公司（以下简称“四子王旗”）系公司控股子公司，公司持有其98.5%的股权。注册资本3,008.00万元，注册地址：四子王旗吉生太乡，经营范围：铜矿、镍、钴、铂、钯地下开采加工销售。

截止2015年12月31日，四子王旗经审计的总资产为823.18万元，净资产823.18万元，2015年该公司实现营业收入0万元，净利润-969.36万元。

4、被担保人的名称：Jien International Investment Ltd.及其子（孙）公司

Jien International Investment Ltd.（以下简称“吉恩国际”）系公司的全资子公司，注册资本1加拿大元，注册地址：加拿大马尼托巴省，经营范围：矿产资源的投资及开发、生产。

截止2015年12月31日，吉恩国际经审计的总资产为1,106,481.19万元，净资产126,543.36万元，2015年实现营业收入132,941.85万元，净利润-97,548.39万元。

5、被担保人的名称：重庆吉恩冶炼有限公司

重庆吉恩冶炼有限公司（以下简称“重庆吉恩”）系公司的控股子公司，公司持有其55%。注册资本2,358.53万元，注册地址：重庆市綦江县三江镇，主要经营范围为：金属镍、钴、铜粉的冶炼、加工、购销等业务。

截止2015年12月31日，重庆冶炼经审计的总资产为14,659.46万元，净资产-3,856.94万元，2015年该公司实现营业收入4,732.72万元，净利润-2,584.89万元。

6、被担保人的名称：吉恩（香港）有限公司

吉恩（香港）有限公司（以下简称“吉恩香港”）系公司的全资子公司，注册资本900万美元，注册地址：香港，经营范围：矿产资源的投资及进出口贸易。

截止2015年12月31日，吉恩香港经审计的总资产为67,213.15万元人民币，净资产为43,994.43万元人民币，2015年实现营业收入0万元人民币，实现净利润-1,426.81万元人民币。

7、吉林亚融科技股份有限公司（以下简称“亚融科技”）系公司控股子公司，公司持有其52.57%的股权。注册资本13,600.00万元，注册地址：吉林省磐石市红旗岭镇。经营范围：球形氢氧化镍、高三价钴包覆氢氧化镍、羟基氧化镍加工、销售。主营业务为：镍氢电池正极材料——球形氢氧化镍、锂离子电池正极材料——三元系列材料、混合动力汽车电池的研发、生产、销售。

截止2015年12月31日，亚融科技经审计的总资产为34,274.76万元，净资产21,882.57万元，2015年度实现营业收入20,722.84万元，净利润326.50万元。

8、吉林吉恩贸易有限公司（以下简称“吉恩贸易”）系公司全资子公司。注册资本5,000万元，注册地址：吉林省磐石市红旗岭镇。经营范围：矿产品、建材及化工产品、机械设备、五金产品及电子产品批发；贸易经纪与代理；物流服务。

截止2015年12月31日，吉恩贸易经审计的总资产为51,500.46万元，净资产4,823.08万元，2015年度实现营业收入15,917.03万元，净利润-176.92万元。

9、Jien Mining Pty Ltd.（以下简称“澳洲吉恩”）系公司全资子公司。注册资本100万澳元，主要人事矿业投资。

截止2015年12月31日，澳洲吉恩经审计的总资产为1,257.92万元，净资产-2,481.92万元，2015年度实现营业收入0万元，净利润-2,747.01万元。

10、吉林卓创新材料有限公司（以下简称“吉林卓创”）系公司的控股子公司，公司持有其95%。注册资本2,250万元，注册地址：吉林省磐石市红旗岭镇。经营范围：羰基工艺镍、铁、钴、钼、锰等金属粉末的制造、销售以及自产产品、相关技术的出口；本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口；镍、铜、钒、钴、钼、金银、铂、钯、硫磺等金属及非金属原料购销、加工。

截止2015年12月31日，卓创新材料经审计的总资产为17,968.97万元，净资产10,366.82万元，2015年度实现营业收入2,358.32万元，净利润-55.23万元。

三、董事会意见

为支持公司子公司的发展， 配合各子公司做好银行贷款安排，提高向银行申请贷款效率，规范公司对外担保行为，公司为子公司银行贷款、承兑汇票、保函担保等提供担保。公司董事会认为上述担保事项符合公司经营发展需要，有利于公司下属子公司的发展。被担保人均为公司全资或控股子公司，可有效控制和防范担保风险。符合证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。目前各子公司生产经营正常，该担保事项经公司股东大会通过后执行，不会损害上市公司利益。

四、独立董事意见

公司为下属子公司通化吉恩镍业有限公司、新乡吉恩镍业有限公司及子公司、四子王旗小南山铜镍矿业有限责任公司、Jien International Investment Ltd.及其子（孙）公司、重庆吉恩冶炼有限公司、吉恩（香港）有限公司及其子公司、吉林亚融科技股份有限公司、吉林吉恩贸易有限公司、吉林卓创新材料有限公司、Jien Mining Pty Ltd.担保，符合证监发（2005）120号文的相关规定，不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方，任何非法人单位或个人提供担保。公司对外担保的决策程序符合相关法律法规和规章以及公司章程的规定、信息披露充分完整。公司本次为下属子公司银行综合授信提供担保的决策程序合法、合理、公允，没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保（不包括子公司）总额为3,000万元人民币，占公司最近一期经审计的净资产的0.57%；公司对控股子公司提供的担保总额96.64亿元，占公司最近一期经审计的净资产的184.89%。无逾期担保。

特此公告。

吉林吉恩镍业股份有限公司董事会

2016年 4月29日

证券代码：600432 证券简称:吉恩镍业 公告编号：临2016-014

吉林吉恩镍业股份有限公司

控股子公司对外提供担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:通化四通有色金属有限责任公司

● 本次担保金额：3,000万元人民币，已实际为其提供的担保余额：0万元。

（下转123版）