龙元建设集团股份有限公司
公司代码：600491 公司简称：龙元建设
2016年第一季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赖振元、主管会计工作负责人肖坚武及会计机构负责人（会计主管人员）肖坚武保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2016年2月4日，公司非公开发行股票新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次非公开发行314,500,000股人民币普通股（A股），发行价格为4.37元/股，限售期为本次发行股票新增股份上市首日起36个月。本次非公开发行股票完成后，公司总股本由发行前的947,600,000股增加到1,262,100,000股。（详细请参见公司在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站披露的临2016-017号公告。）非公开发行股票新增股份变动情况如下：
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、应收票据期末较期初增加10,382.4万元，增加幅度为59.97%。原因主要是孙公司浙江大地钢结构有限公司增加使用应收票据结算，加快回款。
2、应收利息期末较期初增加，主要是由于母公司期末较期初增加556.11万元所致，增幅为1300%。原因主要是本期计提的委托贷款利息尚未收取。
3、长期应收款期末较期初增加22,026.62万元，增加幅度为130.42%。原因主要是PPP项目建设期费用。
4、在建工程期末较期初增加20,650.99万元，增加幅度为2068.38%。原因主要是公司新购买办公大楼及装修工程。
4、应付票据期末较期初增加20,136.65万元，增加幅度为60.1%。原因主要是本期较多使用票据与供应商结算，尚未兑付。
5、应付利息期末较期初增加2,255.39万元，增加幅度为74.61%。原因主要是预提借款资金利息费用及中期票据利息费用
6、股本期末较期初增加，主要是由于母公司期末较期初增加31,450万元，增加幅度为33.19%。原因主要是公司定向增发31,450万股。
7、资本公积期末较期初增加，主要是由于母公司本期较上年同期增加104,733.92万元，增加幅度为242.67%。原因主要是本期公司以4.37元/股的价格定向增发31,450万股产生股本溢价。
8、财务费用本期较上年同期减少3,856.24万元，减少幅度为75.63%。原因主要是汇兑损益影响。
9、资产减值损失本期较上年同期增加1,662.61万元，增加幅度为91.18%。原因主要是针对应收款项计提减值准备。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 公司已临时公告过的诉讼及未达到临时公告标准但金额较大的诉讼情况详细请参见公司2015年年度报告“第五节 重要事项”中的“七、重大诉讼、仲裁事项”，本报告期内均无新进展。
3.2.2 公司新承接业务量情况
截止一季度末，公司新承接业务量35.48亿元，其中PPP业务量12.80亿元。单个合同金额超过人民币2亿元的，公司已通过临时公告形式及时披露。
3.2.3 公司融资相关事项
2014年12月24日和2015年1月13日公司召开第七届董事会第十一次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行股票相关议案。2015年11月4日，公司本次非公开发行股票经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。2015年12月29日，中国证监会下发《关于核准龙元建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3115号）核准批文，核准本公司非公开发行不超过364,500,000股新股。2016年1月28日，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第110125号《验资报告》，截至2016年1月27日止，公司实际已发行人民币普通股314,500,000股（每股面值1元，发行价格4.37元/股），募集资金总额人民币1,374,365,000元，扣除承销保荐费等发行费用12,525,760.25元后，实际募集资金净额为人民币1,361,839,239.75元。
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 龙元建设集团股份有限公司
法定代表人 赖振元
日期 2016-04-28
股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2016-035
龙元建设集团股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙元建设集团股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2016年4月28日以现场结合通讯方式召开，本次会议于2016年4月23日之前以电话或传真的方式进行了通知，公司现有董事7名，7名董事出席会议。会议通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经董事审议表决全票同意通过了以下议案
一、审议通过了《公司2016年第一季度报告全文及其正文》；
公司2016年第一季度实现营业总收入408,379.47万元，营业利润8,504.56万元，利润总额8,620.36万元，净利润6,841.80万元。截至2016年一季度期末，公司合并报表显示，总资产约248.08亿元，归属于母公司所有者权益合计约49.93亿元。
二、审议通过了《关于转让控股孙公司股权的议案》
为顺利实施公司与苏州森联城建投资有限公司联合中标的绍兴镜湖新区湖西安置小区BT（投资、建设、移交）项目，同意公司拟将全资子公司龙元明城投资管理（上海）有限公司持有的绍兴森茂保障性住房投资有限公司90%股权（认缴出资额为12600万元，实缴出资额为900万元）以其净资产人民币1126.09万元的价格转让给绍兴海钜投资管理合伙企业（有限合伙）。转让后，出让方龙元明城投资管理（上海）有限公司不再享有股东权利不再履行股东义务，受让方绍兴海钜投资管理合伙企业（有限合伙）开始享有股东权利并履行股东义务。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2016年4月28日
股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2016-036
龙元建设集团股份有限公司
关于转让控股孙公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次转让股权事项：转让控股孙公司绍兴森茂保障性住房投资有限公司90%股权
●转让金额：1126.09万元
一、股权转让概述
1、基本情况
为顺利实施公司与苏州森联城建投资有限公司联合中标的绍兴镜湖新区湖西安置小区BT（投资、建设、移交）项目，公司拟将全资子公司龙元明城投资管理（上海）有限公司持有的绍兴森茂保障性住房投资有限公司90%股权（认缴出资额为12600万元，实缴出资额为900万元）以其净资产人民币1126.09万元的价格转让给绍兴海钜投资管理合伙企业（有限合伙）。转让后，出让方龙元明城投资管理（上海）有限公司不再享有股东权利不再履行股东义务，受让方绍兴海钜投资管理合伙企业（有限合伙）开始享有股东权利并履行股东义务。
2、本次转让事项无需提交股东大会审议；
3、本次转让事项不构成关联交易；
二、本次转让具体情况
1、转让标的基本情况
企业名称：绍兴森茂保障性住房投资有限公司
企业住所：绍兴市越城区东浦镇锡麟路37号三号楼201室
法定代表人：颜立群
注册资本： 14000万元
经营范围： 保障性住房投资、城市基础设施项目投资。
公司股东： 龙元明城投资管理（上海）有限公司占比90%
苏州森联城建投资有限公司占比10%
2、受让方基本情况
公司名称：绍兴海钜投资管理合伙企业（有限合伙）
企业性质：有限合伙
基金规模： 2.4亿元
经营范围：保障性住房和城市基础设施建设投资及管理
注册地：绍兴市东浦镇锡麟路37号2号楼107室
存续期：自成立之日起至2022年9月20日止
出资人：上海格兴投资管理有限公司（以下简称“上海格兴”）出资1200万元，公司首期认缴出资6800万元，剩余认缴出资额16000万元公司拟通过引入优先LP完成认缴。详细请参见公司在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站披露的临2015-073号对外投资公告。
普通合伙人（GP）、执行事务合伙人、有限合伙管理人为上海格兴；有限合伙人（LP）包括优先LP和基础LP，公司为基础LP。
三、本次转让目的及影响
本次股权转让主要是基于顺利推进镜湖新区湖西安置小区BT（投资、建设、移交）项目，本次股权转让后，绍兴海钜投资管理合伙企业（有限合伙）成为绍兴森茂保障性住房投资有限公司（SPV）的股东，便于银行、保险等社会资本通过认购基金份额参与该项目投资，完成项目融资。该项目实施最终交易结构图如下：
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注：上海森联为上海森联投资管理有限公司
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2016年4月28日
证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临2016-037
龙元建设集团股份有限公司关于
2016年第一季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所2015年12月11日发布的《上市公司行业信息披露指引第十号-建筑》中第二十三条的规定，上市公司应当每季度按不同业务类型披露主要经营数据，现将公司2016年第一季度主要经营数据公告如下：
单位：万元 币种：人民币
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单位：万元 币种：人民币
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2016年第一季度公司新承接业务量35.48亿元，与去年同期（36.42亿元）相比下降2.58%。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2016年4月28日
