青岛海尔股份有限公司

2015年年度报告摘要

公司代码：600690 公司简称：青岛海尔

一 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 未出席董事情况

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1.4 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

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1.6 经董事会审议的报告期利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.12元（含税）。

二 报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为白色家电产品的研发、生产和销售，产品线覆盖冰箱/冷柜、洗衣机、空调、热水器、厨房电器、小家电、 U-home 智能家居业务等，为消费者提供智能家电成套解决方案；渠道综合服务业务提供物流、售后、家电及其他产品分销业务。成立至今始终秉承“以用户为是，以自己为非”的理念，通过持续战略转型与不断创业、创新，已经成长为全球白色家电龙头公司。根据世界权威市场调查机构欧睿国际(Euromonitor)2015年全球大型家用电器品牌零售量数据显示：海尔大型家用电器2015年品牌零售量占全球市场的9.8%，第7次蝉联全球第一；同时，冰箱、洗衣机、酒柜、冷柜继续蝉联全球第一。

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在国内市场，公司冰箱、冷柜、洗衣机、热水器市场占有率位居行业第一，家用空调市场占有率位居行业第三。

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在海外市场，公司坚持创牌战略、推进多品牌运作，通过研发、制造、营销“三位一体本土化”建设提升本土化运营能力，同时积极把握外延式发展机会，收购原三洋亚太白电资产、托管FPA，整合GE家电业务，增强全球竞争实力。

面对互联网时代的机遇和挑战，公司通过外建U+智慧生活平台、内建互联工厂并联生态圈平台，探索实践向智慧生活整体解决方案的平台型企业转型。U+智慧生活平台通过探索实践“网器+应用+服务+平台”的业务模式，实现场景商务生态圈落地，建立多元化盈利模式； 互联工厂围绕用户需求、创意、体验、预售、智造、迭代的全流程最佳定制体验，自主研发成功全球引领的COSMO互联工厂云平台，以众创汇平台（http://diy.haier.com/）为交互窗口，整合网络化时代下的碎片化需求，实施大规模定制转型，快速满足用户的个性化需求。

（二） 行业情况说明

1、全球白电市场：世界经济深度调整，2015年行业增长承压，区域分化明显。

2015年受世界经济深度调整，复苏乏力，金融和大宗市场波动剧烈、地缘政治风险等影响，全球白电市场整体呈现下滑态势。根据欧睿国际统计，2015年全球冰箱、洗衣机、家用空调零售额分别同比下滑2%、4%、3%；从主要区域来看，欧洲、拉美、中东非等市场负增长；美国市场一枝独秀，保持较快增长，其中冰箱、洗衣机、家用空调零售额分别同比增长5%、4%、2%；亚太市场整体持平，冰箱、洗衣机同比微增2%、1%，家用空调零售额同比下降3%。

2、国内白电市场：受普及率提升，经济增速放缓，房地产市场低迷等影响，2015年白电行业增长乏力。

（1）经过三十多年快速发展，国内白色家电普及率已较高，更新需求成为主导，行业进入平稳增长期，行业增长驱动因素由销量增长转变为与消费升级结合的结构提升。在宏观经济进入新常态大背景下，2015年受经济增长放缓、房地产市场低迷等因素影响，行业增长乏力。分子行业来看：①空调行业受凉夏等因素影响需求端低迷。根据中怡康数据显示，2015年空调行业零售额同比下降4.8%、零售量同比下降1.1%；从厂商出货维度，根据产业在线数据显示，2015年内销市场出货量同比下降10.39%；行业渠道库存较2014年持续增长、需求低迷以及价格战等因素大幅降低经销商进货意愿，经销商观望情绪严重。②冰箱行业小幅下滑、洗衣机行业小幅增长，受益于产品结构升级带来的均价提升，冰洗行业零售额表现好于零售量：根据中怡康数据显示，2015年冰箱行业零售额同比下滑1.2%、零售量同比下滑4.9%；洗衣机行业零售额同比增4.0%、零售量同比微增0.6%。

在行业短期乏力背景下，企业增长更多通过抢占市场份额方式来实现，行业竞争日趋激烈化，在产品高同质化的中低端市场竞争白热化尤为明显，如空调行业，高库存引发的价格战加大了行业内公司的经营压力。

（2）国内产品结构升级明显，中高端产品保持快速增长。随着更新需求占比提升、中产阶级崛起带来的生活观念改变，消费者对品质、设计、功能、品牌重视程度日益提升，驱动产品结构改善，行业长期升级潜力巨大。如2015年冰箱多门化趋势明显，多门冰箱产品行业零售额占比达到27.1%，同比提升8.4个百分点；洗衣机滚筒化大容量趋势明显，滚筒洗衣机行业零售额占比达到41.8%，同比提升5.1个百分点，洗衣机大容量、变频产品保持快速增长；空调行业的艺术化、高能效、智能（WIFI）化趋势明显，如艺术化柜机零售额占比达到40.3%，同比提升14个百分点；热水器领域，燃气热水器成长性较好，同比增长13.4%。

（3）互联网技术的快速发展促使产业转型升级、重构商业模式。移动互联网、物联网、大数据、云平台等技术的快速发展与应用在深刻改变人们生活消费习惯的同时，也将重塑白电行业的运营模式与盈利模式，倒逼企业战略、运营模式、组织架构的转型升级。①产品方面。2015年白色家电产品智能化提速，家电公司强化产品智能化，互联网公司纷纷布局智能硬件，企业跨界合作趋势明显，通过资源融合加速智能家电行业发展。随着智能家电产业链成熟度提升，行业盈利模式有望从单一硬件销售收入到“硬件+内容+服务”的多元化收入演变，给行业发展注入新的活力；②渠道方面。以电商为代表的多渠道融合时代来临，电商渠道保持快速增长，线下渠道积极推进O2O转型以适应时代变化；③供应链层面。中国制造2025规划将深入推进信息化与工业化的深度融合，加速产业智能制造转型，促进家电从大规模制造转大规模定制，个性化C2B定制，提升产品附加值。

行业展望：

2016年我国白电行业依然面临较大挑战，中长期来看，白电市场结构升级潜力巨大。 2016年在中国经济处在增速换挡期、结构调整阵痛期的大背景下，白电的高市场保有量、终端需求低迷等因素对行业增长构成较大挑战，而房地产市场销量回暖、行业库存消化等因素有望消化部分利空因素，推动行业重回正轨。

中长期来看，中国白电市场仍有较大结构升级空间。①与发达国家相比，中国白电市场结构升级潜力巨大，在消费观念改变、居民收入提升等因素共同推动产品高端化趋势不改，并带动均价提升与产品附加值增加；②智能家居快速发展以及相关产业链成熟度提升，有望实现新的商业模式落地，为行业带来新的增长空间；③居民消费重点从物质向精神的转变将加速释放产品个性化、多元化需求，个性定制化将提升单个产品附加值，规模定制时代或将到来推动产业价值提升；④行业整合加速，缺乏创新能力、产品严重同质化的企业将被淘汰，产品技术创新能力将成为竞争中脱颖而出的核心筹码，利好龙头公司份额提升，提升其行业影响力和话语权。

中国白电龙头公司全球竞争实力持续提升，打开海外成长空间。经过三十多年的发展，依托庞大的中国市场，中国白电龙头公司全球竞争实力持续提升；优秀公司通过内生能力建设和外延并购拓展的方式进一步增强了全球竞争实力和行业地位，有助于全球范围内的资源整合和市场拓展，打开中国企业在海外市场的成长空间。

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

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注：

①报告期内，公司收购海尔集团海外白电资产完成，发生同一控制下企业合并。根据企业会计准则的相关要求，公司对各2014年度财务数据进行了重述。

②章丘海尔电机有限公司、青岛海尔特种电器有限公司等两家公司不在公司本期合并报表范围以及装备部品部分业务经销模式调整影响公司收入，若扣除上述因素影响，公司报告期收入同比减少约4.5%

四 2015年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

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五 股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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六 管理层讨论与分析

报告期内公司主要经营活动如下：

1、强研发、树标准：依托全球领先研发体系，保持研发投入，占据行业技术与标准制高点，支持产品结构升级，持续引领行业发展。

冰箱业务：以智慧、健康、节能、无霜为技术主线进行突破创新，引领极致保鲜，引领空间艺术，定义高端冰箱的制造标准。2015年1季度推出全球首台气悬浮无油动力制冷系统冰箱打造行业全新节能与空间利用方案，创造零温差下的“细胞级保鲜”体验：与普通变频冰箱相比，该冰箱节能30%以上，有效容积增大10-20L；配合独创微积分智控科技，温度波动范围控制在±0.05℃，趋于恒温状态，从而保持食材精确、稳定、持久恒温制冷。

推进行业标准升级。2015年1季度推出全球首台干湿分储保鲜冰箱，并主导制定无霜干湿分储保鲜电冰箱标准。干湿分储技术首创的HCS透湿膜通过植物纤维特性，可以使高湿区的相对湿度长久保持在90-95%之间并且不产生水珠，使得果蔬保鲜不腐烂；珍品干燥区通过改变饱和空气压，稳定的把相对湿度保持在45%左右，满足了用户存储干货的需求。15年3月，海尔冰箱主导的无霜干湿分储保鲜标准在北京发布；15年12月海尔冰箱主导制定的国际冰箱保鲜标准在IEC、德国VDE、美国UL、法国BVQI等国际权威标准化机构以及行业专家见证下正式立项，公司成为首个主导提名制定国际标准并成功立项的中国家电企业。2015年四季度干湿分储技术在冰箱上的应用获得家电协会科技进步一等奖，并且在轻工部的科技成果鉴定会上被专家团队鉴定为国际首创技术。

海尔冰箱凭借在创新设计和产品品质的出色分别获得2015德国IF设计大奖、德国Plus X“2015年度最具创新品牌大奖”等权威国际奖项；在中国家用电器研究院主办的中国智慧家庭大会暨2015年智享之选年度颁奖活动中，推出的首台互联网冰箱-馨厨冰箱获得“2015中国最佳智能冰箱”奖，同时海尔馨厨冰箱和卡萨帝鼎级云珍冰箱还斩获“年度最佳冰箱”奖，成为行业唯一包揽3项大奖的企业。

空调业务：根据用户需求从关注节能、制冷热、噪音等基本性能逐步向关注健康舒适的演变，智能和个性化定制成为影响购买的关键因素。海尔在行业率先开展舒适智能型空调器研究，基于舒适、节能、智能等3大创新维度，独创空气射流技术、PMV人体热舒适技术及智能控制等8项填补行业空白的核心科技，推动空调产业技术进步。基于智能空调硬件，通过APP软件运营、空气相关的第三方服务的引入，为用户带来智能空调极致体验。2016年1月8日在国家科学技术奖励大会上海尔空调凭借“空调器舒适性智能控制技术研究及产业化”项目荣获国家科学技术进步奖，成为此次家电行业唯一获此殊荣的企业。2015年海尔智能空调市场占比遥遥领先行业，国家家电网统计结果显示，截止2015年12月海尔智能空调占比70.31%。

在行业2015年高库存、价格战愈演愈烈的环境下，立足引领技术创造差异化消费体验，打造差异化的核心竞争力，聚焦高效、健康、智能的新产品上市：（1）在健康细分产品领域推出自清洁和空净一体功能新品：①15年上市新品劲铂系列挂机在业内率先采用拥有专利冷膨胀技术、专利凝水技术、专利宝石蓝涂层和专利抗菌技术的自清洁功能，有效清除空调换热器长时间积累的污垢，杜绝室内空气二次污染；②柜机新帝樽采用空净一体式设计，通过海尔智能云服务实现空气状况实时监测，主动记录使用习惯、主动开启净化功能，空气净化和空气调节功能能独立或组合使用，净化能力card值达到397.8m3/h，同时该产品具备手势控制开关、自清洁、低频噪音等功能，性能和技术领先行业同类产品。（2）舒适空调领域，创造行业独有第四代空调——柜式天樽空调，其创新性使用健康匀风技术，解决百年来困扰行业和用户的“空调病”问题；15年为满足卧室用户的舒适需求，推出搭载健康匀风功能的卧室用天铂空调，其创新的设计获得德国IF设计大奖和艾普兰大奖。

中央空调业务：以节能、智慧为核心，通过开放资源实现磁悬浮领先迭代及创新的MX无线多联机发布；公司大型节能环保磁悬浮离心式中央空调关键技术及产业化荣获2015年山东省科技进步一等奖。

在节能领域，磁悬浮持续领先迭代，行业首推大容量全降膜式磁悬浮空调，IPLV达到行业最高的13.18，中央空调行业最节能；单机冷量范围最大，有效扩大磁悬浮空调的使用领域，联合国家节能中心发布磁悬浮发展白皮书，引起行业效仿；为解决客户对普通中央空调占地面积大、高能耗的抱怨，推出Y型模块机产品，实现占地面积节省一半，制冷能效比高达3.39，同类产品行业最高。

智慧方面，发布新一代MX无线多联机，引领多联机从有线时代过渡到无线时代；同时创新业务发展模式——海尔中央空调云服务迭代到2.0，实现中央空调网络化并建立行业首个大数据平台，为用户提供实时监测、故障预警、智能维保和节能报告等增值服务和第三方资源实时交互.持续产品的创新确保公司中央空调业务在行业负增长10%的背景下实现逆势正增长5%，高于行业15个百分点。

洗衣机业务：围绕消费者对健康、衣物呵护、衣物分洗等升级需求，深度融合全球一流技术资源在洗衣机关键技术方面取得突破，推出免清洗---智慧球解决方案、衣物分区洗等解决方案，推动行业发展。在德国商品检测权威机构STIWA对国际一线洗衣机品牌测试中，海尔洗衣机的能耗、水耗、噪音测试指标得分最高，寿命测试已经达到了国际一线品牌的水平。2015年公司滚筒洗衣机国内市场份额超过德系品牌，跃居行业第一，打破一直由外资品牌主导滚筒洗衣机行业的市场格局。

①研发出全球首台一机双筒的分区洗衣机-卡萨帝“双子”云裳洗衣机。作为全球首款双层分洗洗衣机，卡萨帝双子云裳分筒洗衣机实现上下双筒分洗，上层具有12种专业洗涤模式，针对宝宝衣物、丝绸内衣等小件衣物专属洗涤，轻柔呵护高贵面料；下层18种程序应对日常棉麻等大件衣物的洗护。该产品在节省、降噪方面表现出色，实现45DB低噪音、节能60%。在时尚方面，卡萨帝双子云裳已获两项IF设计大奖，成为行业历史上首例获得两项IF奖的产品；在德国全球家电展上荣获“产品创新”大奖。该产品上市后，公司在滚筒洗衣机10000元以上市场份额同比提升超过10个百分点，份额超过50%；②升级水晶滚筒洗衣机产品平台，开发出全球标准尺寸的最大内筒直径的滚筒洗衣机- 水晶二代，实现超薄大容量，解决滚筒洗衣机放置空间不足的难题，该产品成功上市后实现海尔滚筒洗衣机在高端价位上的持续引领。③免清洗洗衣机的上市使得海尔在3000元以上波轮洗衣机的份额从25.3%到52.6%,带动行业此价位段的占比由原来的10%上升到21%。④搭建智慧洗护生态圈，围绕对衣物的洗护需求，以用户为中心，基于U+平台，研究并整合衣物、洗衣机、洗护用品等所有洗衣相关领域，如衣料、污渍、水质、洗衣液、用户洗衣习惯等，实现“从洗衣机到洗衣服”的进化，海尔洗衣机与宝洁、联合利华等全球洗护用品领导品牌联合研发专属洗衣液。开发校园洗衣APP，通过一个手机APP便能远程预约、设置、调控、支付所要求的洗衣服务，建立物联网技术与互联网的综合应用体系，大学生可以在平台创业等。

热水器产业：以安全、健康、智慧、节能为发展主线，继续保持在电热水器领域的技术优势，加速推进燃气热水器业务发展，布局热泵等新增长点。

①电热水器以安全、健康、智能产品主线，成功研发行业首款净水洗产品，可有效去除90%以上的余氯、直径大于0.12MM的泥沙、杂质，解决用户健康洗浴问题；应用科技元素开发能唱歌打电话的蓝牙音乐热水器、能够语音交互控制的语音热水器、厨房用储热净水一体机等一系列差异化、高端化的产品。新研发的水量定制技术经技术鉴定达到国际领先水平。②燃气热水器，针对高层用户大风天气无法用热水的难题推出高抗风技术；研发出智慧家技术，根据用户对生活热水温度和出水量进行量身定制，同时可以定制不同场景的热水需求；研发出倍加安全技术，采暖炉行业首家可执行双气安全监测的技术；推出高抗风压（可抗10级风）的T1S系列和智慧家E2S系列两个线下主流系列产品。研发的NOCO技术和智能燃气控制系统经鉴定达到国际领先水平。NOCO技术获得轻工科技进步奖，智能燃气控制系统技术获得青岛市科技进步奖。③热泵产品针对用户使用空间限制的痛点，开发出一体壁挂产品，在行业内首次将壁挂式热泵的能效提升到3.4以上，使其成为真正意义上的热泵热水器。研发的二氧化碳跨临界循环排气控制技术经鉴定达到国际领先水平，并获得家电科技进步三等奖。④推出了智慧浴室产品，为用户开启了智慧洗浴的生活，在家博会展出后即引领行业潮流，并吸引多家地产等跨界资源合作。

厨电业务:通过产品研发持续快速迭代，取得较好市场数据反馈。

烟机产品：围绕“清洁”厨房痛点，开发“自清洗”烟机明星产品；推广卡萨帝星云、云典等系列烟机，海尔MINI深腔/WIFI深腔/ C390动版侧吸等中高端产品，带动市场份额增加；灶具产品重点推进中高端全价位段覆盖，针对厨房“安全”痛点推出的智能防干烧灶具，新品上市首月居中怡康新品排行第一；烤箱推出乐厨套系烤箱、蒸箱、微波炉产品，以3D加热、高温蒸、均匀加热等技术引领行业，推出卡萨帝高温自清洁烤箱，实现产品领先，推出空气炸锅新品类；消毒柜15年首家推出了智能消毒柜系列产品，远程控制、过程监测、智能提醒等，同时通过领先资源抢入联合开发，匀净光波消毒柜上市，实现360度杀菌无死角。

2、引领，布高端：在增长潜力持续释放的高端家电市场，实现竞争力全面、持续、快速提升，引领高端生活方式变革，卡萨帝品牌家电收入同比增长27%。

围绕卡萨帝“科技、精致、艺术”的品牌内涵，通过资源聚焦与精准营销传播强化目标用户群对卡萨帝的品牌认知：通过与浙江卫视《12道锋味》节目战略合作成为家电厨电第一赞助品牌、卡萨帝家庭马拉松、商学院网球挑战赛等形式提升品牌美誉度和知名度，根据尼尔森报告显示，2015年卡萨帝品牌知名度在一线城市增幅41%、二线城市增幅33%；品牌知名度达到58%、品牌美誉度达到95%，产品用户满意度为行业最高。

以用户体验为核心推进卡萨帝门店建设，引领高端生活方式变革：2015年建店1440家，其中大型体验店153家，整体网络在一二级市场实现全覆盖；创造满足用户需求的差异化产品，建立专业智能制造工厂，建立符合高端用户需求的质量和服务体系。

推出卡萨帝云珍冰箱、卡萨帝云裳洗衣机、卡萨帝传奇和灵珑传奇燃气等创新产品。卡萨帝冰箱份额由3.7%提升到5.1%；其中20000元以上多门冰箱占比27.7%，行业领先；卡萨帝洗衣机市场份额由2.3%提升到4.8%，其中10000元以上滚筒洗衣机占比57.3%，行业绝对第一；卡萨帝酒柜份额占比40%，行业第一；卡萨帝冰吧份额占比62%，行业第一；卡萨帝传奇和灵珑传奇等高端燃气热水器系列产品动销良好、增幅显著，3600+中高端价位段增幅达 55%。

3、国内，优机制：深化线下渠道合作方式，提升市场终端竞争力；加速发展电商渠道发展。

线下渠道建设:创新合作方式，推进业务发展：（1）与国美、苏宁等KA渠道通过创新合作方式，在智能化零售建设、二级市场扩展、大数据信息共享、差异化产品定制、联合营销与海尔品牌节等多个方面深度合作，保持与提升份额优势。（2）自有渠道：2015年底全国范围内统一开展跨年“大事件”营销活动，拉动终端零售，提升经销商信心；优化整合内部组织体系和运营机制，实现团队目标统一与资源聚焦，提升运营效率。（3）综合店渠道：围绕核心客户成立V90客户俱乐部，建立专供型号定制平台；深度整合客户资源开展成套营销创新活动提升零售表现。

顺应行业趋势加快电商渠道等新兴渠道的建设，实现快速发展，2015年电商渠道收入增长近50%。2015年在天猫双十一活动中，公司零售额11.7亿元，位居大家电第一品牌。（1）渠道建设：天猫新开冰冷、洗衣机、空调三个品类的产品官方旗舰店；进驻易购服务站300家；推进海尔云店项目，实现自有渠道的 O2O转型，建设500家旗舰店。（2）运营方面：①搭建优质的销售型客服团队，通过统一标准，规范、优化流程提升购物体验；②交付：按用户付薪原则倒逼产品配送、售后综合服务提升，提供极致体验，赢得口碑；③技术：通过数据直连和建立销售数据模型，实现数据沉淀，保障运营高效。

4、全球，树品牌。①立足本土化市场的全球品牌策略，推进海外各区域市场、研发、制造三位一体的本土化运营；②收购GE家电业务，全球化布局再添新版图。

在全球家电市场持续低迷的大背景下，2015年海外市场实现销售收入186.50亿元，同比微降0.2%。

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在澳洲市场实施Haier与Fisher&Paycel双品牌运作战略。双方在研发、制造和营销等多方面双赢合作深层次实现本土化和国际化。2015年公司“水晶”系列滚筒洗衣机上市后市场份额实现由“0”提升到22%，成为当地洗衣机第一品牌。

在日本和东南亚市场积极推进Haier和AQUA双品牌战略。在日本市场，公司冰箱和洗衣机份额已分别占据第三名和第四名；在6公斤以下的洗衣机市场份额中，海尔和AQUA合计达到30%以上份额，成为市场第一。

在美国市场推进Haier与 DCS by Fisher & Paykel双品牌战略。Haier家电已经成功打入美国前10大主流连锁销售渠道，海尔牌家用空调以20%的市场份额位居美国市场第二，其中移动式空调以26%的市场份额位居第一，窗机空调以16%的市场份额位居第二。DCS Dishdrawer定位高端厨具，取得良好市场业绩。

积极响应国家“一带一路”发展战略：欧洲市场，在俄罗斯投资建立冰箱工厂，搭建当地化的设计、制造和销售“三位一体”的运营模式；在印度普纳建成了16万平方米的工业园区，加快在印度乃与南亚市场的布局。

报告期内，公司启动收购GE家电。GE家电作为美国第二大白电公司，在美国市场具有强大的品牌影响力和较高的市场占有率。根据欧睿国际统计数据显示， 2015年GE家电以近20%的市场占有率位列美国家电品牌第二，从细分产品来看，GE家电的厨电产品、制冷产品和洗碗机深受广大消费者的认可和信赖，其厨电产品的市场份额位列全美第一，制冷产品和洗碗机均位列全美第二，洗衣机位列全美第四。通过此次收购有利于公司打开并深入美国市场，并形成覆盖低、中、高端客户人群的全系列品牌，同时通过其参股的Mabe公司完善拉美市场的三位一体布局，持续推动并优化公司全球战略布局，进一步奠定公司全球家电行业领导者的地位。本次收购完成后，双方将在销售、生产、研发、采购、供应链等方面优势互补，通过网络互补、细分市场拓展、新品开发和议价能力提升等方式实现收入协同效应，通过采购规模优势、提升质量和提高生产效率等方式实现成本协同效应，为实现横跨东西半球的家电行业全球领导者夯实基础。同时，本次收购也将为全球消费者创造出更丰富、更优质的产品和服务。

5、转型，迎未来——U+平台拓基础、智慧生活做场景。加快白电产品网器化进程，推广海尔优家APP，提升硬件、交互的入口覆盖度；深入建设U+平台基础能力，支持美食、空气、洗护等七大智慧生态圈的落地，从单纯硬件销售向“网器+交互+服务+平台”模式变革，构建社群用户资源最佳体验。

2015年海尔智能白电销售实现210万台，同比增长169%；海尔优家APP自15年4月份正式上线后，累计用户数超过1000万，活跃用户数超百万。

U+云平台已与苹果Homekit、Allseen、google Brillo/Weave、华为hilink等协议实现互联互通，接入智能硬件品类超过120种；完成云平台的基础架构建设，设备数据信息日上传1亿条，并以此为基础形成大数据分析、人工智能交互处理等能力、促进产品迭代优化与用户体验提升；生态圈资源引进第三方资源超过120家，通过硬件、软件及服务接口与微软、华为、魅族等企业进行战略与业务合作；通过创客大赛等形式聚集超过十万创客，产生八百多个创业创新项目；协同生态圈资源围绕O2O服务、人工智能、传感器、大数据等领域布局投资五十多个项目；生态圈收入同比超过600%。

公司以U+平台为基础，积极推进美食、空气、洗护、用水等生态圈建设，探索商业模式从单纯硬件销售向“网器+应用+服务+平台”模式的转型。15年10月公司推出全新的互联网冰箱——海尔馨厨冰箱：该冰箱通过搭载多指触控的10.1英寸TFT触摸屏和人体感应模块带来了全新的操控体验；其独有的美食DIY、食材管理、影音娱乐、生鲜电商等功能，以及汇聚苏宁易购 、、豆果美食、爱奇艺、蜻蜓FM等众多资源方带来崭新智慧厨房体验。馨厨冰箱提供了更便捷的服务，更安心的产品并成为社交的新入口；众多资源方也可以通过馨厨冰箱与消费者交互，冰箱成为遍及千家万户的电商入口，媒介入口和O2O社区服务的入口。

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6、转型，迎未来——互联工厂引领行业、定制产品快速增长。构建互联工厂生态系统，从大规模制造转型到大规模定制，满足用户个性化需求，实现产业升级。

公司在行业内率先推进供应链的智能化改造，累计实现颠覆无人线近70条，整机工厂机器人数量近2000台，初步建立起互联工厂体系，打造七个互联工厂样板：其中五个整机工厂——沈阳冰箱、佛山滚筒洗衣机、郑州空调、胶州空调、青岛热水器；两个模块化工厂——青岛模具和青岛FPA电机，实现“无缝化、可视化、透明化”。公司互联工厂入选国家工信部2015年智能制造试点综合示范项目，为白色家电行业唯一；首批入选2015年国家工信部智能制造标准专项项目，参与中国智能制造体系标准制定。

2015年公司推出行业首个用户社群交互定制体验平台——众创汇平台（http://diy.haier.com/），平台通过模块定制、众创定制、专属定制等多种模式提供用户百余种定制产品及解决方案。15年3月1.0版上线并在家博会发布，2015年四季度完成PC端和手机M站的正式上线，上线后月均流量增长明显，从10月份2000左右增加至12月份的35万。在平台功能迭代、产品丰富的同时，用户流量及定制订单量均同步上升，15年定制产品订单量累计达到15万台。众创汇通过采用开放式社区模式，搭建用户、设计师、供应商直接面对面交流平台，将用户对产品需求、创意设想转化成产品方案；从需求端到制造端，海尔定制众创汇依托互联工厂体系实现全流程可视化定制体验，让处于前端用户与后端互联工厂互联互通。用户从单纯需求者转变成为产品创意发起者、设计参与者以及参与决策者等，参与产品定制全流程，通过与众不同的全新体验激发用户潜在的创造力。

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7、 物流，快增长：拓展家电、家具、冷链等行业物流，持续投入仓储、干线和最后一公里的配送能力，支持业务快速增长。

日日顺物流凭借快速配送及安装的能力，高效完成天猫平台大家电绝大多数订单，送货时效性创历年新高，大大提升了电商用户体验，推动电商物流快速增。在家电电商物流取得重大发展的基础上，大力推进家具、洁具及健身器材等其他大件物品领域的电商物流业务。

夯实基础能力持续保持大件物流引领地位。15年新建成并投入使用6个自建仓，累计完成21个自建仓，三四级市场持续下沉，快速拓展HUB布局进一步提升三四级市场到村、入户响应速度，日日顺物流在大件物流三级DC深网络布局上保持平台行业引领地位。并购资源融合：提升从干线到区配及最后一公里配送服务无缝衔接能力，建成覆盖全国的班车对流网络，从而打通干仓配一站式直通用户服务；平台网络及核心能力升级，驱动大件物流解决方案迭代升级。充分考虑用户需求端新的商业模式变革，率先提出全流程一体化SCM解决方案并付诸于实践。

8、守承诺。兑现资本市场承诺，现金收购海尔集团海外资产及其持有的三菱、开利合资公司少数股权，促进全球化发展、增加股东价值。

2015年6月10日，公司2014年年度股东大会审议通过《青岛海尔股份有限公司关于向海尔（香港）投资有限公司收购新加坡投资控股有限公司全部股份暨关联交易的议案》等相关事项，此次交易完成后海尔集团在亚洲、欧洲、美洲、非洲等世界主要国家和地区的海外白电研发、制造和销售的三位一体体系将纳入上市公司体内，有助于公司进一步整合全球的研发、制造和营销资源，以自身资源创造全球化品牌，打造成为拥有一流品牌影响力和综合服务实力的家电行业全球领军者。

2015年12月22日公司第八届董事会第二十八次会议审议通过《青岛海尔股份有限公司关于收购海尔集团公司持有的中外合资经营企业股权暨关联交易的议案》，收购海尔集团持有的青岛海尔开利冷冻设备有限公司49%股权、三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司的45%股权，通过本次进一步丰富公司产品线， 加强公司技术研发体系协同，并为公司与世界领先的家电制造企业继续开展深入合作提供平台，此次收购为现金收购，有利于提升盈利能力，提高公司资金使用效率。

2011年至今上市公司累计使用97亿元现金收购海尔集团优质家电资产，打造上市旗舰，兑现资本市场承诺，创造股东价值。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本年度纳入合并范围的公司有海尔新加坡投资控股有限公司、青岛海尔科技有限公司、福建盛丰物流集团有限公司。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

青岛海尔股份有限公司

董事长：梁海山

2016年4月28日

股票简称：青岛海尔 股票代码：600690 编号：临2016-024

青岛海尔股份有限公司

第八届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议于2016年4月28日上午在海尔信息产业园董事局大楼202会议室召开，应到董事11人，实到董事9人，董事彭剑锋、陈永正因事未能出席此次会议，分别委托武常岐、吴澄代为出席并行使表决权，董事周洪波、武常岐、刘海峰、吴澄以通讯方式参会。出席人数符合法律法规和《公司章程》的规定。本次会议通知于2016年4月8日以电子邮件形式发出，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长梁海山先生主持。经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：

一、《青岛海尔股份有限公司2015年度财务决算报告》（表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司2015年年度报告》。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议通过。

二、《青岛海尔股份有限公司2015年年度报告及年报摘要报告》（表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票）

根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2015年修订）》的有关要求，我们作为公司的董事和高级管理人员，在全面了解和审核公司2015年年度报告后，认为：

1、公司严格按照企业会计制度规范运作，公司2015年年度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；

2、经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计的《青岛海尔股份有限公司2015年度审计报告》是实事求是、客观公正的；

3、我们保证公司2015年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司2015年年度报告》、《青岛海尔股份有限公司2015年年度报告摘要》。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议通过。

三、《青岛海尔股份有限公司2015年度董事会工作报告》（表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司2015年年度报告》。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议通过。

四、《青岛海尔股份有限公司2015年度企业社会责任报告》（表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司2015年度企业社会责任报告》。

五、《青岛海尔股份有限公司2015年度内部控制评价报告》（表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。

六、《青岛海尔股份有限公司2015年内部控制审计报告》（表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司2015年内部控制审计报告》。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议通过。

七、《青岛海尔股份有限公司2015年度利润分配预案》（表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票）

公司董事会拟定的2015年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.12元（含税）。内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司2015年年度报告》。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议通过。

八、《青岛海尔股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票）

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《关于做好上市公司2015年年度报告披露工作的通知》等相关规定，公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司及公司聘请的会计师事务所山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对2015年度公司募集资金存放与使用情况进行了总结及核查，并由公司董事会、保荐机构及会计师事务所分别编制了相关文件。详情请参阅与本公告同日刊登的《青岛海尔股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《中国国际金融股份有限公司关于青岛海尔股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》及山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于青岛海尔股份有限公司2015年度募集资金存放与使用的专项审核报告》。

九、《青岛海尔股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》（表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：临2016-026。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议通过。

十、《青岛海尔股份有限公司关于签订日常关联交易框架协议及预计2016年度日常关联交易的议案》（表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票）（梁海山、谭丽霞、王筱楠三名关联董事对该议案回避表决，实际参加表决的董事共8人）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于签订日常关联交易框架协议及预计2016年度日常关联交易的公告》，公告编号：临2016-027。

十一、《青岛海尔股份有限公司关于预计2016年度为子公司提供担保情况的议案》（表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于预计2016年度为子公司提供担保情况的公告》，公告编号：临2016-028。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议通过。

十二、《青岛海尔股份有限公司关于董事会换届的议案》（表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票）

鉴于公司第八届董事会任期于2016年4月届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司董事会提名委员会的意见，现提名9名人员为第九届董事会成员，人员名单如下：

梁海山、谭丽霞、武常岐、彭剑锋、周洪波（Zhou Honbo）、刘海峰、吴澄、施天涛、戴德明。其中吴澄、施天涛、戴德明三人为独立董事。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于董事会换届的公告》，公告编号：临2016-029。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议通过。

十三、《青岛海尔股份有限公司关于董事津贴的议案》（表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票）

为适应公司发展，根据董事工作的复杂性、工作量，公司提议继续按第八届董事会津贴标准向公司第九届董事会董事（含独立董事）支付津贴，即：董事津贴最高为税前合计人民币20万元/年，其中固定津贴为15万元/年，绩效津贴最高为5万元/年，绩效津贴具体金额将根据董事对公司董事会决策的贡献、对董事会提案和建议的有效性、董事会参与度、历次董事会出勤率等因素综合考量确定。董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，可在公司据实报销。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议通过。

十四、《青岛海尔股份有限公司关于第四期股权激励计划部分权益取消行权/解锁的议案》（表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票）（梁海山、谭丽霞、王筱楠三名股权激励计划激励对象对该议案回避表决，实际参加表决的董事共8人）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于第四期股权激励计划部分权益取消行权/解锁相关安排的公告》，公告编号：临2016-030。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议通过。

十五、《青岛海尔股份有限公司核心员工持股计划（草案）及摘要》（表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票）（梁海山、谭丽霞、王筱楠三名关联董事对该议案回避表决，实际参加表决的董事共8人）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司核心员工持股计划（草案）及摘要》。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议通过。

十六、《青岛海尔股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司核心员工持股计划相关事宜的议案》（表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票）（梁海山、谭丽霞、王筱楠三名关联董事对该议案回避表决，实际参加表决的董事共8人）

为保证公司核心员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理核心员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

（一）授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照员工持股计划草案的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、办理已死亡持有人的继承事宜、提前终止本员工持股计划、修改归属期设置规则、制定并修改股票归属业绩要求等事项。

（二）授权董事会办理每期持股计划的设立、变更事宜，包括但不限于根据公司实际情况，决定提取激励基金额度，变更资金来源。

(下转302版)