安信信托股份有限公司
第七届董事会第三十七次会议
决议公告
证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2016-019
安信信托股份有限公司
第七届董事会第三十七次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安信信托股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十七次会议于2016年4月28日在公司召开，本次会议采取通讯与现场会议相结合的方式召开。公司八名董事全部参加书面表决，会议符合《中华人民共和国公司法》和《安信信托股份有限公司章程》的规定。经与会董事审议，通过如下决议：
一、 审议通过《关于公司非公开发行股票增加价格调整机制的议案》
为避免本次发行出现发行价格严重偏离市价的情况，公司拟在除权除息调整发行价格之外新增市场价格变化调整机制，具体内容如下：
本次发行的定价基准日为公司第七届董事会第三十次会议决议公告日（即2015年10月31日），本次发行的股票价格为14.26元/股，不低于定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交易总额 /定价基准日前20 个交易日股票交易总量）。
公司根据2015年度股东大会审议通过的《安信信托股份有限公司2015年度利润分配预案》，于2016年4月13日以2015年末总股本1,769,889,828股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），本次发行价格相应调整为13.91元/股。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将进行相应的调整。若上述发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，则最终发行价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%。
公司本次发行股票数量不超过358,806,611股，其中上海国之杰投资发展有限公司拟认购不超过92,264,557股、上海公信实业有限公司拟认购不超过82,012,940股、瀚博汇鑫（天津）投资有限公司拟认购不超过71,761,322股、日照岚桥港务有限公司拟认购不超过61,509,705股、湘财证券股份有限公司拟认购不超过51,258,087股，最终发行数量由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐人(主承销商)协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项或发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%的，本次发行数量将随发行价格调整而进行相应调整。
因本议案表决事项涉及公司控股股东认购本次发行的股份，构成关联交易，关联董事回避表决。
表决结果：同意 6票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事邵明安、高超回避了本议案的表决。
本议案尚须提交公司股东大会审议批准。
二、 审议通过《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》
详细内容见公司披露的《安信信托股份有限公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》。
表决结果：同意 6票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事邵明安、高超回避了本议案的表决。
本议案尚须提交公司股东大会审议批准。
三、 审议通过《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
详细内容见公司披露的《安信信托股份有限公司关于本次非公开发行股票涉及关联交易的公告》。
表决结果：同意 6票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事邵明安、高超回避了本议案的表决。
本议案尚须提交公司股东大会审议批准。
四、 审议通过《关于公司与本次非公开发行对象签订<附条件生效的股份认购合同之补充合同>的议案》
表决结果：同意 6票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事邵明安、高超回避了本议案的表决。
本议案尚须提交公司股东大会审议批准。
五、 审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东东大会的议案》
董事会决定于2016年5月16日下午14：30时在上海青松城大酒店三楼黄山厅召开2016年第一次临时股东大会。审议以下事项：
1．《关于公司非公开发行股票增加价格调整机制的议案》
2．《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》
3．《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
4．《关于公司与本次非公开发行对象签订<附条件生效的股份认购合同之补充合同>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告
安信信托股份有限公司
二○一六年四月二十九日
证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2016-020
安信信托股份有限公司
第七届监事会第二十五次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安信信托股份有限公司第七届监事会第二十五次会议于2016年4月28日在公司召开，本次会议采取通讯与现场相结合的方式召开。公司三名监事全部参加书面表决，会议符合《中华人民共和国公司法》和《安信信托股份有限公司章程》的规定。经与会监事审议，通过如下决议：
一、 审议通过《关于公司非公开发行股票增加价格调整机制的议案》
为避免本次发行出现发行价格严重偏离市价的情况，公司拟在除权除息调整发行价格之外新增市场价格变化调整机制，具体内容如下：
本次发行的定价基准日为公司第七届董事会第三十次会议决议公告日（即2015年10月31日），本次发行的股票价格为14.26元/股，不低于定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交易总额 /定价基准日前20 个交易日股票交易总量）。
公司根据2015年度股东大会审议通过的《安信信托股份有限公司2015年度利润分配预案》，于2016年4月13日以2015年末总股本1,769,889,828股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），本次发行价格相应调整为13.91元/股。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将进行相应的调整。若上述发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，则最终发行价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%。
公司本次发行股票数量不超过358,806,611股，其中上海国之杰投资发展有限公司拟认购不超过92,264,557股、上海公信实业有限公司拟认购不超过82,012,940股、瀚博汇鑫（天津）投资有限公司拟认购不超过71,761,322股、日照岚桥港务有限公司拟认购不超过61,509,705股、湘财证券股份有限公司拟认购不超过51,258,087股，最终发行数量由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐人(主承销商)协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项或发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%的，本次发行数量将随发行价格调整而进行相应调整。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、 审议通过《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》
详见公司披露的《安信信托股份有限公司非公开发行A股股票（二次修订稿）》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、 审议通过《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
因本议案表决事项涉及公司控股股东认购本次非公开发行的股份，构成关联交易。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
四、 审议通过《关于公司与本次非公开发行对象签订<附条件生效的股份认购合同之补充合同>的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
安信信托股份有限公司
二○一六年四月二十九日
证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2016-021
安信信托股份有限公司
关于本次非公开发行股票涉及
关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司本次非公开发行股票数量不超过358,806,611股，其中拟向控股股东上海国之杰投资发展有限公司(以下简称“国之杰”)发行不超过92,264,557股股票，国之杰以现金方式认购。本次非公开发行涉及的关联交易尚需获得公司股东大会批准，还需获得中国证监会核准。本次发行不会导致公司控制权发生变化。
一、关联交易概述
2016年4月28日，公司召开了第七届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票增加价格调整机制的议案》、《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司与本次非公开发行对象签订<附条件生效的股份认购合同之补充合同>的议案》等议案；公司向包括控股股东国之杰在内的5位特定发行对象非公开发行股票不超过358,806,611股，其中拟向国之杰发行不超过92,264,557股股票，因国之杰为公司控股股东，且与公司签订了附条件生效的股份认购合同及补充合同，因此本次非公开发行涉及关联交易。公司召开的第七届董事会第三十七次会议，关联董事邵明安、高超均回避了前述议案的表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同日，公司第七届监事会第二十五次会审议通过了本次非公开发行股票涉及关联交易的事项，公司独立董事对此项交易予以事前认可并发表了独立意见。
此项交易尚须获得公司股东大会的批准，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
本次关联交易涉及非公开发行股票，尚须获得中国证监会核准。
二、关联方介绍
(一)国之杰基本情况
国之杰为公司的控股股东，截至2016年3月31日，国之杰直接持有公司100,874.32万股，占公司总股本的比例为56.99%。
企业名称：上海国之杰投资发展有限公司
企业性质：有限责任公司(国内合资)
注册地址：上海市杨浦区鞍山路1号
办公地址：上海市长宁区娄山关路 83 号 7楼
注册资本： 765,279万元
法定代表人：高天国
经营范围：房地产开发，物业管理，投资管理；服装生产、设计；百货、五金交电、化工产品(除危险品)、针纺织品、工艺美术品、金属材料、普通机械、电器设备、建筑装潢材料、计算机及配件、通讯器材及设备、冶金炉料、机电产品、汽车零部件、建筑材料销售；室内装潢，经济信息咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
(二)国之杰股东及实际控制人情况
■
国之杰的实际控制人为高天国先生。
(三)国之杰主营业务情况
国之杰成立于1999年5月，目前注册资本765,279万元人民币。国之杰的主营业务范围为房地产开发、物业管理，投资管理，并在金融、高科技和新能源等领域逐渐拓展业务。
目前国之杰的房地产项目开发建筑面积已超过百万平方米，项目分布在北京、上海、杭州、成都、昆明等大中型城市，涉及写字楼、酒店、商铺、住宅、物业管理等。此外，国之杰于2001年开始介入高科技板块，其下属公司银晨科技开发的人像识别系统具备较为先进的技术水平。
(四)国之杰最近一年的主要财务数据
单位：万元
■
注：以上财务数据未经审计。
三、关联交易标的基本情况
(一)交易标的
公司拟向国之杰非公开发行不超过92,264,557股股票，国之杰以现金方式认购。
(二)发行价格及定价原则
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第七届董事会第三十次会议决议公告日(即2015年10月31日)，本次非公开发行的股票价格为14.26元/股，不低于定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交易总额 /定价基准日前20 个交易日股票交易总量）。公司根据2015年度股东大会审议通过的《安信信托股份有限公司2015年度利润分配预案》，于2016年4月13日以2015年末总股本1,769,889,828股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），本次发行价格相应调整为13.91元/股。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将进行相应调整。若上述发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%（发行期首日前20个交易日股票交易均价=发行期首日前20个交易日股票交易总额/发行期首日前20个交易日股票交易总量），则最终发行价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%。
(三)股份认购合同之补充合同的主要内容
2016年4月28日，公司与国之杰签署了《附条件生效的股份认购合同之补充合同》；该合同主要内容如下：
1、发行人：安信信托
2、认购人：国之杰
3、签订时间：2016年4月28日
4、认购数量：本次拟向国之杰非公开发行不超过92,264,557股股票。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项或发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%的，本次非公开发行股票数量将随发行价格调整而调整，国之杰认购数量也将进行相应的调整。
5、认购价格：本次非公开发行股票价格由14.26元/股经除息后调整为13.91元/股。双方确认，若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将进行相应的调整。若发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，则最终发行价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%。
四、关联交易目的以及对公司的影响
公司通过本次非公开发行，拟将募集资金用于补充资本金，可以有效提高公司净资本水平，缓解资金压力，改善资本结构，提高公司抗风险能力和后续融资能力，提升经营业绩，从而有效促进公司的可持续发展，保护中小投资者的利益。
五、独立董事意见
公司独立董事亦对本次关联交易发表了独立意见，认为公司本次非公开发行股票的目的是适应公司发展需要，扩大公司业务规模，有利于公司在市场竞争中赢得优势，从而实现可持续发展；本次非公开发行涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东的利益的情况；本次非公开发行涉及的关联交易事项表决程序合法，公司关联董事就相关的议案表决进行了回避，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
六、保荐机构核查意见
保荐机构经核查后认为：本次关联交易经公司第七届董事会第三十七次会议和第七届监事会第二十五次会议审议通过，符合公司正常经营活动需要，独立董事发表了事前认可意见及独立意见，关联董事回避表决，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司非关联股东的利益的情形，保荐机构对本次关联交易事项无异议。
七、备查文件目录
1．安信信托股份有限公司第七届董事会第三十七次会议决议；
2．安信信托股份有限公司第七届监事会第二十五次会议决议；
3．公司与国之杰签署的《附条件生效的股份认购合同之补充合同》；
4．独立董事意见。
特此公告。
安信信托股份有限公司
二○一六年四月二十九日
证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2016-022
安信信托股份有限公司
关于非公开发行股票预案二次
修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安信信托股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议和2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。2016年3月8日，公司第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于修订<非公开发行A股股票预案>的议案》，修订具体内容详见刊载于上海证券交易所网站的《安信信托股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
2016年4月28日，公司第七届董事会第三十七次会议审议通过了《关于修订<非公开发行A股股票预案>的议案》。根据前述内容，公司对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了修订，主要修订内容如下：
1．补充披露了本次非公开发行的价格调整机制相关内容：若发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，则发行价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易的均价的70%，本次非公开发行股票数量将进行相应的调整。上述事项尚需经公司股东大会审议通过。
2．根据公司实施的2015年度利润分配方案，公司将本次非公开发行的发行底价由“14.26元/股”调整为“13.91元/股”，将发行股票数量的上限由“350,000,000股”调整为“358,806,611股”。
3．根据中国信托业协会公告的2015年度信托业发展情况，更新了本次非公开发行的背景。
4．根据除息调整后的发行数量以及各认购对象的认购数量，更新了本次发行是否导致公司控制权发生变化内容以及发行后公司股本结构变化情况。
5．补充披露了《附条件生效的股份认购合同之补充合同》的有关内容。
6．更新了公司2015年度利润分配方案已经2015年度股东大会审议且已实施完毕相关内容。
7．更新了公司非公开发行摊薄即期回报相关事项已经2015年度股东大会审议通过。
修订后的本次非公开发行股票预案的具体内容，详见刊载于上海证券交易所网站的《安信信托股份有限公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》。
特此公告
安信信托股份有限公司
二○一六年四月二十九日
证券代码：600816证券简称：安信信托公告编号：2016-023
安信信托股份有限公司
关于召开2016年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年5月16日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月16日14点30分
召开地点：上海市徐汇区肇嘉浜路777号（东安路口）青松城大酒店三楼 黄山厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月16日
至2016年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司七届董事会第三十七次会议审议通过，相关公告刊登于2016年4月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。有关股东大会文件将于会议召开前5个工作日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：1、2、3、4
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4
应回避表决的关联股东名称：上海国之杰投资发展有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1．登记时间：2016年5月12、13日，上午9:00-11:30，下午1:00-4:00
2．登记地点：上海长宁区东诸安浜路165弄29号403室
3．登记方式：
（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（授权委托书见附件）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
六、 其他事项
出席本次现场会议者食宿、交通费用自理，会期半天。
联系地点：上海长宁区东诸安浜路165弄29号403室
联系电话：021-52383315 邮政编码：200050
传 真：021-52383305 联系人：欧阳雪
特此公告。
安信信托股份有限公司
2016年4月29日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安信信托股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月16日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
