苏州新区高新技术产业股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见
回复的公告

证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2016-029

苏州新区高新技术产业股份有限公司

关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见

回复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（160373号）（以下简称“《反馈意见》”），公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见《苏州新区高新技术产业股份有限公司关于＜中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书＞（160373号）之反馈意见回复》。公司将于上述反馈意见答复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。

公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会

2016年4月28日

证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2016-030

苏州新区高新技术产业股份有限公司

关于根据2015年度利润分配方案

调整发行股份及支付现金购买资金

并募集配套资金的股票发行价格

及发行数量的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

1、公司本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格在公司2015年度利润分配方案实施后由8.62元/股调整为8.57元/股；配套募集资金的发行价格在公司2015年度利润分配方案实施后由不低于8.62元/股调整为不低于8.57元/股。

2、公司本次发行股份及支付现金购买资产的发行数量在公司2015年度利润分配方案实施后由89,357,924股调整为89,879,265股；配套募集资金的发行数量在公司2015年度利润分配方案实施后由不超过130,626,450股调整为不超过131,388,564股。

一、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项概述

苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买苏高新集团以及国资公司所持有的苏高新创投集团100%股权；同时向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金用于本次交易现金对价的支付、交易完成后的标的资产有关项目建设以及中介机构费用等其他费用的支付。募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%。

经交易各方协商，本次交易公司向苏高新集团以及国资公司合计支付89,357,924股上市公司股份和36,595.00万元现金对价以收购其持有的标的公司股权，支付标的资产对价款的具体方式如下：

■

本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为苏州高新第八届董事会第五次会议决议公告日。发行股份及支付现金购买资产的价格为：以本次向特定对象发行股份购买资产的定价基准日前20个交易日公司股票交易均价为市场参考价，并以该市场参考价90%作为发行价格，即8.62元/股。

定价基准日至本次发行期间，苏州高新如有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行价格亦将作相应调整。

2016年2月23日，公司召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。

二、2015年度利润分配方案

根据公司2016年3月28日召开的2015年年度股东大会审议通过的《苏州新区高新技术产业股份有限公司2015年度利润分配方案》，公司2015年度利润分配方案为：以2015年12月31日总股本119,429.2932万股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），合计分配59,714,646.60元。

三、本次发行价格和发行数量调整情况

1、发行价格调整

本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格经调整后为8.57元/股，调整公式为：

除息后发行价格=除息前发行价格-每股所分红利现金额

2、发行数量的调整

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的股份数调整为不超过221,267,829股，其中发行股份购买资产发行股份数量调整为89,879,265股，配套募集资金发行股份数量调整为不超过131,388,564股。具体如下：

■

除以上调整外，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的其他事项均无变化。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会

2016年4月28日