岳阳林纸股份有限公司
关于“12岳纸01”公司
债券回售申报情况的公告

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2016-043

公司债券代码：122257 公司债券简称：12岳纸01

岳阳林纸股份有限公司

关于“12岳纸01”公司

债券回售申报情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、回售代码：100940

2、回售简称：岳纸回售

3、回售价格： 100元/张

4、回售登记期：2016年5月16日至2016年5月18日

5、回售有效登记数量：4,326,650张

6、回售金额：43,266.50万元(不含利息)

根据《岳阳林纸股份有限公司公开发行2012年公司债券（第一期）募集说明书》中所设定的公司债券回售条款和公司债券回售相关规则，本公司分别于2016年5月13日、5月16日、5月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）先后发布了《岳阳林纸股份有限公司关于“12岳纸01”公司债券回售的公告》、《岳阳林纸股份有限公司关于“12岳纸01”公司债券回售的第一次提示公告》、《岳阳林纸股份有限公司关于“12岳纸01”公司债券回售的第二次提示公告》。投资者可在回售登记日选择将持有的“12岳纸01”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100元/张(不含利息)，“12岳纸01”回售登记日为2016年5月16日、5月17日、5月18日。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，“12岳纸01”的回售申报数量为4,326,650张，回售申报金额为43,266.50万元(不含利息)，剩余托管量为4,173,350张，托管金额41,733.50万元。

针对回售申报情况，公司已准备足够的资金，确保回售款项的支付。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十日

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2016-044

公司债券代码：122257 公司债券简称：12岳纸01

岳阳林纸股份有限公司

关于公司债券评级调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

调整前公司债券评级：AAA 主体评级：AA

调整后公司债券评级：AAA 主体评级：AA-

调整后公司债券不可作为债券质押式回购交易的质押券

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》（公司债券适用）、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，本公司委托信用评级机构联合信用评级有限公司对本公司2013年发行的“12岳纸01”公司债券进行了跟踪信用评级。

本公司前次主体信用评级结果为：主体长期信用等级为“AA”，评级展望为“负面”；“12岳纸01”公司债券前次评级结果为“AAA”；评级机构为联合信用评级有限公司，评级时间为2015年5月29日。

评级机构联合信用评级有限公司在对本公司经营状况、行业、其他情况进行综合分析与评估的基础上，于2016年5月19日出具了《岳阳林纸股份有限公司公司债券2016年跟踪评级报告》，本次公司主体信用评级结果为：主体长期信用等级为“AA-”，评级展望为“稳定”；“12岳纸01”公司债券评级结果为：“AAA”。本次评级调整后，“12岳纸01”公司债券不可作为债券质押式回购交易的质押券。

《岳阳林纸股份有限公司公司债券2016年跟踪评级报告》及《岳阳林纸股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2015年度）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十日