太平洋证券股份有限公司
关于2016年非公开发行公司债券（第一期）
发行结果的公告

证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临2016-48

太平洋证券股份有限公司

关于2016年非公开发行公司债券（第一期）

发行结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司实施境内外债务融资及授权的议案》，以及上海证券交易所《关于对太平洋证券股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2016〕682号），公司2016年非公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）非公开发行工作已于2016年5月19日完成。本期债券的证券简称“16太证01”，证券代码“135479”，发行规模为20亿元，期限为3年，其中第2年末附发行人赎回选择权，票面利率为4.20%。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司

董事会

二〇一六年五月二十日

证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临2016-49

太平洋证券股份有限公司

关于2016年累计新增借款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

截至2016年5月19日，太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）2016年累计新增借款超过2015年末公司净资产人民币79.74亿元的20%。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》等相关规定，公司就2016年累计新增借款情况予以披露，具体情况如下：

一、2016年发行债券情况

公司于2016年5月发行了太平洋证券股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第一期），发行规模20亿元人民币。截至2016年5月19日，公司本年度累计发行债券40亿元。

二、2016年其他新增借款情况

截至2016年5月19日，公司2016年累计新增收益凭证9.3亿元、同业拆借48.4亿元。

上述新增借款情况对公司偿债能力无重大影响，上述财务数据除2015年净资产外均未经审计，新增借款的统计口径为借款发生额，敬请投资者注意。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司

董事会

二〇一六年五月二十日