山东仙坛股份有限公司
关于调整非公开发行股票发行底价及发行数量的公告

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2016—029

山东仙坛股份有限公司

关于调整非公开发行股票发行底价及发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

1、本次非公开发行股票发行底价由24.89元/股调整为24.79元/股。

2、本次非公开发行股票数量调整为不超过33,794,271股（含本数）。

山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月19日、2015年7月9日分别召开第二届董事会第十一次会议和2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》，于2016年2月5日、2016年2月22日分别召开第二届董事会第十七次会议和2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司2015年非公开发行股票方案的议案》。根据上述议案，本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第十七次会议决议公告日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的 90%，即不低于24.89元/股（定价基准日前20个交易日股票交易均价=前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量）。最终发行价格将在取得中国证监会的核准批文后，依照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定采取竞价方式予以确定。如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行底价和发行价格将作相应调整。本次非公开发行的股票数量为不超过3365.8497万股（含本数）。如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，本次非公开发行的股票数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。具体发行数量由董事会根据股东大会的授权在上述范围内根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次非公开发行股票数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

2016年5月6日，公司2015年度股东大会审议通过了《公司2015年度利润分配预案》，决定以截至目前公司总股本159,350,000股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配，按每10股派息1.00元（含税），合计派息15,935,000元（含税）。

2016年5月11日，公司公告了《山东仙坛股份有限公司2015年度权益分派实施公告》：公司2015年度权益分派的股权登记日为2016年5月16日，除权除息日为2016年5月17日。截止目前，公司2015年度利润分配方案已经实施完毕。

鉴于公司实施了上述除权除息事项，现对本次非公开发行股票的发行底价、发行数量作如下调整：

（一）发行底价的调整

公司2015年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于24.79元/股。具体计算如下：

调整后的发行底价 = 调整前的发行底价 - 现金红利

= 24.89 - 0.10

= 24.79元/股

（二）发行数量的调整

公司2015年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票数量相应调整为不超过33,794,271股（含本数）。具体计算如下：

调整后的发行数量 = 募集资金总额/调整后的发行底价

= 837,760,000/24.79

= 33,794,271股

除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。

特此公告。

山东仙坛股份有限公司

董 事 会

2016年5月21日