泰禾集团股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券票面利率公告

证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2016-69号

泰禾集团股份有限公司

2016年面向合格投资者公开发行公司债券票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

泰禾集团股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过人民币45亿元（含45亿元）公司债券（以下简称“本期债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]517号文核准。本期债券发行规模不超过人民币45亿元，基础发行规模为人民币23亿元，可超额配售不超过22亿元。其中，品种一（债券简称“16泰禾02”，债券代码“112394”）基础发行规模为20亿元，可超额配售不超过10亿元；品种二（债券简称“16泰禾03”，债券代码“112395”）基础发行规模为3亿元，可超额配售不超过12亿元。本期债券每张面值为人民币100 元，共计不超过 4,500 万张（含不超过 1,700 万张超额配售额度），发行价格100元/张。

2016年5月24日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价，品种一票面利率询价区间为5.00%-6.00%、品种二票面利率询价区间为6.20%-7.20%。根据询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一票面利率为6.00%，品种二票面利率为7.20%。

发行人将按上述票面利率于2016年5月25日至2016年5月26日面向合格投资者网下发行。具体认购方法请参考2016年5月23日刊登在《证券时报》及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）上的《泰禾集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券发行公告》（公告编号：2016-67号）。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

主承销商：东兴证券股份有限公司

2016年5月24日