湖北久之洋红外系统股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告

重要提示

湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1017号文核准。

本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为22.50元/股，发行数量为3,000万股。

本次发行网上、网下均获得足额认购，网上投资者初步申购倍数为5244.25783倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量50%的股票，网下最终发行数量为300万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为2,700万股，占本次发行数量的90%。

本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和保荐人（主承销商）将根据2016年5月16日公布的《湖北久之洋红外系统股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《初步询价公告》”）中确定的原则进行初步配售。

根据2016年5月23日公布的《湖北久之洋红外系统股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本公告一经刊出即视同已向参加网下申购获得配售的所有投资者送达了获配通知。

本次发行在发行缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

1、网下投资者应根据 《湖北久之洋红外系统股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2016年5月26日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后，应根据《湖北久之洋红外系统股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2016年5月26日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。

一、网下发行申购情况及初步配售结果

（一）网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》的要求，保荐机构（主承销商）协同天元律师事务所对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认，天元律师事务所出具了专项法律意见书。 依据深圳证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：

本次发行的网下申购工作已于2016年5月24日（T日）结束。经核查确认，确定入围的投资者数量为633家，配售对象数量为2235个。其中，629家网下投资者管理的2231个有效报价配售对象参与了网下申购，入围的4家网下投资者管理的4个有效报价配售对象未参与网下申购，具体名单如下：

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（二）网下初步配售结果

本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和保荐人（主承销商）将根据2016年5月16日公布的《初步询价公告》中确定的原则进行初步配售。

本次网下发行最终有效申购配售对象为2231个，最终有效申购数量为3,664,950万股。其中公募基金及社保基金有效申购数量为1,581,610万股（占网下最终有效申购数量的43.16%）；企业年金基金及保险资金有效申购数量为778,230万股（占网下最终有效申购数量的21.23%）；其他投资者有效申购数量为1,305,110万股 （占网下最终有效申购数量的35.61%）。

根据《初步询价公告》中公布的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下：

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余股处理：按上述比例计算的获配数量按股数取整，余股（969股）按照《初步询价公告》约定的原则，配售给申购量最大的首位投资者上海沣麟财富管理有限公司。

以上配售安排及结果符合《初步询价公告》公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。

二、主承销联系方式

上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问， 请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

西南证券股份有限公司

联系电话：010-88091904

联系人：资本市场部

发行人： 湖北久之洋红外系统股份有限公司

保荐人（主承销商）： 西南证券股份有限公司

2016年5月26日

附表：网下投资者初步配售明细

保荐人 (主承销商)：西南证券股份有限公司

湖北久之洋红外系统股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

网上摇号中签结果公告

保荐人(主承销商)：西南证券股份有限公司

特别提示

本次发行在发行缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

1、网上投资者申购新股中签后，应根据《网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2016年5月26日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下投资者应根据 《网下发行初步配售结果公告》，于2016年5月26日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。

根据《湖北久之洋红外系统股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次股票发行的保荐人（主承销商）西南证券股份有限公司于2016年5月25日上午在深圳红荔路上步工业区10栋2楼主持了湖北久之洋红外系统股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：

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凡参与网上定价发行申购湖北久之洋红外系统股份有限公司首次公开发行股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，均为中签号码。中签号码共有54,000个，每个中签号码只能认购500股湖北久之洋红外系统股份有限公司股票。

发行人：湖北久之洋红外系统股份有限公司

保荐人（主承销商）： 西南证券股份有限公司

2016年5月26日

(下转22版)