杭州电缆股份有限公司
关于2015年度非公开发行股票
获得中国证监会发审会
审核通过的公告

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2016-032

杭州电缆股份有限公司

关于2015年度非公开发行股票

获得中国证监会发审会

审核通过的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年5月25日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司2015年度非公开发行A股股票的申请获得通过。

目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司

2016年5月25日

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2016-033

杭州电缆股份有限公司

关于实施2015年度权益分派后调整非公开发行底价和发行数量的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

1. 本次非公开发行股票发行底价由27.77元/股调整为9.21元/股；

2. 本次非公开发行股票发行数量由不超过22,866,402股调整为不超过68,946,796股。

一、本次非公开发行股票情况

根据杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议和2015年第三次临时股东大会审议通过的非公开发行股票方案，公司本次非公开发行股票的发行价格不低于27.77元/股，本次非公开发行股票的数量不超过22,866,402股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，则本次发行底价及发行数量将相应进行调整。具体发行价格将在本次非公开发行获得中国证监会核准后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，根据询价结果由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）协商决定。

二、实施2015年度权益分派方案后非公开发行股票发行价格和发行数量调整情况

2016年3月21日，公司2015年度股东大会审议通过了公司2015年度权益分派方案：以公司2015年12月31日总股本21335万股为基数，向全体股东按每10股派现金股利1.50元（含税）；同时以公司2015年12月31日总股本21335万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20股。

2016年3月30日，公司披露了《杭州电缆股份有限公司2015年度利润分配及资本公积转增股本实施公告》（公告编号：2016-021），本次权益分派股权登记日为2016年4月5日，除权除息日为2016年4月6日。

鉴于公司2015年度权益分派方案已经实施完毕，现对本次非公开发行股票发行价格和发行数量作如下调整：

（1）发行底价

本次发行的定价基准日为公司审议本次非公开发行股票方案的董事会决议公告日，即2015年12月9日。本次发行价格下限为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即27.77元/股。

公司2015年度利润分配方案实施后，本次发行底价调整为9.21元/股。

具体计算如下：

调整后的发行底价=（调整前的发行底价－每股现金红利）÷（1＋总股本变动比例）

（2）发行数量

公司2015年度权益分配实施完毕后，本次发行股票的发行数量上限由22,866,402股调整为68,946,796股。

具体计算如下：

调整后发行数量上限=募集资金上限÷调整后发行底价

三、其他事项

除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司

2016年5月25日