光大证券股份有限公司
2016年非公开发行公司债券
（第二期）发行结果公告

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临2016-032

光大证券股份有限公司

2016年非公开发行公司债券

（第二期）发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行总额不超过人民币140亿元（含140亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已获得上海证券交易所《关于对光大证券股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2016]612号）。本次债券采用分期发行的方式。

公司2016年非公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行工作已于2016年5月26日结束，发行规模为人民币60亿元。本期债券分2个品种，其中品种一发行规模为30亿元，期限为18个月，第6个月末附发行人赎回选择权，利率为3.35%；品种二发行规模为30亿元，期限为30个月，第18个月末附发行人赎回选择权，利率为3.59%。本期债券每张面值为人民币100元，共计6,000万张，发行价格为100元/张，全部采用网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。

特此公告。

光大证券股份有限公司

董事会

2016年5月27日

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临2016-033

光大证券股份有限公司

关于2016年度累计新增借款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

截至2016年5月26日，光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度累计新增借款（含发行债券）超过2015年末净资产人民币424.24亿元的20%。根据《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》第4.9条的相关规定，公司就2016年度累计新增借款（含发行债券）的情况予以披露。具体情况如下：

一、2016年度发行债券情况

2016年度，公司累计新增发行债券100亿元，均为非公开发行公司债券。

二、2016年度其他新增借款情况

2016年度，公司其他累计新增借款23.63亿元，包括短期借款、长期借款等方式。

上述财务数据除2015年净资产外均未经审计，新增借款的统计口径为借款发生额，敬请投资者注意。

特此公告。

光大证券股份有限公司

董事会

2016年5月27日