通化东宝药业股份有限公司
关于实施2015年度利润分配方案后调整非公开发行
股票发行价格和发行数量的公告

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临2016—045

通化东宝药业股份有限公司

关于实施2015年度利润分配方案后调整非公开发行

股票发行价格和发行数量的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次非公开发行股票发行价格调整由22.61元调整为为18.68元；

●本次非公开发行股票数量由46,040,690股调整为55,726,976股。

一、本次非公开发行股票基本情况

通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）分别于2015年8月13日、2015年11月12日召开第八届董事会第十三次会议、第八届董事会第十七次会议，并于2015年11月30日召开2015年第三次临时股东大会，审议通过了公司本次非公开发行股票预案等相关议案。根据公司非公开发行股票的方案，本次非公开发行股票价格为22.61元/股，发行数量为46,040,690股。其中，东宝实业集团有限公司拟认购本次非公开发行的23,020,345股股票，李一奎拟认购本次非公开发行的3,903,450股股票，程建秋拟认购本次非公开发行的650,575股股票，王鹏拟认购本次非公开发行的600,531股股票，姚景江拟认购本次非公开发行的450,398股股票，通化吉祥创赢投资管理中心拟认购本次非公开发行的8,397,421股股票，通化吉发智盈投资管理中心拟认购本次非公开发行的3,613,193股股票，刘殿军拟认购本次非公开发行的1,000,885股股票，石光拟认购本次非公开发行的4,403,892股股票。

2016年3月9日，公司非公开发行股票申请获得了中国证监会发行审核委员会审核通过。

根据本公司2015年第三次临时股东大会审议通过的本次非公开发行股票的方案以及本公司认购对象签订的股份认购协议，若本公司自定价基准日至发行日期间派发股利、送红股、转增股本、增发新股（包括股权激励行权）或配股等除权、除息行为的，本次发行价格和发行数量将相应调整。

二、2015年度利润分配方案及实施情况

公司于2016年4月17日召开第八届董事会第二十二次会议，并于2016年5月13日召开2015年年度股东大会，审议通过了《2015年度利润分配及公积金转增股本的预案》，即以2015年末总股本1,135,831,101股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），每10股送红股2股。其中：现金红利227,166,220.20元，股票股利227,166,220元，共计分配利润454,332,440.20元，尚余未分配利润365,530,237.00元，结转以后年度分配。2016年5月26日，公司刊登了《2015年年度利润分配实施公告》（公告编号：临2016-044），2015年年度利润分配方案的股权登记日为2016年6月1日，除权除息日为2016年6月2日，新增无限售条件流通股上市日为2016年6月3日。目前，公司2015年度利润分配方案已经实施完毕。

三、本次非公开发行股票发行价格及发行数量的调整

根据公司2015年度非公开发行股票发行方案及2015年度利润分配方案，本次非公开发行股票的发行价格由22.61元/股调整为18.68元/股，发行数量进行以下调整：

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本次非公开发行股票募集资金总额仍为不超过1,040,980,000元，各认购对象拟认购金额不变。具体计算如下：

调整后的发行价格=（调整前的发行价格-每股派送现金股利）/（1+每股送股股数）

调整后的发行数量=调整前的发行数量×调整前的发行价格/调整后的发行价格

除上述调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项未发生变化。

四、备查文件

公司2015年年度股东大会决议。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

二O一六年六月四日