上海加冷松芝汽车空调股份有限公司非公开发行股票预案

（上接85版）

注册地点： 上海市莘庄工业区华宁路4999号

股票代码：002454

上市地：深圳证券交易所

邮政编码：201108

电话号码： 021-54424998-225

传真号码： 021-54429631

电子信箱：shstock@shsongz.com.cn

互联网网址：www.shsongz.com.cn

经营范围：生产、研究开发各类车辆空调器及相关配件，销售自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、本次发行的背景和目的

（一）本次非公开发行的背景

1、新能源汽车行业前景广阔，带动汽车零配件需求

随着全球变暖、环境污染以及能源瓶颈等问题日益凸显，发展新能源汽车已经成为未来国际、国内汽车产业发展的大势所趋，我国也把新能源汽车行业发展上升到国家战略的高度加以大力扶持推广。新能源汽车行业经过近几年的积累，技术取得较大进步，产业配套日趋完善，新能源汽车销量大幅提升，我国新能源汽车行业步入快速发展期。

（1）行业政策扶持力度加大

2012年国务院发布《节能与新能源汽车产业发展规划（2012―2020年）》，明确发展目标：到2015年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆；到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆。

2013年11月，依据《财政部科技部工业和信息化部发展改革委关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》（以下简称“《通知》”），四部委组织专家经过对各地申报的新能源汽车推广方案进行了审核评估，确认北京、天津、上海、广州等28个城市或区域为第一批新能源汽车推广应用城市；2014年2月，确认沈阳、长春等12个城市或区域为第二批新能源汽车推广应用城市。根据《通知》，2013-2015年参与推广的特大型城市或重点区域新能源汽车累计推广量不低于1万辆，其他城市或区域累计推广量不低于5,000辆。

2014年7月14日，国务院办公厅颁布《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》，将新能源汽车发展上升为国家战略，其后又陆续出台了支持新能源汽车发展的综合性配套政策，将有效支持新能源汽车产业未来的快速发展。

2015年10月9日，为满足新能源汽车充电需求，科学引导电动汽车充电基础设施建设，促进电动汽车产业健康快速发展，国家发改委印发《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020）》，2020年规划建设集中充换电站1.2万座，分散充电桩480万个。

2015年11月10日，交通运输部政府公开信息发布了关于印发《新能源公交车推广应用考核办法（试行）》的通知，其中明确北京、上海、天津、河北、山西、江苏、浙江、山东、广东、海南，2015－2019年新增及更换的公交车中新能源公交车比重应分别达到40%、50%、60%、70%和80%。安徽、江西、河南、湖北、湖南、福建，2015－2019年新增及更换的公交车中新能源公交车比重应分别达到25%、35%、45%、55%和65%。其他省（区、市）2015－2019年新增及更换的公交车中新能源公交车比重应分别达到10%、15%、20%、25%和30%。

（2）制约瓶颈基本消除

近年来，随着国内新能源汽车制造企业研发投入的持续增加，新能源汽车技术上已取得显著的进步，加上国家在购车环节的高额补贴和对充电设施建设的强力推广，前期制约新能源汽车发展的因素已基本消除，未来几年消费需求将大量释放，新能源汽车的大规模发展指日可待。

新能源汽车的技术进步主要体现在：1）性价比优势正在显现：在政府补贴支持下，新能源汽车“性价比偏低”的问题已经基本解决，性价比优势正在显现；2）续航里程可以满足需求：消费者将新能源汽车作为日常代步工具的里程焦虑应可消除。随着电池技术的再进步，新能源汽车完全能满足日常通勤及短途旅行的需求；3）充电设施已启动大规模建设：国家政策大力支持下的充电设施建设，使得新能源车的充电便捷性大大提升，里程焦虑应可进一步化解；4）可选车型日渐丰富：随着国际车企将越来越多的新车型投放国内，国内厂商的车型选择也不断丰富，整个新能源汽车的消费氛围会极大提升；5）安全性、可靠性有可靠保证：电池的循环寿命、可靠性在目前国内生产的电动汽车上基本都可以得到保证。面向市场销售的电动汽车都需要经过国家相关检测，通过国家检测的电动汽车可以满足消费者的使用需求。

（3）市场前景明朗

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