威高骨科
作价60亿借壳恒基达鑫

⊙记者 王雪青 ○编辑 全泽源

停牌将近4个月的恒基达鑫今日发布重组草案，方案由重大资产置换、发行股份购买资产、股份转让、募集配套资金等四部分构成。重组后，恒基达鑫将持有威高骨科100%股权，交易价格为60.6亿元；上市公司大股东将变为H股公司威高股份，实际控制人将变为陈学利，交易构成借壳上市。

具体来说，恒基达鑫拟以置出资产与威高物流、威高股份合计持有的威高骨科81%股份中等值部分进行置换，本次置出资产作价12.19亿元。为便于本次重组实施，威高股份将其自上市公司获得的置出资产全部让渡给威高物流。

上述置换后的差额部分由恒基达鑫以定增的方式向威高股份购买；同时，恒基达鑫向Alltrade、威海永耀及威海弘阳瑞发行股份购买其各自持有的威高骨科的全部股份。

随后，威高股份以其持有的威高物流100%股权作价14.19亿元受让原大股东实友化工持有的上市公司7030万股股份。

最后，恒基达鑫拟向威高股份及境内自然人杨志军、董戎、刘晓航等十名特定对象定增配套募资不超过12亿元，用于威高骨科项目建设和支付中介机构费用。发行股份购买资产和配套募资的发行价均为10.09元/股。

威高骨科主营骨科医疗器械，其大股东威高股份为H股上市公司。据承诺，威高骨科2016年至2018年的扣非净利润分别不低于3.08亿元、3.74亿元和4.69亿元。