四川成渝高速公路股份有限公司
2016年公司债券（第一期）票面利率公告
2016-06-17
来源：上海证券报
A股股票简称：四川成渝 A股股票代码：601107 公告编号：临2016-027
四川成渝高速公路股份有限公司
2016年公司债券（第一期）票面利率公告
公司及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“发行人”）面向公众投资者公开发行面值不超过10亿元（含10亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1484号文核准。其中，第一期债券基础发行规模为人民币5亿元，可超额配售不超过5亿元。
2016年6月16日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，询价区间为3.00%-4.00%。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券的票面利率为3.48%，发行规模为人民币10亿元。
发行人将按上述票面利率于2016年6月17日面向公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“751978”，简称为“16成渝01”），于2016年6月17日-2016年6月20日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2016年6月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《四川成渝高速公路股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
发行人：四川成渝高速公路股份有限公司
主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司
2016年6月17日
