上海世茂股份有限公司关于2015年度利润分配方案实施后
调整非公开发行股票发行数量的公告

证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2016-051

债券代码：136303 债券简称：16世茂G1

上海世茂股份有限公司关于2015年度利润分配方案实施后

调整非公开发行股票发行数量的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次非公开发行股票发行数量调整为不超过1,063,149,021股。

一、非公开发行方案概况

根据上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，公司本次非公开发行股票的发行数量为不超过750,000,000股，拟募集资金总额不超过667,044.27万元（含本数）。若公司在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的股票数量将作相应调整。本次非公开发行方案的具体内容详见 2016年3月31日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海世茂股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2016-031）。

二、2015年权益分派对非公开发行方案的调整影响

公司 2015年年度股东大会审议通过了《公司2015年度利润分配预案》，该利润分配方案为：以截至2015年12月31日公司总股本1,913,861,358股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.1元(含税)，合计派发210,524,749.38元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计765,544,543股。具体内容详见 2016 年6月7日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海世茂股份有限公司2015年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告》（公告编号：临 2016-049）。

鉴于公司已于 2016年6月17日实施了2015年度利润分配方案，根据公司非公开发行股票方案的规定，现对本次非公开发行股票的发行数量作如下调整：

发行数量的调整

本次非公开发行股票发行数量上限由750,000,000股调整为1,063,149,021股，具体计算如下：

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除上述发行数量调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

特此公告。

上海世茂股份有限公司

董事会

2016年6月17日