合诚工程咨询股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告

保荐机构（主承销商）：

特别提示

合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“发行人”、“合诚股份”或“公司”）首次公开发行新股不超过2,500万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1020号文核准。本次发行的主承销商为民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构(主承销商)”）。发行人的股票简称为“合诚股份”，股票代码为“603909”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次股票发行价格为10.55元/股，发行数量为2,500万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,500万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为1,000万股，占本次发行总量的40%。根据《合诚工程咨询股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为5,482.22倍，高于150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为250万股，占本次发行总股数的10%；网上最终发行数量为2,250万股，占本次发行总股数的90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.04104175%。

本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

1、网下投资者应根据《合诚工程咨询股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2016年6月20日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2016年6月20日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。

4、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、网上摇号中签结果

根据《发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）2016年6月17日在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼海棠厅主持了合诚股份首次公开发行股票中签摇号仪式。摇号仪式在公开、公平、公正的原则下进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下：

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凡参与本次网上按市值申购定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有22,500个，每个中签号码只能认购1,000股合诚股份A股股票。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

（一）网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令第121号）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子平台最终收到的有效申购结果，主承销商做出如下统计：

本次发行的网下申购工作已于2016年6月16日（T日）结束。经核查确认，859家网下投资者管理的2,408个有效配售对象中，有14家网下投资者管理的70个配售对象未参与网下申购，其余850家网下投资者管理的2,338个配售对象均按照《发行公告》的要求参与了网下申购。

未参与网下申购的具体名单如下：

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（二）网下初步配售结果

本次网下发行有效申购数量为3,425,950万股，其中公募基金和社保基金（A类投资者）有效申购数量为1,385,970万股，占本次网下发行有效申购数量的40.45%；年金保险资金（B类投资者）有效申购数量为630,320万股，占本次网下发行有效申购数量的18.40%，其他投资者（C类投资者）有效申购数量为1,409,660万股，占本次网下发行有效申购数量的41.15%。根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》规定的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下：

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其中，在配售过程中的剩余零股413股按照有效申购数量优先、申购时间优先的原则分配给排位最前的A类投资者，即浙商基金管理有限公司管理的配售对象浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金。根据上述原则配售完成后，A类投资者的配售比例不低于B类投资者，B类投资者的配售比例不低于C类投资者，同类投资者的配售比例相同；向A类、B类投资者的优先配售的比例分别不低于预先安排的40%、10%。配售结果符合《初步询价公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。

三、主承销商联系方式

上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

电话：010-85120190

传真：010-85120211

联系人：资本市场部

发行人： 合诚工程咨询股份有限公司

保荐机构（主承销商）： 民生证券股份有限公司

2016年6月20日

附表：网下投资者配售明细表

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(下转14版)