山东丰元化学股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告

重要提示

山东丰元化学股份有限公司（以下简称“丰元股份”或“发行人”）首次公开发行不超过2,422.90万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1307号文核准，本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

根据2016年6月24日刊登的《山东丰元化学股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”），经发行人与中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐人（主承销商）”）协商，确定本次公开发行股份数量为2,422.90万股，发行价格为人民币5.80元/股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,460万股，占本次发行数量的60.26%；网上初始发行数量为962.90万股，占本次发行数量的39.74%。

根据《发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为7,244.44倍，高于150倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。

回拨后，网下发行数量为242.25万股，占本次发行数量的10%；网上发行数量为2,180.65万股，占本次发行数量的90%。网上发行的中签率为0.0312607965%，申购倍数为3,198.89倍。

本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，并于2016年6月29日（T+2日）及时履行缴款义务。

1、网下获配投资者应于2016年6月29日（T+2日）16:00前，及时足额缴纳新股认购资金。网上申购投资者中签后，应确保其资金账户在2016年6月29日（T+2日）日终有足额新股认购资金。投资者款项的划付需遵守投资者所在证券公司的规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。

一、网下发行申购情况及初步配售结果

（一）网下发行申购情况

本次发行的网下申购工作已于2016年6月27日（T日）结束。保荐人（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认，并经北京市华海律师事务所见证。

本次网下申购情况统计如下：

经核查确认，应参与网下申购的有效报价配售对象数量为2,708家，实际参与的有效报价配售对象数量为2,708家，有效申购数量为3,914,820万股，有效申购金额合计22,705,956万元。回拨前，网下申购倍数为2,681.38倍；回拨后，网下申购倍数为16,160.25倍。

（二）网下初步配售结果

根据2016年6月20日（T-5日）公布的《山东丰元化学股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中规定的网下配售原则，网下发行初步配售结果如下：

本次网下发行有效申购数量为3,914,820万股，其中公募基金和社保基金（A类投资者）的有效申购数量为1,494,670万股，占本次网下发行有效申购数量的38.18%；企业年金和保险产品（B类投资者）的有效申购数量为738,090万股，占本次网下发行有效申购数量的18.85%；其他投资机构和个人（C类投资者）的有效申购数量为1,682,060万股，占本次网下发行有效申购数量的42.97%。

各类投资者获配信息如下：

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根据本次网下配售原则中规定的零股处理原则，发行人和保荐人（主承销商）将配售过程中产生的零股1,458股，零股按照《初步询价及推介公告》中的零股的处理原则配售。

以上配售结果符合《初步询价及推介公告》公布的网下配售原则。各配售对象获配情况详见“附表：网下投资者配售明细表”。

二、保荐人（主承销商）联系方式

网下投资者对网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。

具体联系方式如下：

联系电话：010-59013948、010-59013949

联系人：资本市场部

发行人：山东丰元化学股份有限公司

保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司

2016年6月29日

附表：网下投资者配售明细表

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（下转26版）

保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司