江苏中南建设集团股份有限公司
关于2015年年度报告中公司
债券情况的补充公告
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2016-096
江苏中南建设集团股份有限公司
关于2015年年度报告中公司
债券情况的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《2015年年度报告》全文及摘要。现根据《深圳证券交易所公司债券上市规则》要求，补充披露以下内容：
一、公司债券基本信息中投资者适当性安排情况
投资者适当性安排 ：“16中南01”面向合格投资者
二、报告期内公司债券评级差异情况。
1、报告期内公司债券评级情况：
（1）报告期内，公司委托东方金诚国际信用评估有限公司对公司及公司已发行的江苏中南建设集团股份有限公司2015年度第一期中期票据的信用情况进行了跟踪评级，根据东方金诚国际信用评估有限公司2015年7月22日出具的《江苏中南建设集团股份有限公司主体及2015年度第一期中期票据2015年度跟踪评级》，维持江苏中南建设集团股份有限公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定；同时维持江苏中南建设集团股份有限公司2015年度第一期中期票据信用等级为AA+。详情可见东方金诚网站 (http://www.dfratings.com)。
（2）报告期内，公司委托东方金诚国际信用评估有限公司对公司拟发行的江苏中南建设集团股份有限公司2015年度第二期中期票据的信用情况进行了综合分析及评估，根据东方金诚国际信用评估有限公司2015年7月27日出具的《江苏中南建设集团股份有限公司2015年度第二期中期票据信用评级报告》，确定江苏中南建设集团股份有限公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定；拟发行的江苏中南建设集团股份有限公司2015年度第二期中期票据信用等级为AA+，详情可见东方金诚网站 (http://www.dfratings.com)。
（3）报告期内，公司委托东方金诚国际信用评估有限公司对公司拟发行的江苏中南建设集团股份有限公司2016年公司债券的信用情况进行了综合分析及评估，根据东方金诚国际信用评估有限公司2015年11月13日出具的《江苏中南建设集团股份有限公司2016年公司债券信用评级报告》，确定江苏中南建设集团股份有限公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定；拟发行的江苏中南建设集团股份有限公司2016年公司债券信用等级为AA+，详情可见东方金诚网站 (http://www.dfratings.com)。
（4）报告期内，公司委托大公国际资信评估有限公司对公司及公司拟发行的资产支持证券的信用情况进行综合分析及评估，根据大公国际资信评估有限公司2015年11月23日出具的《江苏中南建设集团股份有限公司2015年度企业信用评级报告》及2015年12月8日出具的《华鑫—中南建设物业资产支持专项计划优先级资产支持证券信用评级报告》，确定江苏中南建设集团股份有限公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定；拟发行的华鑫—中南建设物业资产支持专项计划优先级资产支持证券信用等级为AA+。
(5)报告期内，公司委托东方金诚国际信用评估有限公司对公司拟发行的江苏中南建设集团股份有限公司2015年度非公开发行公司债券信用情况进行了综合分析及评估，根据东方金诚国际信用评估有限公司2015年7月27日出具的《江苏中南建设集团股份有限公司2015年非公开发行公司债券信用评级报告》，确定江苏中南建设集团股份有限公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定；拟发行的江苏中南建设集团股份有限公司2015年非公开发行公司债券信用等级为AA+。
(6)报告期内，公司委托东方金诚国际信用评估有限公司对公司拟发行的江苏中南建设集团股份有限公司非公开发行2015年公司债券信用情况进行了综合分析及评估，根据东方金诚国际信用评估有限公司2015年11月27日出具的《江苏中南建设集团股份有限公司非公开发行2015年公司债券》，确定江苏中南建设集团股份有限公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定；拟发行的江苏中南建设集团股份有限公司非公开发行2015年公司债券信用等级为AA+。
(7)报告期内，江苏中南建筑产业集团有限责任公司委托大公国际资信评估有限公司对公司及公司拟发行的2015年度第一期短期融资券的信用情况进行综合分析及评估，根据大公国际资信评估有限公司2015年1月15日出具的《江苏中南建筑产业集团有限责任公司2015年度企业信用评级报告》及《江苏中南建筑产业集团有限责任公司2015年度第一期短期融资券信用评级报告》，确定江苏中南建筑产业集团有限责任公司主体信用等级为AA，拟发行的2015年度第一期短期融资券信用等级为A-1。
(8)报告期内，江苏中南建筑产业集团有限责任公司委托大公国际资信评估有限公司对公司及公司拟发行的2015年度第二期短期融资券的信用情况进行综合分析及评估，根据大公国际资信评估有限公司2015年6月25日出具的《江苏中南建筑产业集团有限责任公司2015年度企业信用评级报告》及《江苏中南建筑产业集团有限责任公司2015年度第二期短期融资券信用评级报告》，确定江苏中南建筑产业集团有限责任公司主体信用等级为AA，拟发行的2015年度第二期短期融资券信用等级为A-1。
2、评级差异原因:
(1)发行人不同，江苏中南建设集团股份有限公司的主体评级为AA+，江苏中南建筑产业集团有限责任公司的主体评级为AA。江苏中南建设集团股份有限公司作为上市公司，整体资信情况优于其下属子公司江苏中南建筑产业集团有限责任公司，主体评级优于江苏中南建筑产业集团有限责任公司。
(2)评级机构不同，东方金诚国际信用评估有限公司对江苏中南建设集团股份有限公司的主体评级为AA+，大公国际资信评估有限公司对江苏中南建设集团股份有限公司的主体评级为AA，是由于各家评级机构的评级办法和风险评估标准略有差异导致。
三、报告期内银行授信情况
截止2015年12月31日，公司获得银行授信合计249.38亿元，合计使用133.82亿元。公司按时足额偿还银行贷款本息。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一六年六月三十日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2016-097
江苏中南建设集团股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月24日召开的第六届第三十七次董事会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过80,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月,到期将以自有资金归还至公司募集资金专项账户。具体内容详见公司2016年5月25日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2016-074)、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的补充公告》(公告编号:2016-078)。
2016 年 6月30日，公司已将上述 80,000 万元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，并及时通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一六年六月三十日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2016-098
江苏中南建设集团股份有限公司
关于公司通过挂牌方式竞得
杭州土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为增加优质土地储备,增强持续发展能力，公司在 2016 年 6 月27 日杭州国有建设用地使用权挂牌出让活动中，竞得编号为余政储出[2016]28号的国有建设用地使用权。现将地块有关情况公告如下：
一、交易主要内容介绍
1、杭州余政储出[2016]28号土地基本情况
此次成交地块具体情况如下：地块名称为杭州未来科技城198号A地块，地块坐落于东至罗家路、南至葛巷路、西至绿汀路、北至溪望路，出让面积为46795平米，综合容积率为1.5~2.0，土地用途为住宅用地、服务设施用地。
以上地块公司成交总价 14.3020 亿元，楼面地价约为15282元/平方米，公司以自有资金获取土地。
二、交易对本公司的影响
以上地块使用权竞买符合公司的土地储备策略，加速了公司在一、二线城市的布局，进一步完善了公司在一、二线城市的土地储备，有利于公司房地产销售额和品牌的提升，保障公司房地产开发业务实现可持续发展。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一六年六月三十日
