广州东凌国际投资股份有限公司
关于发行股份购买资产的进展公告

证券代码：000893 证券简称：东凌国际 公告编号：2016-073

广州东凌国际投资股份有限公司

关于发行股份购买资产的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月15日发布了《关于发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2016-013），因筹划发行股份购买资产事项，公司股票（股票简称：东凌国际，股票代码：000893）自2016年1月15日开市起停牌。公司分别于2016年1月22日、2016年1月29日、2016年2月5日发布了《关于发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2016-017、2016-021、2016-027）；2016年2月15日，公司发布了《 关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-028），由于本次发行股份购买资产事项的相关工作尚未全部完成，收购方案相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，公司股票自2016年2月15日起继续停牌；2016年2月20日、2016年2月27日、2016年3月5日、2016年3月12日公司发布了《关于发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2016-029、2016-030、2016-032、2016-033）。

2016年3月25日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于继续筹划发行股份购买资产暨公司股票延期复牌的议案》。因公司对本次交易方案进行适当调整，并增加了收购标的，交易谈判、尽职调查、审计、评估等工作量相应增加，公司尚未完成对标的资产的审计及评估工作，所以公司预计本次发行股份购买资产相关工作难以在2016年4月15日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露本次发行股份购买资产的相关信息，公司股票需要申请继续延期复牌。具体内容详见公司于2016年3月26日发布的《广州东凌国际投资股份有限公司关于继续筹划发行股份购买资产暨公司股票延期复牌的进展公告》（公告编号：2016-036）。

2016年4月2日、2016年4月11日公司发布了《关于发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2016-038、2016-040）。

2016年4月12日，公司召开2016年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于继续筹划发行股份购买资产暨公司股票延期复牌的议案》，具体内容详见公司于2016年4月13日披露的《广州东凌国际投资股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-041）。经公司申请并深圳证券交易所同意后，公司股票自2016年4月15日起继续停牌，并承诺在2016年7月15日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露本次发行股份购买资产的相关信息，如公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项的，公司将发布终止发行股份购买资产公告并申请股票复牌，同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。

2016年4月14日、2016年4月21日、2016年4月28日、2016年5月5日、2016年5月12日、2016年5月19日、2016年5月26日、2016年6月2日、2016年6月13日、2016年6月20日、2016年6月27日公司发布了《关于发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2016-044、2016-054、2016-061、2016-063、2016-065、2016-067、2016-068、2016-069、2016-070、2016-071、2016-072）。

截至本公告披露日，公司拟收购的标的资产为广州东凌机械工业有限公司（以下简称“东凌机械”）100%股权、广州立中锦山合金有限公司25%股权、广州市旭东铸件研究开发有限公司49%股权。

公司原计划以发行股份方式收购东凌机械100%股权，在项目实施过程中，为了有利于东凌机械的日后经营管理，提高经营效率，以及在完成本次收购方案后可以提高上市公司整体盈利规模，东凌机械有意收购其控股下属子公司的其他少数股东股权。鉴于此，公司拟在东凌机械完成下属控股子公司的其他少数股权收购后，再收购东凌机械100%股权。但东凌机械在后续与其控股子公司其他少数股权的股东谈判过程中发现，双方可能无法在2016年7月15日前就收购事宜达成一致意见。若继续选择发行股份购买资产的方式，将可能导致公司无法在今年内完成本次收购。为了今年内能完成本次资产收购，改善公司经营业绩、加快公司在汽车零部件制造领域的布局，经过与交易对方以及中介机构的充分讨论，公司本次购买资产的支付方式由发行股份拟调整为支付现金购买。公司将尽快召开董事会审议关于本次资产收购的相关议案，相关议案尚需经公司股东大会审议。公司将按照相关法规履行审批程序，并及时披露事项进展。

目前，公司正会同各相关方积极协商本次资产收购的方案，全力推进本次资产收购事项涉及的各项工作。公司聘请的独立财务顾问已基本完成标的资产截止2015年12月31日和2016年一期的尽职调查工作，以及组织各方完善资产收购方案；审计机构已基本完成标的资产最近一年及一期的现场审计工作，正在准备审计报告；律师已基本完成截止2015年12月31日和2016年一期的法律尽职调查工作；评估机构已基本完成标的资产截止2016年3月31日的评估测算工作，正在准备评估报告。因相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股票异常波动，公司股票将继续停牌。

停牌期间，公司将根据上述事项的进展情况，严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务，至少每 5 个交易日发布一次进展情况公告。公司指定披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。

公司本次筹划的购买资产事项尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州东凌国际投资股份有限公司董事会

2016 年 7 月 1 日

证券代码：000893 证券简称：东凌国际 公告编号：2016-074

广州东凌国际投资股份有限公司

关于收到部分认购方放弃认购公司

重大资产重组配套资金《告知函》的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年7月20日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准广州东凌粮油股份有限公司向中国农业生产资料集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1632号）（以下简称“《批复》”），核准本公司向中国农业生产资料集团公司等10家交易对方（以下简称“交易对方”）合计发行353,448,272股股份购买相关资产并非公开发行不超过117,775,632股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

在收到《批复》后，公司和聘请的中介机构严格按照《批复》所涉及的具体事项办理相关手续。截至本公告出具之日，标的公司中农国际钾盐开发有限公司100%股权过户手续已办理完毕；本公司已经完成交易对方新增股份验资且该部分新增股份已在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记和深圳证券交易所上市；本公司尚需为募集配套资金向特定投资者发行股份并为新发行的股份办理股份登记和上市手续。

根据本公司与配套资金认购方签署的股份认购协议，本公司尚需向广州东凌实业投资集团有限公司（下称“东凌实业”）、赖宁昌、李朝波非公开发行合计117,775,632股股票募集配套资金。公司在《批复》的有效期间内，分别向配套资金认购方东凌实业、赖宁昌、李朝波发出了《告知函》，提醒配套资金认购方需尽快、如期、足额交付认购款项。

公司于2016年6月30日接到东凌实业、赖宁昌的《告知函》，获悉：东凌实业、赖宁昌因考虑到老挝钾盐100万吨扩建项目的进展现状未达预期，建设项目总资金中的大部分金额尚未得到落实，且钾肥市场在相关资产购买协议签订之后发生了超出预期的变化。因此，东凌实业、赖宁昌决定在《批复》的有效期间内不认购本公司重大资产重组配套资金。

截至本公告出具之日，本公司尚未收到李朝波是否认购公司重大资产重组配套资金的相关信息。本公司已尽最大努力通过电话、短信、邮件、快递等方式联系李朝波，均未联系到其本人。

基于以上情况，公司可能无法完成重大资产重组配套资金的募集。根据《广州东凌粮油股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，公司向中国农业生产资料集团公司等发行股份购买资产事项不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金发行成功与否不影响发行股份购买资产行为的实施。

特此公告。

广州东凌国际投资股份有限公司董事会

2016年7月1日