万科企业股份有限公司
证券代码：000002、299903证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2016-086
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万科企业股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易
预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
乔世波董事、魏斌董事和陈鹰董事就2016年6月17日召开的第十七届董事会第十一次会议的某些董事会议案的表决结果提出质疑，本公告出具之日前述事项还未达成共识。特提醒广大投资者注意投资风险。
万科企业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2016年6月18日公告了《万科企业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》（以下简称“《预案》”）等相关文件，深圳证券交易所对本次发行股份购买资产事项的文件进行了事后审核，并于2016年6月22日出具了《关于对万科企业股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2016]第39号）（以下简称“《问询函》”）。
根据《问询函》的要求，公司及相关中介机构对本次发行股份购买资产事项的相关文件进行了补充和完善，并对《预案》进行了相应的修订，形成了《万科企业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称“《预案（修订稿）》”）。《预案（修订稿）》修订了《预案》的以下内容：
1、《预案（修订稿）》的“重大事项提示”之“二、本次交易标的资产的预估值及交易价格”、“第四节 本次交易的具体方案”之“二、本次交易标的资产的预估值及交易价格”、“第五节 标的资产基本情况”之“三、标的资产的预估值”之“（一）交易标的的预估值”以及“第六节 本次交易的定价及依据”之“二、标的资产的定价依据”补充披露了标的资产预估值已考虑地铁集团向前海国际增资注入的土地作价与本次交易作价差异对公司的影响。
2、《预案（修订稿）》的“重大事项提示”之“三、上市公司本次发行股份的基本情况”之“（三）发行价格和定价方式”、“第四节 本次交易的具体方案”之“三、上市公司本次发行股份的基本情况”之“（三）发行价格和定价方式”以及“第六节 本次交易的定价及依据”之“一、对价股份的定价依据”补充和修订披露了本次交易对价股份发行价格的定价依据的说明。
3、《预案（修订稿）》的“重大风险提示”之“六、标的公司主要经营风险”中删除了“（四）标的公司无法取得房地产业务资质的风险”，“第九节 本次交易涉及的报批事项及风险提示”之“（六）标的公司主要经营风险”删除了“4、标的公司无法取得房地产业务资质的风险”，并在“第五节 标的资产基本情况”之“二、标的公司详细情况”之“（三）经营范围”中补充披露了标的公司已取得房地产业务资质的说明。
4、《预案（修订稿）》的“重大风险提示”之“十、H股公众持股比例降低的风险”以及“第九节 本次交易涉及的报批事项及风险提示”之“二、本次交易的相关风险”之“（十）H股公众持股比例降低的风险”补充披露了本次交易可能会导致H股公众持股比例低于经香港联合交易所有限公司批准豁免的最低要求的风险提示。
5、《预案（修订稿）》的“第五节 标的资产基本情况”之“二、标的资产详细情况”中新增“（五）盈利模式及持续盈利能力”，补充披露了标的公司的具体盈利模式及存量项目开发建设完成而实现对外出售后的持续盈利能力。
6、《预案（修订稿）》“第五节 标的资产基本情况”之“二、标的资产详细情况”之“（六）其他事项”中新增“7、标的公司主要资产的税费缴纳情况”，补充披露了标的公司主要资产的税费缴纳情况。
《万科企业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》全文将在指定信息披露媒体上进行披露，投资者在了解本次交易相关信息时应以本次披露的预案内容为准。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一六年七月二日
证券代码：000002、299903证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2016-087
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万科企业股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
乔世波董事、魏斌董事和陈鹰董事就2016年6月17日召开的第十七届董事会第十一次会议的某些董事会议案的表决结果提出质疑，本公告出具之日前述事项还未达成共识。特提醒广大投资者注意投资风险。
万科企业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司A股股票（代码000002，简称“万科A”）自2015年12月18日下午13:00起开始停牌。公司于2015年12月21日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，之后于2015年12月28日、12月29日、2016年1月5日、1月12日、1月23日、1月30日、2月6日、2月20日、2月27日、3月5日、3月12日、3月25日、4月1日、4月8日、4月15日、4月22日、4月29日、5月7日、5月14日、5月21日、5月28日、6月4日、6月15日、6月25日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》，于2016年1月16日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》，于2016年3月14日披露了《关于与深圳市地铁集团有限公司签署合作备忘录的公告》，于2016年3月18日披露了《2016年第一次临时股东大会决议公告》，以及《关于重大资产重组继续停牌的公告》。此外，本公司于2016年6月18日披露了《关于公司股票暂不复牌的提示性公告》。以上详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
2016年6月17日，公司召开第十七届董事会第十一次会议，审议了以发行股份的方式向深圳市地铁集团有限公司（以下简称“地铁集团”）购买其持有的深圳地铁前海国际发展有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）等有关事项，具体详见本公司于2016年6月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《万科企业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》、《万科企业股份有限公司第十七届董事会第十一次会议决议公告》等相关信息披露文件。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》（深证上〔2015〕231号）等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次交易相关文件进行事后审核，待收到深圳证券交易所审核反馈意见补充披露完整后再申请复牌。
2016年6月22日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对万科企业股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2016]第39号），公司及相关方根据问询函准备相关答复内容，并对本次发行股份购买资产相关的信息披露文件进行了补充和修订，详见公司于2016年7月2日披露的《万科企业股份有限公司关于深圳证券交易所〈关于对万科企业股份有限公司的重组问询函〉（许可类重组问询函[2016]第39号）的回复》和《关于发行股份购买资产暨关联交易预案的修订说明公告》等文件。
根据相关法律法规及规范性文件的规定，经向深圳证券交易所申请，公司A股股票将于2016年7月4日开市起复牌。
公司本次交易事项尚需公司董事会再次召开会议审议、有权国有资产监督管理机构批准、公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否获得公司董事会再次召开会议审议通过、有权国有资产监督管理机构的批准、公司股东大会审议通过及中国证监会核准，以及最终获得批准或核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一六年七月二日
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2016-088
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万科企业股份有限公司
二○一六年六月份销售及近期新增
项目情况简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年6月份公司实现销售面积326.4万平方米，销售金额424.0亿元。2016年1~6月份公司累计实现销售面积1409.0万平方米，销售金额1900.8亿元。鉴于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关统计数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
2016年5月份销售简报披露以来公司新增加项目15个，情况如下：
1、厦门翔安项目。该地块位于厦门市翔安区新圩镇同新路与进场路交叉口西南侧。地块净用地面积约8.6万平方米，容积率1.1，计容积率建筑面积约9.5万平方米。万科拥有该项目100%权益，需支付地价款约21.22亿元。
2、杭州紫金明珠项目。该地块位于杭州市西湖区三墩北单元，东至规划庄墩路，南至规划墩余路，西至规划莲池路，北至规划贝家桥港。地块净用地面积约6.2万平方米，容积率2.8，计容积率建筑面积约17.4万平方米。万科拥有该项目100%权益，需支付地价款25.95亿元。
3、杭州公园里项目。该地块位于杭州市拱墅区，东至沈半路，南至下塘河绿化，西至政府储备地块[杭玻地块(二)]，北至政府储备地块[杭玻地块(一)]。地块净用地面积4.1万平方米，容积率2.5，计容积率建筑面积约10.3万平方米。万科拥有该项目49%权益，需支付地价款约3.45亿元。
4、苏州青剑湖地块。该地块位于苏州工业园区亭盛街西、唯澄路南。地块净用地面积约5.16万平方米，容积率0.6，计容积率建筑面积约3.1万平方米。万科拥有该项目100%权益，需支付地价款约6.63亿元。
5、南昌县恒超118亩地块。该项目位于南昌市南昌县，城南路南侧、贵都国际花城北侧、规划路东侧。地块净用地面积约7.6万平方米，容积率2.5，计容积率建筑面积约19.1万平方米。万科拥有该项目40%权益，需支付地价款约2.21亿元。
6、烟台冰轮项目A、B地块。该地块位于烟台市芝罘区，西山路与西山电视台东侧、南大街北侧、钢厂小区南侧、西炮台东路西侧。A地块净用地面积约2.6万平方米，容积率1.5，计容积率建筑面积约3.9万平方米。万科拥有该项目90%权益，需支付地价款约1.80亿元。B地块净用地面积约3.2万平方米，容积率2.4，计容积率建筑面积约7.7万平方米。万科拥有该项目90%权益，需支付地价款约3.12亿元。
7、沈阳水泥机械厂项目。该地块位于沈阳市于洪区，西湖街东侧，其余三侧均临规划路。地块净用地面积约11.0万平方米，容积率2.0，计容积率建筑面积约22.0万平方米。万科拥有该项目100%权益，需支付地价款约6.65亿元。
8、沈阳橡胶四厂项目。该地块位于沈阳市铁西区，保工街东侧、建设大路北侧、小北四中路南侧、兴顺街西侧。地块净用地面积约10.8万平方米，容积率4.5，计容积率建筑面积约48.7万平方米。万科拥有该项目60%权益，需支付合作价款约12.74亿元。
9、长春景阳大路项目。该地块位于长春市绿园区，丁三十三路东侧、南阳北路北侧、景阳大路南侧、乙三路西侧。地块净用地面积约18.1万平方米，容积率2.4，计容积率建筑面积约43.5万平方米。万科拥有该项目100%权益，需支付地价款约7.95亿元。
10、大连础明食品厂项目。该地块位于大连市甘井子区，辛寨子街道大连国际船员培训中心东侧、旅顺北路北侧、锐达电力公司开关厂南侧、规划路西侧。地块净用地面积约14.6万平方米，容积率1.7，计容积率建筑面积约24.9万平方米。万科拥有该项目100%权益，需支付地价款约11.54亿元。
11、太原公园里项目。该地块位于太原市尖草坪区，太白路东侧、规划用地北侧、摄乐南街南侧、和平北路西侧。地块净用地面积约6.6万平方米，容积率3.5，计容积率建筑面积约23.1万平方米。万科拥有该项目100%权益，需支付地价款约2.77亿元。
12、太原广播学院项目。该地块位于太原市迎泽区，山西东祥开发公司用地东侧、五龙口南巷北侧、五龙口街南侧、东中环西侧。地块净用地面积 7.4万平方米，容积率住宅3.5、小学及托幼1.0 ，计容积率建筑面积约为22.7万平方米。万科拥有该项目100%权益，需支付地价款约10.20亿元。
13、郑州天伦紫台8#地块。该地块位于郑州市文化路西侧、范庄路北侧、旺佳路东侧、银山路南侧。地块净用地面积约6.9万平方米，容积率3.0，计容积率建筑面积20.7万平方米。万科拥有该项目51%权益，需支付地价款约2.14亿元。
14、西安翡翠国际项目。该地块位于西安市曲江新区，曲江大道东侧、雁翔路西侧、雁曲五路南侧、岳家寨一路北侧。地块净用地面积约25.8万平方米，容积率3.6，计容积率建筑面积约93.3万平方米。万科拥有该项目51%权益，需支付地价款约11.44亿元。
15、贵阳小石城项目。该项目地块位于贵阳市云岩区春雷路，小石城二期西侧，市政支路北侧，居民小区东侧，山体公园南侧。地块净用地面积约2.8万平方米，容积率4.74，计容积率建筑面积约13.3万平方米。万科拥有该项目50%权益，需支付地价款约1.02亿元。
此外，公司新增物流地产项目2个，情况如下：
1、成都天府新区物流园项目。该项目位于成都市天府新区新兴街道。项目占地面积约11.1万平方米，容积率1.0，计容积率建筑面积约11.2万平方米。万科拥有该项目50%权益，须支付地价款约0.4亿元。
2、合肥新港物流园项目。该项目位于合肥市经济开发区云谷路。项目占地面积约13.3万平方米，容积率0.71，计容积率建筑面积约9.4万平方米。万科拥有该项目50%权益，须支付合作价款约1.5亿元。
以上项目中，未来可能有部分项目因引进合作方共同开发等原因导致万科在项目中所占的权益比例发生变化。目前披露的权益比例，仅供投资者阶段性参考。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一六年七月二日
