苏州安洁科技股份有限公司
关于非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告

证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2016-035

苏州安洁科技股份有限公司

关于非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次限售股可上市流通数量为27,436,746股，目前公司总股本为388,853,146股，占公司股本总额的7.0558%；

2、本次限售股可上市流通日为 2016 年 7 月 11 日（星期一）。

一、公司非公开发行股票概况

2015年6月18日，苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）收到中国证监会核发的《关于核准苏州安洁科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1237号），核准公司非公开发行不超过54,364,058股新股。经深圳证券交易所同意，由主承销商安信证券股份有限公司采用询价、定价发行的方式，向特定投资者非公开发行股份人民币普通股（A 股）股票27,436,746股，发行价为每股29.88 元，共计募集资金819,809,970.48元，扣除发行费用15,780,582.25元，实际募集资金净额为804,029,388.23元。以上募集资金到位情况已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认，并出具苏公W[2015]B077号《验资报告》。

本次发行新增股份27,436,746股于2015年7月10日在深圳证券交易所上市，股份性质为有限售条件流通股，限售期为12个月。本次发行前，公司总股本为361,196,400股，本次发行完成后，公司总股本变更为388,633,146股。

二、本次非公开发行股票完成后至今公司股本数量变化情况

2015年9月25日，公司召开第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司董事会确定2015年9月25日为公司预留限制性股票的授予日，公司向1名激励对象授予预留限制性股票22万股，授予价格为9.15元/股。预留限制性股票授予完成后，公司总股本由388,633,146股变更为388,853,146股。

三、本次申请解除股份限售的股东履行承诺情况

1、根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，参与认购公司非公开发行股票的6名发行对象分别为财通基金管理有限公司、江信基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、浙江浙商汇融投资管理有限公司、易方达基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司，以上6名发行对象在公司非公开发行股票中承诺：自本次发行新增股份上市之日（即2015年7月10日）起，所认购的本次非公开发行的股票在 12 个月内不转让和上市交易；申请将在本次非公开发行过程中认购的股份进行锁定处理，锁定期自安洁科技非公开发行股票上市之日起满 12 个月，即2015年7月10日至2016年7月9日，2016年7月10日（如遇非交易日顺延）可上市流通。

2、截止公告之日，以上有限售条件的各流通股股东均严格履行了上述承诺。

3、本次申请解除股份限售的股东不存在占用上市公司资金的情形，上市公司也不存在对其违规担保的情况。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次限售股可上市流通数量为27,436,746股，目前公司总股本为388,853,146股，占公司股本总额的7.0558%；

2、本次限售股可上市流通日为2016 年 7 月 11 日（星期一）。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为6名（其中3名股东用多个账户持有，具体情况如下表）；

4、各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

单位：股

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五、本次解除限售前后公司股本结构

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六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：安洁科技本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，相关限售股份持有人严格履行了发行前所做出的承诺，本次限售股份上市流通不存在实质性障碍，本保荐机构对安洁科技本次限售股份上市流通无异议。

七、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、限售股份上市流通申请表；

3、股份结构表和限售股份明细表；

4、安信证券关于《苏州安洁科技股份有限公司关于非公开发行股票限售股份上市流通事项的核查意见》。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇一六年七月六日