苏宁环球股份有限公司复牌公告

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2016-091

苏宁环球股份有限公司复牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）向深圳证券交易所申请，公司 A 股股票（代码 000718，简称“苏宁环球”）自 2016 年 1月 4 日开市起停牌。

公司于2016年1月4日发布了《停牌公告》，之后于2016年1月7日披露了《继续停牌公告》，于2016年1月14日披露了《关于筹划重大资产重组事项继续停牌公告》、《关于筹划非公开发行股份购买资产继续停牌进展公告》，分别于2016年1月21日、1月28日、2月18日、2月25日、3月3日、3月10日、3月17日、3月24日、3月31日、4月7日、4月14日、4月21日、4月28日、5月5日、5月12日、5月19日、5月26日、6月2日、6月16日、6月23日、6月30日披露了《关于筹划非公开发行股份购买资产进展公告》，于2016年2月4日披露了《关于筹划非公开发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌公告》，于2016年3月15日披露了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》，于2016年3月31日披露了《关于筹划非公开发行股份购买资产补充公告》，于2016年6月13日、7月11日披露了《关于筹划非公开发行股份购买资产停牌进展公告》。此外，公司于2016年7月4日披露了《关于公司股票暂不复牌的提示性公告》。以上详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

2016 年7月3日，公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产议案》及相关议案，同意公司以发行股份及支付现金的方式向樟树市伊尔美投资管理中心（有限合伙）、樟树市港华投资管理中心（有限合伙）购买其合计持有的上海伊尔美港华医疗美容医院有限公司80%股权（以下简称“本次交易”），具体详见本公司于 2016 年7月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《苏宁环球股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》等相关信息披露文件。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015 年修订）》（深证上[2015]231 号）等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次交易相关文件进行事后审核，因此，公司股票自 2016 年7月4日开市起将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。

公司于2016年7月7日收到深圳证券交易所下发的《关于对苏宁环球股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2016】第45号）（以下简称“问询函”），针对问询函中提及的事项，公司与相关中介机构准备相关答复内容，并对本次发行股份购买资产相关的信息披露文件进行了补充和修订，详见公司于2016年7月16日披露的《苏宁环球股份有限公司关于深圳证券交易所〈关于对苏宁环球股份有限公司的重组问询函〉（许可类重组问询函【2016】第45号）的回复》和《关于发行股份购买资产暨关联交易预案的修订说明公告》等文件。

根据相关法律法规及规范性文件的规定，经向深圳证券交易所申请，公司A股股票将于2016年7月18日开市起复牌。

公司本次交易事项尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否获得公司股东大会审议通过及中国证监会核准，以及最终获得批准或核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2016年7月16日

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2016-092

苏宁环球股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买

资产预案的修订说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2016年7月3日公告了《苏宁环球股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》（以下简称“《预案》”）等相关文件，深圳证券交易所对本次发行股份及支付现金购买资产事项的文件进行了事后审核，并于2016年7月7日出具了《关于对苏宁环球股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2016]第45号）（以下简称“《问询函》”）。

根据《问询函》的要求，公司及相关中介机构对本次发行股份及支付现金购买资产事项的相关文件进行了补充和完善，并对《预案》进行了相应的修订，形成了《苏宁环球股份有限公司发行股份购买资产预案（修订稿）》（以下简称“《预案（修订稿）》”）。《预案（修订稿）》修订了《预案》的以下内容：

1、《预案（修订稿）》的“重大风险提示”之“三、本次交易标的资产估值风险”、“第九章 本次交易的报批事项及风险提示”之“第三节 本次交易的其他相关风险因素”之“二、本次交易标的资产估值风险”中补充修订披露本次交易标的评估增值率较高的风险，对此风险进行特别风险提示。

2、《预案（修订稿）》的“重大事项提示”之“七、本次重组相关方所作出的重要承诺”补充修订披露交易相关方在本次交易涉嫌虚假记载等情况时不转让其所持有上市公司股份等相关承诺。

3、《预案（修订稿）》的“重大风险提示”之“八、标的公司经营风险”之“（三） 医疗风险”、“第九章 本次交易的报批事项及风险提示”之“第四节 标的公司经营风险”之“（三） 医疗风险”中补充修订披露手术类业务主要风险。

4、《预案（修订稿）》的“第一章 本次交易概况” 之“第五节 本次交易主要合同”补充披露业绩补偿协议的总体安排和思路，并说明若标的资产盈利能力极端恶化的情况下如何保证上市公司利益不受损害。

5、《预案（修订稿）》的“第四章 交易标的基本情况”之“第二节 标的资产历史沿革” 补充修订披露2016年5月自然人邹向阳增资标的资产，以及2016年相关方之间转让标的资产作价均为1元/出资额，与本次交易价格之间的差异情况及其原因。

6、《预案（修订稿）》“第四章 交易标的基本情况”之“第四节 主要资产权属状况、主要负债情况及对外担保情况”中补充修订披露其他应付款的款项性质、发生原因、主要交易对手方等；补充披露预计负债产生的时间、原因，是否涉及诉讼等。

7、《预案（修订稿）》的“第四章 交易标的基本情况”之“第四节 主要资产权属状况、主要负债情况及对外担保情况”补充修订披露标的公司是否已具备开展手术类业务所需的全部资质证书，是否拥有足够的专业技术人员，以及是否具备业务开展所需场所、设备、环境等；补充披露手术类业务主要风险及上市公司的内部控制措施、风险应对措施等。

8、《预案（修订稿）》的“第四章 交易标的基本情况”之“第四节 主要资产权属状况、主要负债情况及对外担保情况”补充修订披露预计资质证书变更办理完毕的时间、已到期资质证书未能获得延期的原因以及是否对公司生产经营产生重大影响；补充披露预计未来是否能够获得延期以及所需要的程序，获得是否存在重大障碍，预计获得延期的时间等。

9、《预案（修订稿）》的“第四章 交易标的基本情况”之“第五节 股东出资、合法存续及本次转让符合公司章程规定”补充修订披露交易标的是否存在对外提供财务资助，现有股东或其关联方资金占用等情况；补充披露交易标的是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，是否受到行政处罚或者刑事处罚。

10、《预案（修订稿）》“第四章 交易标的基本情况”之“第六节 主要财务数据及会计政策”中补充修订披露标的公司2016年盈利能力增强的原因以及收入增加同时营业成本大幅下降的原因。

11、《预案（修订稿）》“第四章 交易标的基本情况”之“第九节 业务与技术” 补充修订披露标的公司所在行业的竞争格局、在战略转型前后标的资产的核心竞争力和行业地位；补充修订关于标的公司伊尔美港华控制权变更后所产生的影响。

12、《预案（修订稿）》“第六章 发行股份购买资产的情况”之“第三节 发行价格定价依据”补充修订披露本次交易发行股份选择以定价基准日前60个交易日公司股票交易均价作为市场参考价的选择依据及理由，并进行了合理性分析。

13、《预案（修订稿）》“第七章 本次交易的合规性分析”之“第三节 本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定”补充修订披露本次交易标的与上市公司目前业务是否存在协同效应；补充修订披露本次交易后的经营发展战略和业务管理模式，以及业务转型升级可能面临的风险和应对措施。

14、《预案（修订稿）》“第八章 本次交易对上市公司的影响”之“第四节 本次交易对公司同业竞争的影响”补充修订披露标的公司关联方古北悦丽医疗美容诊所有限公司的业务等情况。

《苏宁环球股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案（修订稿）》全文于 2016 年7月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行披露，投资者在了解本次交易相关信息时应以本次披露的预案内容为准。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2016年7月16日

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2016-093

苏宁环球股份有限公司关于解决

上海古北悦丽医疗美容诊所有限公司

涉及同业竞争问题的承诺公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”、“股份公司”）于2016年7月16日披露了《苏宁环球股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案（修订稿）》，公司拟发行股份及支付现金购买上海伊尔美港华医疗美容医院有限公司80%的股权。镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“医美产业基金”）拟收购该资产的关联方上海古北悦丽医疗美容诊所有限公司（以下简称“古北悦丽”）80%的股权。由于医美产业基金是公司控股股东苏宁环球集团有限公司（以下简称“苏宁环球集团”）控股子公司，古北悦丽的经营业务将会与公司产生同业竞争。为消除可能的同业竞争，苏宁环球集团和公司承诺如下：

一、苏宁环球集团承诺：

鉴于镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）主要从事健康产业特别是以医美行业为主的股权投资业务，主要投资对象为整形医院及上下游相关标的，其自身并不涉及经营具体业务。

针对医美产业基金在健康产业，特别是医美领域投资的各项收购事宜，苏宁环球集团作为苏宁环球股份有限公司的控股股东现就避免同业竞争、规范企业管理及关联交易等事项，具体承诺如下：

1、苏宁环球集团参与投资医美产业基金的主要目的是通过专业化管理和市场化运作，通过医美产业基金收购以医美行业为主的优质资产，加速苏宁环球集团及股份公司的产业转型与发展；

2、如导致同业竞争的，各方将严格按照有关法律、法规、规范性文件的规定及监管机构的要求，按照公平、公允等原则协商妥善解决，以避免同业竞争；

3、如构成关联交易的，股份公司将严格按照有关法律、法规、规范性文件及股份公司章程的规定，依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序，不损害股份公司及其他股东，尤其是中小股东的利益。

4、苏宁环球集团及股份公司已在医美产业基金设立时的合伙协议中做出相应安排：医美产业基金在收购与股份公司主营业务相同或相近的资产之后，在处置该类项目资产时，股份公司及其子公司具有优先购买权。

二、苏宁环球股份有限公司承诺：

在本次公司2016 年发行股份及支付现金购买资产完成后的 60 个月内，公司或下属子公司将在古北悦丽符合盈利要求和上市公司规范性要求的前提下 ，并且其年度财务报告经具有证券期货业务资格的会计师事务所审计并出具标准无保留意见后，以公允市场价格购买医美产业基金持有的古北悦丽股权。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2016年7月16日

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2016-094

苏宁环球股份有限公司

关于全资子公司的对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步实现健康产业转型工作落地，2016年1月13日公司全资子公司苏宁环球健康投资发展有限公司（以下简称“苏宁环球健康”或“甲方”、“投资方”）与株式会社ID健康产业集团（以下简称“ID健康集团”或“乙方”、“发行公司”）、朴相薰（以下简称“现有股东”）、韩国ID医疗美容医院（以下简称“ID美容医院”）共同签署《框架协议》。详见公司于2016年1月14日披露的《苏宁环球股份有限公司关于全资子公司与韩国ID健康产业集团签署框架协议的公告》，公告编号2016-011号。

近日，苏宁环球健康已与ID健康集团等达成了合作及投资协议，具体情况如下：

一、对外投资概述

苏宁环球健康为整合多方资源，开拓医美产业市场，同意认购ID健康集团发行的普通股87,879股，总计人民币2.9亿元。

在上述认购新股的前提下，苏宁环球健康与ID健康集团双方共同投资在中国成立合资公司，注册资本金6亿元人民币，其中苏宁环球健康出资3.6亿元人民币，占注册资本60%，ID健康集团出资2.4亿元人民币，占注册资本40%。

双方已于2016年7月15日签署了《新股认购合同》、《苏宁环球ID医疗投资有限公司合资合同》、《股东协议》。

本次投资不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。根据相关法律法规、规则及公司章程的规定，本次投资无需提交公司董事会审议。

二、交易对手方介绍

1、韩国株式会社ID健康产业集团

韩国株式会社ID健康产业集团总部位于首尔市江南区论岘路149街53号2层（论岘洞RAESUNG大厦）。韩国ID健康产业集团为韩国最大的健康医疗集团，产业布局包括ID医美、医院渠道化妆品、干细胞、健康检测、培训等业务，拥有全球一流的产业技术能力、韩国顶尖的专业人才团队、高效的全球客户导流及医美市场营销能力。

主要财务数据：截至2015年12月31日，资产总额： 86445.81百万韩元（约合人民币50341.14万元）；负债总额：68929.12百万韩元（约合人民币40140.41万元）；净资产：17516.68百万韩元（约合人民币10200.72万元）；营业收入：19743.24百万韩元（约合人民币11497.34万元）；净利润：3482.94百万韩元（约合人民币2028.27万元）。（上述人民币折算金额均以截止于2016年7月12日中国银行牌价计算，汇率为100韩元=0.58234元人民币。）

2、朴相薰

朴相薰交易前持有ID健康产业集团100%股份，同时是韩国ID医疗美容医院的院长并持有该医院100％权益，为该院首席整形外科专业医师，首尔大学医学教授，美国纽约大学整形外科教授，医美行业执业经验超过25年，医美专业学术科研及手术水平享誉全球，曾任韩国第一大综合医院峨山医院的美容整形中心所长。后开创ID医疗美容整形医院，翻开韩国医美行业新篇章。

3、ID医疗美容整形医院

ID医疗美容整形医院：ID美容整形医院是ID健康产业集团旗下拥有的专业从事医疗美容整形的医院机构。ID美容整形医院位于首尔江南区岛山大路142号，医院大楼为超18层现代化建筑及独栋皮肤研究中心，是韩国国内拥有经营面积最大的高端医疗美容医院。医院拥有院长级专家医生40余名，均毕业于首尔大学、延世大学等韩国最高学府医学院，专业医护人员超过500名，为亚洲单体规模最大、拥有韩国执业资格医护人员最多，医美学术及技术最优、15年以上执业经验的专家最多、ISO标准认证最全的整形美容医院。

ID医疗美容整形医院拥有的专业科室中心及相关专利技术：医院目前拥有双鄂整形中心，轮廓整形中心，眼鼻整形中心，胸部整形中心，抗衰老中心，麻醉中心，安全检查中心，牙科中心，皮肤管理中心等九大专业中心，各中心医疗技术及医疗器械均为世界一流水平。医院拥有全球最多的颌骨整形成功案例，并在全球首创V-line、先手术、V3等手术方案及专利技术，学术及手术综合水平亚洲第一。

三、对外投资的标的

标的一：苏宁环球健康本次认购ID健康集团发行的普通股87,879股，总计人民币2.9亿元。新股认购的具体情况如下表：

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标的二：在上述认购新股的前提下，苏宁环球健康与ID健康集团双方共同投资在中国成立合资公司，注册资本金6亿元人民币，其中苏宁环球健康出资3.6亿元人民币，占注册资本60%，ID健康集团出资2.4亿元人民币，占注册资本40%。新成立公司暂定名为：苏宁环球艾迪医疗投资有限公司（以最终工商核名称为准）。

四、相关合同的主要内容

合同一、《苏宁环球ID医疗投资有限公司合资合同》：

（一） 投资总额与注册资本

甲乙双方计划在中国大陆成立合资公司苏宁环球艾迪医疗投资有限公司（以最终工商核名称为准），注册资本金为6亿元人民币，其中甲方出资3.6亿元人民币，占注册资本60%，乙方出资2.4亿元人民币，占注册资本40%，合资公司首期投资总额为18亿元人民币。

（二） 合资公司发展目标及业务开展：

中国医美事业预计总投资150亿元，通过新设、并购、重组等方式，在3年内打造成为集医疗整形美容连锁医院、医美培训、化妆品、干细胞、健康检测等业务范畴的全球领先医疗整形美容集团。

1、医疗整形美容：基于与乙方的密切合作关系，已经成功将国内发展目标绑定一致，计划全面导入韩国ID健康产业集团医美资源（包括不限于：医生资源、管控体系、技术培训等）在大中华区3年内开设不少于30家医疗整形美容医院，成为亚洲医疗整形美容第一连锁品牌；（下转50版）