红星美凯龙家居集团股份有限公司
2016年公开发行公司债券（第一期）发行结果公告

证券代码：【136490】 证券简称：【16红美01】

证券代码：【136491】 证券简称：【16红美02】

红星美凯龙家居集团股份有限公司

2016年公开发行公司债券（第一期）发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行总额不超过人民币100亿元（含100亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2446号文核准。本次债券采用分期发行的方式，本期发行基础规模为人民币15亿元，可超额配售不超过人民币15亿元。

根据《红星美凯龙家居集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）发行公告》，红星美凯龙家居集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为人民币15亿元，超额配售人民币15亿元，每张面值为人民币100元，共计3,000万张，发行价格为100元/张，全部采用网下面向合格机构投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于2016年【7】月【14】日结束，实际发行规模为人民币【30】亿元，其中红星美凯龙家居集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）品种一15亿元，红星美凯龙家居集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）品种二15亿元。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司

中山证券有限责任公司

中国国际金融股份有限公司

中国中投证券有限责任公司

2016年7月16日