海润光伏科技股份有限公司

（上接36版）

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特此公告。

海润光伏科技股份有限公司

董事会

2016年7月15日

证券代码：600401 证券简称：海润光伏 公告编号：临2016-124

海润光伏科技股份有限公司

关于与特定投资者签订

《非公开发行A股股票

之认购协议之补充协议二》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）与华君电力有限公司（以下简称“华君电力”）、保华兴资产管理（深圳）有限公司（以下简称“保华兴资产”）、瑞尔德（太仓）照明有限公司（以下简称“瑞尔德”）共3名特定投资者于2016年1月18日、2016年3月21日分别签订了《股份认购协议》、《股份认购协议之补充协议》，详见本公司于2016年3月21日披露的《关于与特定投资者签订〈股份认购协议〉及其补充协议的公告》（公告编号：临2016-053）。

鉴于本次非公开发行股票方案调整，公司与华君电力、保华兴资产、瑞尔德共3名特定投资者于2016年7月15日分别签订了《非公开发行A股股票之认购协议之补充协议二》，上述协议的主要内容如下：

一、定价基准日、发行价格及定价依据

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第十七次（临时）会议决议公告日，即2016年7月16日。

本次非公开发行股票的发行价格为2.70元/股，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日海润光伏A股股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量），即不低于2.17元/股。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格作相应调整。

发行价格除权除息的具体调整办法如下：

假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为 N，每股派息/现金分红为D，调整后发行价格为P1，则：

派息/现金分红：P1=P0-D

送股或转增股本：P1= P0/(1+N)

两项同时进行：P1= (P0-D)/(1+N)

若根据原认购协议确定的本次非公开发行价格低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的70%，则发行价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%。

二、发行数量

本次非公开发行股票数量为不超过740,740,740股（含740,740,740股）A 股股票。其中，华君电力认购不超过591,349,629股，认购比例为79.83%；保华兴资产认购不超过38,280,000股，认购比例为5.17%；瑞尔德认购不超过 111,111,111股，认购比例为15%。

根据北方亚事对标的资产出具的“北方亚事评报字[2016]第01-108号”《海润光伏科技股份有限公司拟收购源源水务（中国）有限公司股权事宜涉及的该公司股东全部权益价值项目资产评估报告》，本次非公开发行中标的资产的全部股东权益价值为人民币51,313.09万元，公司与华君电力和保华兴协商确定源源水务100%的最终作价为人民币51,313.09万元。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行股票的数量将作相应调整。

若本次发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，本次发行数量将随发行价格调整而进行相应调整。

如本次非公开发行的发行数量因监管政策变化或根据发行核准文件的要求或公司董事会根据实际情况决定等情形予以调整的，则本次非公开发行的发行数量将相应调整，各发行对象的认购数量亦相应调整。

三、各方同意原认购协议中除本补充协议修订内容外，其他内容未发生变化，继续有效，各方应继续履行，相关条款如与本补充协议有冲突的，以本补充协议为准。

四、本补充协议自各方签署后成立，其生效时间与上述原认购协议生效时间相同。

五、本补充协议未尽事宜，由各方另行协商确定，另行协商所订立的条款经各方签字盖章后具有与本补充协议同等的效力。

六、除本补充协议另有约定外，本补充协议所适用的词语简称、适用法律及争议解决等条款与原认购协议的定义和约定一致。

备查文件

《非公开发行A股股票之认购协议之补充协议二》

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2016年7月15日

证券代码：600401 证券简称：海润光伏 公告编号：临2016-125

海润光伏科技股份有限公司

对外投资设立境外子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：海润光伏国际有限公司（Hareon International Co.,Ltd ）

●本次对外投资已经公司第六届董事会第十七次（临时）会议审议通过。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

公司计划在香港独资设立海润光伏国际有限公司（Hareon International Co.,Ltd ）（公司名称以当地工商登记机关核准为准）；注册资本为1000美元。主要从事太阳能组件和电池的销售,交易相关的光伏产品；海外光伏市场发展和相关的投资等。（具体经营范围以相关部门核准为准）。

（二）董事会审议情况

本次对外投资已于2016年7月15日经公司第六届董事会第十七（临时）会议审议，上述议案经全体董事一致表决通过。

本次对外投资无需公司股东大会审议。

二、基本情况

（一）投资标的的基本情况

1、公司名称：海润光伏国际有限公司（Hareon International Co.,Ltd ）（公司名称以当地工商登记机关核准为准）

2、注册资本：1000美元（约合人民币6689元）

3、注册地址：36/F, Tower Two, Times Square, 1 Matheson Street, Causeway Bay, Hong Kong

4、企业类型：有限责任公司

5、法定代表人/董事：吴继伟、张杰

6、主营业务：太阳能组件和电池的销售,交易相关的光伏产品；海外光伏市场发展和相关的投资。

7、主要投资人的出资比例：海润光伏科技股份有限公司出资1000美元，占注册资本的100%。

三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资设立的公司未来主要从事太阳能组件和电池的销售,交易相关的光伏产品；海外光伏市场发展和相关的投资等。本次对外投资有利于进一步拓展海外市场，增强公司的整体盈利能力，符合公司的长远规划。

四、对外投资的风险分析

上述境外子公司的设立尚需经过香港地区工商机构等部门的批准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

备查文件目录

1、海润光伏科技股份有限公司第六届董事会第十七（临时）会议决议。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2016年7月15日

证券代码：600401 证券简称：海润光伏 公告编号：临2016-126

海润光伏科技股份有限公司

关于全资子公司与印度ReNew Solar Power Private Limited

合作开发建设印度58MW

光伏电站的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●合作简要内容：

海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海润光伏新加坡有限公司（以下简称“海润新加坡”）拟与印度合作伙伴ReNew Solar Power Private Limited（以下简称“ReNew Solar”）签署合作协议，共同投资开发建设58MW光伏电站项目。

●本次对外投资合作开发电站项目已经公司第六届董事会第十七次（临时）会议审议通过。

●本次对外投资不涉及重大资产重组。

●本次交易实施不存在重大法律障碍。

一、合作情况概述

（一）交易基本情况

公司全资子公司海润新加坡拟与印度合作伙伴ReNew Solar签署合作协议，共同投资开发建设约58MW（DC）光伏电站项目。项目位于印度特伦甘纳邦，ReNew Solar已通过其全资子公司Renew Mega Solar Power Pvt. Ltd（以下简称“项目公司”）与当地电网公司Northern Power Distribution Company of Telangana Ltd 签署了25年的购电协议。海润新加坡拟向项目公司增资6,000,000美元（折合人民币4,012万元），同时ReNew Solar向项目公司同比例同步增资，增资完成后海润新加坡将持有项目公司49%的权益。

（二）会议审议情况

公司于2016年7月15日召开了第六届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司与印度ReNew Solar Power Private Limited合作开发建设印度58MW光伏电站的议案》。该议案经全体董事一致表决通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次合作事项无需提交公司股东大会审议。

二、交易各方当事人情况介绍

（一）交易对方情况介绍

1、公司名称：ReNew Solar Power Private Limited.

2、企业性质：有限责任公司

3、注册地址：138, Ansal Chamber-II, BhikajiCama Place, New Delhi -110066

4、法定代表人：Mr. Ravi Seth and Mr. Parag Sharma

5、注册资本：750,000,000印度卢比（约合人民币7,498万元）。

6、主营业务：投资光伏项目的控股公司

7、成立日期：2012年6月5日

8、主要股东或实际控制人：ReNew Power Ventures Private Limited.，ReNew Power是一家最大新能源领域能源供应商（IPP），ReNew Power拟通过ReNew Solar 持有所有太阳能项目。ReNew Power的主要股东有Sumant先生（创始人）、高盛集团、亚洲开发银行以及世界环境基金等。

（二）交易标的基本情况

1、企业名称：Renew Mega Solar Power Pvt. Ltd.

2、股东情况：ReNew Power 持有100%股份。

3、注册资本：16,000,000印度卢比。

4、主营业务：光伏项目投资。

5、公司性质：有限责任公司

6、成立时间：2015年10月6日

7、法定代表人：Mr. Ravi Seth and Mr. Parag Sharma

8、注册地点：138, Ansal Chamber II, Bhikaji Cama Place, New Delhi – 110066

三、投资项目的基本情况

1、项目装机容量：58MW

2、投资项目主要目的：光伏发电和售电

3、项目公司已经与当地电网公司签署25年供/购电协议。

4、合资协议将在双方董事会（及ReNew Solar股东会）通过后生效，并在5个工作日内签署。

四、对外投资对公司影响

1、印度是目前全球用电紧张及缺电最严重国家之一，而该国的日照条件非常优质。近期，印度政府更是加大对光伏发电的支持力度，计划至2020年总安装量达100GW。根据不同统计显示基于全国累计安装量，印度在未来8年内的年均安装量将超过10GW，才能实现政府规划。除了大型并网发电项目，政府还启动了针对居民、农业及电信塔台的小型离网太阳能项目计划。目前，印度已经成为全球投资太阳能发电项目最主要市场之一。

2、本次投资对于海润进入印度市场具有战略性意义，也是本公司进一步拓展印度以及东南亚太阳能光伏市场所迈出的具有重要意义的一步。

五、对外投资的风险分析

上述境外投资安排尚需经过投资双方的决策程序审批通过以及相关地方政府机构的批准方能实施，公司董事会将积极关注投资事项及业务的进展情况，并及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2016年7月15日

证券代码：600401 证券简称：海润光伏 公告编号：临2016-127

海润光伏科技股份有限公司

关于全资子公司与印度ReNew Solar Power Private Limited合作开发建设印度172MW光伏电站的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●合作简要内容：

海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海润光伏新加坡有限公司（以下简称“海润新加坡”）拟与印度合作伙伴ReNew Solar Power Private Limited（以下简称“ReNew Solar”）签署合作协议，共同投资开发建设172MW光伏电站项目。

●本次对外投资合作开发电站项目已经公司第六届董事会第十七次（临时）会议审议通过。

●本次对外投资不涉及重大资产重组。

●本次交易实施不存在重大法律障碍。

一、合作情况概述

（一）交易基本情况

公司全资子公司海润新加坡拟与印度合作伙伴ReNew Solar签署合作协议，共同投资开发建设约172MW（DC）光伏电站项目。项目位于印度特伦甘纳邦，ReNew Solar已通过其全资子公司ReNew Solar Energy (Telangana) Private Limited（以下简称“项目公司”）与当地电网公司Northern Power Distribution Company of Telangana Limited签署了25年的购电协议。海润新加坡拟向项目公司增资19,500,000美元（约合人民币13,039万元），同时ReNew Solar向项目公司同比例同步增资，增资完成后海润新加坡将持有项目公司49%的权益。

（二）会议审议情况

公司于2016年7月15日召开了第六届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司与印度ReNew Solar Power Private Limited合作开发建设印度172MW光伏电站的议案》。该议案经全体董事一致表决通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次合作事项无需提交公司股东大会审议。

二、交易各方当事人情况介绍

（一）交易对方情况介绍

1、公司名称：ReNew Solar Power Private Limited.

2、企业性质：有限责任公司

3、注册地址：138, Ansal Chamber-II, BhikajiCama Place, New Delhi -110066

4、法定代表人：Mr. Ravi Seth and Mr. Parag Sharma

5、注册资本：750,000,000印度卢比（约合人民币7,498万元）。

6、主营业务：投资光伏项目的控股公司

7、成立日期：2012年6月5日

8、主要股东或实际控制人：ReNew Power Ventures Private Limited.，ReNew Power是一家最大新能源领域能源供应商（IPP），ReNew Power拟通过ReNew Solar 持有所有太阳能项目。ReNew Power的主要股东有Sumant先生（创始人）、高盛集团、亚洲开发银行以及世界环境基金等。

（二）交易标的基本情况

1、企业名称：ReNew Solar Energy (Telangana) Private Limited.

2、股东情况：ReNew Power 持有100%股份。

3、注册资本：47,000,000印度卢比。

4、主营业务：光伏项目投资。

5、公司性质：有限责任公司

6、成立时间：2015年3月25日

7、法定代表人：Mr. Ravi Seth and Mr. Parag Sharma

8、注册地点：138, Ansal Chamber II, Bhikaji Cama Place, New Delhi – 110066

三、投资项目的基本情况

1、项目装机容量：172MW

2、投资项目主要目的：光伏发电和售电

3、项目公司已经与当地电网公司签署25年供/购电协议。

4、合资协议将在双方董事会（及ReNew Solar股东会）通过后生效，并在5个工作日内签署。

四、对外投资对公司影响

1、印度是目前全球用电紧张及缺电最严重国家之一，而该国的日照条件非常优质。近期，印度政府更是加大对光伏发电的支持力度，计划至2020年总安装量达100GW。根据不同统计显示基于全国累计安装量，印度在未来8年内的年均安装量将超过10GW，才能实现政府规划。除了大型并网发电项目，政府还启动了针对居民、农业及电信塔台的小型离网太阳能项目计划。目前，印度已经成为全球投资太阳能发电项目最主要市场之一。

2、本次投资对于海润进入印度市场具有战略性意义，也是本公司进一步拓展印度以及东南亚太阳能光伏市场所迈出的具有重要意义的一步。

五、对外投资的风险分析

上述境外投资安排尚需经过投资双方的决策程序审批通过以及相关地方政府机构的批准方能实施，公司董事会将积极关注投资事项及业务的进展情况，并及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2016年7月15日

证券代码：600401 证券简称： 海润光伏 公告编号：临2016-128

海润光伏科技股份有限公司

关于全资子公司增加

注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：和田新润光伏发电有限公司（以下简称“和田新润”），为本公司全资子公司。

● 投资金额：公司全资子公司新疆海润电力投资有限公司（以下简称“新疆海润”）拟以货币形式出资1,900万元，对公司全资子公司和田新润光伏发电有限公司（以下简称“和田新润”）增资1,900万元。

一、增资概述

为满足公司业务发展的需求，公司全资子公司新疆海润电力投资有限公司（以下简称“新疆海润”）拟以货币形式出资1,900万元，对公司全资子公司和田新润光伏发电有限公司（以下简称“和田新润”）增资1,900万元。

本次增资完成后，和田新润的注册资本由100万元增加至2,000万元。其中新疆海润持有和田新润100%的股权。

本次增资已经公司第六届董事会第十七次（临时）会议审议通过， 根据《公司章程》规定，本次对外投资的批准权限在本公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。

本次增资属于对全资子公司的投资，不涉及关联交易，不构成《上市公司重

大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被增资子公司基本情况

1、公司名称：和田新润光伏发电有限公司

2、注册资本：100万元人民币

3、法定代表人：季红

4、公司住所：新疆和田地区皮山县皮山农场瑞祥小区11号2-302号

5、经营范围：太阳能电站项目投资、开发销售及提供相应的技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）

6、截至2016年3月31日，和田新润总资产1.65亿元，净资产93.46万元，2016年1-3月净利润为-4,419.99元。

三、本次增资对公司的影响

本次对和田新润光伏发电有限公司增资是为满足其经营发展需要，符合公司的发展战略，预计对公司后续经营无不利影响。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2016年7月15日

证券代码：600401 证券简称：海润光伏 公告编号：临2016-129

海润光伏科技股份有限公司

关于全资子公司为本公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 被担保人名称：海润光伏科技股份有限公司（以下简称“海润光伏”或“公司”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司全资子公司奥特斯维能源（太仓）有限公司拟用部分资产进行抵押；同时拟由公司全资子公司奥特斯维能源（太仓）有限公司、江阴鑫辉太阳能有限公司为海润光伏向新时代信托股份有限公司申请的30,000万元流动资金贷款提供连带责任保证；

截至公告日，公司及控股子公司累计对外担保额为457,271.27万元人民币。其中，对海润光伏累计担保金额为79,236.03万元人民币。

● 担保期限：两年。

● 本次担保不存在反担保。

● 对外担保逾期的累计金额：0元。

一、担保情况概述

为满足公司日常生产经营的资金需求，公司全资子公司奥特斯维能源（太仓）有限公司（以下简称“奥特斯维”）拟用其合法拥有的位于太仓港港口开发区平江路88号全部（部分）房地产（房产面积61,783.58平方米）；土地使用权（地块面积为：216,224.8平方米）和部分机器设备（97台）为海润光伏向新时代信托股份有限公司（以下简称“新时代信托”）申请人民币30,000万元流动资金贷款提供抵押；同时拟由公司全资子公司奥特斯维能源（太仓）有限公司、江阴鑫辉太阳能有限公司提供连带责任保证，担保期限为两年。

二、被担保人基本情况

本次担保对象为本公司，具体情况如下：

（1）海润光伏科技股份有限公司

1、住所：江阴市徐霞客镇璜塘工业园区

2、法定代表人：孟广宝

3、注册资本：472,493.5152万元人民币

4、经营范围：研究、开发、生产、加工单晶硅片、单晶硅棒，多晶硅锭，多晶硅片；从事单、多晶硅太阳能电池片、组件的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；太阳能发电项目施工总承包、专业分包、电站销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

5、被担保人最近一期的财务数据：截止2016年3月31日，公司资产总额为12,605,117,264.61元人民币，负债总额为6,538,301,296.44元人民币，资产净额为6,066,815,968.17元人民币；2016年1-3月营业收入为813,593,144.31元人民币，净利润为16,068,231.03元人民币。

三、担保合同的主要内容（下转38版）