中国华电集团公司公开发行2016年公司债券（第二期）票面利率公告

证券代码：136558 证券简称：16华电02

证券代码：136559 证券简称：16华电03

中国华电集团公司公开发行2016年公司债券（第二期）票面利率公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1386号文核准，中国华电集团公司公开发行（以下简称“华电集团”或“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过100亿元的公司债券。本次债券采用分期发行方式，中国华电集团公司公开发行2016年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）为第二期发行，基础发行规模为人民币30亿元，可超额配售不超过人民币30亿元（含30亿元）。本期债券分为2个品种：品种一（简称为“16华电02”，代码为136558）为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二（简称为“16华电03”，代码为136559）为5年期。

2016年7月19日13:00-15:00，发行人和联席主承销商在网下向合格投资者进行了簿记建档，根据簿记建档结果，经发行人和联席主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一的票面利率为2.95%，品种二的票面利率为3.25%。

发行人将按上述票面利率于2016年7月20日和2016年7月21日的9:00-17:00日面向合格投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见2016年7月18日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《中国华电集团公司公开发行2016年公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

发行人：中国华电集团公司

牵头主承销商、债券受托管理人：瑞银证券有限责任公司

联席主承销商：瑞银证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、

川财证券有限责任公司

二〇一六年七月二十日