东兴证券股份有限公司
非公开发行2016年次级债券（第一期）
发行结果公告

证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2016-030

东兴证券股份有限公司

非公开发行2016年次级债券（第一期）

发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“公司”）第三届董事会第十七次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司实施境内、境外债务融资及授权的议案》，公司2016年次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）已于2016年7月21日发行完毕，本期债券发行规模为人民币20亿元，期限为5年期，附第3年末发行人赎回选择权及票面利率调整，发行票面利率为3.68%。

特此公告。

东兴证券股份有限公司

董事会

2016年7月21日

证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2016-031

东兴证券股份有限公司

关于非公开发行股票获得

中国证券监督管理委员会核准的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年7月21日，东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准东兴证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016] 1352号），批复内容如下：

一、核准公司非公开发行不超过4亿股新股。

二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。

三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司将根据上述核准批复的要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。

公司本次非公开发行股票联系人及联系方式如下：

发行人：东兴证券股份有限公司

联系人：董事会办公室

邮 箱：dshms@dxzq.net.cn

联系电话：010-66555171

传 真：010-66555397

特此公告。

东兴证券股份有限公司

董事会

2016年7月21日