中国华电集团公司公开发行2016年公司债券（第二期）
发行结果公告
2016-07-22
来源：上海证券报
证券代码：136558 证券简称：16华电02
证券代码：136559 证券简称：16华电03
中国华电集团公司公开发行2016年公司债券（第二期）
发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1386号文核准，中国华电集团公司（以下简称“发行人”或“华电集团”）获准向合格投资者公开发行面值总额不超过100亿元的公司债券。
根据《中国华电集团公司公开发行2016年公司债券（第二期）发行公告》，中国华电集团公司公开发行2016年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为人民币30亿元，可超额配售不超过人民币30亿元（含30亿元）。本期债券分为2个品种：品种一（简称为“16华电02”，代码为136558）为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二（简称为“16华电03”，代码为136559）为5年期。本期债券发行价格为每张100元，采取网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。
本期债券发行工作已于2016年7月21日结束，经发行人与联席主承销商协商一致，决定行使超额配售选择权，本期债券实际发行规模为人民币60亿元，其中品种一实际发行规模为30亿元，最终票面利率为2.95%；品种二实际发行规模为30亿元，最终票面利率为3.25%。
特此公告。
发行人：中国华电集团公司
牵头主承销商、债券受托管理人：瑞银证券有限责任公司
联席主承销商：瑞银证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、川财证券有限责任公司
二〇一六年七月二十二日
