三祥新材股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司

三祥新材股份有限公司（以下简称“三祥新材”、“发行人”）首次公开发行股票不超过3,355万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1331号文核准，本次发行的主承销商为浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“三祥新材”，股票代码为“603663”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为5.28元/股，发行数量为3,355万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拔机制启动前，网下初始发行数量2,020万股，占本次发行规模的60.21%；网上初始发行数量为1,335万股，占本次发行数量的39.79%，本次发行价格为人民币5.28元/股。回拨后，网下最终发行数量为335万股，占本次发行总量的9.9851%；网上最终发行数量为3,020万股，占本次发行总量90.0149%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2016年7月21日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

主承销商根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

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放弃认购的网下投资者具体名单如下：

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二、主承销商包销情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[2015]第121号，以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号，以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7号，以下简称“《配售细则》”），网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为115,771股，包销金额为611,270.88元，主承销商包销比例为0.3451%。

2016年7月25日（T+4日），主承销商会将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除相关保荐承销费用后划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

三、主承销商联系方式

网上网下投资者对本公告所发布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：0571-87003129、87005796

联系人：资本市场部

发行人： 三祥新材股份有限公司

保荐机构（主承销商）： 浙商证券股份有限公司

2016年7月25日