江苏银行股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告

保荐人（联席主承销商）：中银国际证券有限责任公司

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

江苏银行股份有限公司（以下简称“江苏银行”、“发行人”）首次公开发行115，445万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1181号文核准。本次发行的保荐人（联席主承销商）为中银国际证券有限责任公司，联席主承销商为华泰联合证券有限责任公司（以下合成“联席主承销商”）。发行人的股票简称为“江苏银行”，股票代码为“600919”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与联席主承销商综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求、投资者结构等因素，协商确定本次股票发行价格为6.27元/股，发行数量为115，445万股，全部为新股发行。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为80，811.50万股，占本次发行规模的70%；网上初始发行数量为34，633.50万股，占本次发行规模的30%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为11，544.50万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为103，900.50万股，占本次发行总量90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2016年7月22日（T+2日）结束。

一、新股认购缴款情况统计

联席主承销商根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量：1，036，019，117股

2、网上投资者缴款认购的金额：6，495，839，863.59元

3、网上投资者放弃认购数量：2，985，883股

4、网上投资者放弃认购金额：18，721，486.41元

（二）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量：115，154，584股

2、网下投资者缴款认购的金额：722，019，241.68元

3、网下投资者放弃认购数量：290，416股

4、网下投资者放弃认购金额：1，820，908.32元

网下投资者获得初步配售未缴款的名单如下：

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二、主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销，联席主承销商包销股份的数量为3，276，299股，包销金额为20，542，394.73元，联席主承销商包销比例为0.28%。

2016年7月26日（T+4日），联席主承销商将余股包销资金与网下、网上投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人。发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

三、联席主承销商联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

1、保荐人（联席主承销商）：中银国际证券有限责任公司

联系地址：北京市西城区西单北大街110号7层

联系电话：（010）66578998、66578999

联系人：股票资本市场部

2、联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

联系地址：北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层

联系电话：（010）56839505

联系人：资本市场部

发行人：江苏银行股份有限公司

保荐人（联席主承销商）：中银国际证券有限责任公司

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

二0一六年七月二十六日