南京高科股份有限公司
公司代码：600064 公司简称：南京高科
2016年半年度报告摘要
一重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.4控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三管理层讨论与分析
2016年是公司“转型推动年”。公司一方面积极把握房地产等传统业务市场持续回暖机遇，加快盘活存量；另一方面完善平台搭建，稳步推进战略转型升级工作。公司较好地克服经济整体下行压力加大、区域市场竞争加剧等不利因素影响，各项经济指标保持了良好的发展态势。报告期内，公司实现营业收入402,356.43万元，同比增长157.31%；归属于母公司所有者的净利润76,297.95万元，同比增长47.65%；每股收益0.988元，加权平均净资产收益率8.36%，若扣除可供出售金融资产溢价的影响，本期净资产收益率为16.46%。
1、房地产及市政业务
公司房地产业务积极把握区域市场热度延续的机会，依托品牌优势，通过打造高品质产品、提升项目溢价能力，继续加快盘活存量。高科荣境项目在单价高于周边楼盘的情况下，仍实现了快速去化，上半年单盘实现合同销售金额逾24亿元。G51项目加快推进前期设计施工工作。公司子公司高科置业位列2015年度江苏省房地产开发行业综合实力50强企业前十，并位列2015年度南京市房地产开发企业信用评价第一。
报告期内，公司房地产开发销售业务实现合同销售面积16.94万平方米（商品房项目11.21万平方米、经济适用房项目5.73万平方米），同比增长14.69%；实现合同销售金额261,006.70万元（商品房项目246,444.80万元、经济适用房项目14,561.90万元），同比增长61.77%；实现营业收入258,551.10万元，同比增长200.15%；新开工面积19.90万平方米，竣工面积8.57万平方米。
市政业务继续“聚焦园区”，通过加快推进标准化建设工作、发挥产业链协同优势，管理能力和品牌形象持续提升。报告期内，公司多个项目荣获“江苏省示范监理项目”、“金陵杯优质工程奖”、“园林工程金陵杯”等奖项。报告期内，公司市政业务实现营业收入123,724.70万元，同比增长124.23%。
2、医药业务
公司医药业务积极应对医药行业改革带来的挑战和机遇，通过增加代理品种、细化营销管理、完善产品群建设，稳步推进新品研发等管理举措，实现稳健发展。报告期内，公司医药业务实现主营业务收入20,041.01万元、同比增长33.64%，目前在研品种20个，其中抗肿瘤品种14个，上半年新获得临床批件1项。
报告期内，公司向“大健康”战略转型工作持续推进，中钰高科健康产业并购基金已经完成对两家企业投资协议的签订，相关后续工作正在有序推进中。
3、股权投资业务
股权投资业务进一步完善“南京高科、高科新创、高科科贷、高科新浚”的四大专业平台管理架构，稳步推进“大创投”战略转型。其中：高科新浚管理团队基本搭建完成并进入实质性运作，完成了对泛娱乐、增强现实/虚拟现实、社区服务及互联网交易平台等领域多个成长性企业的投资立项；高科新创通过继续加强与专业投资机构合作，参与认购了上海高特佳懿格投资合伙企业（有限合伙）等主题投资项目；高科科贷进一步加大与区域科创平台对接，通过其主导的鑫聚宝5号资管计划新增投资了3家科技型中小企业。报告期内，公司所投资的股权项目，特别是几个已上市公司分红收益稳定，实现投资收益2.51亿元（合并口径）。
报告期末，公司总资产再创历史新高，达到230.43亿元；期末资产负债率继续保持行业低位，为58.10%；期末预收账款34.23亿元，扣除预收款项后其他负债占总资产的比例为43.25%。报告期内，公司资金回笼情况良好，贷款规模持续减少，贷款利率持续降低，期末公司有息负债总额为30.13亿元，报告期内整体平均融资成本约为4.44%，同比下降超过20%。
(一)主营业务分析
1财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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营业收入变动原因说明:增加的主要原因是本期公司房地产业务和市政业务结转的收入大幅增加。
营业成本变动原因说明:增加的主要原因是本期公司房地产业务和市政业务结转的收入增加对应的成本增加，增加幅度低于收入增加幅度的原因是本期结算的房地产业务的收入中高毛利率的商品房项目占比增加。
销售费用变动原因说明:增加的主要原因是本期公司子公司臣功制药、高科置业销售收入增加导致的销售费用增加。
财务费用变动原因说明:减少的主要原因是本期公司贷款规模及贷款利率下降。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:减少的主要原因是本期公司投资活动取得的现金流入减少。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是本期公司偿还债务支付的现金同比减少。
研发支出变动原因说明:减少的主要原因是上年同期公司子公司臣功制药新增药品研发项目，研发初期项目投入较大。
资产减值损失变动原因说明:减少的主要原因是本期公司应收账款回款增加导致计提的资产减值损失减少
投资收益变动原因说明:减少的主要原因是上年同期公司减持部分可供出售金融资产实现较多投资收益。
归属于母公司所有者净利润变动原因说明:增加的主要原因是本期公司房地产业务净利润大幅增加。
其他综合收益的税后净额变动原因说明:减少的主要原因是本期公司所持有的以公允价值计量的可供出售金融资产市值减少。
综合收益总额变动原因说明:减少的主要原因是本期公司所持有的以公允价值计量的可供出售金融资产市值减少以及净利润增加。
结算备付金变动原因说明:增加的主要原因是本期公司子公司高科科贷投资的鑫聚宝5号资管计划纳入本期合并报表。
应收票据变动原因说明:增加的主要原因是本期公司市政业务结算收到的票据增加。
预付款项变动原因说明:减少的主要原因是本期公司房地产业务预付的G51项目土地款结转到存货及市政业务预付款结算增加。
其他应收款变动原因说明:增加的主要原因是本期公司房地产业务往来款项增加。
其他流动资产变动原因说明:增加的主要原因是本期公司房地产业务预缴的各项税金增加。
长期股权投资变动原因说明:增加的主要原因是本期公司股权投资业务对外投资的项目增加。
无形资产变动原因说明:增加的主要原因是本期公司子公司臣功制药的子公司连云港臣功制药有限公司购置土地使用权。
长期待摊费用变动原因说明:增加的主要原因是本期公司房地产业务长期待摊费用增加。
应付票据变动原因说明:减少的主要原因是本期末公司未兑付的银行票据减少。
应付利息变动原因说明:增加的主要原因是本期公司计提的融资融券应付利息增加。
其他应付款变动原因说明:增加的主要原因是本期公司房地产业务中未结算经济适用房款项增加。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务收入构成
单位：元 币种：人民币
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2、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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主营业务分行业和分产品情况的说明
1、房地产开发销售业务收入增加的主要原因是本期结转收入的项目增加，毛利率增加的主要原因是本期结转收入的项目结构发生变化，高毛利率的商品房项目占比增加。
2、市政基础设施承建业务增加的主要原因是本期结转收入的项目增加，毛利率减少的主要原因是本期结转收入的项目结构发生变化，低毛利率的委建项目结转增加。
3、土地成片开发转让收入增加的主要原因是本期转让了部分园区工业土地。
4、园区管理及服务收入增长的主要原因是本期公司园林工程施工业务收入增加，毛利率减少的原因是低毛利率的园林工程施工业务占比增加。
5、药品销售业务收入增加的主要原因是本期公司代理品种的销售增加，毛利率减少的主要原因是本期公司低毛利率的药品销售品种占比增加。
3、主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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主营业务分地区情况的说明
公司主营业务主要在江苏南京，其他地区营业收入主要是公司子公司臣功制药药品销售收入。
4、主要商品房项目销售情况如下
单位：万平方米
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5、房地产出租情况
报告期内，公司房地产主要出租情况如下：
单位：万元币种：人民币
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6、主要控股公司经营情况及业绩
单位：万元币种:人民币
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四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
□适用 √不适用
4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
截止2016年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：南京高科建设发展有限公司、南京高科园林工程有限公司、南京高科水务有限公司、南京高科新创投资有限公司、南京高科物业管理有限公司、南京高科科技小额贷款有限公司、南京高科置业有限公司、南京臣功制药股份有限公司。
本期合并财务报表范围及其变化情况详见公司半年报全文财务报告附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。
4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
□适用 √不适用
董事长：徐益民
南京高科股份有限公司
2016年7月28日
证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2016-016号
南京高科股份有限公司
第八届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京高科股份有限公司第八届董事会第三十五次会议于2016年7月26日上午9:00在公司十一楼会议室召开。会议通知于2016年7月15日以传真和电话的方式发出。本次会议应到董事7名，实到7名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、2016年半年度报告及其摘要；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、关于修订《公司章程》的议案；
（详见《南京高科股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》，公告编号：临2016-017号）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案还将提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。
三、关于提请股东大会对公司购买经营性用地事项进行授权的议案；
综合考虑区域房地产市场发展实际情况以及参考房地产行业上市公司的授权标准，为保持现有房地产业务和人员稳定，稳步推进公司战略转型工作，同意提请股东大会授权公司董事会根据土地市场实际情况，对公司（含控股公司）购买土地事项交易额不超过公司最近一期经审计资产总额50%的项目行使决策权和审批权，授权有效期为三年。
近年来，公司所在南京区域房地产市场发展形势较好，土地拍卖市场成交价格及金额都有显著提升，而公司（含控股公司）持有待开发商品住宅土地面积不足5万平方米，土地储备面积偏少，不利于保持公司房地产业务和人员的稳定，也不利于未来几年房地产业务支撑公司转型升级工作。
此次提请股东大会对公司购买土地事项进行三年期授权，是参考了房地产行业上市公司的授权标准，有利于公司把握区域房地产市场阶段性发展机遇，进一步加强对公司（含控股公司）购买经营性土地事项的规范管理，切实发挥未来几年房地产业务支撑公司转型升级的作用。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案还将提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。
四、关于对南京高科新创投资有限公司进行增资的议案；
（详见《南京高科股份有限公司关于对南京高科新创投资有限公司进行增资的公告》，公告编号：临2016-018号）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南京高科股份有限公司
董 事 会
二○一六年七月二十八日
证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2016-017号
南京高科股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因经营发展需要，公司拟将原注册地址“南京经济技术开发区新港大道129号”变更为“南京经济技术开发区恒通大道2号”，并相应修改《公司章程》相关条款：
原《公司章程》“第五条 公司住所：江苏省南京经济技术开发区新港大道129号，邮政编码为210038。（以公司登记机关核准为准）”
修订为：
“第五条 公司住所：南京经济技术开发区恒通大道2号，邮政编码为210038。（以公司登记机关核准为准）”
此外，综合考虑房地产市场发展实际状况以及参考房地产行业上市公司的授权标准，为稳步推进公司战略转型升级工作，进一步加强对公司（含控股公司）购买经营性土地事项的规范管理，公司拟将购买经营性土地作为股东大会对董事会定期授权事项，而不再在《公司章程》相关条款中对该事项进行规定。
现拟删除原《公司章程》“第一百一十条”中“股东大会授权董事会对公司（含控股子公司）购买土地事项交易额不超过公司最近一期经审计净资产50%且不超过最近一期经审计资产总额30%的项目行使决策权和审批权”的内容。
修订后的第一百一十条内容为：
“第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
董事会运用公司资产所做出的对外投资、出售、收购资产行为以及对外担保的权限为：
（一）股东大会授权董事会对对外投资、委托经营、受托经营、委托理财、赠与、租赁等单项交易额不超过公司最近一期经审计净资产20%的项目行使决策权和审批权；
（二）股东大会授权董事会对公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额不超过公司最近一期经审计资产总额30%的项目行使决策权和审批权；
（三）如公司对外提供担保，且该等担保不属于第四十一条规定之担保，则董事会可自主决定该等担保事宜，但在对该等担保做出董事会决议时，除公司全体董事过半数同意外，还必须经出席会议的2/3 以上董事的同意；
（四）董事会得到的其他合法有效授权。
董事会可在上述授权范围内转授权股份公司经营管理负责人行使有关权利。”
上述修订《公司章程》事项还将提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。
特此公告。
南京高科股份有限公司
董 事 会
二○一六年七月二十八日
证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2016-018号
南京高科股份有限公司
关于对南京高科新创投资有限公司进行增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：南京高科股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京高科新创投资有限公司（以下简称“高科新创”）。
●投资金额和比例：公司以现金方式对高科新创增资3亿元，增资完成后，公司仍持有其100%的股权。
一、投资概述
经公司2016年7月26日召开的第八届董事会第三十五次会议审议通过，为进一步推进公司“大健康、大创投”战略转型布局，保障公司全资子公司高科新创未来几年股权投资业务的资金需求，同意公司以现金方式对其增资3亿元，资金来源为自有资金。增资完成后，高科新创注册资本将增至8亿元，公司仍持有其100%的股权。
该事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
高科新创为公司全资子公司，注册资本5亿元。经营范围为实业投资、创业投资、证券投资；投资管理及咨询。法定代表人为徐益民。
作为公司的重要股权投资平台，高科新创先后投资了金埔园林、优科生物、赛特斯等十余个项目，现有注册资本及滚存利润已基本投资完毕，行业涵盖园林设计施工、生物制药、网络通信等多个领域，其中多个投资项目已启动上市进程，投资收益预期较为乐观。
高科新创最近一年又一期财务状况
单位：万元
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（注：上述2015年数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。）
三、增资对公司的影响
此次对高科新创进行增资是公司推进向“大健康、大创投”战略转型的重要举措之一，将有利于增强高科新创资金实力，进一步抓住国内资本市场改革以及股权投资行业快速发展的机遇，推动公司股权投资业务的长期可持续发展。
增资完成后，高科新创将在继续加强与各专业投资机构合作的同时，进一步增加直投项目比重，持续提升品牌形象和盈利水平。高科新创未来将重点关注大健康、新材料、新能源等领域具有核心竞争力且盈利预期较好的成长性企业，投资阶段以中后期为主，在风险可控的情况下适当前移，投资项目预期仍将以IPO为退出的主要方式，但在当前IPO发审节奏较慢，影响因素较多的情况下，也将积极寻求新三板、股权转让、并购等退出渠道。
四、风险分析
（一）可能存在的风险
随着国家创新驱动战略不断推进，多层次资本市场建设的不断完善，国内股权投资行业未来几年仍将保持较高的活跃度，与此同时，投资机构间竞争也日趋激烈。此次增资将主要用于高科新创未来股权投资项目，尽管其拥有较为丰富的投资经验与项目资源，但股权投资项目收益还受经济周期、国家宏观政策、标的企业经营管理等诸多因素影响，若上述因素出现负面变化，在当前竞争日益激烈的市场环境下，仍有可能导致投资业绩未达预期。
（二）风险应对措施
公司要求高科新创进一步规范投资制度和流程，加强人才培养和储备，提升项目论证研究和项目投后管理，提高投资决策质量与管理效率，全面做好风险防控，实现股权投资业务有序进退、滚动发展，为公司创造更大的价值。
五、备查文件
公司第八届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。
南京高科股份有限公司
董 事 会
二○一六年七月二十八日
