港中旅华贸国际物流股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临2016-044
港中旅华贸国际物流股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“公司”或“华贸物流”）第二届董事会第二十四次会议于2016年7月28日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：
审议通过《关于使用募集配套资金置换预先已投入的自筹资金》的议案
华贸物流发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，已于2016年3月24日经中国证监会《关于核准港中旅华贸国际物流股份有限公司向北京杰讯睿智科技发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]557号）核准。
公司已向包括星旅易游信息科技（北京）有限公司在内的6名发行对象以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A）股124,610,591股，发行价格9.63元/股，本次募集资金总额为人民币1,199,999,991.33元，扣除发行费用39,285,290.03元，募集资金净额为1,160,714,701.30元。
为了保证募集配套资金使用计划的顺利实施，公司在募集资金实际到位前，共使用自筹资金103,787,640.00元预先支付了本次发行股份及支付现金购买资产的现金对价。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于港中旅华贸国际物流股份有限公司以自筹资金预先投入募集配套资金使用计划的专项审核报告》（安永华明（2016）专字第60468585_B02）审验核准，在募集资金到位前，公司已预先投入自筹资金人民币103,787,640.00元用于支付本次发行股份及支付现金购买资产的现金对价。具体情况如下：
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同意使用募集资金置换预先已投入的自筹资金人民币103,787,640.00元。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
公司《关于使用募集配套资金置换预先投入的自筹资金的公告》详见上海证券交易所网站。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2016年 7月29日
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临2016-045
港中旅华贸国际物流股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2016年7月28日以通讯表决方式召开，出席本次会议监事应到3名，实到3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。本次会议由监事会主席刘德福先生主持，经与会监事审议通过如下决议：
审议通过《关于使用募集配套资金置换预先已投入的自筹资金》的议案
监事会经审议同意使用本次重大资产重组募集配套资金置换预先已投入的自筹资金人民币103,787,640.00元。
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。
监事会认为：公司以自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投入项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。该置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司实施以本次募集资金置换预先投入的自筹资金的事宜。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司监事会
2016年 7月29日
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临2016-046
港中旅华贸国际物流股份有限公司
关于使用募集配套资金置换预先投入的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“华贸物流”）第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用募集配套资金置换预先已投入的自筹资金》的议案，同意以募集配套资金置换预先已投入用于支付本次发行股份及支付现金购买资产的现金对价的自筹资金103,787,640.00元。
一、 募集资金基本情况
华贸物流发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，已于2016年3月24日经中国证监会《关于核准港中旅华贸国际物流股份有限公司向北京杰讯睿智科技发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]557号）核准。
目前公司已向包括星旅易游信息科技（北京）有限公司在内的6名发行对象以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A）股124,610,591股，发行价格9.63元/股，本次募集资金总额为人民币1,199,999,991.33元，扣除发行费用39,285,290.03元，募集资金净额为1,160,714,701.30元。
2016年7月12日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了查验，并出具了安永华明（2016）验字第60468585_B03号《验资报告》。
二、 公司募集配套资金使用计划承诺情况
根据公司本次募集配套资金使用计划，募集配套资金在扣除发行费用后将用于以下用途：募集配套资金中的60,000万元将用于支付本次发行股份及支付现金购买资产的现金对价；剩余募集配套资金将用于补充上市公司及标的公司流动资金和偿还上市公司银行贷款，其中13,000万元用于补充上市公司流动资金，4,000万元用于补充标的公司流动资金，43,000万元用于偿还上市公司银行贷款。
募集配套资金具体使用计划如下：
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三、 自筹资金预先投入情况
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于港中旅华贸国际物流股份有限公司以自筹资金预先投入募集配套资金使用计划的专项审核报告》（安永华明（2016）专字第60468585_B02），在募集配套资金实际到位前，公司共使用自筹资金103,787,640.00元预先支付了本次发行股份及支付现金购买资产的现金对价。具体情况如下：
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四、 本次以募集资金置换已投入自筹资金的决策程序
公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用募集配套资金置换预先已投入的自筹资金》的议案，同意以募集配套资金置换预先投入的自筹资金103,787,640.00元。
五、 专项意见说明
1、会计师意见
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于港中旅华贸国际物流股份有限公司以自筹资金预先投入募集配套资金使用计划情况的专项审核报告》（安永华明（2016）专字第60468585_B02），认为公司以自筹资金投入募集配套资金使用计划情况报告与华贸物流截至2016年7月28日止以自筹资金预先投入募集资金使用计划的实际支出情况在所有重大方面相符。
2、独立财务顾问意见
独立财务顾问第一创业摩根大通证券有限责任公司认为：华贸物流本次使用募集资金置换部分预先投入的自筹资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关要求，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
3、独立董事意见
公司独立董事对该事项发表意见认为：公司以自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投资项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。该置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。公司本次使用募集资金置换预先已投入的自筹资金履行了规定的程序，符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。
4、监事会意见
公司以自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投入项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。该置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司实施以本次募集资金置换预先投入的自筹资金的事宜。
六、 备查文件
1、公司第二届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第二届监事会第十八次会议决议；
3、公司独立董事意见；
4、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于港中旅华贸国际物流股份有限公司以自筹资金预先投入募集配套资金使用计划情况的专项审核报告》（安永华明（2016）专字第60468585_B02）；
5、独立财务顾问第一创业摩根大通证券有限责任公司出具的《第一创业摩根大通证券有限责任公司关于港中旅华贸国际物流股份有限公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的专项核查意见》。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2016年7月29日
