骆驼集团股份有限公司
公司代码：601311 公司简称：骆驼股份
2016年半年度报告摘要
一 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三 管理层讨论与分析
2016年元月1日始，国家针对铅蓄电池行业征收4%的产品消费税，为消化吸收消费税带来的影响，公司坚持以人为本，强化市场开拓，调整产品结构，优化管理模式，加大成本管控，提质增效，取得了一定效果，确保公司主营业务的稳步发展。报告期公司累计完成蓄电池产量961.11 万KVAH，同比增长13.91%；实现营业收入24.79亿元，同比增长5.68 %。归属于上市公司股东的净利润为1.94亿元，同比下降-19.65%。
报告期内，国家坚定推动供给侧结构性改革，使传统行业处在产业结构调整和转型升级的关键时期。公司客观分析形势，结合自身现状，迎接挑战，主动转型，始终围绕制定的《五年（2016--2020）发展规划纲要》，加快推动战略规划的落地实施工作，一是巩固和加强在传统铅酸蓄电池行业的龙头地位，实现铅酸蓄电池绿色循环经济模式，构建完整的产业链条；二是建立电子商务平台，实现公司销售服务模式创新升级，从传统制造业转变为汽车起动用电池综合服务商+适度的汽车后市场服务商；三是以“三电（电池、电机、电控）+租赁”的商业模式，全面布局新能源汽车领域；四是以新能源汽车融资租赁探索民营经济经营公用事业的商业模式，择机进入公用事业领域，做大做强股权投资业务，形成新的经济增长点。
报告期内，公司传统铅酸蓄电池行业的龙头地位得到进一步巩固，新能源汽车“三电+租赁”的商业模式和汽车后市场电子商务平台建设已初具雏型。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
公司利润构成或利润来源未发生重大变动。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
无
(3) 经营计划进展说明
报告期，公司生产经营保持平稳态势，实现营业收入24.79亿元，同比上涨5.68 %。报告期，公司围绕年度经营目标和工作任务开展工作，实现产量961.11万KVAH，同比增长13.91%，力争完成2410万KVAH的年度计划。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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(三) 核心竞争力分析
公司经过多年的发展，积累了许多优质资源，在管理体制、企业文化、生产规模、产业链、无形资产等方面，在行业内具备多方面的竞争优势，主要表现在以下方面：
1、管理体制优势
公司在市场竞争中持续成长、稳步提升，拥有灵活的决策机制和完善的激励机制， 反应迅速、执行到位、各司其职、奖惩分明的管理体制，这些是公司可持续发展的重要保障。
2、团队和文化优势
经过三十多年的持续稳健地发展，公司培养了一批与公司荣辱共担、忠诚度高、价值观趋同、专业技术过硬的稳定的优秀管理团队。公司通过对高级管理人员及中层以上的关键人员实施股权激励等措施，增强了凝聚力。
3、规模优势
公司积极完善在全国的布局，抓住机会实施战略并购，目前已经在全国拥有四大生产基地。伴随着公司战略版图的扩大，生产规模不断扩大， 产品质量稳步提升，单位产品成本优势增强。公司汽车起动蓄电池产销量已位居行业前列，具有较强的抵御风险能力。
4、渠道优势
公司拥有覆盖全国的销售网络和完善规范的服务体系，积累并拓展了大量优质的客户资源，公司电子商务平台的搭建，更能优化渠道、公司、客户之间的信息流通，加强公司与汽车厂商及汽车配件品牌厂商之间的联系，增强公司汽车后市场的资源整合能力，提升公司品牌在终端用户心中的地位，扩大市场占有率。电子商务为公司提供了巨大的市场潜力和全新的销售方式，将成为产品销售的重要渠道。
5、循环经济优势
公司拟在全国多点布局废旧铅酸蓄电池回收工厂，利用密布全国各地的成熟销售网络回收废旧铅酸蓄电池，实现蓄电池在自有渠道内的双向流动，形成生产--销售--回收--再生--生产再利用的循环经济模式。公司拟通过对废旧电池回收产业链的整合，进一步降低生产成本，创造新的利润增长点，提升可持续发展能力。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内，公司对外股权投资额9660万，相比上年同期股权投资总额（约3.5亿元）减少72%。
报告期内股权投资标的公司为“襄阳宇清电驱动科技有限公司”，该公司为“襄阳宇清传动科技有限公司”（简称“襄阳宇清”）通过分立方式新设，承接了“襄阳宇清”新能源电机电控业务，注册资本3500万元。
公司2015年12月10日召开的第六届董事会第二十八次会议、2015年12月29日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于收购襄阳宇清传动科技有限公司新能源汽车电驱动相关资产及负债的议案》，公司与襄阳宇清公司及襄阳宇清全体股东签署《收购框架协议》，公司拟收购襄阳宇清公司分立新设的宇清电驱动公司75%的股权（详见公司公告临2015-080、临2015-086）。
2016年1月25日，公司、襄阳宇清及襄阳宇清全体股东签署《托管协议》，在襄阳宇清分立设立电驱动公司且公司完成对电驱动公司75%的股权收购之前，由公司对襄阳宇清的新能源电机电控业务进行托管，自托管日起5个工作日内，公司应先行支付股权转让价款的80%，即9660万元（详见公司公告临2016-008）。
2016年3月4日，襄阳宇清已分立完成并设立襄阳宇清电驱动科技有限公司。
(1) 证券投资情况
□适用 √不适用
(2) 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
(3) 持有金融企业股权情况
□适用 √不适用
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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(2) 募集资金承诺项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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(3) 募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
4、 主要子公司、参股公司分析
单位:万元
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5、 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
不适用。
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用。
4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计17家。
4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用。
骆驼集团股份有限公司
董事长：刘国本
2016年8月1日
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2016-065
骆驼集团股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于2016年7月25日送达各位董事，并于2016年8月1日在襄阳市汉江北路65号公司会议室以现场加通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，参会人员及会议程序均符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。与会董事经认真审议，决议如下：
一、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2016年半年度报告全文及摘要的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《骆驼股份2016年半年度报告全文》、《骆驼股份2016年半年度报告摘要》）
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
二、审议通过《关于投资设立骆驼集团重庆再生资源有限公司的议案》
为提升公司废旧铅酸蓄电池回收处理能力，完善铅酸蓄电池的“生产+回收”循环经济模式，公司拟在重庆设立一家全资子公司。子公司基本情况如下：
注册名称：骆驼集团重庆再生资源有限公司（暂定名，以工商核准内容为准）
注册地址：重庆市綦江区工业园区
注册资本：5000万元
资金来源：自有资金
经营范围：废旧蓄电池、铅渣、铅泥及含铅废物的回收利用、销售，再生粗铅、精铅、合金铅、氧化铅回收利用、销售；废旧金属、废旧塑料购销（以工商核准内容为准）。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
三、审议通过《关于全资公司在美国设立子公司的议案》
详见公司公告《骆驼集团股份有限公司对外投资公告》（公告编号：临2016-066）。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
四、审议通过《关于骆驼集团东北蓄电池有限公司拟迁址长春的议案》
2013年3月，公司在吉林省安图县石门镇北山村经济开发区（以下简称“安图经开区”）注册成立“骆驼集团东北蓄电池有限公司”（以下简称“骆驼东北公司”），拟在当地投资约10亿元建设“年产600万KVAH全循环新型高性能密封蓄电池项目”。后因安图经开区园区类别调整等原因，导致上述投资项目无法实施。
近日，公司与长春市人民政府签订《投资意向书》，拟在长春市工业园区投资约10亿元兴建“年产400万KVAH高性能密封汽车蓄电池及15万吨/年蓄电池回收循环利用项目”。
为保证项目顺利实施，公司拟将骆驼东北公司迁址至长春市工业园区（具体地址以工商变更登记信息为准），承接“年产400万KVAH高性能密封汽车蓄电池及15万吨/年蓄电池回收循环利用项目”的投资建设。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
五、审议通过《关于制定〈骆驼集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《骆驼集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司
董事会
2016年8月2日
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2016-066
骆驼集团股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：Camel Energy Inc.（骆驼能源股份有限公司）
●投资金额：100万美元
●特别风险提示:本次投资属于境外投资，需要履行境内外主管机关审批相关手续，审批时间具有一定的不确定性。
一、投资概述
为充分利用国外人才与信息优势，进一步增强骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）的研发综合实力，公司全资子公司骆驼集团蓄电池研究院有限公司（以下简称“骆驼研究院”）拟在美国密歇根州安娜堡市投资设立全资子公司Camel Energy Inc.（骆驼能源股份有限公司），并下设技术研发中心、测试工厂及商务服务中心。
上述事项已经公司于2016年8月1日召开的第七届董事会第三次会议审议通过。
根据《公司章程》等有关规定，本次投资事项属于董事会审批范围，无需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 投资主体的基本情况
公司名称：骆驼集团蓄电池研究院有限公司
法定代表人：刘长来
公司类型：有限责任公司
注册资本：5000万元
公司住所：襄阳市高新区汉江北路65号
主营业务：电池产品技术开发、服务；蓄电池生产设备、工装研究开发、销售；蓄电池（不含专项审批的项目）开发、制造、销售；蓄电池材料开发、咨询服务；电源技术开发、咨询服务；蓄电池产品质量体系咨询服务。
截至2015年12月31日，骆驼研究院总资产为8,761.54万元，净资产为8,085.17万元，2015年度实现的营业收入为10,257.67万元，净利润为3,381.49万元。
三、 投资标的基本情况
公司名称：Camel Energy Inc.
注册地址：美国密歇根州
授权发行股份数：100万股（无票面价值）
出资方式：自有资金
经营范围：先进电池、材料和电源系统-包括混合动力和纯电动汽车及储能电池和系统的研发、试制、销售、技术咨询及全球服务等一切合法的活动。
四、 对外投资对上市公司的影响
骆驼研究院在美国设立的全资子公司及其研发中心将产生协同效应，充分利用国外人才和信息资源反哺国内企业。通过就地对铅酸电池、锂电池及其他先进电池进行检测研发，以掌握前沿技术领域先机，指导公司的产品研发。此次对外投资符合公司发展战略，有助于公司品牌提升及OEM配套业务的拓展。
五、对外投资的风险分析
本次投资属于境外投资，相关注册申报工作涉及境内外主管机关审批，是否能顺利完成存在一定的不确定性。
新公司设立后，可能面临公司管理、政治法律、市场、金融等风险，公司运营是否顺利存在一定不确定性；新公司尚未与当地主机厂、院校等研发机构达成具体的合作方案，其研发及商务活动等能否顺利开展尚存在不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
公司第七届董事会第三次会议决议
特此公告。
骆驼集团股份有限公司
董事会
2016年8月2日
