柳州两面针股份有限公司
第六届监事会第二十次
会议决议公告
证券简称：两面针 证券代码：600249 编号：临2016—022
柳州两面针股份有限公司
第六届监事会第二十次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议于2016年8月4日以通讯方式召开，会议通知已于2016年8月1日以专人送达、传真和电子邮件方式送出。本次会议应表决监事三名，实际表决的监事三名，分别为刘梅琼女士、雷讯先生、金良先生。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经审议形成以下决议：
审议通过了《关于变更非公开发行部分募集资金用途的议案》。同意将部分募集资金用途“补充公司流动资金”变更为“偿还短期融资券”，使用本次募集资金中的13,000万元偿还短期融资券。
详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司关于变更非公开发行部分募集资金用途的公告》（公告编号：临2015－024）
同意本议案的3票，反对本议案的 0票，弃权 0票。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司
监事会
2016年8月5日
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2016—023
柳州两面针股份有限公司
第六届董事会第三十五次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议于2016年8月 4日以通讯方式召开。会议通知于2016年8月 1日以专人送达、传真和电子邮件方式发出，本次会议应表决董事九名，实际表决的董事分别为：钟春彬先生、林钻煌先生、吴堃先生、王为民先生、莫善军先生、莫瑞珖先生、何小平女士、覃解生先生、覃程荣先生。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于变更非公开发行部分募集资金用途的议案》。
同意将部分募集资金用途“补充公司流动资金”变更为“偿还短期融资券”，使用本次募集资金中的13,000万元偿还短期融资券。
详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司关于变更非公开发行部分募集资金用途的公告》（公告编号：临2015－024）
同意本议案的9票，反对本议案的 0票，弃权 0票。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于提请召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。
详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2015－025）
同意本议案的9票，反对本议案的 0票，弃权 0票。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司
董事会
2016年8月 5日
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2016-024
柳州两面针股份有限公司
关于变更非公开发行
部分募集资金用途的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●变更募集资金用途的金额：13,000万元
●变更募集资金用途：将部分募集资金用途“补充公司流动资金”变更为“偿还短期融资券”
●本次变更非公开发行部分募集资金用途的事项已经过公司第六届经第六届董事会第三十五次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过，尚需公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。
2015年2月，经中国证监会《关于核准柳州两面针股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]148号）核准，柳州两面针股份有限公司（以下简称 “公司”）非公开发行人民币普通股（A股）10,000万股，募集资金人民币46,000万元，扣除发行费用1,010万元后，实际募集资金净额为人民币44,990万元。
综合公司、子公司生产经营状况，公司拟变更非公开发行部分募集资金用途，详情如下：
一、变更募集资金用途的概述
（一）募集资金的使用管理情况
非公开发行的募集资金到位后，公司严格按照募集资金用途专款专用。募集资金的投入对公司加快新产品研发、加大产品进场铺货速度、扩大公司品牌影响力、提高产品市场占有率等发挥应有作用。公司在募集资金存放和使用过程中接受督导机构国海证券的监督，切实履行督导机构、托管银行、企业三方签订的监管协议，确保募集资金存放的安全性和使用的合规性。2016年4月，国海证券出具了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。
截至2016年6月30日，公司非公开发行股票募集资金存放情况如下：
单位：元
■
（二）变更后募集资金使用项目
公司拟变更非公开发行部分募集资金用途，即：将部分募集资金用途“补充公司流动资金”变更为“偿还短期融资券”，使用本次募集资金中的13,000万元偿还短期融资券。详情如下：
单位:元
■
变更后的募集资金项目余额如下：
单位:元
■
公司本次变更募集资金用途不涉及新项目的建设，不构成关联交易，无需向有关部门履行报批或备案程序。
二、变更募集资金的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
公司于2015年2月非公开发行人民币普通股（A股）10,000万股，扣除发行费用，实际募集资金净额为人民币44,990万元。其中，189,900,000万元用于补充流动资金。截至2016年6月30日，该项目已使用募集资金5,399.29万元，剩余13,590.71万元。
（二）变更的具体原因
公司发行2015年度第一期短期融资券将于2016年10月13日到期，应兑付本金35,000万元，应计利息1,750万元，本息计36,750万元
为确保按时足额偿还上述到期债务，提高公司的资金使用效率、降低财务费用、保护投资者利益，综合公司、子公司生产经营及财务状况，公司拟将部分募集资金用途“补充公司流动资金”变更为“偿还短期融资券”， 使用本次募集资金中的13,000万元偿还短期融资券。
三、变更后募集资金项目情况
2015年10月12日，公司2015年度第一期短期融资券在中国银行间债券市场公开发行，发行情况如下：
■
四、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见
公司独立董事认为：
1、公司第六届董事会第三十五次会议在对《关于变更非公开发行部分募集资金用途的议案》审议时，程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求；
2、公司本次变更募集资金用途，有利于公司长远发展，能有效使用募集资金，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况；
3、同意将《关于变更非公开发行部分募集资金用途的议案》提交股东大会审议。
公司监事会认为：
1、公司第六届董事会第三十五次会议在对《关于变更非公开发行部分募集资金用途的议案》审议时，程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求；
2、公司本次变更募集资金用途，有利于公司长远发展，能有效使用募集资金，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况；
3、同意将《关于变更非公开发行部分募集资金用途的议案》提交股东大会审议。
公司本次非公开发行保荐机构国海证券股份有限公司认为：
两面针本次变更非公开发行部分募集资金用途的方案有利于提高公司的资金使用效率、降低公司财务费用，保护投资者利益。本次对非公开发行部分募集资金用途的变更已经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，并将提交公司股东大会审议。独立董事、监事会已经出具了意见，同意前述部分募集资金用途的变更，审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规的规定。
综上，国海证券对公司本次变更非公开发行部分募集资金用途事项无异议。本次变更非公开发行部分募集资金投资项目的相关议案尚需提交公司股东大会审议。
五、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜
本次公司变更非公开部分发行募集资金用途事项已经第六届董事会第三十五次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过，尚需公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司
董事会
2016年8月5日
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：2016-025
柳州两面针股份有限公司
关于召开2016年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年8月23日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年8月23日 9点 0分
召开地点：柳州市东环大道282号两面针办公楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年8月23日
至2016年8月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2016年8月4日召开的第六届董事会第三十五次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过。详见公司于2016年4月15日、2016年8月5日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续
社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件。
法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记。
上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。
2、登记时间
2016年8月18日(星期四)，上午9:00—12:00，下午2:30—5:00
3、登记地点：本公司董事会办公室
六、其他事项
1、会期半天，与会股东交通、食宿等费用自理；
2、联系人：杨小姐、梅小姐
3、电话：0772—2506159
传真：0772—2506158
4、地址：广西柳州市东环大道282号 邮编：545006
5、如发传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司董事会
2016年8月5日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
柳州两面针股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年8月23日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
