杭州滨江房产集团股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告
2016-08-10
来源：上海证券报
股票简称：滨江集团 股票代码：002244 公告编号：2016-083
杭州滨江房产集团股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2573号”批复核准，杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“滨江集团”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值不超过30亿元（含30亿元）的公司债券。
杭州滨江房产集团股份有限公司2016年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为人民币10亿元，可超额配售不超过20亿元，发行价格为每张人民币100元。期限为5年期，附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权.
2016年8月9日，发行人和簿记管理人在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期公司债券的票面利率为3.46%，发行规模为21亿元。
发行人将按上述票面利率于2016年8月10日和2016年8月11日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见2016年8月8日刊登在《证券时报》和深圳证券交易所网站（http://www.szse.com.cn）上的《杭州滨江房产集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○一六年八月九日
发行人：杭州滨江房产集团股份有限公司
主承销商、簿记管理人：中信证券股份有限公司
二○一六年八月九日
