上海浦东发展银行股份有限公司
2016年半年度报告摘要
一、重要提示
1.1 提示：本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站上的本公司半年度报告全文。
1.2 公司基本情况简介
■
■
二、主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：人民币百万元
■
注：（1）每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》计算。报告期每股收益按照发行在外的普通股加权平均数21,118,524,756股计算得出。
（2）报告期末归属于母公司普通股股东的每股净资产，按公司期末总股本21,618,279,922股摊薄计算。比较期的每股净资产、每股收益均按调整后的股数20,518,818,557股重新计算。
（3）根据2016年2月4日的董事会决议，公司对浦发优2发放股息，共计人民币8.25亿元。在计算本半年度报告披露的基本每股收益及加权平均净资产收益率时，公司考虑了浦发优2优先股股息的发放影响。
（4）非经常性损益根据《中国证券监督管理委员会公告2008年第43号—公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的定义计算。
2.2 前十名普通股股东持股情况
单位：股
■
■
报告期内增减包括：（1）2016年3月18日，公司通过发行股份购买资产方式向上海国际集团有限公司等发行的股份数；（2）2016年6月23日，公司实施2015年度利润分配及资本公积转增股本方案。其中，以2016年3月18日变更后的普通股总股本19,652,981,747股为基数，以资本公积按普通股每10股转增1股。
2.3 前十名优先股股东情况表
2.3.1 优先股股东总数
■
2.3.2 前十名优先股无限售条件股东持股情况表
（1）浦发优1 单位：股
■
（2）浦发优2 单位：股
■
三、管理层讨论与分析
3.1 整体经营情况
2016年上半年，我国经济金融总体保持平稳运行，但形势错综复杂，商业银行转型发展面临的压力和挑战与日俱增。按照董事会确定的年度工作思路与目标，本集团认真贯彻落实国家宏观调控政策和监管要求，紧密围绕“保收入、控风险”工作重点，推进金融创新，服务实体经济，取得了预期效果。
——报告期内，本集团实现营业收入821.72亿元，较上年同期增加114.71亿元，增长16.22%；实现税前利润353.22亿元，较上年同期增加37.96亿元，增长12.04%；税后归属于母公司股东的净利润267.70亿元，较上年同期增加28.67亿元，增长11.99%。报告期平均资产收益率(ROA)为0.52%，加权平均净资产收益率(ROE)为8.59%。报告期内，实现非利息净收入270.57亿元，较去年同期增长52.34%；本集团继续努力控制各类成本开支，成本收入比率为20.36%，较去年同期上升0.15个百分点。
——报告期末，本集团资产总额为53,712.93亿元，比2015年底增加3,269.41亿元，增长6.48%；其中，本外币贷款余额为24,487.65亿元，比2015年底增加2,032.47亿元，增长9.05%。负债总额50,210.18亿元，其中，本外币存款余额为29,557.47亿元，比2015年底增加15.98亿元，增长0.05%。
——报告期内，本集团信贷业务运行平稳，不良贷款余额和不良贷款率有所上升,但总体风险可控。截至报告期末，按五级分类口径统计，本集团后三类不良贷款余额为403.36亿元，比2015年底增加52.82亿元；不良贷款率为1.65%，比2015年底上升0.09个百分点；不良贷款准备金覆盖率为208.30%，比2015年底下降3.10个百分点；贷款拨备率（拨贷比）3.43%，较2015年底提高0.13个百分点。
——报告期内，公司国际化、集团化经营有序推进。香港分行资产规模937.33亿元，实现净利润2.48亿元，同比增长90.77%；25家浦发村镇银行资产总额320.49亿元，存款余额265.74亿元、贷款余额199.27亿元；浦银安盛管理资产总规模5,262.31亿元，营业收入2.36亿元，净利润0.83亿元；浦银租赁资产总额458.65亿元，其中，融资租赁资产393.23亿元，实现营业收入7.08亿元，净利润3.10亿元；浦发硅谷银行的总资产34.81亿元，净利润961万元；浦银国际资产总额11.39亿元，实现业务收入0.57亿元，净利润0.24亿元；上海信托合并管理资产规模8,623亿元，实现营业收入17.76亿元，净利润7.84亿元。
——本集团在国际、国内继续保持了良好声誉。根据英国《银行家》杂志“2016年世界银行1000强”，按照核心资本排名，集团排名第29位，位列上榜中资银行第7位，成本收入比位列全球银行第一；“2016年全球银行品牌500强”，集团排名第37位，位列上榜中资银行第10位，品牌价值63.93亿美元。根据美国《财富》杂志“2016年财富世界500强排行榜”，按照营业收入排名，集团位列第227位，居中资企业第48位，位列上榜中资银行第9位。根据美国《福布斯》杂志“2016年全球企业2000强”，集团排名第57位，居中资企业第12位，位列上榜中资银行第7位。
3.2 本集团主营业务分析
3.2.1 利润表及现金流量表相关科目变动分析
单位：人民币百万元
■
注：（1）营业收入增长的原因是：生息资产规模持续增加、手续费收入大幅增加。
（2）业务及管理费增长的原因是：报告期内业务规模增加、网点增加、人员增加。
（3）营业利润增长的原因是：营业收入增长、成本费用控制。
（4）经营活动(支付)/产生的现金流量净额减少的原因是：报告期客户贷款及垫款支付的现金增加。
（5）投资活动支付的现金流量净额减少的原因是：报告期内收回投资收到的现金增加。
（6）筹资活动产生的现金流量净额增长的原因是：报告期内发行同业存单增加。
3.2.2 营业收入情况
报告期内，本集团实现营业收入821.72亿元，比上年同期增长16.22%。其中，利息净收入占比为67.07%，比上年同期下降7.81个百分点；手续费及佣金净收入的占比为27.12%，比上年同期上升6.34个百分点。
单位：人民币百万元
■
注：上海地区包括总行本部、总行直属经营机构及上海分行。
3.2.3 业务收入变动情况
单位：人民币百万元
■
3.3 本集团财务数据分析
3.3.1 会计报表中变动超过30%以上项目及原因
单位：人民币百万元
■
单位：人民币百万元
■
3.3.2 对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目情况
单位：人民币百万元
■
注：上述表外项目对公司财务状况和经营成果可能会产生一定影响，其最终结果需由未来相关事项的发生或不发生加以决定。在未来一定条件下，根据或有事项的确认原则，有可能转化为公司的现实义务。
3.4 资产情况分析
报告期末，本集团资产总额为53,712.93亿元，比2015年底增加3,269.41亿元，增长6.48%。
3.4.1 按产品类型划分的贷款结构及贷款质量
单位：人民币百万元
■
截至报告期末，公司贷款占比67.32%，较期初下降3.77个百分点；个人贷款占比30.00%，较期初上升3.85个百分点；票据贴现占比2.68%，较期初下降0.08个百分点。
3.4.2 按行业划分的贷款结构及贷款质量
单位：人民币百万元
■3.4.3 贷款迁徙率情况
■
3.4.4 买入返售金融资产情况
单位：人民币百万元
■
3.5 负债情况分析
报告期末，本集团负债总额为50,210.18亿元，比2015年底增加2,952.66亿元，增长6.25%。
3.5.1 客户存款构成
单位：人民币百万元
■
3.5.2 同业及其他金融机构存放款项
单位：人民币百万元
■
3.5.3 卖出回购金融资产情况
单位：人民币百万元
■
3.6 利润表分析
报告期内，本集团各项业务持续发展，生息资产规模稳步扩张，非利息净收入快速增长，成本收入比继续保持较低水平，实现归属于母公司股东的净利润267.70亿元，同比增长11.99%。
单位：人民币百万元
■
3.6.1 利息收入
报告期内，本集团实现利息收入1,081.44亿元，同比减少42.70亿元，下降3.80%。
单位：人民币百万元
■
3.6.2 利息支出
报告期内，本集团利息支出为530.29亿元，同比减少64.45亿元，下降10.84%。
单位：人民币百万元
■
3.6.3 非利息净收入
报告期内，本集团实现非利息净收入270.57亿元，同比增加92.96亿元，增长52.34%。
单位：人民币百万元
■
3.6.4 资产减值损失
单位：人民币百万元
■
四、银行业务信息与数据
4.1 本集团前三年主要财务会计数据
单位：人民币百万元
■
注：（1）存款总额包括短期存款、短期储蓄存款、短期保证金、应解汇款及临时存款、长期存款、长期储蓄存款、存入长期保证金、委托资金等；
（2）贷款总额包括短期贷款、进出口押汇、贴现、中长期贷款、逾期贷款、透支及垫款、保理业务等。
4.2 资本结构、杠杆率及流动性覆盖率情况
4.2.1 资本结构
根据中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》相关规定计算：
单位：人民币百万元
■
注：（1）以上为根据中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》计量的母公司和集团口径资本充足率相关数据及信息。核心一级资本净额=核心一级资本-核心一级资本扣减项；一级资本净额=核心一级资本净额+其他一级资本-其他一级资本扣减项；总资本净额=一级资本净额+二级资本-二级资本扣减项。
（2）根据中国银监会《关于商业银行资本构成信息披露的监管要求》，公司在官方网站(www.spdb.com.cn)投资者关系专栏披露本报告期资本构成表、有关科目展开说明表、资本工具主要特征等附表信息。
（3）享受过渡期优惠政策的资本工具：按照中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》相关规定，商业银行2010年9月12日以前发行的不合格二级资本工具可享受优惠政策，即2013年1月1日起按年递减10%。2012年末本公司不合格二级资本账面金额为386亿元，2013年起按年递减10%，报告期末本公司不合格二级资本工具可计入金额为231.6亿元。
4.2.2 杠杆率情况
根据中国银监会《商业银行杠杆率管理办法（修订）》的要求，对杠杆率指标进行了计量。报告期末，本行杠杆率为5.17%，较2015年末下降0.07个百分点；集团杠杆率为5.35%，较2015年末上升0.04个百分点。
单位：人民币百万元
■
公司在官方网站(www.spdb.com.cn)投资者关系专栏披露本报告期杠杆率相关明细信息。
4.2.3 流动性覆盖率信息
单位：人民币百万元
■
4.3 公司近三年其他监管财务指标
■
注：（1）本表中本报告期资本充足率、流动性比率、拆借资金比例、单一最大客户贷款比例、最大十家客户贷款比例按照上报监管机构的数据计算，数据口径为母公司口径（含境外分行）。
（2）按照《中国银监会关于实施<商业银行资本管理办法（试行）>过渡期安排相关事项的通知》过渡期内对2016年底资本充足率的要求，资本充足率为9.7%，一级资本充足率为7.7%，核心一级资本充足率为6.7%。
4.4 报告期分级管理情况及各层级分支机构数量和地区分布情况
本行实行一级法人体制，采用总分行制。根据经济效益和经济区划原则，按照全国性商业银行的发展布局，在国内大中城市以及沿江沿海、东北和中西部地区的重要中心城市先后设置了分支机构。截止报告期末，公司共有1,718个分支机构，具体情况详见下表：
■
注：职工数总计数、资产规模总计数、所属机构总计数均不包含控股子公司。
4.5 报告期贷款资产质量情况
4.5.1 五级分类情况
单位：人民币百万元
■
■
4.5.2 报告期对不良贷款情况采取的相应措施
一是结合当前宏观政策导向，以行业投向为基础，进一步细化客户的分类经营标准，推动信贷资源在优质客户、优势区域的精准投放，实现贷款规模健康稳定增长。二是针对重点业务、重点行业设置组合管理指标，基于区域特点实行差异化管理，实现资产集中度的有效管控。三是持续加大存量授信业务结构调整力度。在国家“去产能、去库存”的宏观经济背景下，加大对存量风险行业客户现金退出，努力实现存量业务提质增效。四是持续提升预警能力，加快系统建设，提升预警效率，及时制定风险预案，实现早发现、早预警、早处置。五是持续开展风险检查，扩大检查深度、广度，开展回头查，夯实检查效果，防范系统性风险。六是加强保全体制机制建设，强化跨板块业务风险的综合化解和联动处置，努力打造专业化清收团队，继续通过多种途径和措施保全和处置不良资产，不良资产风险得到有效控制和化解。
4.6 贷款减值准备金计提情况
单位：人民币百万元
■
贷款减值准备金的计提方法的说明：在资产负债表日对贷款的帐面价值进行检验，当有客观证据表明贷款发生减值的，且损失事件对贷款的预计未来现金流会产生可以可靠估计的影响时，则将该贷款的账面价值减记至预计未来现金流量。预计未来现金流量现值，按照该贷款原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。公司对单项金额重大的贷款单独进行减值测试，对单项金额不重大的贷款进行组合评估。单独测试未发现减值的贷款，包括在具有类似信用风险特征的贷款组合中再进行组合评估。确认减值损失后，如有客观证据表明该贷款价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
4.7 应收利息
单位：人民币百万元
■
4.8 抵债资产
单位：人民币百万元
■
4.9 主要计息负债与生息资产
4.9.1 主要存款类别
单位：人民币百万元
■
4.9.2 主要贷款类别 单位：人民币百万元
■
4.9.3 其他 单位：人民币百万元
■
4.10 公司持有的面值最大的十只金融债券情况
单位：人民币百万元
■
持有的衍生金融工具情况
单位：人民币百万元
■
4.11 对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目情况
单位：人民币百万元
■
注：上述表外项目对本集团财务状况和经营成果可能会产生一定影响，其最终结果需由未来相关事项的发生或不发生加以决定。在未来一定条件下，根据或有事项的确认原则，有可能转化为本集团的义务。
五、涉及财务报告的相关事项
5.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
□适用 √不适用
5.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
5.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
2016年3月18日，公司通过发行股份购买资产方式向上海国际集团有限公司等11名交易对方共发行人民币普通股999,510,332股，本次交易标的资产为上海国际信托有限公司97.33%的股权。交易完成后，上海国际信托有限公司作为公司的控股子公司纳入本期财务报表合并范围。
5.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
□适用 √不适用
董事长： 吉晓辉
董事会批准报送日期：2016年8月9日
公告编号：临2016-056
证券代码：600000 证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2
上海浦东发展银行股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议以实体会议的形式于2016年8月9日在上海召开，会议通知及会议文件已于2016年7月29日以电子邮件方式发出。会议应到董事15名，出席会议董事及授权出席董事15名，其中朱敏董事、董秀明董事通过电话连线参加会议，邵亚良董事、沙跃家董事因公务无法亲自出席会议，分别书面委托顾建忠董事、朱敏董事代行表决权；独立董事张鸣、袁志刚因公务无法亲自出席会议，分别书面委托独立董事乔文骏、王喆代行表决权；本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由吉晓辉董事长主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
会议审议并经表决通过了：
1、《公司关于2016年半年度报告及其<摘要>的议案》
同意对外披露。
同意：15票 弃权：0票 反对：0票
2、《公司关于对浦银金融租赁股份有限公司增资的议案》
同意对浦银金融租赁股份有限公司增资不超过12.51亿元，并授权高级管理层完成增资的相关事宜。
同意：9票 弃权：0票 反对：0票 回避表决：6票
（注：公司董事吉晓辉、刘信义、姜明生、潘卫东、邵亚良、顾建忠因关联关系回避表决本议案。）
3、《公司关于不良资产批量转让立项及实施方案的议案》
同意：15票 弃权：0票 反对：0票
4、《公司关于<2016-2020年国际化发展战略规划>的议案》
同意：15票 弃权：0票 反对：0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2016年8月9日
公告编号：临2016-057
证券代码：600000 证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2
上海浦东发展银行股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议以实体会议的形式于2016年8月9日在上海召开，会议通知及会议文件已于2016年7月29日以电子邮件方式发出。会议应到监事7名，出席会议监事及授权出席监事7名，其中陈必昌监事因公务无法亲自出席会议，书面委托李庆丰监事代行表决权；赵久苏监事因公务无法亲自出席会议，书面委托陈世敏监事代行表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席孙建平主持。
会议审议并经表决通过了：
1、《公司关于2016年半年度报告及其<摘要>的议案》
认为该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和本行章程；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实地反映了公司的经营管理和财务状况；参与中报编制和审议的人员无违反保密规定的行为。同意对外披露。
同意：7票 弃权：0票 反对：0票
2、《公司关于对浦银金融租赁股份有限公司增资的议案》
同意对浦银金融租赁股份有限公司增资不超过12.51亿元，并授权高级管理层完成增资的相关事宜。
同意：7票 弃权：0票 反对：0票
3、《公司关于不良资产批量转让立项及实施方案的议案》
同意：7票 弃权：0票 反对：0票
4、《公司关于<2016-2020年国际化发展战略规划>的议案》
同意：7票 弃权：0票 反对：0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司监事会
2016年8月9日
上海浦东发展银行股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海浦东发展银行股份有限公司章程》，我们作为上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了《关于对浦银金融租赁股份有限公司增资的议案》的有关文件资料,鉴于浦银金融租赁股份有限公司为公司控股子公司，该等交易构成关联交易（以下简称“本次关联交易”），我们发表如下独立意见：
1、公司对浦银金融租赁股份有限公司的增资不超过12.51亿元，有利于推动公司转型发展，发挥集团协同效应，本次关联交易公平合理，符合公司与全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
2、本次关联交易决策程序符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
独立董事：华仁长 王 喆 田溯宁 乔文骏 张 鸣 袁志刚
2016年8月9日
上海浦东发展银行股份有限公司
关联交易事项独立董事事前认可函
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月9日召开公司第六届董事会第七次会议，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，于会前认真审阅了《关于对浦银金融租赁股份有限公司增资的议案》的有关资料。
鉴于浦银金融租赁股份有限公司为公司控股子公司，该等交易构成关联交易（以下简称“本次关联交易”），我们发表如下事前认可意见：
1、本次关联交易体现了公司推动集团化战略要求，并综合考虑子公司内部经营需要，发挥集团协同效应，符合公司和全体股东的利益，且不会对公司独立性构成影响；
2、本次关联交易符合上市规则及相关法律法规要求，体现了公允原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
对于本次关联交易事项，我们表示认可并一致同意将上述议案提交董事会审议。
独立董事：华仁长 王 喆 田溯宁 乔文骏 张 鸣 袁志刚
2016年8月9日
