中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于2016年度第一期中期票据发行完成的公告

股票代码：000039、299901  股票简称：中集集团、中集H代  公告编号：[CIMC]2016-045

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

关于2016年度第一期中期票据发行完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年5月31日召开的2015年度股东大会审议通过了《关于在中国境内注册发行中期票据（包括长期限含权中期票据）和超短期融资券的议案》，批准本公司发行规模不超过人民币60亿元的人民币中期票据（以下简称“中期票据”），具体内容可参见本公司于2016年6月1日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于召开2015年度股东大会、2016年第一次A股类别股东大会和2016年第一次H股类别股东大会的决议公告》（公告编号：[CIMC]2016-033）。

本公司已于2016年6月12日向中国银行间市场交易商协会申请注册，并于2016年7月28日收到中国银行间市场交易商协会接受注册的通知。根据《接受注册通知书》（中市协注[2016]MTN316号），本公司中期票据的注册金额为人民币60亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起两年内有效，由招商银行股份有限公司主承销。

2016年8月11日，本公司2016年度第一期中期票据（以下简称“本期中票”）发行完成。本期中票按面值发行，发行金额为人民币35亿元，票面利率为3.07%。招商银行股份有限公司为本期中票发行的主承销商。

本期中票发行的主要条款如下：

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本期中票发行所得款项将用于本公司及下属子公司的补充营运资金，偿还本公司及下属子公司银行借款。

本期中票发行的有关文件详情，请参见上海清算所网站（http://www.shclearing.com）和中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会

二○一六年八月十三日