上海电气集团股份有限公司

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2016-055

公司债代码：122224 公司债简称：12电气02

可转债代码：113008 可转债简称：电气转债

上海电气集团股份有限公司

董事会四届三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月12日召开了公司董事会四届三十三次会议。会议采取通讯表决的方式。会议应参加本次通讯表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并通过以下决议：

一、关于收购TEC4AERO GmbH股权的议案

同意公司下属全资子公司上海电气香港有限公司（以下简称“电气香港”）作为出资平台，现金出资1.73536亿欧元收购DBAG Fund V International GmbH & Co. KG、DBAG Fund V GmbH & Co.KG、DBAG Fund V Konzern GmbH & Co. KG、DBAG Fund V Co-Investor GmbH & Co. KG、Dürr International GmbH、ON THE TOP Beteiligungs GmbH & Co. KG（以下统称“卖方”）各自持有的TEC4AERO GmbH（以下简称“TEC4”）合计100%股权。同意公司、电气香港与卖方签署《TEC4股权收购协议》。(具体内容请详见公司于2016年8月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《上海电气对外投资公告》)

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权, 本项议案获通过。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

二Ｏ一六年八月十三日

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2016-056

公司债代码：122223 公司债简称：12电气01

可转债代码：113008 可转债简称：电气转债

上海电气集团股份有限公司

对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

●投资标的名称： TEC4AERO GmbH（一家在德国注册的有限公司，通过其全资子公司BA Beteiligungsgesellschaft mbH(以下简称“BAB”)持有Broetje-Automation GmbH（以下简称“BAW”）的100%股权，）

●投资金额：上海电气集团股份有限公司 (以下简称“上海电气”或“公司”)通过下属全资子公司上海电气香港有限公司（以下简称“电气香港”）出资1.73536亿欧元收购TEC4AERO GmbH(以下简称“TEC4”)的100%股权

一、对外投资内容介绍

德国时间2016年8月13日，公司及电气香港与DBAG Fund V International GmbH & Co. KG、DBAG Fund V GmbH & Co. KG、DBAG Fund V Konzern GmbH & Co. KG、DBAG Fund V Co-Investor GmbH & Co. KG、Dürr International GmbH、ON THE TOP Beteiligungs GmbH & Co. KG（以下合并简称“卖方”）签署了一项股权收购协议（以下简称“投资协议”）。

根据投资协议，电气香港将出资1.73536亿欧元收购卖方合计持有TEC4的100%股权，电气香港将购买一家企业（为公司的独立第三方）对TEC4全资子公司BAB的1200万欧元债权（本金）及结余利息（从本年度BAB还本付息日起至本次股权收购交割日，以本金1200万欧元为基数，年利率5%计算得出结余利息）。

（二）公司已于2016年8月12日召开第四届董事会第三十三次会议审议通过公司上述对外投资事项。

（三）本次对外投资不涉及公司关联交易及重大资产重组,未达到《上海证券交易所股票上市规则》所规定的重大事项披露标准，为公司自愿性公告。

二、投资标的基本情况

1、本次投资标的是TEC4AERO GmbH。TEC4AERO GmbH是一家根据德国法律注册成立的有限公司，截止2016年3月31日，注册资本为1,797,752欧元。

TEC4主要财务资料如下：

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注: 2015年10月1日-2016年3月31日TEC4利润亏损的主要原因为其承接的个别交钥匙工程项目因实施工艺流程重大创新，进度延迟，预提项目损失所致。

2、TEC4通过下属全资子公司BAB（一家根据德国法律注册成立的有限公司）持有BAW（一家根据德国法律注册成立的有限公司）100%股权。BAW是一家全球领先的飞机制造设备和解决方案供应商，在航空工业领域的自动化装配设备和服务方面拥有悠久的历史和丰富的经验，主要产品包括自动钻铆紧固设备、自动化装配生产线和工装夹具，以及自动传输设备、复合材料部件加工设备等，业务覆盖飞机构件及相关部件的装配链，主要客户包括空客、波音等大型飞机制造商。2015财政年度（2014年9月30日-2015年9月30日）实现销售收入1.436亿欧元。

本次公司通过收购TEC4，实现间接全资控股BAW公司，从而进入了航空工业领域自动化制造装备和系统市场。

三、投资协议主要内容

1、电气香港出资1.73536亿欧元收购卖方合计持有TEC4的100%股权。

2、本次股权收购项目需经中国政府有权机构审批通过及海外有关国家政府有权机构审批通过后方可执行。

3、电气香港同意购买一家企业（为公司的独立第三方）对BAB的1200万欧元债权（本金）及结余利息（从本年度BAB还本付息日起至本次股权收购交割日，以本金1200万欧元为基数，年利率5%计算得出结余利息）。

四、本次对外投资对上市公司的战略意义

公司正致力于能源及智能制造业务的业务拓展。通过本次收购项目，公司得以进入航空工业领域自动化制造装备和系统。未来可以通过技术协同、资源整合、提供多样化产品及服务、共同开拓国内外市场等方面促进标的公司与公司的共同发展。

五、对外投资主要风险提示

1、本投资项目需要中国及海外有关国家有权机构审批通过后方能实施，存在有关政府机构审批不通过的风险。2、本投资项目的目的是收购BAW公司，该公司主营航空工业领域自动化制造装备和系统，随着高速铁路运输系统在全球各国的推广建设，可能对未来全球飞机客运需求和本投资项目的增长带来负面影响。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

2016年8月13日