浙江奥康鞋业股份有限公司
公司代码：603001 公司简称：奥康国际
2016年半年度报告摘要
一 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.4 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三 管理层讨论与分析
3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2016年以来，国际形势错综复杂，国内经济增速放缓，宏观消费环境仍较疲弱。2016年一季度国内生产总值增长6.7% ，创28个季度新低；全国社会消费品零售总额增长由2014年的12％及2015年的10.7％下降至2016年上半年的10.3％。国内鞋类消费需求逐渐时尚化及多元化，在购物中心、电子商务等新兴业态的快速发展下，零售渠道模式发生重要变化。面对严峻的外部环境和市场变化，公司提出将打造“卓越的鞋业生态系统”作为中长期战略发展目标，采取“长青品牌+时尚平台”模式，实施品牌战略、商企战略、渠道战略、零售战略、供应链战略，推动公司转型升级以提升综合竞争能力。上半年，公司积极采取各项措施推动战略实施落地。
一、组建商品规划团队，充分发挥商品企划职能
根据中长期战略发展目标，公司前期对组织架构进行了调整，组建商品规划系统，并对各岗位职责进行了明确。商品规划系统通过对品牌定位、品类规划的进一步梳理，明确长青品牌定位为凸显时尚商务，主要推行品牌品类化经营，时尚平台主打休闲时尚，主要推行品类品牌化经营；通过时尚买手部门对流行趋势预测以及制定采买规划，合理进行产品组织；通过拟定产品设计规划方案统筹产品研发、生产、销售等相关环节，逐步科学配比SKU数量、生产量、需求量；通过制定资讯信息转化规则和流程，提升自主研发水平，逐步实现以设计研发、创新为核心驱动能力的研发模式。
二、渠道管理持续发力，线上线下发展逐步融合
公司通过近几年的不断探索和尝试，集合店模式已经相对成熟，从产品组织、形象展示、服务体验、人员管理等方面形成了完整的运营体系。上半年，公司新增国际馆117家，休闲馆24家。上半年线下渠道布局中，街店、shopping mall、百货店齐头并进，并计划在下半年加快推进“奥特莱斯”渠道拓展速度。为推动线上线下融合发展，公司加强了对线上线下共享产品的价格管控，同时通过整合活动方案促使线上线下渠道在促销活动中同时收益，避免相互冲击。正是通过产品、营销的不断融合，公司618年中大促活动中，线上销售与线下销售分别同比增长45％和43％。
三、零售运营聚焦终端，会员加速突破发展
为推动公司零售战略的充分落地，必须聚焦终端、优化管理，提升单店盈利能力。上半年，公司通过制定及完善《终端标准化管理手册》、开发终端管理APP等形式使终端管理流程规范化、标准化，在提升消费体验的同时帮助新晋导购、店长快速提高业务能力。为加强与消费者互动以增强消费黏性，公司逐步打通线上与线下会员通道，实现线上线下统一联动促销。上半年新增线下会员110万个，会员消费占比达到40％。
四、加快生产制造升级，提升供应链管理水平
供应管理系统通过成本核价管控、机器换人、原材料规划管控、供应商管理、创新管理机制等方式推动制造升级，下半年将通过打造精品中底流水线和智能流水线进一步提升智能制造水平。在生产成本控制方面，形成价格倒逼机制，通过战略皮料、里皮超标、材料整合降低采购成本。在供应链提升方面，公司通过对供应商的进一步审核、评估，完善供应商KPI考核，充分整合了供应商资源，与核心供应商形成了良好的合作机制，逐步形成战略备货、垂直采购，在保证价格优势的同时，交期得到快速响应。在创新管理机制方面，通过对订单计划、品质管控、采购规划等方面与制造基地实行双向交叉管理，保证了各制造基地的均衡生产和资源互补。
五、强化各层级战略培训，推进关键业务流程重建
为配合新战略落地，上半年公司重点在各个职能和业务板块开展了一系列战略培训，让员工明确公司未来发展方向，清晰自身岗位职责。人力资源中心主导协调各系统、各部门梳理关键决策权限流程，通过减少决策环节、改变决策顺序等方式不断对公司原有流程进行修正优化。目前涉及公司关键业务流程均已确定并执行，为新战略实施保驾护航。
报告期内，公司实现营业收入160,222.63万元，较上年同期下降1.51% ;实现归属于上市公司股东的净利润21,150.41万元，较上年同期下降3.06%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,437.50万元，较上年同期下降2.50%。
3.2主营业务分析
3.2.1财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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营业收入变动原因说明:营业收入较上年同期下降1.51%，主要是外贸业务下降及团购订单减少，导致公司整体销售有所下滑。
营业成本变动原因说明:营业成本较上年同期下降5.20%，主要为销售减少所致。
销售费用变动原因说明:销售费用较上年同期下降5.67%（绝对额下降1,265.71万元），主要是广告费用支出减少所致。
管理费用变动原因说明:管理费用较上年同期增加21.37%（绝对额增加2,547.84万元），主要是职工薪酬、折旧摊销增加所致。
财务费用变动原因说明:财务费用本期数较上年同期增加257.57万元，主要为银行借款利息增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额,较上年同期减少36,303.68万元，主要为销售回款减少，支付供应商的货款、员工薪酬支出增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额，较上年同期增加39,426.40万元，主要为购买的理财产品到期赎回形成的现金净流入。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额，较上年同期减少14,314.92万元，主要为分配股利、尝付利息形成的现金净流出。
研发支出变动原因说明:研发支出较上年同期下降26.21%，主要为研发物料消耗减少所致。
3.2.2其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
无
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
无
(3) 经营计划进展说明
报告期内，公司严格按照年初计划，稳步推进并落实各项工作。
(4) 其他
无
3.3行业、产品或地区经营情况分析
3.3.1主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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主营业务分行业和分产品情况的说明
国内消费市场需求持续放缓，鞋类产品消费逐渐呈现个性化、多元化，市场竞争加剧。公司通过前期渠道布局调整、网络质量提升，保持了上半年的稳定发展。
分产品来看，男鞋、女鞋、皮具销售收入均略有下滑，但鞋类产品的毛利率水平得到较好提升，主要是公司在提升产品附加值的同时，合理进行促销活动，维护品牌形象。
3.3.2主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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主营业务分地区情况的说明
从区域来看，公司主要业务集中在东南、华东和华中地区，其中东南地区增速最高，主要得益于电商业务增长；受品牌知名度、产品组织及渠道拓展等因素影响，华北、东北收入下降幅度较大；出口收入主要由于国内生产成本优势下降，部分客户转移订单到东南亚或其他地区，导致外贸订单下降明显。
3.3.3主营业务分品牌情况
单位：元 币种：人民币
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3.3.4主营业务分渠道情况
单位：元 币种：人民币
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3.3.5主营业务分线上线下情况
单位：元 币种：人民币
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3.3.6报告期内公司国内实体门店变动情况
单位：家
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3.4核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。
3.5投资状况分析
3.5.1对外股权投资总体分析
单位：元 币种：人民币
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3.5.1.1证券投资情况
□适用 √不适用
3.5.1.2持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
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持有其他上市公司股权情况的说明
因LightInTheBox Holding Co., Ltd（简称“兰亭集势”向ZallCross-border E-commerce Investment Company Limited （简称“卓尔电商”）定向增发普通股4,250万股，公司全资子公司对兰亭集势的持股比例由25.66％稀释至17.33%，导致公司全资子公司由第一大股东变为第二大股东。（具体内容详见临2016-007公告）
3.5.1.3持有金融企业股权情况
√适用 □不适用
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持有金融企业股权情况的说明
2015年1月4日，经公司第五届董事会第六次会议审议通过，奥康国际作为发起人之一参与发起设立温州民商银行股份有限公司，以自有资金出资19,800万元，占温州民商银行总股本的9.90％。温州民商银行已于当年正式对外营业。
3.5.2非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
3.5.2.1委托理财情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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3.5.2.2委托贷款情况
□适用 √不适用
3.5.2.3其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
3.5.3募集资金使用情况
3.5.3.1募集资金总体使用情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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3.5.3.2募集资金承诺项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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3.5.3.3募集资金变更项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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募集资金变更项目情况说明
营销网络建设项目：
1、变更原因：（1）根据公司经营规划，公司自有品牌所有营销网络建设都由公司全资子公司奥康鞋业销售有限公司及其区域销售公司（系全资子公司）实施。实施主体的调整更有利于项目有效的开展，有利于提高募集资金的使用效率；（2）由于城市网点的规划是个动态过程，且城市商圈自身也在不断发展变化，原定营销网络建设项目的实施地点、方式不能完全适应公司下一步渠道发展规划的要求，部分项目实施地点及方式的调整有利于项目更好地适应市场环境变化，通过增加租用、合作、联营等方式进一步扩大公司渠道覆盖面，有利于提高募集资金的使用效率；（3）在零售环境持续疲软的情况下，公司对原有网络资源进行优化整合，为逐步提高整体网络质量，网络拓展速度有所放缓。目前前期探索的集合店模式已经逐渐成熟，公司也会相应加快网络拓展速度，争取更多市场份额。基于以上原因，为保证投资项目质量和募集资金效益最大化，公司延长了营销网络建设项目的实施期限。
2、决策程序：上述变更事项已经公司第四届董事会第十四次会议、第十六次会议、第五届董事会第七次会议、第五届董事会第十二次会议和第四届监事会第八次会议、第十次会议、第五届监事会第六次会议审议、第五届监事会第九次会议审议，并报公司2012年第二次临时股东大会、2012年年度股东大会、2014年年度股东大会、2015年年度股东大会批准，独立董事和保荐机构均发表了同意意见。
3、披露情况：本公司分别于2012年9月28日、2012年10月27日、2013年4月26日、2013年5月18日、2015年4月25日、2015年5月19日、2016年4月26日、2016年5月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露了上述公告内容。
信息化系统建设项目：
1、变更原因：（1）由于公司项目可行性研究报告制订较早,期间国际/国内的信息化发展速度和知识更新较快，在后期项目实际实施过程中,部分设备现在已不太适用；（2）公司募集资金实际到位时间晚于原预期时间。（3）信息化系统建设项目在实施过程中主要依据原有业务发展需要进行推进，近年来，外部经营环境已发生较大变化，移动互联技术将逐渐推动传统行业进行新一轮的转型升级。为推动战略目标达成，公司信息化系统建设项目中的部分管理系统内容也会相应发生变化和调整。
2、决策程序：上述变更事项已经公司第四届董事会第十九次会议、第五届董事会第七次会议和第四届监事会第十三次会议、第五届监事会第六次会议审议，并报公司2013年第一次临时股东大会、2014年年度股东大会批准，独立董事和保荐机构均发表了同意意见。
3、披露情况：本公司分别于2013年12月6日、2013年12月24日、2015年4月25日、2015年5月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露了上述公告内容。
研发中心技改项目：
1、变更原因：（1）由于公司业务发展迅猛，原规划拟建的研发中心规模已不能适应公司发展步伐；（2）由于项目可行性研究报告制订较早,期间国内外研发发展速度和知识更新较快，在后期项目实际实施过程中,有部分设备现已不太适用需要予以调整；（3）募集资金实际到位时间晚于原预期时间。（3）公司根据未来规划和战略发展需要,公司拟将在新地块（工201306地块）部分区域打造集国家级鞋类检测实验室、企业技术中心、创意设计中心、产品开发中心于一体的研发创业园，由于该地块前期规划需要反复论证和审批，工程建设尚未正式启动，导致此项目进度缓慢。
2、决策程序：上述变更事项已经公司第四届董事会第十九次会议、第五届董事会第七次会议和第四届监事会第十三次会议、第五届监事会第六次会议审议，并报公司2013年第一次临时股东大会、2014年年度股东大会批准，独立董事和保荐机构均发表了同意意见。
3、披露情况：本公司分别于2013年12月6日、2013年12月24日、2015年4月25日、2015年5月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露了上述公告内容。
3.5.4主要子公司、参股公司分析
单位:万元 币种:人民币
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3.5.5非募集资金项目情况
□适用 √不适用
四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
不适用
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用
4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本公司将奥康鞋业销售有限公司、重庆红火鸟鞋业有限公司、奥康国际（上海）鞋业有限公司、奥康国际电子商务有限公司和奥港国际（香港）有限公司等24家子公司纳入本期合并财务报表范围。报告期财务报表合并范围未发生变化。
4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用
董事长：王振滔
浙江奥康鞋业股份有限公司
2016年8月16日
