山东天业恒基股份有限公司
第八届董事会第三十一次临时会议决议公告

证券代码：600807 证券简称：天业股份 公告编号：临2016-057

山东天业恒基股份有限公司

第八届董事会第三十一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第八届董事会第三十一次临时会议通知于2016年8月13日，以电子邮件及书面方式发出，会议于2016年8月15日上午十点，在济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516会议室，以现场和通讯结合方式召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事、董事会秘书、财务负责人列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、公司章程等要求。会议由董事长曾昭秦先生主持。

经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于审议明加尔金源公司收购澳大利亚Pajingo项目的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于审议公司参与投资设立恒信基金管理有限公司的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于审议公司终止非公开发行股票方案的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

2016年8月17日

证券代码：600807 证券简称：天业股份 公告编号：临2016-058

山东天业恒基股份有限公司

关于明加尔金源公司收购澳大利亚Pajingo项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●收购标的：Conquest Mining Pty Ltd（简称“Conquest Mining”)持有的CQT Gold

Australia Pty Ltd（简称“CQT Gold”)100%股权、CQT Holdings Pty Ltd（简称“CQT Holdings”)100%股权及编号为EPM 15597的勘探矿权(以上统称Pajingo项目)，该项目位于澳大利亚昆士兰州。

●收购价格：明加尔金源公司（简称“明加尔公司”）通过竞价收购的方式收购Pajingo

项目，本次交易整体交易对价为5,200万澳元，该对价中包括4,200万澳元现金付款外加矿权特许使用费。该矿权特许使用费系明加尔公司收购该项目后，产金量总数超过13万盎司，且金价高于1,400澳元/盎司，6个月累计产金量不低于2.5万盎司时，需开始支付该矿权特许使用费，该付费以1,000万澳元封顶。

●本次交易已经获得了必需的国内审批以及澳洲外国投资审查委员会审批，并经公司第

八届董事会第三十一次临时会议审议通过。本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

为进一步提升黄金资源储备，增强竞争力，明加尔公司通过竞价收购的方式，收购Conquest Mining持有的CQT Gold 100%股权、CQT Holdings 100%股权及编号为EPM 15597的勘探矿权,本次交易整体交易对价为5,200万澳元，该对价中包括4,200万澳元现金付款外加矿权特许使用费。该矿权特许使用费系明加尔公司收购该项目后，产金量总数超过13万盎司，且金价高于1,400澳元/盎司，6个月累计产金量不低于2.5万盎司时，需开始支付该矿权特许使用费，该付费以1,000万澳元封顶。

本次交易完成后，明加尔公司将持有CQT Gold和CQT Holdings100%的股权，并通过CQT Holdings间接持有NQM Gold 2 Pty Ltd100%的股权。此外，明加尔公司将直接拥有编号为EPM15597的矿权，并通过持有CQT Gold、CQT Holdings的股权拥有16项矿权及编号为EPM26209的矿权的申请权。本次交易已经获得了必需的国内审批以及澳洲外国投资审查委员会审批，并经公司第八届董事会第三十一次临时会议审议通过。本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。独立董事发表了同意的独立意见。

二、交易各方基本情况

1、购买方：明加尔公司

注册地址：西澳州珀斯市西珀斯国王花园道66号4楼 （Level4, 66 Kings Park Road, West Perth, WA6005）；注册号：119514528；注册日期：2006年5月3日；股份数额：2,500股；公司全资子公司山东天业黄金矿业有限公司持有其100%股权。

截至2015年12月31日，明加尔金源公司总资产14,112.73万澳元，净资产12,209.46万澳元， 2015年营业收入6,389.22万澳元，净利润1,513.26万澳元（经审计）。

2、交易对方：Conquest Mining

注册地址：澳洲新南威尔士州悉尼利物浦大街175号30层（Level 30,175 Liverpool Street, Sydney,NSW 2000,Australia）；注册号009232277；注册日期：1987年4月30日；股份数额：583,241,478股；Conquest Mining为Evolution Mining Limited[在澳大利亚证券交易所（ASX）上市的公司，股票代码EVN，简称“Evolution公司”]全资子公司，Evolution公司通过Conquest Mining持有Pajingo项目的矿业权和资产。公司与Conquest Mining不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

1、Pajingo项目基本情况

Pajingo项目主要包括CQT Gold 100%股权、CQT Holdings 100%股权及其相关矿业权和编号为EPM 15597的勘探矿权。项目涉及18个矿业权，涵盖在Pajingo、Twin Hills、Wirralie三个矿地，其中CQT Gold、CQT Holdings及其全资子公司NQM Gold 2 Pty Ltd目前共同拥有的矿权共计16项，正在申请的矿权1项；同时，涉及购买Conquest Mining持有的EPM 15597勘探矿权。

（1）CQT Gold

注册地址：澳洲新南威尔士州悉尼利物浦大街175号30层（Level 30, 175 Liverpool Street, Sydney, NSW 2000, Australia）；注册号：128947419；注册日期：2007年12月17日；股份数额：8,327,854股。CQT Gold为交易对方Conquest Mining的全资子公司。

（2）CQT Holdings

注册地址：澳洲新南威尔士州悉尼利物浦大街175号30层（Level 30, 175 Liverpool Street, Sydney, NSW 2000, Australia）；注册号：115279653；注册日期：2005年7月14日；股份数额：201,016,707股。CQT Holdings为交易对方Conquest Mining的全资子公司。CQT Holdings通过其全资子公司NQM Gold 2 Pty Ltd持有相关矿业权和资产。

（3）EPM 15597勘探矿权

EPM 15597为独立矿权，由Conquest Mining所有。该矿权前期只进行过非常初期的勘探活动，尚未形成任何正式的资源或储量。

根据澳大利亚证券交易所（ASX）相关规定，明加尔公司本次收购标的CQT Gold、CQT Holdings的相关财务数据，需待收购完成后方可取得，公司将另行公告。

2、Pajingo项目资源储量及矿权情况

（1）资源储量情况

根据Evolution公司发布的2015年《年度资源和储量情况报告》（ANNUAL MINERAL RESOURCES AND ORE RESERVES STATEMENT），截至2015年12月31日，Pajingo项目拥有的符合澳大利亚JORC标准黄金资源储量如下：

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（2）项目矿业权情况

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注：ML 10215、EPM 11152两处矿权将于2016年下半年到期，已向昆士兰州自然资源和矿业资源部（简称“DNRM”）提交上述两处矿权的延期申请。未发现可能影响上述延期的任何阻碍，因此预期DNRM将批准。

EPM 26209目前暂未授予，根据澳洲律师出具的法律意见，已于2016年5月10日递交申请。

3、项目生产情况

Pajingo项目交通便利，连接查特斯堡和克莱蒙特（南端）的柏油公路经过矿区，公路之外，还有一条封闭的公司道路将行政办公室和选矿厂与公路相连。Pajingo项目矿区供电系统完备，连入电网，通过两条11Kv输电线向矿山供电；供水系统完备，已获得从当地河流中取水许可，还可以从尾矿坝、坑内尾矿及雨水中获取水资源。

Pajingo项目为在产金矿，各项设备运转正常，生产运营稳定。近年来Pajingo项目对重要的设备进行了升级和更换，当前选矿厂运转良好，选场采用碳浸法工艺，年加工处理矿石65万吨。开采方式为地下开采，地下开采设施完备，主要开采方法为机械化改良AVOCA方法，通过地下斜坡可到达Pajingo项目各个采场，并通过斜坡道将矿石升坑。

根据Evolution公司披露的数据，2014、2015、2016三个财务年度Pajingo项目的黄金销售情况如下：

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注：澳大利亚会计年度是每年的7月1日至次年的6月30日

4、项目后续安排

本次收购完成后，公司将进一步提高Pajingo项目采矿及选矿作业效率，促进其生产能力提升，尽早把储量转变为效益；加大对Pajingo项目矿产资源的勘探开发力度，不断增加资源储备；

不断优化Pajingo项目经营管理，持续完善内部控制业务流程和制度，健全其风险管理体系；强化Pajingo项目财务管理，提高资金使用效率；通过明加尔公司与Pajingo项目在人员、资产等方面的优化、整合，尽快充分发挥两个矿区的协同效应。

四、本次交易价格情况

公司聘请了北京大成（济南）律师事务所、澳大利亚Allion Partners律师事务所、澳大利亚Argonaut投行协助公司开展尽职调查工作。公司与相关中介机构根据交易对方竞价出售Pajingo项目相关安排，以标的资产公开信息及对竞买者开放的部分标的资产内部数据库为依据，对标的资产历史开采情况、资源储量、采矿环境、设施、人员和经营现状等情况进行了详细的尽职调查，与澳洲市场同类项目进行数据对比，结合对标的资产前景评价、未来黄金价格预期、对公司未来的经营和战略影响等因素综合评估后，按照交易对方竞价出售资产的安排，通过先后向交易对方提交无约束力报价、有约束力报价，最终确定竞得标的资产。

本次交易整体交易对价为5,200万澳元，该对价中包括4,200万澳元现金付款外加矿权特许使用费。该矿权特许使用费系在明加尔公司收购该项目后，产金量总数超过13万盎司，且金价高于1,400澳元/盎司，6个月累计产金量不低于2.5万盎司时，需开始支付该矿权特许使用费，该付费以1,000万澳元封顶。

本次交易属于市场化交易，遵循了公平、公正的原则，交易定价公允，不存在损害公司利益的情形。

五、相关协议的主要内容

明加尔公司（买方）与Conquest Mining（卖方）签订《股权转让协议》，协议具体内容如下：

1、交易标的：CQT Gold及CQT Holdings的股权、编号为EPM15597勘探矿权。

2、交易对价：4,200万澳元现金（其中包括收购独立矿权对价10万澳元和标的公司股份对价4,190万澳元）加若干矿权特许使用费，该矿权特许使用费系明加尔接手该项目后，产金量总数超过13万盎司，且金价高于1,400澳元/盎司，6个月累计产金量不低于2.5万盎司时，需开始支付该矿权特许使用费，且付费以1,000万澳元封顶。

3、对价支付结构：

（1）在协议签署后买方支付卖方定金：数额为标的公司股份对价4,190万澳元（EPM15597独立矿权作价10万澳元，在完成昆士兰政府所有权转让审批后再进行交易）的5%；（2）剩余现金对价在交易清算日当天付清；（3）在矿权特许使用费支付条件获得满足，买方需要履行支付义务时，该费用每六个月支付一次；（4）股份所有权在现金对价付清后移转；（5）EPM15597独立矿权转让在获得昆士兰州政府的矿权所有权转让审批后完成。

4、卖方的义务

（1）卖方应保证股份所有权及财产交易完成之前，为卖方独家所有；以及根据本协议条款规定，交易完成日期后转移至买方。独立矿权完成之前，为卖方独家所有；以及根据本协议条款规定，独立矿权完成日期后转移至买方。（2）交易完成之前，卖方必须许可买方及其经理、员工和代理人在正常工作时间内进入公司的营业场所，以便在卖方代表的陪同下审查公司的运营状况和账目。（3）本协议日期至交易完成日期期间内，卖方必须确保与各公司相关的全部账目、账本、分类账、财务报表和其他记录：完整合理保存并包含适用法律和会计标准要求写入的所有事项之准确记录；不包含或反映出任何重大误差或差异；以及真实公平的反映交易以及相关公司的财务与合同状态。（4）交易完成之前，卖方必须全额偿还Pajingo融资租约；以及权利负担/限制均完全解除、清除或注销。（5）卖方必须确保在交易完成日期或之前，全额支付或全额取消或免除全部公司内部应付款和公司内部应收款。（6）卖方必须于交易完成日期或之前，确保各公司董事会恰当通过决议（通过妥为召集各公司的董事会会议，由法定人数董事出席并投票；或通过有效签署各公司的董事循环协议）。

5、买方的义务

（1）在交易完成后，将作为项目新的持有人，替换卖方，针对项目环保义务（主要涉及采矿后的矿山地表复原）向昆士兰州政府缴纳环境抵押金并履行其他相关环保义务。（2）在需要履行矿权特许使用费支付义务时，买方需要针对项目生产数据和买方进行沟通和报告，确保矿权特许使用费计算的依据准确。

6、争议解决

所有和交易以及协议有关的纠纷或事项均受澳大利亚新南威尔士州法律的规制。卖方和买方必需进行良好协商并尽一切合理努力就争议事项达成一致。如果卖方和买方未能就争议事项达成一致，卖方或买方可将未解决的争议事项提交专家解决。

7、索赔

买方对卖方提起的任何索赔将予以放弃或拒绝，同时将予以禁止，不可强制执行（如该索赔之前未满足、解决或拒绝），但是该索赔书面通知送达给卖方后的2个月内已向卖方发送并送达关于该索赔的法律诉讼除外，就此而言，直到法律诉讼适当发布并实际送达至卖方后才能视为已开始。

买方可能从卖方处（无论通过损害赔偿或其他方式）获得补偿的最大总额：就所有索赔而言（涉及卖方所有权担保或卖方税务担保的索赔除外），为购买价格的25%；和就涉及卖方所有权担保或卖方税务担保的索赔而言，为购买价格的100%，但是买方就所有索赔可获得补偿的最大金额必须不能超过购买价格的100%。

六、本次交易对公司的影响及风险分析

1、本次交易对公司的影响

Pajingo项目处于澳洲著名的金矿采掘地区 Charters Towers南约55公里处，资源储量较为丰富。项目开采条件较好，生产技术成熟，基础设施完善，拥有电网、水源、交通以及地下相关设施，人员储备丰富且大多为当地训练有素的工人；运营成本低，全面维持成本(AISC)1280澳元/盎司左右，收购后即可进行生产，未来具有较高的盈利空间。明加尔公司在澳大利亚拥有较丰富的黄金采选及经营管理经验，Pajingo项目和明加尔项目都在澳大利亚，两个项目具有较大协同效应，明加尔公司通过本次收购，能够实现产能和生产规模迅速扩张，不断提高盈利能力。同时本次收购有助于提升明加尔公司在澳洲的影响力，符合公司战略规划。本次收购完成后，将有效增加公司黄金资源储备，提升可持续发展能力，将会对公司当期及未来经营成果产生积极影响。

2、相关风险分析

一是市场风险，如果金价在未来大幅波动，将给项目的盈利能力带来较大的不确定性，进而影响到目标公司的价值；二是运营风险，尽管公司在澳洲拥有丰富的黄金勘探开采经验，但由于项目的差异性，公司将面临一定的管理和经营风险；三是资源风险，本次收购的主要资产为矿业权，可供开采的资源储量存在不确定性风险。公司将加强Pajingo项目的经营管理，及时控制风险，确保Pajingo项目安全高效运营。

七、专项法律意见

北京大成（济南）律师事务所对公司本次交易事项出具了专项法律意见书认为：

1、本次交易的受让方和转让方均为依法设立并有效存续的企业法人，具备本次交易的主体资格；

2、CQT Gold和CQT Holdings均系依法设立并有效存续的企业法人，Conquest Mining持有的CQT Gold和CQT Holdings100%的股权不存在权属争议，不存在妨碍权属转移的实质性障碍，依法可以转让；

3、本次交易涉及的矿权为Conquest Mining、CQT Gold、CQT Holdings及CQT Holdings的全资子公司NQM Gold依法持有，除已经披露的外，不存在抵押、冻结等第三方权利限制的情形及权属争议，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的实质性障碍；

4、天业股份已履行了本次交易现阶段必要的批准和授权。

5、因本次交易以竞价方式确定交易价格，本次交易涉及的矿权未做评估。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

2016年8月17日

证券代码：600807 证券简称：天业股份 公告编号：临2016-059

山东天业恒基股份有限公司

关于参与投资设立恒信基金管理有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：恒信基金管理有限公司（简称“恒信基金”,以工商管理部门最终核准的名称为准）。

●投资金额：公司出资人民币2,000万元，占注册资本的20%。

一、对外投资概述

为推进公司金融领域战略布局的实施，进一步拓展公司业务领域，公司与李湧等8名发

起人共同签署《恒信基金管理有限公司发起人协议》，各方共同发起设立恒信基金。恒信基金注册资本为人民币10,000万元，其中李湧认缴人民币2,500万元，占注册资本的25%，公司认缴人民币2,000万元，占注册资本的20%，其他发起人合计认缴5,500万元，占注册资本的55%。

恒信基金的筹建、设立，以及公司作为出资人参与发起设立恒信基金等事项尚需经中国证监会批准或核准，客观上存在不被批准或核准的可能性，该事项的实施存在不确定性。

本议案已经公司第八届董事会第三十一次临时会议审议通过；本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

李湧，男，中国国籍，身份证号3502041972********，住所：上海市杨浦区********。

曾任天同基金管理公司市场部营销策划高级经理、研究发展部高级研究员，汇添富基金管理公司营销管理部总监、稽核监察部总监，鑫元基金管理有限公司董事、总经理。公司与李湧不存在关联关系，与其他发起人不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

恒信基金，英文名称为China Forever Asset Management Corp.,Ltd.，注册地址：中国上海市虹口区；组织形式：有限责任公司；经营期限为永久存续；注册资本：人民币10,000万元，其中，李湧认缴人民币2,500万元，占注册资本的25%，公司认缴人民币2,000万元，占注册资本的20%，其他发起人合计认缴5,500万元，占注册资本的55%；经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。（以中国证监会和工商管理部门最终核准的内容为准）

四、发起协议的主要内容

1、恒信基金筹备事项

各方同意并授权李湧负责组建成立筹备组，并由李湧担任筹备组组长, 全面负责恒信基金筹建的日常工作。

协议签署后由公司及部分股东垫付筹建资金。筹建资金垫付分期实施：第一期垫付资金300万元；第二期垫付资金900万元；垫付资金不足以支付筹备费用的，筹备组应及时更新筹备费用预算，提交各方审议并经一致通过。恒信基金成立后,筹备费用作为设立费用由恒信基金承担。

2、利润分配

恒信基金的股东应当依照各自的出资比例分享利润并承担亏损。

3、股权转让

在不违反中国法律及本协议的前提下,股东之间可以相互转让其全部或者部分股权；转让方将所持有股权的全部或部分转让给股东以外的第三方,应事先向其他股东发出书面通知, 非转让方按照规定享有优先购买标的股权的权利。

发起人协议各方还就治理结构、恒信基金的运营、先决条件、声明与保证、违约条款、解散及清算等事项进行了约定。

五、本次投资对公司的影响和风险

伴随多层次资本市场的快速发展，基金行业将迎来更大的发展机遇，公募基金已经成为公众投资者重要的投资理财渠道，行业发展前景整体向好。公司此次参与投资设立基金公司是公司适应多层次资本市场快速发展的需要；公司通过参与发起设立基金公司涉足基金业务，优化经营结构，拓宽公司业务领域，对公司金融产业布局的构建和完善具有重要意义；公司在获取投资收益的同时，可以发挥现有金融业务协同效应，增强公司未来的盈利能力，进一步提升公司核心竞争力，促进公司长期可持续健康发展。

恒信基金的筹建、设立及公司作为出资人参与发起设立恒信基金等事项尚需经中国证监会批准或核准，客观上存在不被批准或核准的可能性，该事项的实施存在不确定性；目前国内基金市场产品众多且同质化严重，竞争较为激烈；此外，资本市场的波动，也会使得基金产品的发行面临挑战；恒信基金因宏观经济、行业周期、经营管理等多种因素影响，可能面临不能实现预期效益的风险，并且在运作过程中仍不能排除市场、利率、政策及法律等方面带来的不确定性。此次投资对公司现有资产不构成重大影响，也不会对公司当期财务状况和经营成果产生实质影响。公司将密切关注恒信基金的筹建、设立及后续经营管理状况，及时控制风险，确保公司投资的安全和收益，并将根据本次投资的后续进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

2016年8月17日

证券代码：600807 证券简称：天业股份 公告编号：临2016-060

山东天业恒基股份有限公司

关于终止非公开发行股票方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2016年8月15日召开第八届董事会第三十一次临时会议，审议通过《关于审议终止非公开发行股票方案的议案》，公司决定终止本次非公开发行股票事项，具体情况如下:

一、本次非公开发行概述

2015年12月11日,公司召开第八届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于审议公司符合非公开发行股票条件的议案》、 《关于审议公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于审议公司非公开发行A股股票预案的议案》等与本次非公开发行相关的议案，拟向北京国开汉富中金投资中心（有限合伙）、北京国开汉富银泰投资中心（有限合伙）、长城国瑞证券有限公司及长城国瑞证券阳光三号集合资产管理计划、深圳盈合汇德投资中心（有限合伙）、深圳盈合汇智投资中心（有限合伙）、上海褚富投资管理中心（有限合伙）6名特定投资者，非公开发行不超过26,733.50万股(含本数)，募集资金总额不超过320,000万元(含本数)，扣除发行费用后的募集资金将投向以下项目：

单位：万元

■

2015年12月28日,公司召开2015年第四次临时股东大会,审议通过了上述非公开发行相关议案。

2016年1月25日,公司收到中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160102号）。2016年2月19日，中国证监会出具《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160102号）。2016年4月15日，公司对反馈意见回复内容进行了公告，并将反馈意见回复相关文件报送中国证监会。

二、关于终止非公开发行股票方案的原因及履行的决策程序

鉴于标的公司所处行业为类金融行业，其行业监管政策和市场环境发生变化，综合考虑目前资本市场现状及实际情况、对广大中小股东保护等因素，经与认购对象、保荐机构等深入沟通和交流，公司决定终止本次非公开发行股票相关事项，并向中国证监会申请撤回本次公司非公开发行股票的申报材料。

根据公司2015年第四次临时股东大会授权，公司于2016年8月15日召开公司第八届董事会第三十一次临时会议，审议通过了《关于审议终止非公开发行股票方案的议案》，决定终止非公开发行股票事项。

三、对公司的影响

公司终止本次非公开发行股票事项，是基于资本市场、政策环境的实际情况作出的审慎决策，终止本次非公开发行股票事项不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司将继续推动实施产融结合战略，并通过多种方式提升济南市高新区天业小额贷款股份有限公司和博申融资租赁（上海）有限公司的实力，推进相关业务的发展。

四、承诺事项

根据相关规定，公司将就此于2016年8月17日召开投资者说明会，详见公司《关于召开终止

非公开发行股份事项投资者说明会的公告》，并承诺在公告终止公司非公开发行股票后1个月内不再筹划同一事项。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

2016年8月17日

证券代码：600807 证券简称：天业股份 公告编号：临2016-061

山东天业恒基股份有限公司

关于召开终止非公开发行股份事项投资者

说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2016年8月17日（星期三） 下午15:00-16:00

●会议召开地点：上证e互动平台“上证e访谈”栏目

●会议召开方式：网络互动方式

一、说明会类型

为维护投资者利益，根据上海证券交易所的相关规定，公司以网络互动方式召开投资者说明会，就公司终止2015年非公开发行股票事项的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间和地点

会议召开时间：2016年8月17日（星期三）下午15:00-16:00

会议召开地点：上证e互动平台“上证e访谈”栏目

会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

公司董事长曾昭秦先生，董事、总经理王永文先生，董事、副总经理（财务负责人）岳彩鹏先生，董事、副总经理、董事会秘书蒋涛先生及本次非公开发行相关中介机构代表将出席本次说明会。

四、投资者参加方式

投资者在说明会期间与公司进行互动交流和沟通，公司相关人员将及时回答投资者提问。参加网络说明会的投资者可在上述规定时间内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为: http://sns.sseinfo.com），与公司进行沟通与交流。

公司欢迎各投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：王威

电话：0531-86171188

传真：0531-86171188

邮箱：600807@vip.163.com

六、其他事项

公司将在本次投资者说明会召开后，通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

2016年8月17日