华夏幸福基业股份有限公司
公司代码：600340 公司简称：华夏幸福
2016年半年度报告摘要
一重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.3控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三管理层讨论与分析
(一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2016年上半年，全球经济仍延续弱复苏态势，但由于内生动力欠缺加之地缘政治局势不稳定，复苏步伐趋缓。美国经济受制造业增长乏力及消费低迷影响，经济增速预估值不断下调；欧洲今年持续四个月陷入通缩，近期又受到英国脱欧打击，经济增速预计低于去年；日本上半年主要经济指标疲弱，宏观经济政策收效甚微，经济增长前景不容乐观；新兴经济体在世界经济形势复杂的背景下仍保持良好的增长势头，特别是以中国、印度、印尼为首的亚洲新兴经济体成为全球经济中为数不多的亮点。
2016年上半年，在松紧搭配的宏观政策、积极有效的财政政策、稳健的货币政策的共同作用下，中国经济总体平稳，各项主要经济指标初现企稳回升迹象。经济工作完全按照中央部署的五大任务展开，企业效益初步改善，去产能、去库存、去杠杆均取得一定进展，结构调整和转型升级在稳步推进，经济发展在“量”保持稳定的同时，在“质”优上也有一定进展。从工业结构上看，高技术产业、先进装备制造业增长速度在明显加快，比重也在持续提高；从投资结构来看，固定资产投资额中高技术投资、服务业投资保持较快的增长速度，比重在提升，而高耗能投资，尤其是产能过剩行业投资增速在回落。但是中国经济目前仍处于结构转型升级的新常态，在外部全球经济极不景气，内部民间投资下滑、东北老工业基地转型困难等消极因素的影响下经济下行压力依然较大。为解决这些问题，未来中国将会加快供给侧结构性改革，培育经济增长新动能，给经济持续增长奠定坚实的基础，在守住增速底线的同时，还将继续发力，为世界经济发展注入更为强劲的信心。
报告期内，公司紧跟三大国家战略，巩固夯实京津冀区域，快速布局长江经济带，积极突破“一带一路”国家产业新城落地。
自2014年习近平总书记强调京津冀协同发展是重大国家战略以来，京津冀协同发展一直是各方关注的焦点，也是公司发展和业绩增长的坚实基础。今年2月，全国第一个跨省市的区域“十三五”规划《“十三五”时期京津冀国民经济和社会发展规划》印发实施，明确指出“十三五”时期京津冀地区将打造国际一流航空枢纽，构建世界级现代港口群，建立统一规范的市场体系，探索建立行政管理协同机制、生态环保联动机制、产业和科技创新协同机制。公司上半年先后与邢台市人民政府、邯郸市丛台区人民政府签署备忘录，将积极参与邢台市约定区域、邯郸市丛台区约定区域产业新城政府和社会资本合作项目竞标。截至报告期末，公司在京津冀地区投资运营近20个产业新城，深受当地政府、企业及群众的信任和好评，具有很强的品牌影响力。此外在今年5月，公司经公开竞标，成为廊涿固保城际铁路项目（廊坊至涿州城际铁路项目及固安至保定城际铁路项目）社会投资人，在京津冀协同发展规划的指导下，依托独有的产业新城投资运营能力打造城铁经济带，统筹开展铁路建设与产业新城建设，将轨道交通资源系统性地接入产业新城平台，带动区域更好更快发展。
长江经济带是打通中国经济东西向动脉的重要引擎，发展长江经济带作为我国三大国家战略之一，具有重大的战略意义，是既利当前又惠长远的重大决策部署。习近平总书记今年1月亲自赴重庆考察，为长江经济带的发展定向、定调；2月，国家发改委表示2016年推动长江经济带发展要坚持走生态优先、绿色发展之路，着力打造“一道两廊三群”；3月，中共中央政治局召开会议审议通过《长江经济带发展规划纲要》并于6月初下发至沿江11个省市。公司积极响应国家政策，在2016年上半年完成四川省眉山市彭山区、安徽省六安市舒城县、南京市溧水区三个产业新城项目正式合作协议的签署，并与浙江省湖州市南浔区人民政府签署合作备忘录，在长江经济带上连下数“城”。至此，公司共计在长江经济带上布局十余座产业新城，形成了全面覆盖长江经济带的产业新城集群，最大限度发挥优势，尽享长江经济带大发展带来的交通设施、产业发展、公共服务、生态环境等方面的重大升级利好，形成上下游优势互补、协作互动的格局。
2016年上半年以习近平总书记为代表的多位党和国家主要领导人先后出访欧洲和东南亚等“一带一路”沿线的多个国家，大力倡导和推行与各国深入合作、着力互联互通、加大产能合作，为区域经贸合作注入强大动力。此外习近平总书记在上海合作组织峰会、丝路国际论坛、中共中央政治局第三十一次集体学习等多次国内外重要讲话中强调“一带一路”作为国家战略对我国乃至区域经济发展的重要性，对外要统筹我国同沿线国家的共同利益和具有差异性的利益关切，寻找更多利益交汇点，调动沿线国家积极性，对内要形成政府主导、企业参与、民间促进的立体格局。公司积极响应国家“一带一路”和“国际产能合作”两大重要战略，上半年取得了一系列重大突破。今年1月及7月公司与印度哈里亚纳邦政府签署备忘录，共同合作开发产业新城；6月，与印度尼西亚共和国PT Alam Sutera Realty Tbk公司签署合作协议，公司首个国际产业新城正式落地印尼，同时也是中国民营企业融入“一带一路”建设的重要里程碑；同月，公司国际总部在新加坡正式开业。2016年以来，公司已在印度尼西亚、马来西亚、印度、泰国、缅甸、越南、美国、埃及等国家设有常驻机构，未来将以东南亚、南亚为重点，兼顾非洲、美国、中东欧等地区，持续发展产业新城业务，全力推进公司全球化战略发展，为国家“一带一路”战略的深入实施贡献力量。
2016年上半年公司经营情况回顾：
第一，区域拓展。公司持续深耕京津冀，同时积极开拓长江经济带、布局“一带一路”、珠三角等热点区域。2016年上半年，公司签署4份正式合作协议，对河南省焦作市武陟县、四川省眉山市彭山区、安徽省六安市舒城县、南京市溧水区进行产业新城的开发建设，并就河南省郑州市新郑市、河北省邢台市、河北省邯郸市丛台区、武汉市新洲区、广东省江门高新技术产业开发区及江海区、浙江省湖州市南浔区产业新城合作事项与当地政府形成战略合作关系，签署备忘录。另外，报告期内公司与印度尼西亚共和国PT Alam Sutera Realty Tbk公司签署合作协议，合作开发建设经营万丹省唐格朗县约定区域，公司产业新城正式落地海外。
第二，产业发展。公司坚决落实“产业优先”重大战略，持续为区域打造科技含量高、示范带动强的高端产业集群，龙头驱动方面，与奥钢联、京东方、佛吉亚、金海岸影业有限公司、稻香村等世界500强、行业龙头企业开展深度战略合作，以龙头企业为引领，推动产业链上下游企业集群集聚；创新驱动方面，加快与清华大学、韩国中南大学等科研院所的“产学研”合作模式，搭建“创新研发、项目孵化、技术转移、支撑服务”四位一体的产学研合作平台；与太库科技创业发展有限公司达成战略合作，搭建创新孵化平台，全球创新网络已经覆盖4个国家与地区，在美国硅谷、以色列特拉维夫、德国柏林、韩国首尔设立了10余个孵化器；公司下属企业苏州火炬创新创业孵化管理有限公司旗下火炬孵化创客邦孵化器已在全国30余个城市布局，“全球技术—华夏加速—中国创造”的创新发展战略正在逐步落实；资本驱动方面，与昆山国显光电有限公司签署投资框架协议，拟在固安、霸州投资建设第6代AMOLED面板生产线和AMOLED显示模组，通过产业投资型的资本驱动导入技术，直接推动区域产业升级，“产业新城+资本驱动”创新模式取得重大突破。
第三，城市发展。公司践行“打造幸福城市、提升区域价值”的核心理念，整体统筹城市建设，不断完善城市功能体系，转变城市经营思维，稳步提升城市价值。城市规划设计方面，与中法建筑交流会合作，常态化对接城市研究院，推进多项城市专题设计和实施方案；城市功能体系完善方面，第一，教育体系：固安和大厂幸福学校（北京八中固安分校、北京五中大厂分校）已完成新学年招生，苏家屯引入沈阳七中和朝阳一校等东北优质教育资源，幸福学校将于今年9月正式开学，香河幸福学校签约北京首师大附小；第二，商业体系：固安区域三级商业格局落地，幸福港湾、孔雀广场、幸福广场、大卫城幸福邻居、孔雀城幸福邻居、英国宫幸福邻居全面开业；大湖花园天地地下工程完工，计划于今年9月主体封顶；第三，医疗卫生：固安幸福医院一期主楼主体封顶；第四，商务行政：固安园区博士后成果转化基地、创客空间已入驻，固安福朋酒店、大厂潮白河喜来登酒店逐步完善高标准接待，怀来区域启动核心区clubmed酒店建设，预计2017年竣工；第五，魅力及文体：固安区域剑桥郡图书馆建成开馆，亚洲最大室外自行车主题公园持续经营，并成功举办国家级自行车赛事（禧玛诺），城市慢跑动线贯通，足球公园已开工，预计2017年可全面投入使用；嘉善区域有机串联西塘景区等周边旅游资源，创建开放式旅游休闲景区。
第四，房地产开发。公司住宅地产完成“以客户需求为导向”的新思路转型，深入挖掘不同客群诉求，打造多种产品组合，逐步进行“新一代超级宜居小镇”的实践。
报告期内，公司销售额共计584.34亿元，较上年同期增长74.95%（公司自本年起将园区结算金额计算口径，由“当期收到政府支付的结算款”调整为“政府已确认的结算收入金额”，同比增长率按照新口径对上年同期数进行调整后计算），产业新城业务销售额共计483.57亿元（含园区结算收入99.31亿元，产业园区配套住宅签约销售额384.26亿元），城市地产签约销售额95.34亿元，其他业务（物业、酒店）销售额5.43亿元。报告期内，公司签约销售面积共计543.73万平方米，较上年同期增长69.28%，其中产业新城签约销售面积440.96万平方米，城市地产签约销售面积102.77万平方米。
报告期内，公司投资运营的园区新增签约入园企业212家，新增签约投资额约为581.53亿元。截止报告期末，公司期末储备开发用地规划计容建筑面积约为1,129.92万平方米。
(二)主营业务分析
1财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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营业收入变动原因说明:主要原因系公司业务扩张，产业发展服务收入增加。
营业成本变动原因说明:主要原因系公司上半年结算的收入结构较上期发生较大变化，本期毛利率较高的产业新城开发业务占比较大。
销售费用变动原因说明:主要系职工薪酬、广告宣传、销售代理费用增长所致。
管理费用变动原因说明:主要原因系本公司规模增长，导致各项费用增长较快，尤其职工薪酬、咨询顾问费、无形资产摊销和俱乐部运营费用等费用增长幅度较大所致。
财务费用变动原因说明:主要原因系公司债募集资金暂未使用期间按照实际利率法确认的利息费用增加。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司业务扩张，日常经营、职工薪酬以及税金支出增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司购买理财产品以及股权收购项目等投资支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司收到非公开发行A股股票及公司债券募集款。
2其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
无
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
1)公司2015年2月13日召开的第五届董事会第三十三次会议及2015年3月4日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了公司非公开发行A股股票事项相关议案。公司于2015年12月14日收到中国证券监督管理委员会《关于核准华夏幸福基业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕2889号）（详见公司2015年12月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告，公告编号为临2015-297号）。公司本次非公开发行A股股票已完成，发行数量为309,187,279股，发行价格为22.64元/股，募集资金6,999,999,996.56元，新增股份已于2016年1月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。
2)公司发行公司债券情况，参见2016年半年度报告第八节内容。
(3)经营计划进展说明
报告期内，公司坚持产业新城开发模式不动摇，围绕“打造产业新城、建设幸福城市”的发展战略，应势而动，顺势而为，推动各项业务发展。
2016年公司计划完成销售额870亿元，上半年完成584.34亿元，同比增速居行业前列，规模排名第七。国内产业新城加速布局，上半年与地方政府、管委会签署多份正式合作协议及战略备忘录，涉及国内10个市/县。郑州、杭州、武汉、广州等多个区域实现拓展突破，固安、大厂等成熟区域持续发力，固安新型显示、大厂文化创意等六大标杆产业集群已经初步形成。北戴河新区、来安、和县等新拓区域快速启动，步入正轨。产业新城平台嫁接轨道交通资源，公司中标成为廊涿固保城际铁路项目社会投资人。城市地产方面销售额持续增长，为公司提供稳定的业绩支持。公司持续研发和拓展城市产业综合体这一新的业务模式，北京丰台总部基地项目进展顺利，城市产业综合体模式初步确立。报告期内，公司完成首个海外产业新城项目投资协议的签署，海外总部在新加坡正式开业。
公司上半年，销售额为584.34亿元，园区住宅配套、城市地产施工面积约357.42万平方米，竣工面积合计106.79万平方米。另外，产业新城、城市地产业务开复工、竣工等各项指标也均按计划正常推进。
(三)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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2、主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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主营业务分地区情况的说明
公司产业新城开发建设业务主要集中于河北省廊坊市、张家口市、秦皇岛市等环北京区域，随着公司业务拓展至沈阳、镇江、嘉善等地，收入来源构成已发生变化。
(四)核心竞争力分析
1.产业新城模式领先
公司秉持“四个坚持”的产业新城系统化发展理念，即“坚持以绿色生态为底板、坚持以幸福城市为载体、坚持以创新驱动为内核、坚持以产业集群集聚为抓手”，通过创新升级“政府主导、企业运作、合作共赢”的PPP市场化运作机制，把“平等、契约、诚信、共赢”等公私合作理念融入产业新城的协作开发和建设运营之中。
公司努力探索并实现产业新城的经济发展、城市发展和民生保障。在经济发展模式上，坚持产业优先，全链条促进产业发展；在城市发展模式上，坚持以人为本，形成生态智慧、产城融合的规划体系和提升价值的运营体系；在民生保障模式上，公司致力于基于原住民需求，形成完善可持续发展的综合保障体系。
在土地整理投资、基础设施建设、公共设施建设、产业招商服务、城市运营维护服务等方面，华夏幸福与地方政府进行全面合作，共同决策、共同推进。双方紧密协作，优势互补，创造出“1+1>2”的效果。公司的产业新城模式受到各地政府认可。报告期内，公司与各地政府、管委会签署合作开发经营约定区域备忘录，涉及国内10个市/县，其中与安徽省六安市舒城县、四川省眉山市彭山区、南京市溧水区、河南省焦作市武陟县人民政府/管理委员会相继签订PPP合作协议。
2.战略布局实现突破，创新模式再次加码
国内多区域签约实现突破，全面布局战略版图初现：公司紧扣国家战略，加速布局国内经济热点区域，坚持深耕京津冀、卡位布局长江经济带的区域拓展策略，上半年与10个区域签署产业新城合作备忘录或合作协议，成果可观。其中，郑州、杭州、武汉、广州等区域更是首次实现布局突破。5月30日，公司与广东省江门市签订合作备忘录，共同建设现代化科创新城，更是公司在珠三角布局的首次突破。
国际化战略实现重大突破，首座国际产业新城正式落地：公司下属子公司与印度尼西亚共和国马龙佳集团旗下的旗舰企业PT Alam Sutera Realty Tbk正式签署合作协议，标志着首座国际产业新城正式落地。6月18日，公司国际总部在新加坡正式开业，有助于公司更好地对接国际资源，切入全球产业链市场，顺利在海外投资运营产业新城。7月，公司下属子公司与印度哈里亚纳邦签署备忘录，进一步明确合作区域，约定采取PPP模式共同打造产业新城。同时，公司已在印度尼西亚、印度、马来西亚、泰国、缅甸、越南、美国、埃及等国家设有常驻机构，国际产业新城全球绽放指日可待。
产业新城+轨道交通，业务模式再迎创新升级：5月27日，公司中标成为廊涿固保城际铁路项目社会投资人。此项目作为京津冀地区城际线网的重要组成部分，对促进沿线地区产业协同发展，加快推进京津冀协调发展具有重要意义，将轨道交通资源系统性地接入产业新城平台，进而带动沿线区域发展，标志着公司又一次实现了产业新城模式的创新升级。
3.创新与资本双轮驱动，产业发展能力再上台阶
在探索和实践产业培育新路径的过程中，公司一直积极在全球范围内整合资源，坚持“一个产业园就是一个产业集群”，因地制宜、因势利导为签约开发运营区域打造科技含量高、示范带动强的高端产业集群。
上半年公司继续坚定不移地推动产业升级，涉足的领域包括新能源汽车、智慧农业、新一代显示技术等。产业招商能力突飞猛进，产业集群建设初见成效，世界500强企业奥钢联、佛吉亚及京东方等企业先后签约入驻，与辽宁蓝海国望投资有限公司、上海同捷科技股份有限公司、上海瑞珑汽车科技股份有限公司等三家新能源汽车龙头企业达成战略合作。公司计划在固安、霸州分别投资建设第6代AMOLED面板生产线项目和AMOLED显示模组项目，推动新一代显示技术的自主创新研发及大规模生产。昆山国显光电作为战略合作方，将通过对项目的建设、投产提供管理、技术、人员和知识产权等方式全方位支持项目的开展。战略新兴产业的发展始于科技、成于资本、盛于融合。AMOLED项目将成为华夏幸福依靠创新和资本的双轮驱动，直接拉动区域产业升级和经济发展的突破性成果。
报告期内，公司投资控股深圳市伙伴产业服务有限公司，将其产业大数据及其在珠三角强大的客户资源和招商能力接入产业新城平台，更准确、有效地把握不同区域企业成长、产业升级的数据，为珠三角区域的产业新城迅速导入项目资源和产业集群，助力公司在全国范围内进行产业的资源整合和统筹规划。
4.住宅业务持续提高精益化管理水平
公司以提升人的幸福感为出发点，打造幸福小镇。通过客户细分、品牌重塑，公司地产主力品牌“孔雀城”已经在环京区域获得良好的社会口碑和企业口碑。同时在公司其他城市建设配套产品（如学校、医院、酒店）的强力支持下，孔雀城较同类产品有着更高的竞争力，连续四年位居“中国房地产住宅项目品牌价值TOP10”榜首。报告期内公司优化升级“孔雀城”品牌战略，致力于向全国推广。孔雀城依托公司产业新城的完善城市配套设施，打造宜居小镇，较其他竞品有着巨大的竞争优势。2016年上半年公司着力于提升业务能力，进一步增强孔雀城住宅质量管理水平，本着为客户提供最佳的产品、最优的服务这一经营理念，公司建立了业务管理体系，全方位实现精益化管理，确保做到品质精良、高效建造、成本领先、精准营销。随着公司持续高速增长，为避免重大风险对公司及品牌产生较大的影响，公司建立了以项目为单元的风险管控机制，通过搭建强大的风控数据库和防护网，基本实现风险识别、规避、转移、化解的高效循环。
5.打造幸福城市
城市建设方面，公司力争建设绿色城市、科技城市、生态城市。通过全面推动“以产兴城、以城带产、产城融合、城乡一体、共同发展”的新型城镇化建设，推动区域经济高质量、可持续的发展。华夏幸福坚持“以人为本”，打造生态智慧宜居宜业的幸福城市。公司积极为所开发区域引入优质城市发展资源。2016年5月，位于固安的农博园顺利开园，为当地居民及外来游客提供休闲观光新去处。公司始终坚持不断提高自身管理和城市建设能力，报告期内，公司建立城市配套业态合作平台，并确定了各业态规划体系、运营体系和评价体系，力求打造高品质产品，为区域内居民提供更好的服务。公司固安园区内的廊坊固安福朋喜来登酒店荣获2016中国最佳旅游度假酒店、大厂园区内的廊坊潮白河喜来登酒店荣获2016年度最佳会议酒店奖。
在民生保障方面，公司基于原住民需求，形成了体系完善、可持续发展的民生保障模式，在教育培训、就业创业、医疗卫生等方面服务原住民，并将不断落实和优化各类民生保障配套设施。
(五)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
报告期内，公司对外股权投资额共计130.70亿元，较2015年半年度增加108.62%。具体情况如下：
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2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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(2)委托贷款情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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委托贷款情况说明
上述委托贷款均不涉及展期及诉讼情况。
(3)其他投资理财及衍生品投资情况
√适用 □不适用
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3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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(2)募集资金承诺项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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(3)募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
4、非募集资金项目情况
□适用 √不适用
5、主要子公司、参股公司分析
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三浦威特、霸州鼎兴及大厂鼎鸿均为九通投资全资子公司，主要进行固安、霸州、大厂区域产业新城项目的开发，上半年为公司贡献营业收入达7,765,238,456.13元。廊坊京御为华夏幸福全资子公司，主要业务为房地产开发，上半年为公司贡献营业收入2,021,880,609.71元。
(六)利润分配或资本公积金转增预案
1.报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
2016年3月29日，公司召开第五届董事会第六十五次会议，并于2016年4月19日召开2015年年度股东大会。会议审议通过了《2015年度利润分配预案》，决定2015年度公司利润分配预案为：以2016年1月21日公司总股本2,954,946,709股为基数向全体股东每10股派发现金股利5.4元（含税），共计派发现金股利1,595,671,222.86元。2016年5月11日，公司发布《华夏幸福基业股份有限公司2015年年度利润分配方案实施公告》，股权登记日为2016年5月16日，现金红利于2016年5月17日发放完毕。
2.半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
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(七)其他披露事项
1.预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
2.董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
本报告期内无会计政策、会计估计的变更。
4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
本报告期内无前期会计差错的更正。
4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业以及结构化主体等共计190家。与上年相比，本年因设立增加24 家，非同一控制合并增加18家。本公司及各子公司主要从事园区建设及房地产开发业务。
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2016-184
华夏幸福基业股份有限公司
第五届董事会第八十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月5日以邮件方式发出召开第五届董事会第八十一次会议的通知，会议于2016年8月16日在北京市朝阳区佳程广场A座23层报告厅以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《2016年半年度报告全文及摘要》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的华夏幸福基业股份有限公司2016年半年度报告全文及摘要。
(二)审议通过《关于下属子公司拟签署<股权受让协议>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2016-185号公告。
(三)审议通过《关于下属子公司拟收购中科廊坊科技谷有限公司的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2016-186号公告。
(四)审议通过《2016年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2016-187号公告。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2016年8月17日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2016-185
华夏幸福关于下属子公司
拟签署《股权受让协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司（以下简称“京御地产”）拟与华宝信托有限责任公司(以下简称“华宝信托”)签订《股权受让协议》（以下简称“本协议”），京御地产拟回购华宝信托持有的香河孔雀城房地产开发有限公司（以下简称“香河孔雀城”）60%股权（以下简称“目标股权”），交易价款为556,995,547.95元。
●本次交易未构成关联交易。
●本次交易无需提请公司股东大会批准。
一、交易概述
经公司第五届董事会第十五次会议审议批准，公司、京御地产、香河孔雀城、华宝信托于2014年8月8日签署《增资协议》，涉及华宝信托设立信托计划，以5.1525亿元资金向香河孔雀城增资，取得香河孔雀城60%股权。（详见公司2014年7月2日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告，公告编号为临2014-108号）。
现经各方友好协商，华宝信托拟退出香河孔雀城，京御地产拟收购其持有的香河孔雀城60%股权。
二、交易决议情况
公司已于2016年8月16日召开第五届董事会第八十一次会议审议通过了《关于下属子公司拟签署<股权受让协议>的议案》，同意京御地产与华宝信托签署《股权受让协议》。
三、交易对方的基本情况
公司名称：华宝信托有限责任公司；
法定代表人：王成然；
注册资本：374,400万元；
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号59层；
经营范围：资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其他财产或财产权信托，作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务，受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务，办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产，以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借，法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务（上述经营范围包括本外币业务）。
华宝信托的股东为：宝钢集团有限公司、浙江省舟山市财政局。
四、交易标的情况
（一）本次交易的标的：香河孔雀城60%股权。
（二）香河孔雀城的基本情况：
公司名称：香河孔雀城房地产开发有限公司；
成立日期：2013年10月12日；
注册地址：香河县永清路西侧新华大街北侧（华夏城市规划展览中心）；
法定代表人：孟惊；
注册资本：85,875万元；
经营范围：房地产开发、楼房销售、工业厂房开发与经营、房屋租赁；
京御地产持有香河孔雀城40%股权，华宝信托持有香河孔雀城60%股权。
（三）香河孔雀城最近一年又一期财务指标如下:
金额单位：人民币元
■
五、股权转让协议的主要内容
（一）交易各方
甲方（转让方）：华宝信托
乙方（受让方）：京御地产
(二)受让标的及对价
双方经协商一致，乙方收购甲方持有的香河孔雀城60%股权，股权转让价款为人民币556,995,547.95元。
（三）受让目标股权后的处理
1.乙方按照本协议约定支付股权受让价款后，甲乙双方应配合香河孔雀城在合理期限内办理本协议项下目标股权受让所需的工商变更登记手续。
2.自甲方收到股权转让款之日起，香河孔雀城所涉的一切权利和义务由乙方合法享有和承担。
3.自甲方收到股权转让款之日起，香河孔雀城对外的负债及其他责任义务均由乙方承担。
六、本次股权收购对公司的影响
本次股权受让系公司、京御地产、香河孔雀城与华宝信托签署《增资协议》的后续事项，华宝信托为香河孔雀城补充了流动资金，推进了香河孔雀城旗下项目开发建设进度。本次股权受让完成后，华宝信托委派的董事将退出香河孔雀城，香河孔雀城将成为京御地产全资子公司。
七、备查文件
《华夏幸福第五届董事会第八十一次会议决议》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2016年8月17日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2016-186
华夏幸福关于下属子公司拟收购
中科廊坊科技谷有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：华夏幸福基业股份有限公司间接全资子公司九通基业投资有限公司（以下简称“乙方”）拟与瑞凯达实业有限公司（以下简称“甲方”）签署《关于中科廊坊科技谷有限公司股权转让之框架协议》（以下简称“本协议”）。根据协议约定，乙方拟收购甲方持有的中科廊坊科技谷有限公司（以下简称“目标公司”）100%股权，暂定交易价款为2,292,646,901.33元。
●本次交易未构成关联交易。
●本次交易未构成重大资产重组。
●本次交易无需提请公司股东大会批准。
●风险提示：目标公司根据《一级土地开发合同》对该协议约定区域进行土地一级开发，待约定区域相关土地出让计划公布后，公司将依法向国土资源主管部门提出意向用地申请，或参与土地招拍挂，但公司能否取得相关土地使用权存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
(一)2008年12月，目标公司与廊坊市土地储备交易中心签订《土地一级开发委托合同》（下称“《一级开发合同》”），合同载明甲方拥有廊坊市开发区高科技园区约5,000亩土地的开发权益，所开发土地四至为东至经七路（华为北方基地）、西接经三路（大皮营引渠）、南临纬一道（凤仪道）、北接纬五道（北京界）。目标公司拥有位于廊坊市开发区高科技园区面积为604.5亩的土地使用权，并持有位于廊坊市开发区高科技园区建筑面积为26,452平方米的物业。乙方拟收购目标公司100%股权，暂定交易价款为2,292,646,901.33元，其中标的股权转让价款为2,082,359,168.52元（包含目标公司应收债权239,908,764.03元），乙方承担目标公司对外债务210,287,732.81元。
(二)本次股权收购事宜已经本公司第五届董事会第八十一次会议审议通过。
二、交易对方情况介绍
公司名称：瑞凯达实业有限公司
企业性质：有限责任公司
住所：河北省廊坊市经济技术开发区青果路111号2幢1101号
法定代表人：寇峰
注册资本：10,000万人民币
经营范围：物业服务；装饰装修工程施工、建筑安装工程施工（以上各项均凭资质经营）；企业孵化，企业管理服务，写字楼租赁，对农、林、牧、渔业的投资；计算机软件开发；化工产品批发（不含危险化学品），钢材、建材、纺织品、百货的批发零售。
寇峰持有瑞凯达实业有限公司90%股权，魏爱义持有瑞凯达实业有限公司10%股权。
甲乙双方在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均无关联关系。
三、交易标的情况
(一)本次交易的标的：目标公司100%股权
(二)目标公司基本情况：
企业名称：中科廊坊科技谷有限公司
法定代表人：寇峰
住所：廊坊开发区青果路111号
经营范围：科技谷项目一级土地开发及相关基础设施建设和经营管理；本企业开发房产出租、转让；物业管理（凭资质经营）。
注册资本：20,000万
股东：瑞凯达实业有限公司
(三)目标公司最近一年又一期财务指标
单位：元
■
注：以上数据为目标公司单体财务数据。
(四)目标公司拥有的土地、房产及开发权益
1.国有土地使用权
■
注：上述土地使用权面积共645.95亩。根据双方约定，甲方需在乙方支付首笔股权转让价款前，将目标公司下属子公司廊坊科技谷融科高新技术服务有限公司及相关资产、负债及权益从目标公司名下剥离，相关税费由甲方自行承担。资产剥离完毕后，目标公司拥有的土地使用权共计604.5亩。
2.房屋产权
甲方依据协议约定完成资产剥离后，目标公司持有位于廊坊市开发区高科技园区建筑面积为26,452平方米的物业。
3.土地开发权益
目标公司依据《一级土地开发权益》拥有位于廊坊市开发区高科技园区约定区域的开发权益，目标公司依据协议约定进行土地一级开发。
四、协议的主要内容
(一)暂定交易价款
乙方就其受让本协议项下标的股权及对应权益、负债而应支付的交易价款暂定为2,292,646,901.33元，其中标的股权转让价款为2,082,359,168.52元（包含目标公司应收债权239,908,764.03元），乙方承担目标公司对外债务210,287,732.81元。
(二)交易价款调整原则
截至交割日，目标公司因下列任一情形而需承担任何负债或应付款或导致应收债权未据实收回的，该等款项相应地自标的股权转让对价中予以扣除：
1.目标公司存在或发生本协议未列明或未获双方事先认可的负债或纠纷等问题。
2.若截至交割日，目标公司新增任何资产或目标公司账户内有现金盈余的，均归乙方所有，暂定交易价款不作调整。
3.就目标公司已发生的政府应返还目标公司的一级土地整理开发成本，甲方应协助目标公司办理相关手续，相关税费（如有）由甲方承担。
(三)股权转让对价的支付
1.首笔股权转让对价
首笔股权转让对价为270,000,000元，在符合下列条件的前提下支付：
1)甲方确保《一级土地开发合同》合法有效。
2)经乙方最终尽职调查目标公司符合本协议披露的内容，未发现法律、财务、税务等重大瑕疵问题。
3)甲方依据协议约定，完成目标公司约定资产、负债的剥离。
2.第二笔股权转让价款
第二笔股权转让价款为238,607,126.03元，在下列条件全部满足后支付：
1)目标公司90%股权变更登记至乙方名下且目标公司印章、证照、合同文件、项目资料、固定资产及其他全部资产移交给乙方指定的人员管理。
2)甲方将其持有的目标公司10%的股权质押给乙方并办理完毕相关工商登记手续。
3)本协议约定的其他条件。
甲方应在第二笔股权转让对价支付后3日内协调目标公司债务人偿还完毕所欠目标公司相关债务（政府部门应向目标公司支付的一级土地整理开发成本除外）。
3.第三笔股权转让价款
第三笔股权转让对价人民币844,926,333.50元，在甲方协调目标公司债务人偿还完毕所欠目标公司相关债务后支付。
4.第四笔股权转让价款
第四笔股权转让对价人民币104,117,958.44元，在下列条件全部满足后支付：
1)甲方依据协议约定解除目标公司所提供的全部担保责任，并向乙方提供各担保权人确认目标公司担保责任已解除的文件。
2)本协议载明的政府应向目标公司支付的首笔一级土地整理开发成本已实际支付给目标公司。
5.第五笔股权转让价款
第五笔股权转让对价416,471,833.70元，在下列条件全部满足后支付：
1)目标公司通过协议出让方式取得廊坊市开发区高科技园区365.5亩土地使用权。
2)目标公司10%股权变更登记至乙方名下。
6.第六笔股权转让价款
第六笔股权转让对价，暂定人民币208,235,916.85元，在下列条件全部满足后支付：
1)目标公司自标的股权全部变更登记至乙方名下后六个月内无任何已决、未决或潜在的纠纷、争议或其他本协议未披露的债务。
2)双方书面确认最终交易价款。
3)本协议载明的政府应向目标公司支付的剩余一级土地整理开发成本已实际支付给目标公司。
7.乙方有权在向甲方支付任意一笔股权转让对价时，直接从该笔股权转让对价中扣除届时应由甲方承担的违约金、赔偿金或本协议约定的其他可从股权转让对价中扣除的款项。
(四)违约责任
1.甲方未依照本协议约定履行义务或完成有关事项的，每逾期1日，甲方应当按照暂定交易价款0.1%的标准，按日向乙方支付违约金。逾期超过60日的，乙方有权单方面解除本协议，甲方应向乙方支付相当于暂定交易价款20%的违约金且须保证甲方及目标公司无条件退还乙方已支付的全部款项（甲方与目标公司对此承担连带责任）。如该等违约金不足以弥补乙方因此所遭受的损失的，甲方还应继续向乙方承担赔偿责任直至乙方的全部损失得以弥补为止。
2.在每一次付款条件全部成就的前提下，因乙方原因乙方未按本协议约定支付甲方应付款项的，则每逾期1日，乙方应按应付未付金额的0.1%向甲方支付违约金。逾期超过60日的，则甲方有权解除合同，甲方解除合同的，甲方应退还乙方已付款项（甲方与目标公司对此承担连带责任），乙方按本协议暂定交易价款的20%向甲方支付违约金。
五、本次股权收购对公司的影响
本次股权收购顺利完成后，将增加公司在廊坊地区的土地储备；同时，公司将依据《一级土地开发合同》获得廊坊市开发区高科技园区一定面积的土地开发权益，待所开发土地达到出让条件后公司将依法向国土资源主管部门提出意向用地申请，或参与土地招拍挂，争取获得项目用地。本次交易符合公司整体发展战略与发展方向，对于公司的长远发展将有积极影响。
六、风险提示
目标公司根据《一级土地开发合同》对该协议约定区域进行土地一级开发，待该等土地出让计划公布后，公司将依法向国土资源主管部门提出意向用地申请，或参与土地招拍挂。但土地出让计划及公司能否取得相关土地使用权，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
《华夏幸福第五届董事会第八十一次会议决议》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2016年8月17日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2016-187
华夏幸福2016年上半年募集资金
存放和实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准华夏幸福基业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕2889号）文核准，由联席主承销商中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司采用非公开发行方式发行人民币普通股(A股) 309,187,279股，每股发行价格为22.64元，应募集资金总额为人民币6,999,999,996.56元，扣除发行相关费用后，募集资金净额为人民币6,893,635,809.32元。上述募集资金已于2016年1月18日全部到位。
上述募集资金到位情况已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《华夏幸福基业股份有限公司验资报告》（中兴财光华审验字（2016）第103002号）。
截至报告期末，已使用募集资金金额为149,684.81万元，取得利息收入（扣除手续费）677.37万元，另有350,000万元暂时闲置募集资金用于临时补充流动资金，募集资金账户余额为193,525.89万元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，公司根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等文件要求，结合公司实际情况，制订了《华夏幸福基业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。该《管理办法》经公司2013年9月17日召开的2013年第六次临时股东大会审议通过。
根据《管理办法》，公司对募集资金采取了专户存储制度，公司开立了三个募集资金监管账户，同时募集资金投资项目开发主体公司每个募集资金投资项目分别设有专用账户。公司、募集资金投资项目开发主体公司、监管银行与保荐机构中信证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等协议的履行也不存在问题。截至报告期末，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。
截至2016年6月30日，公司募集资金在银行账户的存储情况如下：
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照规定使用募集资金，且及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2016年8月17日
附表：募集资金使用情况对照表
单位：万元
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证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2016-188
华夏幸福基业股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月5日以电子邮件方式发出召开第五届监事会第十二次会议的通知，会议于2016年8月16日在佳程广场A座23层报告厅以现场表决方式召开。本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。本次会议由监事会主席常冬娟女士主持，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《2016年半年度报告全文及摘要》及对2016年半年度报告全文及摘要的审核意见
监事会成员经审核华夏幸福基业股份有限公司2016年半年度报告全文及摘要后，提出审核意见如下：
1、公司2016年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2016年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年上半年的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，未发现参与公司2016年半年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
(二)审议通过《2016年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2016-187号公告。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司监事会
2016年8月17日
