中国普天信息产业股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）发行公告

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

１、中国普天信息产业股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向合格投资者公开发行面值不超过４５亿元（含４５亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可［２０１６］１８０７号文核准。

发行人本次债券采取分期发行的方式，其中中国普天信息产业股份有限公司２０１６年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为２０亿元，可超额配售不超过１５亿元（含１５亿元）。

２、本期债券评级为ＡＡＡ级，主体信用等级为ＡＡＡ级；本期债券上市前，发行人最近一期末合并报表中所有者权益为１１７．８８亿元，资产负债率为７３．２０％；本期债券上市前，本公司２０１３年、２０１４年和２０１５年合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为１．０６亿元、６．９１亿元和４．３４亿元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为４．１０亿元，预计不少于本期债券一年利息的１．５倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

３、本期债券为无担保债券。

４、本期债券分为两个品种：品种一为６年期，附第３年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二为１０年期，附第５年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。品种一基础发行规模为１０亿元，品种二基础发行规模为１０亿元。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内（含超额配售部分），由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。

本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内（含超额配售部分），由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。

本期债券两个品种均面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）规定的合格投资者公开发行，票面利率将根据网下询价簿记的结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

５、本期债券票面利率询价区间为：品种一的区间为２．５０％－３．５０％，品种二的区间为２．７０％－３．７０％。发行人和主承销商将于２０１６年８月１７日（Ｔ－１日）向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于２０１６年８月１８日（Ｔ日）在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

６、发行人主体信用等级为ＡＡＡ，本期债券信用等级为ＡＡＡ，本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所及债券登记机构申请质押式回购，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及债券登记机构的相关规定执行。

７、本期债券发行采取网下面向《管理办法》规定的合格投资者簿记建档的方式。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售。”

８、网下发行面向合格投资者。合格投资者网下最低申购数量为１０，０００手（１００，０００张，１，０００万元），超过１０，０００手的必须是１０，０００手（１０００万元）的整数倍。主承销商另有规定的除外。

９、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

１０、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

１１、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统、大宗交易平台和固定收益证券综合电子平台上市交易，不在上海证券交易所以外的市场上市交易。

１２、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《中国普天信息产业股份有限公司２０１６年公开发行公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》，有关本期发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。

１２、有关本期发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在《上海证券报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上及时公告，敬请投资者关注。

释义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

■

注：本发行公告中部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

一、本期发行基本情况

（一）本期债券的主要条款

发行主体：中国普天信息产业股份有限公司。

债券名称：中国普天信息产业股份有限公司２０１６年公开发行公司债券（第一期）。

债券票面金额及发行价格：本期债券票面金额为１００元，按面值平价发行。

债券品种和期限：本期债券分为两个品种：品种一为６年期，附第３年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二为１０年期，附第５年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

发行规模：本期债券基础发行规模为２０亿元，可超额配售不超过１５亿元（含１５亿元），其中品种一基础发行规模为１０亿元，品种二基础发行规模为１０亿元。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内（含超额配售部分），由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。

超额配售选择权：发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否行使超额配售选择权，即在基础发行规模２０亿元的基础上，由主承销商在本期债券基础发行规模上追加不超过１５亿元（含１５亿元）的发行额度。超额配售部分引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。

担保情况：本期债券为无担保债券。

债券利率及其确定方式：本期债券票面利率将根据簿记建档结果确定。品种一的票面利率在存续期内前３年固定不变；在存续期的第３年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前３年票面利率加（减）调整基点，在债券存续期后３年固定不变；品种二的票面利率在存续期内前５年固定不变；在存续期的第５年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前５年票面利率加（减）调整基点，在债券存续期后５年固定不变。

发行人调整票面利率选择权：品种一：发行人有权决定在存续期的第３年末调整本期债券后３年的票面利率；发行人将于第３个计息年度付息日前的第２０个交易日刊登关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。品种二：发行人有权决定在存续期的第５年末调整本期债券后５年的票面利率；发行人将于第５个计息年度付息日前的第２０个交易日刊登关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

投资者回售选择权：品种一：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第３个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。品种二：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第５个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

回售登记期：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起５个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经登记机构确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。

发行方式与发行对象：本期债券面向符合《管理办法》规定的合格投资者公开发行，采取网下面向合格投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商根据簿记建档结果进行债券配售。具体发行安排将根据上交所的相关规定进行。

配售规则：主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，机构投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率；申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按照等比例原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和主承销商有权决定本期债券的最终配售结果。

向公司股东配售安排：本期债券不向公司股东配售。

起息日：本期债券的起息日为２０１６年８月１９日。

利息登记日：本期债券的利息登记日为每年付息日之前的第１个交易日。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。

付息日：品种一的付息日期为２０１７年至２０２２年每年的８月１９日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为２０１７年至２０１９年每年的８月１９日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。品种二的付息日期为２０１７年至２０２６年每年的８月１９日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为２０１７年至２０２１年每年的８月１９日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

到期日：品种一的到期日为２０２２年８月１９日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为２０１９年８月１９日。品种二的到期日为２０２６年８月１９日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为２０２１年８月１９日。

计息期限：品种一的计息期限为２０１６年８月１９日至２０２２年８月１８日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为２０１６年８月１９日至２０１９年８月１８日。品种二的计息期限为２０１６年８月１９日至２０２６年８月１８日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为２０１６年８月１９日至２０２１年８月１８日。

兑付登记日：品种一的兑付债权登记日为２０２２年８月１９日之前的第３个交易日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付债权登记日为２０１９年８月１９日之前的第３个交易日。品种二的兑付债权登记日为２０２６年８月１９日之前的第３个交易日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付债权登记日为２０２１年８月１９日之前的第３个交易日。

兑付日：品种一的兑付日期为２０２２年８月１９日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为２０１９年８月１９日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。品种二的兑付日期为２０２６年８月１９日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为２０２１年８月１９日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。

付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

信用级别及资信评级机构：经中诚信综合评定，发行人的主体信用等级为ＡＡＡ，本期债券信用等级为ＡＡＡ。

债券受托管理人：本公司聘请中信建投证券作为本期债券的债券受托管理人。

承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以承销团余额包销的方式承销。

拟上市交易场所：上海证券交易所。

募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将３０亿元用于偿还有息债务，其余部分用于补充公司营运资金。

质押式回购安排：公司主体信用等级为ＡＡＡ，本期债券信用等级为ＡＡＡ，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件。

税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

募集资金专项账户：本公司将根据《管理办法》、《债券受托管理协议》等相关规定，指定专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

（二）与本期债券发行有关的时间安排：

■

注：上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。

二、向合格投资者利率询价

（一）网下投资者

本期债券参与簿记建档的对象为在登记公司开立合格证券账户的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

（二）利率簿记建档区间及票面利率确定方法

本期债券品种一票面利率簿记区间为２．５０％－３．５０％，品种二票面利率簿记区间为２．７０％－３．７０％，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。

发行利率确认原则：

１、簿记管理人按照合格投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高的原则，对合规申购金额逐笔累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。

２、若合规申购的累计金额未能达到本期债券发行总额，则簿记建档区间的上限即为发行利率。

（三）簿记建档申购时间

本期债券簿记建档的时间为２０１６年８月１７日（Ｔ－１日），参与询价的投资者必须在２０１６年８月１７日（Ｔ－１日）９：００至１１：００将《中国普天信息产业股份有限公司２０１６年公开发行公司债券（第一期）网下利率询价及申购申请表》（以下简称“《网下利率询价及申购请表》”）（见附件１）传真至簿记管理人处。

（四）申购办法

１、填制《网下利率询价及申购申请表》。拟参与网下申购的合格投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及申购申请表》，并按要求正确填写。填写《网下利率询价及申购申请表》应注意：

①应在发行公告所指定的利率簿记建档区间范围内填写申购利率，申购利率可不连续；

②每一份《网下利率询价及申购申请表》最多可填写１０个申购利率；

③填写申购利率时精确到０．０１％；

④填写申购利率应由低到高、按顺序填写；

⑤每个申购利率上的申购总金额均不得少于１，０００万元（含１，０００万元），并为１，０００万元（１０，０００手）的整数倍；

⑥每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的发行利率不低于该申购利率时，投资人的新增的投资需求，每一标位单独统计，不累计。

２、提交

参与申购的合格投资者应在２０１６年８月１７日（Ｔ－１日）９：００－１１：００之间将以下资料传真至主承销商处，并电话确认：

①由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后的《网下利率询价及申购申请表》；

②有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件（须加盖单位公章）；

③法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件；

④主承销商根据申购情况要求投资者提供的其他资质证明文件。

上述资料提供不齐全的，主承销商有权认定投资人提交的申购是否有效。每家合格投资者只能报价一次，在未获得主承销商同意情况下，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购申请表》，则以最先到达的合规《网下利率询价及申购申请表》视为有效，其后的均视为无效报价。投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》一旦传真至主承销商处，即构成投资者发出的、不可撤销的、对投资者具有法律约束力的申购要约。

传真：０１０－８５１３０６４５、０１０－８５１３０２９５

备用传真：０１０－８９１３６００９转９００００１

咨询电话：０１０－８５１３０６３９、０１０－８５１３０５８０．

联系人：尹建超、孙金城

（五）利率确定

发行人和主承销商将根据簿记建档结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率，并将于２０１６年８月１８日（Ｔ日）在上交所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。

三、网下发行

（一）发行对象

网下发行对象为符合《管理办法》规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

（二）发行数量

本期债券基础发行规模为２０亿元，认购不足２０亿元的剩余部分由承销团以余额包销的方式购入。

参与本期网下发行的每家合格投资者的最低申购数量为１０，０００手（１００，０００张，１，０００万元），超过１０，０００手的必须是１０，０００手（１，０００万元）的整数倍。

（三）发行价格

本期债券的发行价格为１００元／张。

（四）发行时间

本期债券网下发行的期限为２个交易日，即２０１６年８月１８日（Ｔ日）和２０１６年８月１９日（Ｔ＋１日）。

（五）认购办法

１、凡参与簿记建档的合格投资者认购时必须持有登记公司开立的合格证券账户。尚未开户的合格投资者，必须在２０１６年８月１７日（Ｔ－１日）前开立证券账户。

２、欲参与网下申购的合格投资者在网下发行期间自行联系主承销商（簿记管理人），主承销商（簿记管理人）根据网下合格投资者认购意向与其协商确定认购数量，并向合格投资者发送《中国普天信息产业股份有限公司２０１６年公开发行公司债券（第一期）配售缴款通知书》（以下简称“《配售缴款通知书》”）。

（六）配售

主承销商根据簿记建档结果对所有有效申购进行配售，合格投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率；申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按照等比例的原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和主承销商有权决定本期债券的最终配售结果。

（七）资金划付

获得配售的合格投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在２０１６年８月１９日（Ｔ＋１日）１５：００前足额划至主承销商指定的收款账户。划款时请注明“合格投资者全称”和“中国普天信息产业股份有限公司２０１６年公开发行公司债券（第一期）认购资金”字样，同时向主承销商传真划款凭证。

收款账户名：中信建投证券股份有限公司

收款账户账号：６９４４３８１７８

收款账户开户行：民生银行朝阳门支行

大额支付系统行号：３０５１００００１１８８

（八）违约申购的处理

对未能在２０１６年８月１９日（Ｔ＋１日）１５：００前缴足认购款的合格投资者将被视为违约申购，主承销商有权取消其认购。主承销商有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

四、认购费用

本期发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

五、风险提示

发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本期发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《中国普天信息产业股份有限公司２０１６年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》。

六、发行人、主承销商和其他承销机构

（一）发行人：中国普天信息产业股份有限公司

住所：北京市海淀区中关村科技园区上地二街２号

法定代表人：邢炜

联系人：姚锐

联系地址：北京市海淀区中关村科技园区上地二街２号

联系电话：０１０－６２６８３１４７

传真：０１０－６２６８３０９３－２９５１

邮政编码：１０００８０

（二）主承销商：中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路６６号４号楼

法定代表人：王常青

项目负责人：杜美娜

项目组成员：杜美娜、刘国平、徐宗轩、尹建超

联系地址：北京市东城区朝内大街２号凯恒中心Ｂ座２层

联系电话：０１０－８５１３０６５６、０１０－６５６０８３９２

传真：０１０－６５６０８４４５

邮政编码：１０００１０

（三）分销商

１、东海证券股份有限公司

住所：江苏常州延陵西路２３号投资广场１８层

负责人：朱科敏

联系人：桓朝娜

联系地址：上海市浦东新区东方路１９２８号东海大厦３楼债券发行部

联系电话：０２１－２０３３３２１９

传真：０２１－５０４９８８３９

邮政编码：２００１２５

２、国泰君安证券股份有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路６１８号

法定代表人：杨德红

联系人：肖雄

联系地址：北京市西城区金融大街２８号盈泰中心２号楼９层

联系电话：０１０－５９３１２７６４

传真：０１０－５９３１２９４８

邮政编码：１０００３３

中国普天信息产业股份有限公司

中信建投证券股份有限公司

２０１６年８月１５日

附件１：

中国普天信息产业股份有限公司２０１６年公开发行公司债券（第一期）

网下利率询价及申购申请表

重要声明

填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。

本表一经申购人完整填写并签字，且由其法定代表人（或其授权代表）签字并加盖单位公章，传真至牵头主承销商（簿记管理人）后，即构成申购人发出的、对申购人具有法律约束力的要约。

■

■

■

■

法定代表人（或授权委托人）签字：单位盖章：

２０１６年月日

附件２：

声明及提示：以下示例中的利率和金额均为虚设，不含有任何暗示，请投资者根据自己的判断填写。投资者向主承销商提交申购要约时不必传真本填报说明。

中国普天信息产业股份有限公司２０１６年公开发行公司债券（第一期）

填报说明

１、参与本期发行的机构投资者应认真填写《网下利率询价及认购申请表》；

２、本期债券可分为品种一：６年期，附第３年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二：１０年期，附第５年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制；

３、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，最小变动单位为０．０１％；

４、每个申购利率上的申购总金额不得少于１，０００万元（含１，０００万元），超过１，０００万元的必须是１００万元的整数倍；本期债券的申购金额上限为１００亿元（含１００亿元）。

５、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）：

假设本期债券票面利率的询价利率区间为２．６０％－３．００％。某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：

■

上述报价的含义如下：

◆当最终确定的发行利率低于２．７０％，该认购申请表无有效申购金额；

◆当最终确定的发行利率高于或等于２．７０％，但低于２．８０％时，有效申购总额为１０，０００万元；

◆当最终确定的发行利率高于或等于２．８０％，但低于２．９０％时，有效申购总额为５０，０００万元；

◆当最终确定的发行利率高于或等于２．９０％，有效申购总额为１４０，０００万元。

住所：北京市海淀区海淀北二街6号

（面向合格投资者）

主承销商/簿记建档人/债券受托管理人

住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

签署日期：二零一六年八月