昆药集团股份有限公司2016年半年度报告摘要
昆药集团股份有限公司
公司代码：600422 公司简称：昆药集团
2016年半年度报告摘要
一 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
不涉及
2.4 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三 管理层讨论与分析
2016年上半年，面对医药行业政策、市场变革及整体经济形势的变化，公司管理层和全体员工在董事会的领导下，根据年初制定的经营目标，立足公司“聚焦心脑血管，专注慢病领域的国际化药品提供商，打造大病、慢病精准治疗整体解决方案服务体系”战略，实施植物药、中药转向化学药和生物药的双轮驱动。继续巩固和强化在核心业务上的优势，深化营销改革，稳步推进研发创新，积极拓展延伸产业链，促进公司的稳健发展。2016年上半年，公司实现合并营业收入25亿元，比上年同期增长14.23%；实现归属于上市公司股东的净利润2.48亿元，比上年同期增长12.24%。公司完成的主要工作情况如下：
1、营销业务
1）植物药平台业务
对子公司血塞通药业及版纳药业进行营销业务线整合，实现产品线协同，在市场策略制定、市场活动管理、渠道发展、品牌管理、代理商管理、市场准入和政府事务多个层面形成合力；成立OTC事业部及控销事业部，拓展和精细化耕耘大连锁药店市场和第三终端市场；建立商务部，开展渠道管控下的终端招商，全面构建渠道管控体系；开展佣金制招商管理，在底价代理模式基础上，在原有BI系统内新增佣金制招商全流程管控模块，实现从自由人招聘、审核、签约、业务跟进考核与反馈、保证金管理及不合格淘汰等全过程的集成管理。
2）传统中药平台业务
实施精品战略，以品种齐全，品类丰富为核心，力争成为药店中成药品类升级专家。围绕“黄金战略、KA战略、昆中盟战略、昆仑战略”四大核心战略，以用户为中心，文化学术驱动，推进昆中药销售业务发展。黄金战略以“舒肝颗粒、香砂平胃颗粒”为处方线黄金单品、“板蓝清热颗粒、参苓健脾胃颗粒、清肺化痰丸”为 OTC线黄金单品。发挥独家产品、国家中药保护品种等产品力优势，集中优势营销资源促进五个黄金单品销量突破。KA战略，聚焦大连锁，以“全国百强连锁”等优势连锁药店为合作主体，以“昆中药”系列品牌“专供销售”产品为载体，以协同各合作伙伴开展品类管理、运营管理为手段，使集客效应和回头客效益最大化。昆中盟战略，积极发展“精品国药”的小连锁大单体药店、优秀的终端经销商、志同道合的老字号品牌工厂整合起来，树立“精品国药”旗帜，以中医中药传统养生文化为基础，以区域药店理事会为平台，帮助精品国药品牌店开展品类管理、运营管理。昆仑战略，强调处方药与OTC产品同步发展策略，云南自营团队精细化运作，省外“聚焦处方药代理商”精细化终端招商、地区代理商、省级代理商，以“舒肝颗粒、香砂平胃颗粒”为核心招商产品，确保在各省区优价中标。进一步梳理丰富招商产品线，提高精细化招商管理水平，引进专业人才强化学术推广能力。
3）化学药平台业务
强化KBN在产品引进、市场准入、市场营销、生产制造的核心优势，聚焦优势领域，做专业化企业。强化抗感染产品优势，以阿莫西林为基础，形成舒美特、头孢、阿莫西林的产品组合，提升儿科抗感染产品水平；构建骨健康体系，凭借阿法迪三、阿尔治建立的市场地位和影响力，引进新产品，扩充产品线，构建包含移动医疗、医疗器械在内的骨科大健康体系；积极拓展免疫抑制剂领域，布局肝病领域。
4） 医药流通平台业务
在分销业务方面，加强总代一级管理，召开月度厂商分析会，积极开拓与应对市场变化；推行产品经理制，跟踪落实各级分销协议完成情况，协同上下游共同完善分销业务，提高分销业务的综合服务能力、质量与效果；建立产品多维度品类分析，有针对性地拓展供应商。以市场为导向，销售数据为基础，建立供销联动的快速应对机制。
终端与推广业务方面，明确终端业务营销策略，按ABC分类法系统梳理产品与客户，进一步明确分工与流程，调整绩效考核方案。建立微信平台，开展学术推广工作，自行开发使用CRM系统，积极引进产品与合作伙伴。
2、投资
整合母子公司项目评价资源，使研发项目筛选、并购等系列流程专业有序，逐步建立投资项目筛选、评估机制。对外投资方面，报告期内，公司投资500万元参股国内领先的心脑血管慢病领域的O2O诊所医疗平台广州桔叶信息科技有限公司（橙医生），借助其高端医生资源，与公司产品营销形成互补，为公司未来布局医药电商及进行患者教育提供重要的切入口。出资22万美元与美中药源协会合作在美国设立合营公司昆药集团北美药物研发中心（康威尔医药技术有限公司），进行一系列基于慢病治疗领域的新药研究，逐步构建昆药国际转化医学平台。投资250万美元参股NCP技术平台CPI公司，进行一系列基于纳米技术的治疗胃癌、直结肠癌等的抗肿瘤药物研究开发，对慢病领域药物技术开发前沿进行布局。
项目建设方面，公司对整体搬迁项目 “昆药生物医药科技园”内规划及在建项目进行了建设方案及施工方案的优化，智能制造和信息化协同确保建设朝着“工业4.0”稳步推进，目前园内昆中药的中药现代化提产扩能项目正在进行设备调试工作，累计完成投资21,005.12万元；天然植物原料药创新基地建设项目于2016年3月开始土建施工，累计完成投资6,050.70万元。公司在乌兹别克斯坦的甘草提取工厂项目已进入整体调试阶段，累计完成投资2,061.62万元。
3、研发工作
报告期内，公司各项创新药物研发项目按计划进行，获得临床批件2项，国家药品标准批件1项，治疗缺血性脑卒中的一类新药KPCXM18及注射用KPCXM18临床注册申请获准走特殊审批程序，申请受理发明专利13项，获得17项发明专利授权，注射用血塞通（冻干）及昆中药板蓝清热颗粒获批国家中药二级保护品种，“血塞通注射剂（冻干、注射液）标准化建设”项目获国家发改委重大工程项目——中药标准项目立项。构建临床医学部，提升公司临床医学研究能力。成立药物一致性评价专项工作组，在全集团范围内进行品种梳理筛选，启动重点品种的一致性评价工作，争取在药物一致性评价这一行业洗牌竞赛中赢得一席之地。成立昆药集团北美药物研发中心，投资NCP技术平台CPI公司，标志昆药研发与世界接轨。
4、管理创新工作
建立覆盖全集团的质量管理体系，成立质量管理小组，对下属子公司进行全方位的质量管理。
持续推进企业文化建设，树立“以市场为导向，以用户为中心，以奋斗者为本”的企业文化和价值观。进行移动办公平台建设，建立完善昆药e云APP，基本实现公司OA系统、ERP系统部分功能的手机客户端操作。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位: 元 币种: 人民币
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营业收入变动原因说明:公司继续深化营销精细化改革，维护并促进各重点品种的销量增长，保持公司及各重点子公司业绩稳定增长。
营业成本变动原因说明:销售收入的增长带来营业成本的增长。
销售费用变动原因说明:公司加大产品推销，业务员差旅费增加，市场推广费也随收入的增长而增加。
管理费用变动原因说明:公司加大产品的研发投入，本期费用化研发支出同比增长；随公司规模扩大，职工薪酬及福利增加。
财务费用变动原因说明:公司2015年7月份发行债券，利息支出同比增长。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:其中支付的税费同比增加4,787万元，主要系本期支付上期四季度及年度所得税费用及12月增值税导致；支付与职工有关的现金增加3,093万元，主要系根据绩效责任书支付的相关报酬增加。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上年同期收回理财产品1.06亿元，本期新增理财产品0.57亿元，同比减少1.63亿元。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期分红1.62亿元，较上年同期增加1.04亿元；上期银行借款减少3,520万元，本期借款增加350万元，且收回质押的定期存单1,000万元，同比现金流入增加4,870万元，合计导致现金流出增加0.55亿元。
研发支出变动原因说明:公司为提高产品竞争力，加大药品研发投入导致。
在建工程变动原因说明:主要系中药厂现代化提产扩能项目建设及天然植物原料药创新基地建设项目投入增加导致。
应付利息变动原因说明：公司上年7月份发行债券，利息每年支付一次，应付债券利息同比增加。
营业外收入变动原因说明：主要系政府补助同比减少导致。
营业外支出变动原因说明：上期较高主要系处理近效期药品较多导致。
少数股东损益变动原因说明：本期减少主要系上年8月份收购贝克诺顿少数股东持有的49%的股权，导致少数股东损益减少。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变化。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
不涉及
(3) 经营计划进展说明
报告期内，公司积极组织实施和落实发展战略和各项经营计划，各项工作计划基本按计划进度完成。营业收入同比增长14.23%，预算完成率达110.68%，营业收入完成全年计划的49.97%，预计本年能够顺利完成年度计划。
(4) 其他
无
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位: 元 币种: 人民币
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2、 主营业务分地区情况
单位： 元 币种： 人民币
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(三) 核心竞争力分析
报告期内，公司的核心竞争力未发生较大变化，主要包括以下几方面：
1、拥有丰富的产品线
公司具备原料药、口服制剂、小容量注射剂、冻干粉针剂等多种剂型的生产能力，可以生产中西药品近400种，拥有约550个药品及保健品生产文号。经过多年的发展，公司在心脑血管疾病、中枢神经系统疾病、骨科用药、常用中成药、抗疟疾等治疗领域已形成一批具有较强竞争力的主营品种。在研项目中，也开展了糖尿病、肿瘤、痛风等慢病领域的重点研发项目。公司所有生产车间均通过GMP认证，其中，母公司的植化车间已通过澳大利亚TGA国际GMP认证、WHO认证、美国FDA认证，下属控股公司华武制药双氢青蒿素车间通过WHO认证。
2、技术与研发优势
公司创新研发以国家认定企业技术中心为依托，建有天然产物国家标准样品定值实验室、云南省合成药物工程研究中心、云南省注射剂工程技术研究中心、云南省食品药品质量控制和技术评价实验室、云南省天然药物国际科技合作基地、昆明市冻干药物工程技术研究中心、SPF级动物实验中心、高尿酸痛风研究中心、创新药物合成中试车间等重点创新研发平台，形成了从药物合成工艺技术、制剂剂型、质量控制到产学研合作的一系列药物创新研发平台体系。同时，公司在上海建立了基于新型长效降糖生物药“达必刚”开发的生物药研发试验中心，在美国建立了北美药物研发中心，并与参与美国CPI公司种子轮融资，与其合作进行NCP项目研发工作，以国际化研发战略布局实现公司高端人才及创新技术的聚集。
3、国际化的市场网络优势
公司的销售网络已覆全国，并在全国各大中城市建立了自己的销售队伍。国际市场方面销售网络覆盖了亚洲、非洲、拉丁美洲、大洋洲、欧洲的近50个国家和地区，并在部分地区设有下属分支机构及营销团队。蒿甲醚等抗疟制剂已在全球30余个国家登记注册，三七系列血塞通产品在越南、缅甸、印尼、柬埔寨、蒙古、坦桑尼亚等6国注册销售，其中，公司重点产品络泰?注射用血塞通（冻干）于2008年在越南获得注册，是中国第一个国外成功注册的中药注射剂。
4、专利、品牌优势
公司是云南省最早开展专利工作，拥有专利授权最多的医药企业之一，是全国优秀专利试点企业、国家级知识产权优势企业。现拥有130余项发明专利（包含1项国际PCT专利）。“昆明”牌、“络泰”牌及子公司昆中药的“云昆牌”分别于2011年、2012年、2015年被认定为中国驰名商标，是云南省唯一一家拥有3项中国驰名商标的企业。昆中药传统中药制剂被评选成为国家非物质文化遗产，同时昆中药也拥有中华老字号称号，具有良好的品牌效益。
四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
不涉及
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不涉及
4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
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昆明紫源投资管理有限公司于2014年4月16日取得营业执照，注册资本1,000万元，本公司认缴出资额为1,000万元，占注册资本的 100 %。至资产负债表日，本公司尚未对其实际出资。
昆明制药集团医药商业有限公司于2016年1月13日更名为昆药集团医药商业有限公司。
4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不涉及
昆药集团股份有限公司
董事长：汪思洋
2016年8月17日
