广西桂东电力股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：600310 证券简称：桂东电力 编号：临2016-053

债券代码：122138 债券简称：11桂东01

债券代码：122145 债券简称：11桂东02

债券代码：135219 债券简称：16桂东01

债券代码：135248 债券简称：16桂东02

广西桂东电力股份有限公司

第六届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三十二次会议的通知于2016年8月8日以电子邮件发出。会议于2016年8月16日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事9名，实际进行表决的董事9名，会议材料同时送达公司监事和高管，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议：

一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《广西桂东电力股份有限公司2016年半年度报告》及摘要，公司2016年半年度报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，摘要刊登于2016年8月18日的《上海证券报》、《证券日报》。

二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟投资认购及购入科雷斯普股份的议案》：

为拓宽公司投资渠道，寻找新利润增长点，公司拟认购江苏科雷斯普能源科技股份有限公司（以下简称“科雷斯普”）定向增发及从做市商处购入科雷斯普股份累计不超过200万股，累计投入资金不超过人民币2000万元。本次投资完成后，公司预计将持有科雷斯普股份不超过200万股（含本数），不超过科雷斯普本次定向增发完成后总股本1863.5万股的10.732%。具体内容详见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于拟投资认购及购入科雷斯普股份的公告》。

三、以8票赞成（关联董事秦敏因在关联方任职回避表决），0票反对，0票弃权，审议通过《关于参与设立广西建筑产业集团股份有限公司暨关联交易的议案》：

为推进贺州新型装配式建筑产业发展，拓展公司的投资渠道和业务，寻找新的利润增长点，公司拟自筹资金人民币2,000万元与广西建工集团有限责任公司（以下简称“广西建工”）等4家企业共同投资设立“广西建筑产业集团股份有限公司”（暂定名，以工商部门核准的名称为准）。具体详见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于参与设立广西建筑产业集团股份有限公司暨关联交易的公告》。

公司三位独立董事事前认可本议案并发表独立意见：

公司拟以自筹资金人民币2,000万元与广西建工等4家企业共同投资设立“广西建筑产业集团股份有限公司”，有利于拓展公司的投资渠道和业务，相关决策程序合法合规，关联董事根据相关规定回避表决，我们同意公司参与设立广西建筑产业集团股份有限公司。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2016年8月16日

股票代码：600310 股票简称：桂东电力 编号：临2016-054

债券代码：122138 债券简称：11桂东01

债券代码：122145 债券简称：11桂东02

债券代码：135219 债券简称：16桂东01

债券代码：135248 债券简称：16桂东02

广西桂东电力股份有限公司

关于拟投资认购及购入科雷斯普股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：江苏科雷斯普能源科技股份有限公司（以下简称“科雷斯普”）

●公司拟投资认购及购入科雷斯普股份累计不超过200万股，累计投入资金不超过人民币2,000万元。

●本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

一、对外投资概述

为拓宽公司投资渠道，寻找新利润增长点，公司拟认购江苏科雷斯普能源科技股份有限公司定向增发及从做市商处购入科雷斯普股份累计不超过200万股，累计投入资金不超过人民币2,000万元。本次投资完成后，公司预计将持有科雷斯普股份不超过200万股（含本数），不超过科雷斯普本次定向增发完成后总股本1863.5万股的10.732%。

公司2016年8月16日召开的第六届董事会第三十二次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于拟投资认购及购入科雷斯普股份的议案》。根据有关法律法规和公司章程的规定，公司本次投资认购及购入科雷斯普股份不需要提交公司股东大会审议。公司本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

公司名称：江苏科雷斯普能源科技股份有限公司

法定代表人：史莹

成立日期：2010年8月

注册资本：1697万元

住所：江苏省常州市钟楼区星港路66号

公司经营范围：风能、太阳能技术的利用及研究；齿轮箱故障分析及相关设备的研发与制造；污油处理过滤器及液压设备的技术研究、开发、制造、国内批发及维修服务；风电设备的运维服务；软件的开发与销售；过滤器设备的研发与销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

目前科雷斯普控股股东为上海乾能基础工程有限公司（以下简称“上海乾能”），共同实际控制人为史莹女士与吴六亚女士。上海乾能成立于2003年4月 27 日，法定代表人为史莹，注册资本为 200万元人民币，住所为上海市奉贤区金汇镇百曲村 189 号，经营范围为地基与基础建设工程专业施工，防腐保温建设工程专业施工，电力建设工程施工，水暖电安装建设工程作业，电力专业建设工程设计等，上海乾能目前持有科雷斯普64.79%股权。

科雷斯普以风电运维服务为主业，是风力发电行业的下游行业，是国内领先的专业风机齿轮箱油品整体清洁方案提供商，目前国内唯一一家专业从事风机齿轮箱润滑油运维服务的企业。截至2015年12月31日，科雷斯普共获得中华人民共和国国家知识产权局授权专利共计 19 项，其中实用新型专利 16 项，外观专利 2 项，发明专利 1 项。

2015 年 8 月，科雷斯普正式在全国中小企业股份转让系统挂牌，代码： 833333。2015 年 12 月完成首轮定增，引入6家做市商。

（二）投资标的科雷斯普资产和生产经营情况

单位：万元

■

注：上述科雷斯普2015年度财务数据摘自江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（苏公W[2016]A042号）；2013-2014年度财务数据摘自中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中汇会审[2015]2170号）。

三、本次定向增发暨对外投资方案

根据科雷斯普本次拟定向增发方案及公司投资需要，公司拟认购科雷斯普定向增发及从做市商处购入科雷斯普股份累计不超过200万股，累计投入资金不超过人民币2,000万元。本次投资完成后，公司预计将持有科雷斯普股份不超过200万股（含本数），不超过科雷斯普本次定向增发完成后总股本1863.5万股的10.732%。

科雷斯普本次定向增发募集资金1665万元主要用于开启“大客户体验”模式、服务网点设立、“无人机项目”开发、加强并引进专业销售与研发专业软件人才、补充流动资金等。

四、相关协议（草案）的主要内容

甲方: 江苏科雷斯普能源科技股份有限公司

乙方: 广西桂东电力股份有限公司

丙方：（以下统称“丙方”）

丙方1：上海乾能基础工程有限公司

丙方2：史莹

(一)协议标的：公司拟认购科雷斯普定向增发及从做市商处购入科雷斯普股份累计不超过200万股，累计投入资金不超过人民币2000万元。本次投资完成后，公司预计将持有科雷斯普股份不超过200万股（含本数），不超过科雷斯普本次定向增发完成后总股本1863.5万股的10.732%。

（二）回购条款：

1、自本次定向发行完成确权登记手续之日起满五年，甲方未能实现以下目标之一，则乙方有权要求丙方按约定的价格和方式回购乙方所持甲方股份：

（1）甲方由新三板转到主板、中小板、创业板；

（2）甲方被上市公司收购；

（3）5年累计平均每年分红收益率达到10%：

按乙方实际持有股份数量对应的初始总投资额为计算基数，保证乙方5年年均分红收益率达到10%，即保证乙方年均可获得的分红≥乙方实际持有股份数量对应的初始总投资额*10%。

2、回购价格

自本次定向发行完成确权登记手续之日起满五年，股份回购价格为：股份回购价款=（乙方持有的甲方股份的初始总投资成本－乙方转让甲方股份数量×本次甲方股份实际发行价格）×[1+年化利率10%×乙方支付投资款之日至回购条款履行之日的实际天数÷360]－乙方从甲方获得的累计分红。

自本次定向发行完成确权登记手续之日起满五年，如果乙方根据本协议提出回购要求，丙方须在收到乙方提出回购要求的书面通知之日起12个月内将所有的股份回购价款支付给乙方，并完成股份交割。若乙方在股份完成确权登记手续之日起满五年后的2个月内未向丙方提出回购要求，则本协议回购条款自动解除。

（三）自愿限售安排

乙方本次认购的股份及本次从做市商处购买的股份自愿锁定12个月，之后可以在全国中小企业股份转让系统公开转让。

（四）陈述与保证

乙方成为甲方股东后，乙方保证同丙方共同为甲方发展献计献策，提供资源帮助甲方发展壮大，并承诺：

1、每年给予甲方一定量的业务支持；

2、乙方视甲方业务发展需求，在符合内部程序的情况下给予甲方一定的资金支持，甲方需提供相应足额的担保措施。

（五）违约责任

乙方向甲方支付股款后，在合理期限内，如甲方未能完成确权登记手续，甲方应在办理确权登记手续失败之日起七个工作日内，将乙方已支付的股款足额退还至乙方指定银行账户，并以乙方已支付股款为基数按照年化利率10%向乙方支付利息。利息计算时间为乙方将股款划至甲方指定的银行账户之日起至甲方向乙方退还全部股款之日止。

（六）协议的生效

1、本协议经各方签署后成立。

2、本协议以下条件均获得满足后生效：

（1）本协议经各方签字、盖章；

（2）甲方董事会及股东大会均已批准本次发行股票方案及本协议约定的乙方以现金方式认购甲方本次发行股票事宜；

（3）乙方董事会审议通过本次认购甲方发行股票及从做市商处购入甲方股票总计不超过200万股（含本数）事宜。

3、本协议中含有甲方上市前的临时约定，当这些临时约定与未来规范性文件内容，如《公司章程》、《董事会议事规则》等证监会规定的上市公司必备文件有冲突时，该临时约定自动失效。乙方有权单方要求丙方自上述临时约定自动失效之日起十五个工作日内，按本协议约定的回购价格等商业条件提前回购乙方所持甲方股票。

五、本次对外投资对公司的影响

科雷斯普主要从事风能、太阳能和风电设备等技术的研究、开发与运用，具有多项专利，发展前景良好，公司本次投资认购及购入科雷斯普股份，具有良好投资收益预期，对拓展公司的投资渠道、培育新的利润增长点将产生积极作用。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2016年8月16日

股票代码：600310 股票简称：桂东电力 编号：临2016-055

债券代码：122138 债券简称：11桂东01

债券代码：122145 债券简称：11桂东02

债券代码：135219 债券简称：16桂东01

债券代码：135248 债券简称：16桂东02

广西桂东电力股份有限公司关于参与设立

广西建筑产业集团股份有限公司暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次关联交易为公司与关联方共同对外投资，关联交易金额为人民币2,000万元人民币，不构成重大资产重组。

●本次关联交易前12个月内，本公司未与关联方超超新材发生过其他关联交易。

●本议案不需提交公司股东大会审议通过。本次关联交易涉及的后续事项，公司将按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务。

一、本次对外投资暨关联交易概述

为推进贺州新型装配式建筑产业发展，拓展公司的投资渠道和业务，寻找新的利润增长点，公司2016年8月16日召开的第六届董事会第三十二次会议以8票赞成（关联董事秦敏因在关联方任职回避表决），0票反对，0票弃权审议通过《关于参与设立广西建筑产业集团股份有限公司暨关联交易的议案》，公司拟自筹资金人民币2,000万元与广西建工集团有限责任公司（以下简称“广西建工”）等4家企业（暂定）共同投资设立“广西建筑产业集团股份有限公司”（暂定名，以工商部门核准的名称为准，以下简称“新公司”）。新公司注册资本拟定为人民币1亿元，其中广西建工拟出资4,500万元，占新公司注册资本的45%；桂东电力出资2,000万元，占新公司注册资本的20%；广西旭腾实业集团有限公司出资1,500万元，占新公司注册资本的15%；广西超超新材股份有限公司（以下简称“超超新材”）出资1,000万元，占新公司注册资本的10%；广西柳州钢铁集团有限公司出资1,000万元，占新公司注册资本的10%。

超超新材为本公司参股公司，因公司董事长、总裁秦敏先生为超超新材董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3的规定，超超新材为本公司关联方，本次交易构成共同投资的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截止本次关联交易止，过去12个月内公司未与超超新材进行其他共同投资的关联交易。

二、各投资方的基本情况

1、广西超超新材股份有限公司

法定代表人：郭继华

注册资本：10,000万元

公司住所：广西贺州市电子科技园区天贺大道

经营范围：新型房屋建筑新型材料研发、生产；新型房屋投资建设（凭有效等级资质证书经营）；对城市建设开发、矿业、农业、林业、旅游业、文化产业、酒店业、交通能源、水利电力的投资等。

超超新材为桂东电力的参股公司，截止目前，公司持有超超新材2,000万股股份，占其总股本的20%。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三项规定的情形。

2、广西建工集团有限责任公司

法定代表人：金宁运

注册资本：55,760万元

公司住所：南宁市兴宁区朝阳路49号

经营范围：房地产开发经营、建筑与基础设施工程的勘察与设计、装饰工程、园林工程的设计与施工；对基础设施项目、房地产的投资；工程项目管理服务；建筑材料、建筑机械的购销代理等。

该公司与本公司不存在关联关系。

3、广西旭腾实业集团有限公司

法定代表人：陈光设

注册资本：6,633万元

公司住所： 广西贺州市八步区太白社区八达中路329号

经营范围： 新型房屋投资建设，城市建设开发投资；矿业、农业、林业、旅游业、文化产业、酒店业、交通能源、水利电力的投资等。

该公司与本公司不存在关联关系。

4、广西柳州钢铁集团有限公司

法定代表人：潘世安

注册资本：221,961万元

公司住所：柳州市北雀路117号

经营范围：炼钢，炼铁，炼焦及其副产品，钢材轧制，机械加工修理，水泥制造等。

该公司与本公司不存在关联关系。

三、拟设立新公司基本情况

新公司名称：广西建筑产业集团股份有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）

注册资本：人民币1亿元（暂定）

注册地：广西贺州市

企业性质：股份有限公司

经营范围（暂定，以工商登记核准为准）：新型装配式建筑施工总承包，钢结构制作与安装，建筑施工总承包，集成门窗、家具制造与销售安装，房地产投资开发等。

出资方式：以货币现金出资。

资金来源：公司本次出资所需资金2,000万元全部由公司自筹解决。

四、该关联交易应当履行的审议程序

1、董事会审议情况

公司于2016年8月16日召开的第六届董事会第三十二次会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于参与设立广西建筑产业集团股份有限公司暨关联交易的议案》，关联董事秦敏回避表决。

2、独立董事意见

公司事前就上述关联交易事项与独立董事进行沟通并获得了独立董事的认可，公司三位独立董事经认真审核后发表以下独立意见：公司拟以自筹资金人民币2,000万元与广西建工等4家企业共同投资设立“广西建筑产业集团股份有限公司”，有利于拓展公司的投资渠道和业务，相关决策程序合法合规，关联董事根据相关规定回避表决，我们同意公司参与设立广西建筑产业集团股份有限公司。

五、关联交易目的和对公司的影响

公司投资设立新公司的主要目的是抓住贺州市打造碳酸钙、新型建筑材料千亿元产业发展机遇，通过拟设立的新公司开展新型装配式建筑施工总承包等业务创造良好经营效益，获得良好投资收益。

六、历史关联交易情况

截止本次关联交易止，过去12个月内公司未与超超新材进行其他共同投资的关联交易。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司

董事会

2016年8月16日

证券代码：600310 证券简称：桂东电力 编号：临2016-056

债券代码：122138 债券简称：11桂东01

债券代码：122145 债券简称：11桂东02

债券代码：135219 债券简称：16桂东01

债券代码：135248 债券简称：16桂东02

广西桂东电力股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西桂东电力股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届监事会第十五次会议的通知于2016年8月8日以电子邮件方式发出。会议于2016年8月16日以通讯表决方式召开，应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《广西桂东电力股份有限公司2016年半年度报告》及摘要，并发表书面审核意见：

1、公司2016年半年度报告由董事会组织编制，并已提交公司董事会审议表决通过，2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2016年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况。

3、公司严格遵守股票上市规则以及信息披露管理制度中有关保密的规定，在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、我们保证公司2016年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于参与设立广西建筑产业集团股份有限公司暨关联交易的议案》：

监事会认为：公司拟以自筹资金人民币2,000万元与广西建工等4家企业共同投资设立“广西建筑产业集团股份有限公司”，有利于拓展公司的投资渠道和业务，关联董事根据相关规定回避表决，相关决策程序合法合规。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司

监事会

2016年8月16日