哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

公司代码：600178 公司简称：东安动力

2016年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三 管理层讨论与分析

3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

根据中国汽车工业协会统计，2016年上半年，我国汽车行业继续保持增长态势，共销售汽车1829万辆，较同期增长8.14%。受消费升级、市场饱和等因素影响，微客市场出现整体下滑态势，同比下降38.17%，但MPV市场受到小型MPV大幅增长带动，呈现高速增长态势，同比增长35.20%。

受M系列产品市场需求大幅增长带动，我公司上半年累计销售发动机15.03万台，同比增长99.50%；实现营业收入11.98亿元，同比增长97.20%，实现净利润5564.40万元。2016年上半年，公司主要做了以下工作：

1、产品、市场转型升级成效显著

2016年上半年，东安动力完成产品、市场转型升级工作，M系列发动机占比达到了 96.19%，产品全面进入M系列时代，同时客户平台由原来的哈飞汽车、昌河汽车、一汽吉林三大客户，转变为北汽股份（含北汽株洲、昌河汽车）、北汽福田、集团内，三个集团化平台客户，配发车型由微客为主转变为以MPV为主。

变速器产品：T15R后驱变速器在北汽昌河的销量稳步攀升；BS14R后驱变速器匹配神麒电动车开始量产；电动车减速器匹配众泰进入量产；新开发的T18R新型变速器开始匹配北汽昌河MPV；T30RE1电动车减速器开始匹配北汽新能源、保定长客。

2、完善质量管控方式、产品质量迈上新台阶

公司坚持以“目标管理、问题导向、落地思维、闭环管理”为质量管理总体思路，继续深入推进学习先进质量管理方法，完善现有质量管理体系，优化质量管理运行模式，促进公司产品实物质量的提升，满足顾客期望。

通过“落实Q1MSA条款，完善质量体系”、“持续推进多功能小组，开展质量改进”、“项目目标牵引”、“问题导向，提升产品实物质量”、“导入PQAA评价，提升过程保证能力”、“规范入厂检验，提升供应商质量能力”等方面的工作，产品质量有了显著提升，零公里PPM进步74.2%、R/1000@３MIS进步41.5%，采购件入厂验收合格率提高31.85%。

3、降本增效工作成效显著

2016年，公司以降本增效工作为统领，在采购降本、制造费用降本、劳动生产率提升、产能提升等方面均取得了较大成绩，为公司上半年主营业务盈利能力提升提供了坚实后盾。

4、研发重点项目进展顺利，为东安动力后续发展夯实基础。

M12T增压发动机是东安动力新一代增压直喷发动机产品战略平台，采用了增压、直喷、米勒循环等国内外先进技术，能够满足2020年国家第四阶段油耗法规和第六阶段排放法规，可匹配MPV、SUV、轿车等细分目标车型。

目前，已完成样机开发、性能标定，现正在进行车发匹配工作，预计2017年下半年配发车型上市。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

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营业收入变动原因说明:主要是本期销量增加。

营业成本变动原因说明:主要是本期销量增加。

销售费用变动原因说明:本期销量增加，运费及计提的三包损失增加。

管理费用变动原因说明:主要是本期产销量增加，修理费用、工资及工资性费用相应增加。

财务费用变动原因说明:主要是本期融资费用减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期借款所收到的现金较上年同期增加。

研发支出变动原因说明:主要是本期加大研发投入。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

2015年上半年，公司本部经营性亏损7777万元。今年上半年，公司加大市场开发力度，发动机产销规模较上年同期大幅提高，并通过开展降本增效已实现本部经营性盈利463万元。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

无

(3) 经营计划进展说明

2016年上半年，公司销售发动机150260台，完成年度计划的55.45%，实现营业收入11.98亿元，完成年度计划的55.11%。

(4) 其他

无

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

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(三) 核心竞争力分析

动力总成平台研发能力是公司的核心优势，M系列发动机已批量供应市场，并开始盈利。M12T已完成样机开发，将成为公司2018年后主打产品。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

无

(1) 证券投资情况

□适用 √不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

(3) 持有金融企业股权情况

□适用 √不适用

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

□适用 √不适用

(2) 委托贷款情况

□适用 √不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

□适用 √不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

□适用 √不适用

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

(4) 其他

无

4、 主要子公司、参股公司分析

单位：元 币种：人民币

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5、 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

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非募集资金项目情况说明

无

3.2利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

经公司2015年年度股东大会审议，2015年度公司不进行现金及股票分红，上半年未进行利润分配。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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3.3其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

(三) 其他披露事项

无

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

不适用

4.4 半年度财务报告未经审计。

法定代表人：陈笠宝

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

董事会批准报送日期： 2016-8-18

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2016-036

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

六届十一次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会六届十一次会议通知于2016年8月9日以直接送达、传真与邮件方式送达第六届董事会全体董事，会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2016年8月18日12时。本次会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

一、《公司2016年半年度报告及摘要》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

二、《关于增加2016年日常关联交易预计的议案》（详见2016-037号公告）

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事连刚、谢光、周爱琳回避了表决。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2016年8月19日

股票代码：600178 股票简称：东安动力 编号:临2016－037

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

关于增加2016年

日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、是否需要提交股东大会审议：否

2、对上市公司的影响：公司与长安汽车及四川红光的关联采购，属于正常采购行为，交易均定价公允、合理，未损害上市公司及股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、本公司六届十一次董事会于2016年8月9日-8月18日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于增加2016年日常关联交易预计的议案》。关联董事连刚、谢光、周爱琳在董事会审议该议案时回避了表决。

2、公司独立董事就本次关联交易事项发表了独立意见：

事前认可意见：

董事会召开前，公司独立董事对公司增加2016年日常关联交易预计进行了审查，认为2016年度新增预计日常关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，公司与关联方发生关联交易有利于公司开展业务，公司独立董事同意提交公司第六届董事会第十一次会议审议。

议案的独立意见：

《关于增加2016年日常关联交易预计的议案》所涉及的关联交易，独立董事认为，交易符合公司实际情况，是合规合理的；关联董事在表决过程中依法进行了回避，表决程序合法；议案所述关联交易是公司日常生产经营中必须的，关联交易定价公允，不存在损害公司与非关联股东利益的行为。

（二）新增及调整关联交易概述

2016年，公司开始向重庆长安汽车股份有限公司（以下简称“长安汽车”）批量供应发动机，已对关联销售做出预测，由于当时未考虑三元催化器为专供件由其自身提供，公司未对与长安汽车的关联采购进行预测，需要新增预计。另外，由于发动机产量增加及客户份额的调整，公司与四川红光汽车机电有限公司（以下简称“四川红光”）的关联交易额度也需增加。按照上交所《股票上市规则》的要求，公司需对新增及调整的关联交易提交董事会审议。

（三）本次增加关联交易预计情况

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二、关联方和关联关系

1、重庆长安汽车股份有限公司

（1）法定代表人：徐留平

（2）注册资本：466,288.61万元

（3）注册地址：重庆市江北区建新东路260号

（4）经营范围：从事汽车(含轿车)、汽车发动机系列产品、配套零部件的制造、销售等业务。

（5）财务数据：截至2015年12月31日总资产894.14亿元，2015年度营业收入667.71亿元，净利润99.52亿元。

长安汽车为本公司控股股东——中国长安的控股子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3（二）规定的情形，为本公司关联法人。

2、四川红光汽车机电有限公司

（1）法定代表人：罗跃明

（2）注册资本：16986.05万元

（3）注册地址：成都市郫县望丛东路19号

（4）经营范围：生产汽车化油器、摩托车化油器、通用汽车机及其化油器、汽车及摩托车机电、电器产品、光电产品；销售本公司产品，提供相关技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件。

（5）财务数据：截至2015年12月31日总资产2.1亿元，2015年度营业收入1.2亿元，净利润盈利。

四川红光为本公司实际控制人——中国兵装子公司长安工业的控股子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3（二）规定的情形，为本公司关联法人。

三、定价政策和付款

1、按市场价执行。

2、另行签订合同，约定付款条件。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与长安汽车的关联采购主要基于长安汽车的生产要求，交易不增加公司成本，还可降低贵金属价格波动对公司成本的影响；公司与四川红光的关联采购，属于正常的采购行为，且经过招标程序。上述交易均定价公允、合理，未损害上市公司及股东的利益。

五、备查文件

1.公司六届十一次董事会决议

2.独立董事意见

3.独立董事事前认可书面意见

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2016年8月19日

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2016-038

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

六届六次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会六届六次会议通知于2016年8月9日以直接送达、传真与邮件方式送达第六届监事会全体监事，会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2016年8月18日12时。本次会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、《关于公司2016年半年度报告全文及摘要的审核意见》

公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号〈半年度报告的内容和格式〉》（2014年修订）的有关要求，对董事会编制的《公司2016年半年度报告》进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，全体监事一致认为：

１、《公司2016年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

２、《公司2016年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的反映出公司2016年上半年度经营管理和财务状况等事项；

３、在公司监事会提出本意见前未发现参与《公司2016年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

二、《关于增加2016年日常关联交易预计的审核意见》

表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会

2016年8月19日