泰豪科技股份有限公司
2016年半年度报告摘要
公司代码：600590 公司简称：泰豪科技
一 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三 管理层讨论与分析
2016年上半年公司继续围绕“内生外延、创新发展”的工作思路，在加强内部资源整合与内控管理的同时，加快公司主业相关领域尤其是军工产业的处延并购，进一步提升公司核心竞争力及盈利能力。
报告期内公司实现营业收入120,631.61万元，同比增长20.02%；净利润4,418万元，同比增长264.82%，归属于上市公司净利润3,676.95万元，同比增长174.20%。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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变动原因说明：
营业收入增长主要是合并范围增加；
营业成本增长原因同营业收入；
销售费用增加主要是合并范围增加以及市场拓展费用增加；
管理费用增加主要是合并范围增加以及技术开发费投入增加；
财务费用增加主要是合并范围增加；
经营活动产生的现金流量净额变动主要是收回山西锦泰欠款；
投资活动产生的现金流量净额变动主要是收到BT项目回购款以及项目建设投入减少；
筹资活动产生的现金流量净额变动主要是公司债发行以及归还贷款；
研发支出增长主要是公司主营产品的研发投入增加所致。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
公司利润的增长主要来源于海德馨和博辕信息的并入。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
①2015年8月20日召开的公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于申请发行中期票据的议案》，同意公司申请注册发行不超过人民币3.5亿元的中期票据。2015年12月25日，中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）发布《接受注册通知书》（中市协注【2015】MTN751号），交易商协会决定接受公司本次中期票据注册，公司将视市场利率情况择机发行本次中期票据。
②2015年9月23日召开的公司2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司申请公开发行公司债券的议案》等相关议案，根据中国证监会核发的《关于核准泰豪科技股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2015】3178号）：核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过10亿元的公司债券，本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自证监会核准发行之日起24个月内完成。本次债券分两期发行,截至目前，已全部发行完成,发行金额分别为人民币5亿元和人民币5亿元,合计10亿元,票面利率分别为4.2%和4.19%，具体情况详见公司于2016年4月13日和2016年8月19日在上海证券交易所网站刊登的《公司公开发行2016年公司债券（第一期）上市公告书》和《公司公开发行2016年公司债券（第二期）上市公告书》。
③2015年11月23日公司召开的2015年第四次临时股东大会审议通过了《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，2016年1月19日，公司收到中国证监会下发的《关于核准泰豪科技股份有限公司向胡健等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】105号），核准了本次交易。公司本次发行股份购买的标的资产为博辕信息95.22%股权。2016年1月28日，博辕信息取得了上海市长宁区市场监督管理局出具的《准予变更（备案）登记通知书》，并换发《企业法人营业执照》（统一社会信用码：91310105697296891B）,确认标的资产已交付完毕。2016年2月19日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司向胡健等发行对象非公开发行的47,715,512股普通股已经办理完毕新增股份登记手续，由此，公司总股本由619,245,072股变更为666,960,584股。
2016年6月30日召开的公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于取消公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案之募集配套资金的议案》，由于公司目前资金充裕，经与本次交易配套资金认购方泰豪集团、胡健、谢建军、张磊、李峰协商，对本次交易方案进行适当调整，取消本次交易方案中的募集配套资金安排。至此，本次事项已全部执行完成。
④2016年5月19日公司召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于申请发行超短期融资票据和短期融资票据的议案》，同意公司申请发行不超过人民币10亿元（含10亿元）的超短期融资票据,10亿元（含10亿元）短期融资票据。截至目前，短融注册审请文件已经递交交易商协会，超短融注册申请文件正在起草中，公司将视资金需求和市场利率情况择机发行本次短期融资票据和超短期融资票据。
(3) 其他
①资产负债情况分析表
单位：元 币种：人民币
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②报告期内，公司主要财务数据同比发生重大变动的原因：
单位：元 币种：人民币
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③报告期内现金流量同比发生重大变动情况的原因：
单位：元 币种：人民币
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(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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主营业务分行业和分产品情况的说明
2016年1-6月公司主营业务收入同比增长20.28%，其中:
①智能电力业务较去年同期增长25.49%,主要是由于海德馨和博辕信息业务的并入；
②军工装备业务较去年同期增长3.14%，与去年同期基本持平。
2016年公司主营业务毛利率同比增加3.65个百分点，其中：
①智能电力业务毛利率较去年同期增加4.82个百分点，主要是由于海德馨和博辕信息业务的并入；
②军工装备业务毛利率较去年同期减少1.17个百分点，主要是由于军工装备业务竞争性采购增加，加剧了产品价格的竞争。
报告期内公司主营业务主要产品情况如下：
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2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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(三) 核心竞争力分析
报告期内公司核心竞争力无重大变化。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
2016年1-6月公司对外股权投资明细如下：
单位：万元 币种：人民币
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为提升在智能电力领域的竞争力，寻找智能电力产业新的发展机遇，公司通过发行股份方式购买博辕信息95.22%的股权，2016年1月已办理完成资产交割等相关手续，本期将其纳入了合并范围。
(1) 证券投资情况
□适用 √不适用
(2) 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
(3) 持有金融企业股权情况
□适用 √不适用
四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
□适用 √不适用
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本期纳入合并财务报表范围的主体共37户，具体包括:
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4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
□适用 √不适用
泰豪科技股份有限公司
董事会批准报送日期：2016-8-18
