航天晨光股份有限公司
2016年半年度报告摘要
公司代码：600501 公司简称：航天晨光
一 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三 管理层讨论与分析
1、主要经济指标完成情况
2016年上半年，主要受宏观经济下行压力影响，市场需求不足，行业竞争进一步加剧，导致订货不足，收入下降，产品盈利能力下降。截止6月末，公司营业收入为114,062万元，较上年同期下降30.25%；公司利润总额为89万元，同比下降97.47%；归属于上市公司股东的净利润-509.21万元，同比下降-118.57%。
2、六大产业板块运营情况
（1）特种装备板块
截止6月末，特种装备板块收入、利润分别同比下降56.67%、49.98%。该板块指标下降主要是由于军品收入的大幅减少，以及民参军后竞争更加激烈，导致利润空间有所下降。从该板块上半年订货来看，订货同比下降60.36%，主要是受军品订货周期的影响；从目前掌握的市场信息来看，基本能实现全年任务目标，可能会集中在四季度实现产出和收入。
（2）环卫设备板块
截止6月末，环卫设备板块利润总额同比增长81.57%，高于营业收入12.87%的增长，且高于序时进度要求。这主要得益于该板块强化新产品开发，提升了产品附加值；加强核心加工能力建设，部分零件加工由外协转为自制，降低生产成本；创新生产布局，优化工艺流程，缩短流转时间，提高产品利润率。从该板块上半年的订货来看，同比下降8.67%，主要由于主要竞争对手商业模式的改变，已从单一的产品销售模式转变到“产品+运营服务”的模式，导致公司该板块产品市场占有率有所下降。
（3）柔性管件板块
截止6月末，柔性管件板块收入、利润分别同比下降36.74%、33.39%。该板块所涉及的六家分子公司营业收入同比均出现不同程度的下降；但其中两家公司利润同比有所增长，主要得益于精益生产的深入开展。从该板块上半年订货来看，订货同比下降35.53%，这对该板块三季度及全年指标的实现带来很大压力。
（4）化工机械板块
截止6月末，化工机械板块收入、利润分别同比下降43.27%、12.91%。因化工机械板块产品生产周期长，上年结转合同未能在上半年完工交付，且当年新增订单中，短平快的产品订单严重缺失，造成收入大幅下滑，利润同比下降。从该板块上半年订货来看，订货同比下降 52.66%，综合考虑现有市场信息和产品生产周期长等因素，该板块全年指标的完成不容乐观。
（5）艺术工程板块
截止6月末，艺术工程板块收入、利润分别同比下降6.34%、37.81%。利润同比大幅减少主要是该板块产品差异性较大，不同项目毛利率也有较大差异。从该板块上半年订货来看，订货实现同比增长29.66%，但鉴于主要以大项目为主，项目周期较长，收入实现主要集中在四季度。
（6）海洋工程板块
截止6月末，海洋工程板块收入为644万元，同比下降86.68%；利润为-866万元，同比下降1,733.96%。由于该板块RTP产品在国内市场不具备价格优势，尚未形成稳定的客户群，目前在国内市场占有率不高；在国外的市场尚在积极开拓中。收入不足的情况下，固定费用无法消化，利润为负。从该板块上半年订货来看，订货同比下降95.43%，要完成全年指标有较大压力。
3、其他重点工作开展情况
（1）认清形势，明确转型升级总体思路、方向与路径。
公司认真分析国内经济形势和行业发展趋势，对标标杆企业，找出自身差距和能力建设重点。在此基础上，公司明确了转型升级的总体思路，即以打造航天科工装备制造业龙头企业为发展目标，做精做专做强现有产品，着力培育形成系统解决能力，实现由销售单一产品向为客户提供系统服务转变，成为输送储运、环卫环保、艺术工程三大领域国内领先的整体解决方案提供商，通过两化融合、军民融合、国内与国际相协调、产品与服务相融合、创新与创业相融合、产业经营与资本运营相互支撑的发展方式，力争把公司建设成为战略地位高、行业牵引力强、航天形象优的上市企业。
（2）积极研究探索，强化营销管理模式创新。
为了持续提升公司营销组织的系统性和整体性，进一步提高公司市场开拓和专精化营销能力，公司完成了 “营销实体化”调研论证，结合产业板块发展方向对销售总公司片区经理业务内容进行了调整，对销售处进行了重新划分，设立了化机部、军品部，并指定了实体化试点单位。进行了公司涉足环境服务产业领域的可行性分析和论证，拟通过设立环境服务子公司等方式，进一步提升公司环卫设备板块竞争力。重新梳理了公司的产品体系，确定了公司重点开拓市场，明确了目标客户群。借助航天云网、天猫旗舰店对民用标准产品、工业用标准产品进行网络销售，通过公司已有营销渠道及代理商（经销商）对公司非标产品进行点对点跟踪，通过技术与营销融合共同开拓系统集成市场。
（3）探索研究“五代论”的研发模式，加强研究院建设。
借鉴军品“五代论”的研发模式和公司两级研发平台的创新经验，公司明确了研究院以“探索一代、预研一代、研制一代”为主，协同和支持各产品主制公司“批产一代、保障一代”的发展路径。公司研究院要承担公司产业发展论证，战略研究，引领公司产品转型升级，新产品研发，新技术、新材料推广应用等重要职能，实行以专业和产品为基础的部门建设模式和以项目制为运行模式的项目开发管理运行机制。并在此基础上，推进研究院建设工作。
（4）加强数字化制造顶层策划，助推核心制造能力升级。
公司通过对内外部资源的充分调研、分析和论证，制定了《航天晨光智能制造方案》，明确了智能制造总体规划以接入集团公司“云制造”平台层（企业联盟层）为目标，分级建设设备层、分子公司层、公司层。通过“三步走”的方式，实现设备资源内部优化和外部拓展。
聚焦产品数字化设计、智能化制造能力建设，公司完善了管类产品和制像类产品全生命周期中的数字化研制和管理流程，并在三维参数化设计、曲面重构等领域得到了成功应用，推动了基于MBD、BIM技术为代表的三维下厂新型研制模式的应用实践。研究院以哑设备改造为试点，完成了通讯传输模块的开发，搭建了设备监控系统，为接入MES系统打下了基础。
四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
不适用
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用
4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
2016年初投资新设子公司南京晨光艺术工程有限公司，于报告期正式营业，公司本期将其纳入合并范围。
4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2016—020
航天晨光股份有限公司
五届二十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司五届二十次董事会以通讯表决方式召开，公司于2016年8月9日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为2016年8月19日12时。会议应参加董事9名，实参加董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2016年半年度报告全文和摘要》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司2016年半年度报告》与《航天晨光股份有限公司2016年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《公司2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2016年8月20日
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2016—021
航天晨光股份有限公司
五届八次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司五届八次监事会以通讯表决方式召开，公司于2016年8月9日以邮件或直接送达方式向全体监事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为2016年8月19日12时。会议应参加监事5名，实参加监事4名（监事孙建航先生因工作原因未参加本次监事会）。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2016年半年度报告全文和摘要》
根据《中华人民共和国证券法》第六十八条规定，监事会对公司2016年半年度报告进行审核，提出书面审核意见如下：
1、公司2016年半年度报告的编制和审议程序，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司各项内部管理制度的有关规定；
2、公司2016年半年度报告的内容和格式，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2016年半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《公司2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
监事会
2016年8月20日
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2016—022
航天晨光股份有限公司
2016年上半年募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，本公司将2016年上半年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准航天晨光股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】623 号）核准，公司于2015年6月15日非公开发行人民币普通股32,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币30.00元，募集资金总额为人民币960,000,000.00元，扣除从募集资金中直接扣减的各项发行费用人民币18,132,000.00元，实际募集资金净额为人民币941,868,000.00元。
募集资金已由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）于2015年6月16日汇入中国银行南京秦淮支行等账户中。根据公司与主承销商中信证券签订的协议，公司应支付中信证券承销费16,320,000.00元，公司于2014年5月15日支付承销费1,500,000.00元，中信证券在扣减剩余承销费用14,820,000.00元后，划入专用账户945,180,000.00元，其中划入中国银行南京秦淮支行账号5508 6699 6406账户200,000,000.00元；中国农业银行南京三元巷支行账号1011 3401 0400 13124账户280,000,000.00 元；中国建设银行股份有限公司南京城南支行账号3200 1595 0360 5252 2016账户277,500,000.00元；招商银行南京分行营业部账号1259 0204 2410 701账户187,680,000.00元。扣除支付的承销费用和其他发行费用18,132,000.00元后，实际募集资金净额941,868,000.00元。上述募集资金到位情况及新增注册资本及实收资本（股本）情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字【2015】第211204号《验资报告》。
(二)本期使用金额及当前余额
1、2016年上半年公司募集资金使用情况：
2016年上半年募集资金当期支付募投项目3,756,421.34元，累计支付募投项目110,046,294.96元；当期补充流动资金246,878,100.23元（其中包含使用闲置募集资金暂时补充流动资金242,000,000元），共计补充流动资金426,878,100.23元；当期募集资金扣除手续费后的利息收入净额4,659,128.60元，累计募集资金扣除手续费后的利息收入净额5,842,934.99元。截止2016年6月30日，募集资金账面余额为410,786,539.80元。
2、截止2016年6月30日，本公司募集资金使用情况：
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注：其中包含使用闲置募集资金暂时补充流动资金242,000,000元。
二、 募集资金的管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《航天晨光股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督、超募资金的使用及管理等进行了详细严格的规定。报告期内，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关证券监管法规、公司《管理办法》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，接受保荐机构的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。
(二) 募集资金专户存储情况
募集资金2016年6月30日存储情况表 金额单位：元
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公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《航天晨光股份有限公司募集资金管理办法》对募集资金实行专户存储制度，公司将募集资金存放于中国银行南京秦淮支行账号5508 6699 6406账户；中国农业银行南京三元巷支行账号1011 3401 0400 13124账户；中国建设银行股份有限公司南京城南支行账号3200 1595 0360 5252 2016账户；招商银行南京分行营业部账号1259 0204 2410 701账户； 交通银行股份有限公司镇江大港支行账号38189991010003013563账户。根据募集资金投资计划和实际执行进度，公司将暂时不使用的募集资金转为定期存款进行管理。截止2016年6月30日，募集资金账面余额为410,786,539.80元。
三、 本期募集资金的实际使用情况
（一）本期募集资金实际使用情况
1、本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币538,906,395.19元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况。
（1）油料储运及LNG运输车项目：该项目由于建设用地土地证办理缓慢、市场环境变化等各方面因素影响，公司前期暂未实际投入。2016年上半年，该项目土地证已经办理完毕。但是，为了防范投资风险，保证募集资金使用效益，公司拟对该项目进行重新论证。
（2）年产3500台新型一体化城市垃圾收运环保车辆项目：该项目由于整体建设规划方案审批滞后因素的影响，项目建设未达到预期进度。2016年上半年，该项目已经完成设计阶段围墙方案确定、施工图审核、招投标等前期准备工作，目前正在开展环评、安评等工作，预计将于四季度以后开工建设。
（3）航天特种压力容器及重型化工装备项目：目前公司已完成厂房等基础设施建设，受宏观经济形势影响，下游客户项目实施总体放缓，为减轻公司负担，推迟了部分重大型设备的采购，截止报告期末项目未达到预期进度。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
本次非公开发行的募集资金扣除发行费用后用于附表一中所列的三项承诺项目及补充流动资金。为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计 95,981,752.53元。
公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入年产3500台新型一体化城市垃圾收运环保车辆项目、航天特种压力容器及重型化工装备项目的自筹资金。上述预先投入金额经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《航天晨光股份有限公司资金置换专项审核报告》（信会师报字【2015】第 211141号）。同时，中信证券同意公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金，并出具了《关于航天晨光股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的专项核查意见》。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
航天晨光股份有限公司于2016年4月14日召开五届十七次董事会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用部分暂未使用的募集资金补充流动资金，金额不超过48,000万元,公司于2016年4月利用募集资金补充流动资金24,200万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
根据募集资金投资计划和实际执行进度，公司将暂时不使用的募集资金转为定期存款进行管理。中国银行股份有限公司南京秦淮支行为“一户通”产品；中国建设银行股份有限公司南京城南支行为“惠灵通”产品；招商银行股份有限公司南京分行营业部为“C+账户-组合存款”产品；中国农业银行股份有限公司三元巷支行为“多利丰”产品。上述产品具备活期便利、定期收益。上述银行分别对产品出具说明：产品不涉及理财、安全性高、流动性好，同时相对活期可以提高客户收益，符合客户及募集资金管理规定要求。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募投资项目资金使用情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金使用合法、有效，且及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情形。
航天晨光股份有限公司
董事会
2016年8月20日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：航天晨光股份有限公司 2016年6月
单位：元
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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
