中电电机股份有限公司
2016年半年度报告摘要
公司代码：603988 公司简称：中电电机
一重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
不适用
2.4控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三管理层讨论与分析
报告期内，国内经济环境的下行压力依旧，机械制造行业形势仍然十分严峻，电机制造业整体形势仍呈现下滑态势。电机的主要用户尤其是冶金、矿山、建材等行业经营效益不佳状态依旧，导致整个中大型电机行业国内市场需求萎缩，国际电机市场的竞争也更加严峻。受市场竞争日趋激烈和产品单价下降等因素的影响，企业盈利能力和盈利水平处于较低水平，公司产品订货量及利润继续呈现下滑趋势。
2016年上半年，公司实现营业收入111,639,100.73元，较上年同期减少12,544,282.67元，同比降低10.10%；利润总额21,693,166.22元，较上年同期减少6,096,062.65元，同比降低21.94%；净利润18,439,191.29元，较上年同期减少5,156,510.02元，同比降低21.85%。
(一)主营业务分析
1财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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营业收入变动原因说明：主要原因是受宏观经济影响，钢铁、水泥、建材、船舶等多个行业产能相对过剩，行业结构调整、转型升级等因素影响，行业扩张受到限制，部分项目出现停建、缓建现象，导致电机行业市场需求受到冲击所致。
营业成本变动原因说明：主要原因是原材料采购成本下降所致。
销售费用变动原因说明：主要原因是销售业务量下降所致。
管理费用变动原因说明：主要原因是人员工资、差旅费、办公费用下降所致。
财务费用变动原因说明：主要原因是利息收入减少所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是现款收入增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是收回投资理财产品及投资收益增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是公司2015年度现金分红减少所致。
研发支出变动原因说明：主要原因是研发项目增加所致。
2其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内，因受到宏观经济和经济产业结构调整，冶金、机械、建材等领域市场需求增长放缓，市场竞争激烈导致产品单价下降等因素影响，公司营业收入和利润依然呈现下滑趋势，在公司产品结构上，直流电动机营业收入同比有大幅下降。
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
不适用
(3)经营计划进展说明
在严峻的形势下，公司管理层按照董事会年初制定的经营计划，积极应对各种挑战，在逆势中寻求突破，不断创新营销管理，积极应对市场环境和行业发展增速下行的不利局面。通过优化生产方式、提升产品品质，推进多元化市场开发、拓展新行业新领域、深度开拓国际市场，产品技术及工艺制造持续改进，规范公司治理，完善管理体系，不断优化资产结构，平衡协调发展与经营质量之间的关系，细化控制流程，稳定各项业务发展，努力达成经营目标。
(4)其他
无
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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主营业务分行业和分产品情况的说明
公司营业收入主要来源于大中型交流电动机、大中型直流电动机和发电机的销售，同时公司也进行试验电源系统、电机零配件、电机维修及保养等销售。产品分类中的“其他”指电机零配件、电机维修及保养等。
2、主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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(三)核心竞争力分析
1 技术优势
公司是国家高新技术企业，公司研发中心被认定为“江苏省企业技术中心”、“江苏省大中型电机工程技术研究中心”。公司自设立以来，一直专注于大中型电机产品的研发和技术团队的建设，将技术创新、产品升级和产品性能提升放在企业发展首位。公司把知识产权作为战略发展的一项重要任务，通过知识产权体系认证建设，掌握了一批电机相关的核心技术专利。公司研发实力雄厚，2015年陆续研制完成S系列电动机机车牵引直流电机、机车柴油发电机等新产品，进一步拓宽了产品品种，增强了公司竞争力。
2 产品优势
宽产品线战略优势：公司通过不断的技术研发投入和技术创新，具有丰富产品型号的四大类产品形成自身的宽产品线战略优势，满足不同领域客户的不同需求，产品结构完善，竞争力突出。
高效节能优势：公司继续保持对高效节能型电机投入的研发力度，现有3459项电动机规格纳入财政部和国家发改委《“节能产品惠民工程”高效电机推广目录》。公司除了提高产品本身的高效节能性之外，重点在系统运用节能、电机制造节材两方面进行投入，保证公司的产品高效节能优势。
高可靠性优势：公司先后通过ISO9001质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证、美国UL认证、欧洲CE认证、美国船级社ABS认证、法国船级社BV认证和中国船级社CCS认证、德国TUV认证。公司从订单承接开始就把电机的稳定性、可靠性纳入整个产品生产流程，采用加强技术研发投入、全周期产品质量控制和采购先进生产设备等手段保证产品的高可靠性优势。
性价比优势：公司依靠科学合理的研发机制以及多年行业积累，产品技术水平先进，产品的性能参数和质量与国外产品逐渐接近，能有效满足客户需求，并可激发原来由于国外产品价格昂贵而受到限制的需求。产品销售价格低于国外同类产品，高于国内其他电机企业，从产品性能和价格的比较来看，公司产品具有一定的性价比优势。
3 工艺制造和检测优势
经过多年积累，公司形成了国内大中型电机行业独特的工艺控制手段和技术诀窍，拥有多项专利技术。公司拥有5.4m真空压力浸漆（VPI）设备、6.5*5.5*8m承重100T大型烘房、数控涨形机、Φ200*12.5m数控镗铣车、Φ6.3m大型数控立车等先进设备，为提高加工精度、生产效率、保持产品的质量稳定性提供了保证。公司拥有10,000kVA大型电机变频试验站及配套自动数据提取检测设备。该试验站与国内同行业相比有较大优势，为大型电机整机综合性能检测提供了保障。
4 快速响应优势
公司通过科学的管理模式高度集成工作流及信息流，与行业内其它企业相比，产品设计周期、生产周期相对较短，具有快速响应客户需求优势。公司拥有覆盖全国范围的服务网络和24小时全天候故障处理机制，具备缩短人流、物流和设备调动时间，大量节约人力、物力成本的快速响应优势。
5 客户资源优势
公司与国内一些龙头企业的长期稳定的良好合作奠定了公司在国内电机市场主流供应商的行业地位。同时，公司持续拓展海外业务，公司产品直接或间接销往包括美国、德国、意大利、俄罗斯、印度、巴西、土耳其、南非、泰国、菲律宾、孟加拉、韩国等三十余个国家和地区。随着不断拓宽的产品链条，公司在不同领域培养了一批标杆客户资源，在行业内树立了良好的品牌形象，“SEC”被评为江苏省著名商标，“SEC”牌高效节能电机荣获“江苏名牌产品”称号。
6 信息化优势
公司坚持以信息化推动企业创新发展的战略方针，借助多种信息管理手段提升企业管理效率，推动企业管理及生产流程的不断优化，强化生产实时动态响应能力，增强企业在信息时代的竞争优势。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
2016年1月23日，公司与玩友时代签署《关于苏州玩友时代科技股份有限公司的股份认购协议》，公司以人民币3,200万元自有资金认购玩友时代普通股股份48万股，占玩友时代增资扩股后总股本的4.00%。此项投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司于2016年1月26日和1月27日在上交所网站和上海证券发布对外投资公告及对外投资补充公告（公告编号：临2016-004、临2016-005、临2016-006）。公司对玩友时代的投资金额占公司2015年度经审核净资产的5.03%，对公司财务状况、经营业绩和盈利能力无大幅波动等不利影响。此次财务性股权投资将有利于公司获取投资收益，提高公司自有资金的利用效率。
(1)证券投资情况
□适用 √不适用
(2)持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
(3)持有金融企业股权情况
□适用 √不适用
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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(2)委托贷款情况
□适用 √不适用
(3)其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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(2)募集资金承诺项目情况
√适用 □不适用
募集资金承诺项目使用情况详见2016年8月20日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《中电电机股份有限公司关于2016年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
(3)募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
4、主要子公司、参股公司分析
不适用
5、非募集资金项目情况
□适用 √不适用
(五)利润分配或资本公积金转增预案
1、报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
公司于2016年5月16日召开2015年年度股东大会，大会审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》，同意公司拟定的2015年度利润分配方案：以截至2015年12月31日公司总股本8000万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税），合计派发现金红利13,600,000.00元（含税），本方案于2016年6月8日实施完毕。
2、半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
无
(六)其他披露事项
1、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
√适用 □不适用
公司预测今年年初至下一报告期期末的累计净利润不会出现亏损但与上年同期相比可能发生大幅的下降。
2、董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
不适用
4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用
4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
不适用
4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用
董事长：王建裕
董事会批准报送日期：2016年8月19日
证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2016-031
中电电机股份有限公司
第二届董事会第十二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2016年8月19日上午9:00在无锡市高浪东路777号公司会议室以现场表决方式召开，本次会议通知于2016年8月9日以书面方式通知全体董事和监事。会议由董事长王建裕先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司2016年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、审议并通过《关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告临2015-033《中电电机股份有限公司关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会
2016年8月20日
证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2015-032
中电电机股份有限公司
第二届监事会第十二次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2016年8月19日上午10：00在无锡市高浪东路777号公司会议室召开，本次会议通知于2016年8月9日以书面方式通知全体监事。会议由监事会主席施洪先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于2016年半年度报告及摘要的议案》
监事会认为：
公司2016年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司管理制度的各项规定。公司2016年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，公允地反映了公司2016年半年度的经营管理和财务状况。未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
2、审议并通过《关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
中电电机股份有限公司监事会
2016年8月20日
证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2016-033
中电电机股份有限公司
关于2016年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准中电电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1058号）核准，向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，每股面值1元，每股发行价格为14.88元，募集资金总额为29,760万元，扣除各项发行费用共计3,038.088万元后，募集资金净额为26,721.912万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年10月30日对公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验[2014]6-72号”《验资报告》验证确认。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：人民币元
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注1：公司2015年签订的设备购买合同，合同价款为2,405,000.00欧元，已兑换2,405,000.00欧元，截至到2016年6月30日，实际支付1,635,000.00欧元，尚有770,000.00欧元未支付。
截至2016年6月30日，累计使用的募集资金金额为30,086,666.12元（包含注1中尚未支付的770,000.00欧元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为12,799,628.78元，募集资金余额为人民币250,794,778.32元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额）。募集账户余额包含未支付的上市发行费862,695.66元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，制定了《中电电机股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“专项制度”)。该专项制度于2014年6月27日经本公司2014年度第一次临时股东大会审议通过。根据专项制度，公司从股票在证券交易所挂牌交易之日起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。2014年10月30日，本公司已与齐鲁证券有限公司、中国银行股份有限公司华庄支行、中国农业银行股份有限公司无锡华庄支行、中国民生银行股份有限公司无锡分行、南京银行股份有限公司无锡新区支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方权利和义务。三方监管协议与上海交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2016年6月30日，以活期存款方式存放在各银行募集资金专项账户的募集资金情况如下：
单位：人民币元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
报告期内，募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为保障募集资金投资项目顺利执行，在募集资金到位之前，本公司根据项目建设的需要，以自筹资金先行投入募投项目，在募集资金到位后予以置换。公司第二届董事会第二次会议于2014年12月26日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币8,982,600.00元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于中电电机股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2014]6-112号）。公司独立董事、监事会和保荐机构发表了明确的同意意见。截至2015年6月30日，上述募集资金已全部置换完毕。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司第二届董事会第九次会议于2016年4月22日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用临时闲置募集资金人民币1.5亿元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会审议通过本议案之日起不超过12个月。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将以自有资金、银行贷款等归还。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金、银行贷款等提前归还，以确保募集资金投资项目的正常运行。公司独立董事、监事会和保荐机构发表了明确的同意意见。详情参见公司于2016年4月25日在上海证券交易所网站发布的《中电电机股份有限公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：临2016-018）。截至2016年6月30日，上述募集资金已全部补充流动资金。
（四）利用部分闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的情况说明
公司第二届董事会第十一次会议于2016年5月27日审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。此资金额度包含第二届董事会第九次会议已确定暂时补充流动资金的1.5亿元闲置募集资金。以上资金额度自董事会审议通过本议案之日起一年内有效，可滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构发表了明确的同意意见。详情参见公司于2016年5月28日在上海证券交易所网站发布的《中电电机股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2016-025）。本报告期内，公司使用闲置募集资金购买保本理财产品未到期的本金余额为1.81亿元，其中闲置募集资金金额9,100.00万元，补充流动资金后暂时闲置资金金额9,000.00万元，理财产品收益共计3,088,349.26元。
（五）其他
公司2015年签订的设备购买合同，合同价款为2,405,000.00欧元，截至2016年6月30日，尚有770,000.00欧元未支付。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至本报告出具日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会
2016年8月20日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2016年半年度
编制单位：中电电机股份有限公司 单位：人民币 万元
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