广东四通集团股份有限公司

2016年半年度报告摘要

公司代码：603838 公司简称：四通股份

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

不适用

2.4 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三 管理层讨论与分析

2016年上半年，由于受全球经济持续疲软的影响，中国经济的发展也面临调整放缓下行，面对国际国内宏观经济形势的压力，公司董事会带领管理层和全体员工继续推进公司转型升级，推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，提升运营效率。

报告期内，公司主要做了以下几项重点工作：

1、加强产品开发，提升技术竞争优势 报告期内，公司继续加大技术研发力度，加快新产品开发，在制造工艺、产品体系和风格器型上，贴近市场满足需求，获得消费者更多的关注。继续加大高素质研发人员的引进力度，加强与国内美术、陶瓷院校的合作，继续为公司的产学研注入新鲜高效的能量。目前，公司在高温强化瓷技术方面，处于引领行业标准的地位。

2、严格品质管控，提升精细化管理水平

报告期内，公司持续强化品质管控体系的建设，进一步完善质量管理体系，建立质量评价体系标准，从研发、供方、来料、过程、成品进行品质全面检验核查，推动质量工程，打造全员的精品意识，不断提升精细化管理水平。

3、加强市场营销，努力巩固外贸出口业务，维护巩固与大客户的合作，积极参加有代表性的国际展会，同时通过拓展电子商务、酒店市场等多种方式，加大企业及品牌宣传，优化公司内外销业务结构。

4、加强生产管理和技术创新，提高人员效率，进一步增强全员成本意识。通过建设原材料标准化项目，加快原材料的研发及标准化，降低原材料质量波动对公司经营的影响，为公司产品技术升级做好准备。

5、寻求产业升级和资产重组，推进并力争实现陶瓷产业与教育产业的“双轮驱动”发展战略。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

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营业收入变动原因说明:主要是公司面对激烈竞争的市场环境，积极拓展大洋洲、亚洲地区市场销售，使本报告期营业收入比去年同期略为上升。 

营业成本变动原因说明:主要是产品结构变化及直接材料价格下降因素所致。

销售费用变动原因说明:主要是广告投入减少致宣传广告费减少以及运输费用减少所致。

管理费用变动原因说明:主要是加大研发投入研发费用增加以及员工薪酬福利增加所致。

财务费用变动原因说明:主要是汇兑收益增加及募集资金账户理财产品结算利息收入计入当期损益所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期应收帐款回笼较快及购进原材料高岭土减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期增加投资深圳前海四通嘉得产业并购基金（有限合伙）及购置固定资产增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是去年同期收到首次公开发行股票的募集资金所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司主营业务稳定，公司利润构成及利润来源未发生重大变动。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准广东四通集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1197号）核准，以公开发行方式发行人民币普通股（A股）3,334万股。经上海证券交易所《关于广东四通集团股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（上海证券交易所自律监管决定书[2015]285号）批准，公司股票于2015年7月1日在上海证券交易所上市交易。

公司首次公开发行募集资金将用于投资建设以下四个项目：

1、新建年产日用陶瓷2,000万件建设项目，计划使用募集资金：9,717.57万元；2、新建年产卫生陶瓷80万件建设项目，计划使用募集资金：9,057.66万元；3、广东四通营销网络建设项目，计划使用募集资金：1,000.00万元；4、新建开发设计中心建设项目，计划使用募集资金：1,974.36万元。

(3) 经营计划进展说明

报告期内，公司各项生产经营工作均按年度经营计划进行，无重大经营计划变化情况。

(4) 其他

公司于2016年3月23日通过上海证券交易所网站发布停牌公告，拟筹划重大事项可能涉及重大资产重组事宜，2016年8月11日公告“发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）”。截止本报告报出日,因相关程序仍在进行中，有关事项尚存在不确定性。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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主营业务分行业和分产品情况的说明

主营业务分行业情况：

虽受美洲、非洲地区市场疲软影响，但公司积极拓展大洋洲、亚洲地区市场，本报告期营业收入比去年同期略为上升；营业成本中虽然员工薪酬及福利提高使直接人工上升，增加生产设备计提折旧也使制造费用上升，但由于公司出口销售主要采用美元结算，人民币兑美元中间价下跌对公司结汇较为有利，以及受直接材料价格下降影响，公司的毛利率同比增长3.32个百分点。

主营业务分产品情况：

1、 日用陶瓷市场较为疲软，营业收入下降较大。

2、 卫生陶瓷市场需求较大，营业收入增长较快，毛利率水平有较大的提升。

3、艺术陶瓷市场较为平稳。

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

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主营业务分地区情况的说明

1、大洋洲、亚洲地区市场需求较大，是公司营业收入略有增长的主要来源。

2、美洲、非洲地区市场较为疲软。

3、欧洲地区市场较为平稳。

4、中国地区市场虽然下降较大，但占全部营业收入比重较低。

(三) 核心竞争力分析

公司是“广东省艺术陶瓷工程技术研究开发中心”、“广东省企业技术中心”和“广东省清洁生产技术中心”、“ 广东省工业设计中心”的技术依托单位，配套装备有较高水平的检验检测实验室，具备原料配方独立研发、产品生产工艺技术创新、节能技术研究等核心技术，截至报告期已获得124项专利，其中发明专利9项。

在产品方面，公司是目前国内行业中少数同时提供日用、艺术、卫生等家居生活类陶瓷的企业，三大类产品都达到规模化生产，多系列产品经营有利于规避单个产品领域的市场阶段性波动风险。公司三大类陶瓷品种超过4,000多类，装饰花面超万种。公司先后通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系、测量管理体系、SA8000社会责任管理体系认证，产品获得“出口产品质量许可证书（日用陶瓷）”、“输美日用陶瓷生产厂认证证书”。公司的日用陶瓷、卫生陶瓷、艺术陶瓷三大系列产品的重要质量指标均达到国家标准和产品进口国的要求，同时符合客户的设计要求和消费者使用要求，具有很强的市场竞争优势。

在技术方面，公司已形成一套通用技术研发与专用技术研发相结合的多层次的研发创新体系，研发中心承担废瓷回收利用、节能技术、原料配方、花面器型等通用技术研发，各个业务部门、生产车间针对具体产品的造型设计、工艺技术、装饰手段等专用技术进行研发。通过自主研发以及产学研合作，公司已实现了陶瓷废料资源化和无害化处理，并取得了环保节能、循环经济的一系列研究成果。

在营销方面，公司产品营销以品质为基石，强化自主品牌，通过市场宣传和质量优势，提升品牌效应，在出口市场保持品牌领先。公司先后获得多项国家级、省级荣誉证书和称号。产品销往全球100多个国家和地区，受到各地消费者的青睐。

公司将保持自身优势，利用以上所述竞争优势，通过改进和创新，为公司谋取更大的盈利和发展空间、维护市场地位、回报广大投资者。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

公司与嘉得天晟合作设立深圳前海四通嘉得产业并购基金（有限合伙），该基金将重点投资新兴产业，首期募集规模为 3000 万元人民币，公司作为有限合伙人（LP）认缴出资额人民币 2,700 万元，嘉得天晟作为普通合伙人（GP）认邀出资额人民币 300 万元。并购基金将委托嘉得天晟（GP）作为管理人，负责并购基金的日常经营管理事务，包括投资项目的筛选、立项、组织实施、投资后监督管理及投资项目退出等工作。并购基金所有项目的投资及退出均必须优先考虑四通股份（LP）的战略需要，且在同等条件下四通股份对于该等投资项目享有优先权。

本次对外投资有利于迅速拓展和提升公司在陶瓷行业的产业规模和核心竞争力，逐步调整战略重心，提升公司资产质量和盈利能力。公司借助基金管理人的专业优势，拓宽并购渠道，并实现对投资标的“精挑细选”，提升上市公司的并购质量；同时，基金管理人具备专业化的投资和投后运营管理能力，在并入上市公司前，即可提前对投资标的进行资源整合，在上市公司和投资标的之间设立了一道防火墙，可有效降低投资风险。

(1) 证券投资情况

□适用 √不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

(3) 持有金融企业股权情况

□适用 √不适用

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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(2) 委托贷款情况

□适用 √不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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(3) 募集资金变更项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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募集资金变更项目情况说明

2016年6月20日公司2016年第一次临时股东大会审议通过“关于变更募集资金投资项目内容和实施地点的议案”：1、“广东四通营销网络建设项目”中取消该项目中的“深圳旗舰店”和“广州形象店”的建设和投资；2、“新建开发设计中心建设项目”原拟在潮州市枫溪区滨福路槐山岗路段，现公司所在地的 C 幢大楼进行建设，该建筑物对应的土地使用权证号为“潮府国用（2012）第 02600 号”,变更为在潮州市湘桥区凤新街道东埔片区 B-06进行建设，该地块对应的土地使用权证号为“潮府国用（2012）第 02657 号”

(4) 其他

不适用

4、 主要子公司、参股公司分析

主要控股公司经营情况及业绩

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主要参股公司经营情况及业绩

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5、 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

一、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

经2016年5月19日召开的公司2015年度股东大会审议通过，2015年度利润分配及资本公积金转增股本议案为：以2015年12月31日的总股本133,340,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。公司已于2016年6月24日实施分红派息及资本公积金转增股本。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

(三) 其他披露事项

无

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本公司合并财务报表范围包括广东四通集团股份有限公司、潮州市丰达工艺有限公司、潮州绿环陶瓷资源综合利用有限公司、潮州市八达瓷艺科技有限公司和香港腾盛有限公司等五家公司。与上年相比，本报告期合并范围减少四通贸易有限公司（SITONG TRADING CO.,LTD，）。

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

广东四通集团股份有限公司董事会

2016年8月23日

证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编码：2016-071

广东四通集团股份有限公司

第二届董事会2016年第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东四通集团股份有限公司(以下简称：“公司”)第二届董事会2016年第八次会议（以下简称：“本次会议”）通知和材料已于2016年8月12日以书面形式及邮件的方式通知全体董事，会议于2016年8月22日上午9:00在公司四楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长蔡镇城先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长蔡镇城主持，经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过了《关于<公司2016年半年度报告及其摘要>的议案》；

公司董事会同意对外报出《公司2016年半年度报告》、《公司2016年半年度报告摘要》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

2、审议通过《关于公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会

2016年8月22日

证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编码：2016-072

广东四通集团股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

广东四通集团股份有限公司(以下简称：“公司”)第二届监事会第九次会议（以下简称：“本次会议”）通知和材料已于2016年8月12日以专人送达、邮件的方式通知全体监事，会议于2016年8月22日下午在公司四楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《广东四通集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席召集并主持。经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

(一) 审议通过《公司2016年半年度报告及其摘要的议案》；

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第2号—年度报告的内容与格式特别规定（2015年修订）》 等有关规定，对公司2016年半年度报告进行了认真严格的审核，一致认为：

1. 公司2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2. 公司2016年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从多个方面真实地反映了公司2016年上半年的经营成果和财务状况等事项。

3. 在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2016年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4. 公司2016年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内容详见2016年8月23日登载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《公司2016年半年度报告全文》及《公司2016年半年度报告摘要》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。

(二) 审议通过《公司募集资金2016年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》；

监事会认为：公司2016年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。《公司募集资金2016年半年度存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内容详见2016年8月23日登载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《公司募集资金2016年半年度存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司监事会

2016年8月22日。

证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号： 2016-073

广东四通集团股份有限公司

关于 2016 年半年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（ 2013 年修订）》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司董事会将本公司 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、股票募集资金基本情况

2015年6月9日广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准广东四通集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1197号）核准，由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行普通股股票（“A”股）3,334万股，每股面值人民币1元，发行价为每股人民币7.73元，募集资金总额257,718,200.00元。扣除承销费用、保荐费用及其他发行费用合计40,222,300.00元，公司实际募集资金净额217,495,900.00元。上述募集资金业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了编号为XYZH/2015GZA20100的《验资报告》。

截止2016年6月30日，本公司已经累计使用募集资金2,279,940.00元，其中：置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金0.00元，直接投入募集资金项目2,279,940.00元；募集资金专户尚未使用募集资金余额为217,309,476.19元（包括募集资金利息收入扣除手续费净额2,093,516.19元）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金专户开设情况

为规范募集资金的管理，保护投资者的利益，根据上海证券交易所《上海证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上海证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储，公司与保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）同中国银行股份有限公司潮州分行、中国建设银行股份有限公司潮州市分行、中国工商银行股份有限公司潮州分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

根据公司实际及募集资金投资项目情况，开设以下专户：

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（二）三方资金监管情况

2015年6月，公司与保荐机构广发证券同中国银行股份有限公司潮州分行、中国建设银行股份有限公司潮州市分行、中国工商银行股份有限公司潮州分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》。公司签订的三方监管协议与主管部门下发的协议范本不存在重大差异，且均得到严格履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2016年6月30日，募集资金期末余额为217,309,476.19元，其中募集资金专户余额29,898,476.19元，保本浮动收益型（中国民生银行结构性存款）理财产品90,000,000.00元；保本型法人91天稳利收益（中国工商银行结构性存款）理财产品 97,411,000.00 元。。

截至2016年6月30日，募集资金专户存储情况如下：（单位：元）

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截至2016年6月30日，保本浮动收益型理财产品明细：

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报告期内,本公司严格按照《管理制度》、《募集资金专户存储三方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见附表 1。

（二）用募投资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况

公司无此情况。

（三）对闲置募集资金进行现金管理情况

公司第二届董事会2016年第三次会议、第二届监事会第五次会议及2015年年度股东大会审议通过了《广东四通集团股份有限公司关于“使用部分闲置募集资金购买理财产品”的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。资金额度在决议有效期内可以滚动使用。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构广发证券对该事项均发表了同意意见。

截至2016年6月 30日，公司用闲置募集资金购买的未到期的保本型理财产品金额为 187,411,000.00元。

（四）用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的情况

公司无此情况。

（五）用结余募集资金永久补充流动资金的情况

公司无此情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2016年6月2日召开第二届董事会2016年第五次会议及第二届监事会第六次会议，2016年6月20日召开2016年第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目内容和实施地点的议案》。

为集中优势，提高公司营运效率、降低经营成本，公司取消“广东四通营销网络建设项目”中的“深圳旗舰店”和“广州形象店”的建设和投资，合计取消2,510.37万元的资金投入,该项目原预计总投资额为4,000万元,实际已收到的募集资金为1,000万元，现预计总投资额减少为1,489.63万元。同时变更“新建开发设计中心建设项目”的实施地点，原拟在潮州市枫溪区滨福路槐山岗路段，现公司所在地的C幢大楼进行建设，该建筑物对应的土地使用权证号为“潮府国用（2012）第02600号”,现变更为在潮州市湘桥区凤新街道东埔片区B-06进行建设，该地块对应的土地使用权证号为“潮府国用（2012）第02657号”。

保荐机构广发证券和公司独立董事、监事就上述变更募集资金投资项目内容和实施地点事项都各自发表了独立意见。一致认为本次变更募集资金投资项目内容和实施地点有利于执行公司发展战略，提高募集资金使用效率，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合相关法律、法规的规定。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定要求和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金违规使用的情形。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会

2016年8月22日

附表1：

度募集资金使用情况对照表

2016年半年度

编制单位：广东四通集团股份有限公司（单位：人民币万元）

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